前段時(shí)間三星的閃存芯片工廠又出了一起事故，突發(fā)停電半個(gè)小時(shí)，導(dǎo)致正在生產(chǎn)中的晶圓受損，不同消息來(lái)源于損壞的晶圓數(shù)量不一，有說(shuō)是6000片，有說(shuō)是60000片，最夸張的是損失了60萬(wàn)片晶圓，如果是后兩者，這對(duì)三星的NAND產(chǎn)能影響可不低，勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致NAND閃存價(jià)格波動(dòng)。聯(lián)想到三星以及SK Hynix兩家公司之前出現(xiàn)的一些停電、火災(zāi)等意外事故，很多網(wǎng)友又調(diào)侃這起事故又讓三星有了漲價(jià)的借口。玩笑歸玩笑，三星作為生產(chǎn)廠商自然不樂(lè)意見(jiàn)到意外事故發(fā)生，但是這件事還是引起熱議，特別是在中國(guó)消費(fèi)者群體中，人們關(guān)心的一個(gè)問(wèn)題是未來(lái)誰(shuí)能制衡三星、SK Hynix、東芝、美光等公司呢？我們都期待國(guó)內(nèi)公司能逆襲，但如何逆襲呢？

對(duì)于國(guó)內(nèi)內(nèi)存及閃存的問(wèn)題，我們太平洋網(wǎng)站最近做了很多文章探討國(guó)產(chǎn)芯片的文章，特別是對(duì)紫光DDR3、DDR4內(nèi)存的報(bào)道及評(píng)測(cè)影響很廣泛，我注意了下很多站內(nèi)、站外網(wǎng)友的評(píng)論，有的讀者對(duì)國(guó)產(chǎn)一事冷嘲熱諷，還有的讀者認(rèn)為國(guó)產(chǎn)內(nèi)存一路順風(fēng)，DDR3內(nèi)存已經(jīng)來(lái)了，DDR4內(nèi)存不遠(yuǎn)了，似乎一兩年內(nèi)就能把三星踩在腳下，讓內(nèi)存市場(chǎng)迅速降價(jià)，甚至恢復(fù)之前的白菜價(jià)。對(duì)于這兩種截然相反的評(píng)價(jià)，我們要理性看待，嘲諷是不對(duì)的，但是盲目樂(lè)觀更不可取，存儲(chǔ)芯片是高科技制造行業(yè)，中國(guó)廠商在這個(gè)領(lǐng)域缺席了幾十年了，國(guó)產(chǎn)化可以說(shuō)是一片空白，我們肯定要做到后來(lái)居上，但是這個(gè)過(guò)程可能需要很長(zhǎng)時(shí)間，不是短短幾年就能扭轉(zhuǎn)的。

全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)格局：高度壟斷、三星獨(dú)大，門檻極高

按照中國(guó)制造2025的規(guī)劃，國(guó)產(chǎn)要突破的其實(shí)是整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，從半導(dǎo)體裝備再到芯片生產(chǎn)、測(cè)試及應(yīng)用等環(huán)節(jié)全部涉獵，存儲(chǔ)芯片是現(xiàn)在的重點(diǎn)，不過(guò)它也只是半導(dǎo)體芯片中的一部分，而內(nèi)存芯片又是存儲(chǔ)芯片中的一部分，不過(guò)它是其中重要的一部分，2017年全球DRAM內(nèi)存產(chǎn)值720億美元，主要原因就是DRAM芯片一年內(nèi)漲價(jià)74％所致，而NAND產(chǎn)值約為498億美元，當(dāng)然閃存市場(chǎng)價(jià)格過(guò)去一兩年也是大漲的，只是價(jià)格沒(méi)有內(nèi)存這么夸張而已。

在全球720億美元的內(nèi)存產(chǎn)業(yè)中，三星、SK Hynix、美光三家公司占據(jù)了大約95％的份額，其中三星一家就占了大約46％的份額，SK Hynix份額大約在29％，美光兩年前收購(gòu)了為它代工內(nèi)存芯片的華亞科公司，市場(chǎng)份額大約在21％，剩下的份額被臺(tái)灣南亞、力晶等公司所獲得，不過(guò)他們對(duì)市場(chǎng)并沒(méi)有什么影響力，而兩家韓國(guó)公司就控制了全球75％的內(nèi)存市場(chǎng)份額，呈現(xiàn)出高度壟斷的形勢(shì)，三星一家的規(guī)模差不多是其他兩家之和，產(chǎn)能遙遙領(lǐng)先，整個(gè)情況跟三國(guó)時(shí)期差不多，魏國(guó)三星一家獨(dú)大，吳國(guó)SK Hynix、蜀國(guó)美光實(shí)力無(wú)法與之相比。

這三家公司不僅壟斷了市場(chǎng)，也給市場(chǎng)的后來(lái)者制造了極大的準(zhǔn)入門檻，其他國(guó)家或者地區(qū)因?yàn)闆](méi)有DRAM產(chǎn)業(yè)鏈，所以人才培養(yǎng)就無(wú)從談起，而內(nèi)存工廠也跟處理器工廠一樣需要不斷升級(jí)工藝，所需的技術(shù)及資金投入也是個(gè)難題，SK Hynix、美光大大落后于三星就是因?yàn)樵?0nm節(jié)點(diǎn)升級(jí)上進(jìn)度不順，而三星不僅是第一個(gè)量產(chǎn)20nm工藝的，還是第一個(gè)量產(chǎn)18nm工藝的，不出意外的話未來(lái)的17nm、16nm都將是三星首發(fā)、量產(chǎn)。

要想盤活內(nèi)存產(chǎn)業(yè)，技術(shù)、人才、資金一個(gè)不能少，中國(guó)現(xiàn)在不愁的是砸錢，但是人才、技術(shù)是沒(méi)法獨(dú)自解決的，而這也是國(guó)內(nèi)發(fā)展內(nèi)存產(chǎn)業(yè)的一個(gè)桎梏，為了快速進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)，不少國(guó)內(nèi)公司紛紛從臺(tái)灣、韓國(guó)以及日本等地區(qū)的公司搶人才，甚至挖角現(xiàn)任員工，而這很容易陷入法律糾紛中。前不久就有報(bào)道稱美光公司去年底選擇在美國(guó)加州提起訴訟，指控臺(tái)灣聯(lián)電及大陸的福建晉華侵犯他們的DRAM專利權(quán)，竊取商業(yè)機(jī)密，這就是國(guó)內(nèi)公司從臺(tái)灣華亞科等公司搶人才所帶來(lái)的不利后果之一，很容易就惹出法律官司。

總之，內(nèi)存市場(chǎng)龐大的產(chǎn)值雖然讓不少公司心動(dòng)，但是現(xiàn)在的格局導(dǎo)致了內(nèi)存市場(chǎng)的進(jìn)入門檻極高，日本公司曾經(jīng)是內(nèi)存市場(chǎng)霸主級(jí)別的力量，但是爾必達(dá)、瑞薩等公司要么退出內(nèi)存芯片市場(chǎng)，要么就破產(chǎn)倒閉，市場(chǎng)拱手讓給了美國(guó)、韓國(guó)公司。日本公司早前進(jìn)軍DRAM市場(chǎng)上還能輕松得到美國(guó)公司的技術(shù)授權(quán)，下場(chǎng)依然如此，更別提中國(guó)公司要在0的基礎(chǔ)上打造內(nèi)存產(chǎn)業(yè)的難度了。

中國(guó)內(nèi)存產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：DDR3剛起步，工藝嚴(yán)重落后

那么中國(guó)自己的內(nèi)存產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀如何呢？如果說(shuō)NAND閃存以及NOR閃存市場(chǎng)上，中國(guó)公司尚有一絲存在感的話，那么DRAM內(nèi)存上真的是一窮二白。最近我們測(cè)試DDR內(nèi)存的文章引起了很多同行及玩家的追捧，紫光的DDR3顆粒整體表現(xiàn)還不錯(cuò)，也有部分媒體寫的很夸張，似乎紫光DDR3內(nèi)存要吊打金士頓、芝奇、三星了，不過(guò)實(shí)際情況是紫光的DDR3內(nèi)存也是剛起步而已，我們現(xiàn)在網(wǎng)上買的紫光顆粒DDR3內(nèi)存條主要是經(jīng)銷商所為，數(shù)量并不多，店鋪顯示的庫(kù)存只不過(guò)是66多條而已。

即便是DDR3內(nèi)存，也不是紫光自主研發(fā)的，生產(chǎn)單位西安紫光國(guó)芯其實(shí)是買來(lái)的，最初它是英飛凌2003年在西安成立的存儲(chǔ)芯片部門，2006年英飛凌半導(dǎo)體業(yè)務(wù)拆分成立了奇夢(mèng)達(dá)科技，2009年他們被國(guó)內(nèi)的浪潮公司收購(gòu)，重組成了西安華芯半導(dǎo)體，2015年紫光從另一個(gè)清華系公司同方手中收購(gòu)了同方國(guó)芯的36％的股權(quán)，成立了紫光國(guó)芯，而西安紫光國(guó)芯就是他們從浪潮手中買來(lái)的，現(xiàn)在是子公司，他們的DDR3內(nèi)存實(shí)際也是奇夢(mèng)達(dá)公司的遺產(chǎn)。

DDR3內(nèi)存現(xiàn)在還沒(méi)有淘汰，不過(guò)它確實(shí)不是目前桌面、服務(wù)器以及智能設(shè)備的主流了，所以很多人更期待于紫光國(guó)產(chǎn)DDR4內(nèi)存，不過(guò)早前紫光針對(duì)這事辟謠過(guò)，他們現(xiàn)在還沒(méi)有量產(chǎn)DDR4內(nèi)存，后來(lái)我們得到的消息說(shuō)紫光預(yù)計(jì)在今年下半年推出DDR4內(nèi)存顆粒，但是具體的情況就不得而知了，容量、價(jià)格等等關(guān)鍵信息還是未知數(shù)。

不僅是主流內(nèi)存量產(chǎn)進(jìn)度落后，國(guó)產(chǎn)內(nèi)存現(xiàn)在還有技術(shù)落伍的風(fēng)險(xiǎn)，迄今為止紫光的DDR3顆粒制程工藝也沒(méi)有公布，考慮到奇夢(mèng)達(dá)已經(jīng)是10多年前的事了，西安紫光國(guó)芯的DRAM工藝至少也是30nm及以上級(jí)別的了，而現(xiàn)在主流的內(nèi)存工藝早就是20nm級(jí)別了，三星2016年就量產(chǎn)18nm工藝了，下一步就是17nm工藝了。

國(guó)產(chǎn)內(nèi)存確切的制程工藝一直是個(gè)謎，不過(guò)我們可以從別的信息佐證下，去年兆易創(chuàng)新公司宣布進(jìn)軍DRAM內(nèi)存，他們與合肥市政府控股投資公司簽署了合作協(xié)議，項(xiàng)目預(yù)算180億元，目的是在2018年底研發(fā)出19nm工藝的內(nèi)存芯片——如果成功了，他們的內(nèi)存工藝其實(shí)還是挺先進(jìn)的，雖然還是比不過(guò)三星，但至少也是主流級(jí)別的了，只不過(guò)兆易創(chuàng)新的目標(biāo)是良率不低于10％，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)并不是量產(chǎn)水平的，10％的良率只可能是技術(shù)實(shí)驗(yàn)，意味著離量產(chǎn)上市有很長(zhǎng)的一段距離。

別說(shuō)DRAM內(nèi)存了，國(guó)內(nèi)的NAND閃存工藝都要是挺落后的，紫光在武漢的長(zhǎng)江存儲(chǔ)公司現(xiàn)在研發(fā)的只是32層堆棧的閃存，核心容量不過(guò)64Gb，這跟目前主流64層堆棧、核心容量256Gb甚至512Gb的3D NAND也要落后兩年時(shí)間，而兆易創(chuàng)新的NAND閃存量產(chǎn)水平才是38nm工藝，24nm級(jí)別的還在研發(fā)中，注意他們的還是2D NAND閃存，三星、東芝早就量產(chǎn)15、16nm工藝的2D NAND閃存了，而且2D閃存是他們正在淘汰的技術(shù)。

國(guó)產(chǎn)內(nèi)存的機(jī)遇：自主研發(fā)、技術(shù)授權(quán)兩步走

國(guó)產(chǎn)內(nèi)存基礎(chǔ)這么差，技術(shù)差距這么大，難道我們要放棄這個(gè)領(lǐng)域嗎？并不會(huì)，不只是存儲(chǔ)芯片，中國(guó)以往落后的領(lǐng)域多了，以前大家羨慕日本、歐洲的高鐵，現(xiàn)在中國(guó)的高鐵里程遠(yuǎn)超其他國(guó)家，我們不也一樣追趕上來(lái)了嗎？?jī)?nèi)存產(chǎn)業(yè)也是如此，中國(guó)這么大的市場(chǎng)完全依賴進(jìn)口是不可行的，知難而上是中國(guó)公司的優(yōu)良傳統(tǒng)，在國(guó)產(chǎn)內(nèi)存這個(gè)問(wèn)題上，中國(guó)擁有全球最大的市場(chǎng)，而且現(xiàn)在有大筆投資，我們的方向是正確的，現(xiàn)在缺少的是理性的發(fā)展策略。

中國(guó)有自力更生的傳統(tǒng)，所以國(guó)內(nèi)公司在自主研發(fā)的道路上是不會(huì)停止的，但在這個(gè)經(jīng)濟(jì)全球化的l時(shí)代，中國(guó)公司閉門造車、重復(fù)造輪子的做法也不可取，自主研發(fā)的同時(shí)我們必須也要盡可能尋找合作伙伴，團(tuán)結(jié)可以利用的力量。在這方面，迫切需要中國(guó)市場(chǎng)和產(chǎn)能的伙伴還是有的。

Intel：中國(guó)發(fā)展存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的最佳合伙人？

國(guó)內(nèi)目前確定發(fā)展的存儲(chǔ)芯片首先是閃存，國(guó)家隊(duì)代表就是紫光在武漢的長(zhǎng)江存儲(chǔ)科技，而內(nèi)存產(chǎn)業(yè)因?yàn)殡y度更大，所以一開(kāi)始就是打算尋求國(guó)外公司合作的，很多人可能還記得當(dāng)初紫光公司230億美元收購(gòu)美光的傳聞吧，那時(shí)侯存儲(chǔ)芯片還沒(méi)漲價(jià)，230億美元的報(bào)價(jià)不低，美光當(dāng)時(shí)股價(jià)下跌、營(yíng)收下滑，如果不是被美國(guó)政府部門否決，當(dāng)時(shí)合作還是有戲的。之后又有傳聞稱紫光公司要跟SK Hynix合作，尋求他們的內(nèi)存技術(shù)授權(quán)，雙方在國(guó)內(nèi)成立合資公司生產(chǎn)芯片，不過(guò)最終也沒(méi)了下文。

三家內(nèi)存公司中的兩家沒(méi)了合作可能，剩下的三星公司更沒(méi)可能了，畢竟他們是老大，更沒(méi)有合作的必要，反而有引狼入室的風(fēng)險(xiǎn)。正因?yàn)榇?，?guó)內(nèi)的合作對(duì)象就不可能是這三家公司了，不過(guò)還有一個(gè)可能更好的選擇——Intel公司。紫光公司確定了發(fā)展芯片業(yè)務(wù)的大戰(zhàn)略之后，陸續(xù)收購(gòu)了展訊、瑞迪科等半導(dǎo)體公司，成立紫光展銳公司，隨后引入Intel投資，后者當(dāng)時(shí)斥資15億美元（約合90億人民幣）投資展銳公司，獲得了20％的股權(quán)。

對(duì)Intel來(lái)說(shuō)，投資紫光展銳也是有好處的，當(dāng)年Intel還在大力補(bǔ)貼平板處理器市場(chǎng)，但是Intel的模式最終證明并不適合平板這種廉價(jià)產(chǎn)品市場(chǎng)，智能手機(jī)市場(chǎng)也是如此，而跟紫光合作之后，展訊公司就獲得了Intel青睞，不僅獲得了Intel的X86手機(jī)處理器授權(quán)，還有14nm工藝代工機(jī)會(huì)，雙方合作了多款14nm工藝的X86手機(jī)處理器，從高端到低端都有涉及。

在今年的MWC展會(huì)上，Intel還跟展訊簽署了合作協(xié)議，雙方將在5G網(wǎng)絡(luò)上繼續(xù)合作。我說(shuō)的這些事主要涉及的都是處理器、5G的，跟存儲(chǔ)芯片沒(méi)關(guān)系，但是由此可見(jiàn)紫光與Intel公司的友好合作關(guān)系，雙方的合作會(huì)日趨深入。

這不是猜測(cè)，而是已經(jīng)逐步變成現(xiàn)實(shí)了，雙方在存儲(chǔ)芯片上一樣有合作。前不久Intel還跟紫光公開(kāi)秀了一次恩愛(ài)，紫光推出了一系列閃存產(chǎn)品，其中首次涉及UFS 2．1產(chǎn)品市場(chǎng)，其中就有Intel閃存，而是Intel閃存外銷的首家同時(shí)也是唯一家客戶。

與此同時(shí)，市場(chǎng)上也在傳聞紫光未來(lái)將獲得Intel授權(quán)，生產(chǎn)64層3D閃存，在這個(gè)傳聞背后，是Intel與美光決定友好分手。我們都知道Intel的閃存是跟美光一起研發(fā)的，雙方成立了IMFT公司共同生產(chǎn)芯片，但是Intel三年前決定在中國(guó)大連改建芯片組代工廠為3D閃存工廠，而且也減少了IMFT工廠的股份，只保留了一座工廠的份額。之前Intel、美光更是決定雙方將在96層閃存之后徹底分手，大概會(huì)在2019年初完全獨(dú)立開(kāi)來(lái)。

市場(chǎng)分析Intel此舉為與紫光合作掃清了障礙，未來(lái)將授權(quán)紫光的工廠生存3D閃存，而Intel也不擔(dān)心雙方有什么沖突，因?yàn)镮ntel公司在閃存業(yè)務(wù)上專注高大上的企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，對(duì)消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)只是玩票性質(zhì)，而與紫光合作之后，可以由紫光來(lái)負(fù)責(zé)消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，雙方共同擴(kuò)大份額。

Intel能否在內(nèi)存市場(chǎng)王者歸來(lái)？

以上提及的紫光、Intel合作都是針對(duì)閃存市場(chǎng)的，跟本文說(shuō)的內(nèi)存并不一樣??？那么Intel在紫光發(fā)展內(nèi)存的過(guò)程中會(huì)發(fā)揮某種作用嗎？目前來(lái)說(shuō)雙方并沒(méi)有公布這方面的消息，但是我們猜測(cè)雙方一樣有共同的需求——紫光自不必說(shuō)，Intel同樣也需要發(fā)展內(nèi)存，因?yàn)檫@對(duì)他們未來(lái)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型也很重要。

現(xiàn)在的玩家都知道Intel是最強(qiáng)大的X86處理器公司，橫行處理器市場(chǎng)40多年了，但是Intel公司最初發(fā)家靠的并不是X86處理器，而是內(nèi)存芯片，他們成立于1968年，首款產(chǎn)品就是3101 RAM芯片，1969年推出了首個(gè)氧化物SRAM芯片，后來(lái)因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)激烈，轉(zhuǎn)而為日本公司開(kāi)發(fā)處理器，無(wú)意中才開(kāi)啟了8086處理器的大門，此后就放棄了RAM內(nèi)存業(yè)務(wù)，專注處理器。在過(guò)去的二十多年里，Intel一直是全球最大的半導(dǎo)體公司，技術(shù)也是最頂尖的，但是2017年三星超越了Intel成為了全球半導(dǎo)體一哥，背后的根源就是內(nèi)存、閃存大漲價(jià)，三星營(yíng)收、盈利暴漲，而Intel的PC處理器業(yè)務(wù)卻沒(méi)有這樣的好事，還被AMD銳龍嚴(yán)重打擊。

2015年Intel公司也公布了全新的戰(zhàn)略，未來(lái)的Intel也不再是一家單純的PC公司，數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)、自動(dòng)駕駛、AI運(yùn)算以及5G等市場(chǎng)也是Intel的重點(diǎn)，為此Intel不惜巨資接連收購(gòu)了Altera FPGA芯片公和Mobileye自動(dòng)駕駛公司，不論哪種業(yè)務(wù)，未來(lái)都需要提供Intel提供一攬子解決方案，而不是單純的供應(yīng)芯片，內(nèi)存芯片、閃存芯片同樣也很重要。有數(shù)據(jù)指出，到2020年，互聯(lián)網(wǎng)汽車的存儲(chǔ)需求將達(dá)到1萬(wàn)億字節(jié)，也就是1000GB，自動(dòng)駕駛還需要300GB／s以上的系統(tǒng)帶寬，如果Intel不及早布局存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)，那么未來(lái)將會(huì)處于下風(fēng)。

Intel目前并不生產(chǎn)DRAM內(nèi)存芯片，但是Intel在內(nèi)存相關(guān)的技術(shù)上無(wú)疑是有話語(yǔ)權(quán)的，包括DDR內(nèi)存的發(fā)展方向，Intel都是一直參與的，而且Intel何時(shí)支持新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)還會(huì)影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，地位舉足輕重。以Intel的地位，他們是不適合介入內(nèi)存大規(guī)模生產(chǎn)的，如果是自己投資，Intel面臨的麻煩會(huì)很多，成本也不如紫光，所以雙方是有共同的合作需求的，未來(lái)Intel在技術(shù)授權(quán)上給紫光提供便利，而紫光憑借龐大的產(chǎn)能以及中國(guó)市場(chǎng)容量，雙方合作勢(shì)必會(huì)從其他三家公司中搶得市場(chǎng)份額，改變?cè)械漠a(chǎn)業(yè)格局。