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博通收購VMware,硬件的盡頭是軟件?

2022-05-27
來源: 與非網(wǎng)eefocus
關(guān)鍵詞: 博通 Vmware 收購

  博通(Broadcom)昨日正式官宣,將以約610億美元收購VMware。根據(jù)雙方達(dá)成的協(xié)議,博通將以現(xiàn)金加股票的方式收購VMware所有流通股,根據(jù) 5月25日的收盤價(jià),VMware的價(jià)值約610億美元。此外,博通將承擔(dān)VMware 80億美元的凈債務(wù)。這筆交易預(yù)計(jì)將于2023年完成,還需得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)和VMware股東的批準(zhǔn)。

  這是今年最大的并購交易之一,僅次于微軟以687億美元收購游戲巨頭動(dòng)視暴雪。

  作為通過收購一路壯大起來的半導(dǎo)體巨頭,博通上一個(gè)野心勃勃的目標(biāo)是其競爭對手高通,這一計(jì)劃被以“安全風(fēng)險(xiǎn)”為由中止后,博通收購的步伐并沒有停下來。2018 年,約190億美元收購了軟件公司冠群(前身為Computer Associates);次年,約以107億美元收購了賽門鐵克企業(yè)安全業(yè)務(wù)。

  長期深耕半導(dǎo)體領(lǐng)域的博通,通過收購進(jìn)軍軟件領(lǐng)域、增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品,幾宗收購最初都讓業(yè)界頗感意外。但深入推敲,其實(shí)都是博通多元化發(fā)展戰(zhàn)略的體現(xiàn),以及將業(yè)務(wù)從芯片不斷擴(kuò)大到利潤豐厚的軟件領(lǐng)域的實(shí)踐。在2021財(cái)年,軟件業(yè)務(wù)已占到博通收入的26%。從這些角度看,收購VMware這一消息并不“違和”,有利于博通進(jìn)一步增強(qiáng)軟件布局,更重要的是,這可能是它打造未來數(shù)據(jù)中心、邊緣計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵一步。

  

  為什么是VMware?

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  圖源 | madestudios.com

  博通首席執(zhí)行官陳福陽(Hock Tan)希望打造一家芯片行業(yè)大規(guī)模、多樣化的公司,610億美元可以說是科技史上并不多見的大手筆了。那么,為什么是VMware?

  成立于1998年的VMware,成長經(jīng)歷非常曲折。2004年被EMC 收購,三年后,EMC通過首次公開募股(IPO)出售了VMware的部分持股。2016年,EMC被戴爾收購,VMware 也由此易主戴爾。

  去年1月,VMware 管理層出現(xiàn)大調(diào)整,自2012年開始就擔(dān)任公司CEO的帕特·基辛格離職,重返英特爾出任CEO。同年 11 月,VMware正式從戴爾剝離,宣布獨(dú)立。

  事實(shí)上,有關(guān)VMware獨(dú)立分拆的消息在去年4月就已披露,消息曝出后,戴爾股價(jià)上漲逾8%,而VMware股價(jià)上漲不到1%。

  長期領(lǐng)導(dǎo)者退出舞臺(tái)、轉(zhuǎn)向英特爾,隨后公司完成了獨(dú)立分拆,股價(jià)反應(yīng)冷淡。對于VMware來說,這是不是一個(gè)被收購的好時(shí)機(jī)?

  也有業(yè)內(nèi)人士看好VMware的獨(dú)立分拆。該人士指出,VMware自1998年成立以來,就致力于推動(dòng)云計(jì)算的核心原則虛擬化成為主流,從而改變數(shù)據(jù)中心,這些年的發(fā)展已經(jīng)奠定了VMware在企業(yè)數(shù)據(jù)中心、私有云領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。對比VMware在被EMC公司以不到10億美元的價(jià)格收購,18年后,它重新獲得獨(dú)立運(yùn)營權(quán),市值達(dá)到640億美元規(guī)模,增長高達(dá)600%。同時(shí),分拆為 VMware 提供了執(zhí)行其多云戰(zhàn)略的更大自由度,簡化的資本結(jié)構(gòu)和治理模式,以及額外的運(yùn)營和財(cái)務(wù)靈活性。

  

  虛擬化巨頭,超融合翹楚

  VMware是虛擬化軟件的先驅(qū),它允許客戶通過使用一臺(tái)服務(wù)器處理多個(gè)程序,將應(yīng)用程序和工作負(fù)載整合到數(shù)量較少的服務(wù)器計(jì)算機(jī)上。隨著越來越多的任務(wù)轉(zhuǎn)移到云端,VMware為自己開拓出一個(gè)關(guān)鍵角色,與亞馬遜等云科技公司建立了密切的合作關(guān)系。

  隨著更多的企業(yè)聚焦于信息技術(shù)創(chuàng)新,虛擬化系統(tǒng)成為重點(diǎn),VMware的vSphere逐漸占據(jù)了舉足輕重的行業(yè)地位。大量用戶使用vSphere作為虛擬化系統(tǒng),以及來自VMware生態(tài)圈其他廠商提供的組件。目前,VMware已經(jīng)形成了一個(gè)開放的生態(tài)系統(tǒng),國內(nèi)外許多軟硬件產(chǎn)品與vSphere兼容共生。

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  圖源 | nvidia.fr

  去年,英偉達(dá)與VMware在AI企業(yè)級平臺(tái)展開合作,英偉達(dá)的AI Enterprise軟件套件可以直接在VMware的 vSphere 7 Update 2環(huán)境中運(yùn)行,并進(jìn)行AI應(yīng)用優(yōu)化。這一合作可以說是業(yè)內(nèi)首創(chuàng),而背后的驅(qū)動(dòng)力就是企業(yè)應(yīng)用對虛擬GPU的強(qiáng)烈需求。將GPU虛擬化,可以幫助分擔(dān)服務(wù)器負(fù)載,提高應(yīng)用程序的性能表現(xiàn),適用于更多種類型的用戶。也可以在多個(gè)虛擬機(jī)之間共享和分配虛擬GPU,從而允許任何工作流、設(shè)備或任意辦公地點(diǎn)創(chuàng)建軟件定義的GPU加速。

  在企業(yè)虛擬化的改造過程中,也有一些企業(yè)選擇將“計(jì)算與存儲(chǔ)分離”的方式直接置換為更加簡單、彈性敏捷的超融合(HCI)架構(gòu)。超融合產(chǎn)品不僅意味著實(shí)現(xiàn)了虛擬化改造,更是完成了從傳統(tǒng)架構(gòu)到分布式架構(gòu)和軟件定義方式的轉(zhuǎn)型。

  Gartner 在2021年《超融合基礎(chǔ)設(shè)施軟件關(guān)鍵能力》報(bào)告中,定義超融合(HCI)軟件的核心應(yīng)用場景,分別為混合云、邊緣、VDI和云原生。在2021年全球超融合市場魔力象限圖中,VMware位居領(lǐng)導(dǎo)者地位,在混合云、邊緣、VDI和云原生四大核心應(yīng)用場景中,VMware的關(guān)鍵能力評分都進(jìn)入Top 2。

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  根據(jù)Gartner對超融合市場的兩大預(yù)測:

  到2027年,60%的超融合將平均分布在托管數(shù)據(jù)中心、云端和邊緣,2021年時(shí)這一數(shù)據(jù)僅不到30%;到2026年,超過45%的超融合單元將部署在邊緣位置,較2021年不到15%的數(shù)據(jù)大幅增長。

  可以預(yù)見的是,超融合軟件將大幅擴(kuò)展至云端和邊緣,不斷演進(jìn)成支持混合云和新一代云原生的基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu),滿足企業(yè)對靈活規(guī)模、安全可靠、敏捷管理和高效運(yùn)維的需求。

  在這一趨勢下,VMware不可謂不香,不論是作為虛擬化軟件巨頭,還是超融合市場翹楚。

  不過讓人意外的是,博通登場了。

  

  軟件定義網(wǎng)絡(luò)

  加劇數(shù)據(jù)中心芯片變革

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  圖源 | news.itsfoss.com

  大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化需求催生了軟件定義網(wǎng)絡(luò)(SDN)的發(fā)展與成熟。SDN以集中控制、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、業(yè)務(wù)融合的技術(shù)趨勢支撐著應(yīng)用需求,在這一場前所未有的技術(shù)和商業(yè)變革中,各芯片廠商幾乎站在了同一起跑線。

  交換芯片作為網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)的核心芯片之一,決定了交換機(jī)的性能,提供子網(wǎng)內(nèi)的高性能和低延時(shí)交換。由于交換機(jī)的部署節(jié)點(diǎn)多、規(guī)模大,對設(shè)備和芯片本身的性能、功耗和成本要求都比較高。

  在全球網(wǎng)絡(luò)交換芯片市場,博通占有高達(dá)80%的市場份額,可以說是絕對的行業(yè)寡頭。

  不過,產(chǎn)業(yè)的變革正在催生網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)硬件及芯片領(lǐng)域新一輪競爭。特別是網(wǎng)絡(luò)芯片領(lǐng)域,多年來第一次涌現(xiàn)出大量新興廠商,原有的霸主也開始尋求新的增長點(diǎn)。

  思科已在2019年殺入了交換芯片商用市場,要知道在此之前,它的芯片只用于自家設(shè)備。而隨著思科開始向包括微軟、Facebook(已更名為Meta)在內(nèi)的數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商提供交換機(jī)芯片,直接給已有的商用芯片供應(yīng)商帶來挑戰(zhàn)。

  同年,英特爾收購了初創(chuàng)公司Barefoot Networks,發(fā)力以太網(wǎng)通信芯片領(lǐng)域。該公司是數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機(jī)芯片和軟件領(lǐng)域的新興企業(yè),專注于可編程性和靈活性。這一收購增強(qiáng)了英特爾在云網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、P4可編程高速數(shù)據(jù)通道、交換機(jī)芯片等領(lǐng)域的能力。

  Marvell也在通過收購大舉進(jìn)攻數(shù)據(jù)中心芯片市場。2020年,Marvell以100億美元買下高速傳輸網(wǎng)絡(luò)芯片廠商Inphi,該公司專門開發(fā)云數(shù)據(jù)中心以及5G基礎(chǔ)設(shè)施有線/無線運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)所使用的光網(wǎng)絡(luò)芯片,該芯片將作為接口,加快計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)之間的傳輸速度。

  去年,Marvell 又以11億美元收購了芯片制造商Innovium,用以增強(qiáng)其以太網(wǎng)產(chǎn)品。Innovium專門提供數(shù)據(jù)中心交換機(jī)芯片,在推出首款產(chǎn)品后的短短兩年內(nèi),這家初創(chuàng)公司就迅速搶占了可觀的市場份額,并與幾家主要的數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商達(dá)成合作。

  根據(jù) iHS Market 預(yù)測,數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機(jī)市場中,商用芯片出貨將在 2023 年達(dá)到所有芯片的 62%,高于 2018 年的 56%;與此同時(shí),專有/定制芯片將從 2018年的 38%下降至 2023 年的25%左右,可編程芯片將從 2018 年的 6%上升至 2023 年的 13%??梢?,商用芯片將是未來競逐的熱點(diǎn),也將進(jìn)一步主導(dǎo)市場格局的演進(jìn)和分化。

  對于博通來說,不論是對手還是原來的客戶,都在新的變化中微妙起勢。要想鞏固自己的地位,就要積極尋求下一步發(fā)展所需的能力。顯然,未來網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施需要為超大規(guī)模數(shù)據(jù)的爆發(fā)做好準(zhǔn)備,著眼點(diǎn)則始終離不開網(wǎng)絡(luò)效率、靈活性、可擴(kuò)展性。VMware可能正是它未來拼圖的完美一角。

  寫在最后

  隨著收購的塵埃落定,兩大巨頭的結(jié)合將會(huì)進(jìn)一步攪動(dòng)數(shù)據(jù)中心市場的變局。

  再換一個(gè)角度看,可能不只是博通需要VMware的軟件和對接應(yīng)用的服務(wù)能力,VMware是不是也需要博通定制芯片的能力呢?

  畢竟有實(shí)力的云廠商都在自研芯片,第三方服務(wù)商要提供更有競爭力的解決方案,就需要在定制化、靈活度方面做足準(zhǔn)備。在這個(gè)方向上,博通有芯片能力和軟件儲(chǔ)備,VMware有整合應(yīng)用和工作負(fù)載的方法和生態(tài),雙方合并是不是可以形成堆棧優(yōu)勢?從而為更高層面的應(yīng)用提供動(dòng)力,為更廣泛、日益復(fù)雜的業(yè)務(wù)需求提供彈性?值得繼續(xù)關(guān)注。


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