1月27日，根據(jù)市場(chǎng)研調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint Research最新發(fā)布的數(shù)據(jù)中心 AI服務(wù)器計(jì)算 ASIC （應(yīng)用專(zhuān)用集成電路）出貨量預(yù)測(cè)和跟蹤報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)到 2027 年， AI 服務(wù)器專(zhuān)用的AI計(jì)算ASIC芯片出貨量將比 2024 年增長(zhǎng)200%。
這一爆炸性增長(zhǎng)的背后，是對(duì)谷歌 TPU基礎(chǔ)設(shè)施（用于支持 Gemini）的強(qiáng)勁需求、亞馬遜AWS Trainium 集群的持續(xù)擴(kuò)展，以及 Meta （MTIA系列芯片） 和微軟 （Maia系列芯片）隨著其內(nèi)部芯片產(chǎn)品組合的擴(kuò)展而帶來(lái)的部署量提升。
針對(duì)面向數(shù)據(jù)中心的AI ASIC市場(chǎng)的增長(zhǎng)，Counterpoint Research研究副總裁Neil Shah表示：“頭部企業(yè)內(nèi)部AI服務(wù)器所需的AI ASIC設(shè)計(jì)的增長(zhǎng)，正在驗(yàn)證內(nèi)部定制XPU時(shí)代的到來(lái)。在這個(gè)時(shí)代，AI加速器針對(duì)特定工作負(fù)載（訓(xùn)練或推理）量身定制，其結(jié)構(gòu)不再僅僅依賴通用GPU。隨著電力和空間成為瓶頸，將部分AI工作負(fù)載遷移到定制的ASIC芯片上，不僅能讓超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商擁有更大的控制權(quán)和優(yōu)勢(shì)，還需要大量的軟件支持來(lái)優(yōu)化AI工作負(fù)載，從而享受性能和效率的提升?！?/p>
Shah補(bǔ)充道：“形勢(shì)瞬息萬(wàn)變，我們預(yù)計(jì)到2028年，全球數(shù)據(jù)中心AI ASIC芯片的出貨量將突破1500萬(wàn)顆，超過(guò)數(shù)據(jù)中心GPU的出貨量。排名前十的AI超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商在2024年至2028年期間累計(jì)部署的AI服務(wù)器所需的AI ASIC芯片將超過(guò)4000萬(wàn)顆。此外，超大規(guī)模AI數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商基于其內(nèi)部技術(shù)棧（例如Google TPU Pods和AWS Trainium UltraClusters）構(gòu)建的大型機(jī)架級(jí)AI基礎(chǔ)設(shè)施也支撐著這一前所未有的需求，使它們能夠像一臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)一樣運(yùn)行?！?/p>
就超大規(guī)模AI數(shù)據(jù)中心所需的AI ASIC芯片的出貨量市場(chǎng)格局而言，市場(chǎng)將從2024年的谷歌（64%）、亞馬遜AWS（36%）的雙寡頭格局，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楦鼮槎嘣母窬帧Ｌ貏e是隨著Meta與微軟擴(kuò)大內(nèi)部AI ASIC芯片的部署，預(yù)期到2027年他們的出貨量占比將進(jìn)一步增長(zhǎng)，將分別達(dá)到7%和6%。屆時(shí)谷歌和亞馬遜AWS的份額將分別降低至52%和29%。這一轉(zhuǎn)變凸顯了超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，即擺脫對(duì)于英偉達(dá)（NVIDIA）GPU芯片的依賴，轉(zhuǎn)而擴(kuò)大內(nèi)部定制芯片的采用比例，以優(yōu)化其特定工作負(fù)載的每瓦性能，并降低采購(gòu)成本。
Counterpoint Research研究員David Wu 強(qiáng)調(diào)：“盡管由于市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（如通過(guò)博通、Marvell和Alchip等設(shè)計(jì)服務(wù)公司幫助定制ASIC）紛紛采用自研芯片，預(yù)計(jì)谷歌的市場(chǎng)份額將在2027年下降至52%，但其TPU集群仍將是無(wú)可爭(zhēng)議的行業(yè)核心和標(biāo)桿。這一基準(zhǔn)的支撐源于訓(xùn)練和運(yùn)行下一代Gemini模型所需的龐大且持續(xù)的計(jì)算能力，而這又需要谷歌持續(xù)、積極地?cái)U(kuò)充其內(nèi)部芯片基礎(chǔ)設(shè)施?！?/p>
從AI服務(wù)器所需的ASIC設(shè)計(jì)服務(wù)廠商的市場(chǎng)根據(jù)格局來(lái)看，2024年，博通以高達(dá)64%的市場(chǎng)份額占據(jù)了大部分的市場(chǎng)，Alchip（世芯電子）和Marvell的份額分別只有24%和12%。但是這個(gè)三家企業(yè)獨(dú)占的市場(chǎng)格局，隨著聯(lián)發(fā)科的加入，將會(huì)在2027年被徹底打破。聯(lián)發(fā)科有望通過(guò)為谷歌提供TPU定制服務(wù)，在2027年拿到14%的市場(chǎng)份額，博通、Alchip和Marvell的份額則分別降至了60%、18%和8%。
Counterpoint Research副總監(jiān)Brady Wang表示：“雖然博通一直是AI服務(wù)器所需的AI ASIC設(shè)計(jì)合作伙伴的首選，但它將面臨來(lái)自新興的谷歌-聯(lián)發(fā)科聯(lián)盟日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)壓力。這種轉(zhuǎn)變?cè)诠雀杓磳⑼瞥龅腡PU v8系列中最為明顯，谷歌正在采用雙供應(yīng)來(lái)源采購(gòu)策略——博通在高性能TPU v8AX‘Sunfish’（訓(xùn)練芯片）方面保持領(lǐng)先地位，而聯(lián)發(fā)科則獲得了專(zhuān)注于推理的TPU v8x‘Zebrafish’的設(shè)計(jì)合作?！?/p>
盡管聯(lián)發(fā)科的大規(guī)模量產(chǎn)進(jìn)程比原計(jì)劃晚了大約一年，但其進(jìn)軍數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域?qū)Σ┩ㄩL(zhǎng)期以來(lái)的市場(chǎng)主導(dǎo)地位構(gòu)成了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。Brady Wang補(bǔ)充道：“博通雖然在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面仍然擁有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并且在處理復(fù)雜的訓(xùn)練工作負(fù)載方面提供業(yè)界領(lǐng)先的效率，但其高昂的定價(jià)策略與聯(lián)發(fā)科更具成本效益的方案形成了鮮明對(duì)比。隨著谷歌積極擴(kuò)展其全球基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)于該公司而言，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化并利用聯(lián)發(fā)科低成本的解決方案來(lái)處理大規(guī)模部署的推理任務(wù)，已成為一項(xiàng)戰(zhàn)略要?jiǎng)?wù)?！?/p>
中國(guó)臺(tái)灣芯片設(shè)計(jì)服務(wù)商Alchip（世芯電子）也正積極拓展亞馬遜AWS供應(yīng)鏈，力圖重奪市場(chǎng)地位，并有望在未來(lái)幾年成為AWS的主要設(shè)計(jì)合作伙伴之一。Counterpoint Research的供應(yīng)鏈調(diào)查顯示Alchip即將加入AWS供應(yīng)鏈，這意味著Marvell在AWS Trainium未來(lái)發(fā)展路線圖方面可能面臨日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)壓力。微軟的Maia系列芯片是AI服務(wù)器所需的AI ASIC芯片的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，Marvell將致力于產(chǎn)品線多元化。預(yù)計(jì)到2027年，隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，Marvell的市場(chǎng)份額將下滑至8%，但Counterpoint Research仍然認(rèn)為其出貨量將在2024年至2027年間翻一番。
談及Marvell未來(lái)幾年的競(jìng)爭(zhēng)地位，Counterpoint Research副總監(jiān)Gareth Owen強(qiáng)調(diào)：“確保獲得新的全新設(shè)計(jì)訂單至關(guān)重要，這有助于降低其增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并防止在當(dāng)前Trainium系列產(chǎn)品發(fā)布后出現(xiàn)潛在的收入空檔期。盡管如此，Marvell的端到端定制芯片產(chǎn)品組合比以往任何時(shí)候都更加穩(wěn)固，這得益于其定制硅創(chuàng)新，例如定制的HBM /SRAM存儲(chǔ)器和PIVR解決方案，以及對(duì)Celestial AI的收購(gòu)，這些都擴(kuò)大了Marvell在規(guī)?；B接領(lǐng)域的潛在市場(chǎng)。Celestial AI不僅每年可以為Marvell帶來(lái)數(shù)十億美元的收入增長(zhǎng)，而且有可能在未來(lái)幾年內(nèi)推動(dòng)Marvell在光規(guī)?；B接領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。我們相信，這些創(chuàng)新對(duì)于Marvell未來(lái)的定制XPU和XPU附加組件業(yè)務(wù)至關(guān)重要，并有助于其在未來(lái)幾年內(nèi)提升市場(chǎng)份額?！?/p>
