隨著人工智能熱潮的繼續(xù)推進(jìn)，英偉達(dá)很可能失去如今的主導(dǎo)地位，因?yàn)樵絹碓蕉嗟拇笮蛿?shù)據(jù)中心運(yùn)營商為降低成本，正在采購定制芯片（ASIC），這將讓英偉達(dá)的通用型芯片“跌落云端”。

研究公司Counterpoint在一份報(bào)告中指出，博通預(yù)計(jì)將在2027年繼續(xù)保持其作為頂級(jí)AI服務(wù)器計(jì)算ASIC設(shè)計(jì)合作伙伴的領(lǐng)先地位，市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大至60%。

與此同時(shí)，與博通合作緊密的臺(tái)積電也將快速擴(kuò)張。作為定制芯片的主要代工選擇，該公司幾乎完全吃下全球前十大數(shù)據(jù)中心及ASIC客戶的晶圓制造訂單，市場(chǎng)份額接近99%。

Counterpoint由此預(yù)測(cè)，在英偉達(dá)通用型GPU獨(dú)占鰲頭的階段之后，人工智能芯片熱潮的第二階段將變成ASIC與GPU的激烈競爭，且博通和臺(tái)積電有望成為最大贏家。

ASIC與GPU

英偉達(dá)GPU的核心優(yōu)勢(shì)是大規(guī)模并行計(jì)算能力，適合處理矩陣乘法、卷積運(yùn)算等人工智能任務(wù)。但隨著數(shù)據(jù)中心投入和能耗問題的不斷加劇，各大數(shù)據(jù)中心所有公司正在思考更加高效簡約，且符合自身需求的解決方案。

如博通為谷歌設(shè)計(jì)的TPU，其核心是脈動(dòng)陣列架構(gòu)，專注于矩陣乘法等張量運(yùn)算，其能效比是英偉達(dá)H100的2到3倍，而推理成本則低30%至40%。高盛分析師James Schneider指出，TPU技術(shù)從v6發(fā)展到v7還將幫助每個(gè)token的成本下降70%。

亞馬遜的Trainium芯片也在推理成本上有優(yōu)勢(shì)，相較于H100低30%至40%，其單位算力成本是H100的60%，推理吞吐量則比H100高25%，

另一家設(shè)計(jì)公司Marvell則與微軟合作了Maia芯片。Marvell曾經(jīng)也與亞馬遜合作了Trainium 2的項(xiàng)目，但由于表現(xiàn)不佳失去了Trainium 3的設(shè)計(jì)合約，另一家臺(tái)灣公司Alchip最后參與了Trainium 3的開發(fā)。

這也讓Marvell的處境有些尷尬，其此前被視為博通的主要挑戰(zhàn)者，但目前卻面臨設(shè)計(jì)訂單增長受阻的困境。Counterpoint估計(jì)，即使Marvell的總出貨量持續(xù)增長，其設(shè)計(jì)服務(wù)市場(chǎng)份額到2027年仍可能下滑至8%。

相比于ASIC設(shè)計(jì)領(lǐng)域中尚有懸念的競爭，臺(tái)積電的成功則確定性更強(qiáng)，因?yàn)闊o論是GPU還是ASIC，臺(tái)積電都是下游壟斷性的制造廠商。

不過，高盛的Schneider指出，定制芯片雖然在成本上更具優(yōu)勢(shì)，但英偉達(dá)的CUDA軟件仍然是其維護(hù)企業(yè)客戶的關(guān)鍵護(hù)城河。CUDA是英偉達(dá)推出的通用并行計(jì)算平臺(tái)，覆蓋全球95%以上的AI開發(fā)者。

業(yè)內(nèi)預(yù)期，未來幾年市場(chǎng)更可能是ASIC和GPU并存的局面，現(xiàn)在仍無法斷言哪種策略會(huì)被最終淘汰。