根據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查顯示,由于目前三大原廠產(chǎn)能吃緊,DRAM市場(chǎng)仍處供不應(yīng)求情況,整體市況已正式進(jìn)入上漲周期,原廠看準(zhǔn)機(jī)會(huì)大幅調(diào)升specialty DRAM月報(bào)價(jià),帶動(dòng)部分顆粒單月價(jià)格漲幅逼近雙位數(shù);其中以越小容量、越利基的產(chǎn)品漲幅最大。
以2月合約價(jià)來看,DDR2及DDR3的漲幅仍高;DDR4則受到DDR3的追價(jià)而持續(xù)上揚(yáng),目前在specialty DRAM中仍屬最大宗應(yīng)用的DDR3 4Gb,其顆粒均價(jià)單月漲幅約6.8%。
TrendForce集邦咨詢進(jìn)一步表示,長(zhǎng)期由臺(tái)廠主導(dǎo)的DDR3 2Gb嚴(yán)重缺貨的情況持續(xù),有價(jià)無量已成該產(chǎn)品常態(tài),而追價(jià)者成為造成市場(chǎng)高低價(jià)價(jià)差擴(kuò)大的主因,本月均價(jià)漲幅近9%。
DDR4 4Gb受到DDR3 4Gb的上揚(yáng)所迫,三星(Samsung)本月價(jià)格明顯拉升,促使低價(jià)及均價(jià)成長(zhǎng)約6%;DDR4 8Gb則隨著主流server與PC走勢(shì)而上,漲幅約4%。
必須說明的是,此為因應(yīng)月合約所做的價(jià)格調(diào)整,以反應(yīng)當(dāng)下市場(chǎng)狀況,但若細(xì)究部分tier-one客戶采取季度合約議價(jià)(quarterly lock-in deal)者,其整季價(jià)格則不受此月價(jià)格影響。
三大原廠DDR3產(chǎn)出仍緩步下滑,臺(tái)廠彈性調(diào)配產(chǎn)能求獲利最大化
在目前specialty DRAM市況火熱的情況下,DDR3的獲利水平逐漸高過DDR4及邏輯IC產(chǎn)品,也帶動(dòng)供應(yīng)商的策略開始有所調(diào)整。
韓廠方面,三星(Samsung)規(guī)劃將Line 13持續(xù)轉(zhuǎn)換至CMOS Image Sensor的長(zhǎng)期策略不變,然受到近期價(jià)格強(qiáng)勁上漲影響,其稍有縮減原先規(guī)劃的產(chǎn)能進(jìn)度。SK海力士(SK Hynix)亦采相同策略,舊廠M10于去年底調(diào)降產(chǎn)能后,2021年基本上都維持在相似水位。
隨著最先進(jìn)的1Z及1 alpha nm良率有所拉升,美光(Micron)將逐步增加先進(jìn)制程投片比重,因此部分20nm及更成熟的制程礙于臺(tái)灣廠區(qū)空間有限,未來會(huì)慢慢挪往位于美國(guó)的Fab 6。
整體而言,三大原廠的DDR3產(chǎn)出仍持續(xù)下滑,然下滑速度較原先預(yù)期趨緩。
臺(tái)廠方面,南亞科(Nanya Tech)目前已將部分20及30nm的DDR4投片轉(zhuǎn)換回DDR3。
華邦(Winbond)近年重心皆在Flash業(yè)務(wù),DRAM產(chǎn)能在高雄路竹廠完工前都將受到限制,因此該公司選擇重點(diǎn)支持DDR2及DDR3 1/2Gb小容量產(chǎn)品,也因華邦在該領(lǐng)域擁有相對(duì)更高的市占率,掌握更多定價(jià)優(yōu)勢(shì)。
力積電(PSMC)先前主要鎖定在邏輯IC代工,但隨著DDR3代工價(jià)顯著上揚(yáng),將轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能至DRAM。
整體而言,未來三大臺(tái)廠都將依據(jù)毛利高低于各產(chǎn)品間彈性調(diào)配產(chǎn)能。然而,TrendForce集邦咨詢認(rèn)為,即便所有供應(yīng)商加以因應(yīng),此波specialty DRAM供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)至少延續(xù)至今年上半年,后續(xù)價(jià)格漲幅將視各原廠產(chǎn)能調(diào)整狀況而定。