領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商Mindspeed科技有限公司（納斯達(dá)克股票市場代碼：MSPD）日前宣布：該公司已簽署一項(xiàng)收購英國Picochip有限公司的最終協(xié)議，后者是一家領(lǐng)先的小蜂窩基站用集成系統(tǒng)級芯片（SoC）解決方案供應(yīng)商。該項(xiàng)收購的價(jià)格大約為5180萬美元，外加一筆潛在的、最高為2500萬美元的、于2013公歷年第一季度支付的、基于經(jīng)營業(yè)績的待付收購款項(xiàng)。
　　
　　此次預(yù)期的收購將在下一代移動(dòng)寬帶通信基礎(chǔ)設(shè)施這一爆炸性增長的市場中，創(chuàng)造毫無爭議的小蜂窩基站解決方案市場領(lǐng)導(dǎo)者。市場研究公司Mobile Experts LLC預(yù)計(jì)小蜂窩基站的出貨量在2016年之前將增長至2400萬臺，為替代性蜂窩通信技術(shù)創(chuàng)建一個(gè)市場；按照收發(fā)器單元的出貨量來計(jì)算，該市場在今后的四年內(nèi)能夠超過宏蜂窩市場。
　　
　　通過整合，Mindspeed和Picochip將在市場上提供最全面的基站半導(dǎo)體解決方案，覆蓋了從家用到企業(yè)，再到毫微微蜂窩/都市熱點(diǎn)（pico/metro）應(yīng)用。通過這次及時(shí)的合并，Mindspeed針對單模和多模3G/4G解決方案得以擴(kuò)展的產(chǎn)品規(guī)劃，將使其能夠從即時(shí)得到的小蜂窩無線基站市場加速發(fā)展中獲益，同時(shí)也能為全球所有的3G和4G空中接口標(biāo)準(zhǔn)提供全面的支持。管理層預(yù)計(jì)并購?fù)瓿珊笮缕髽I(yè)總的、可涉及的市場在2016年前將成長到30億美元。管理層還相信技術(shù)上的協(xié)同融合、運(yùn)營上的協(xié)同融合以及在兩家公司客戶基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的交叉產(chǎn)品銷售機(jī)會都是非常可觀的。
　　
　　為收購Picochip，Mindspeed將支付2750萬美元現(xiàn)金和將近519萬股Mindspeed普通股新股，數(shù)量上相當(dāng)于Mindspeed已發(fā)行股票的大約15%，按照Mindspeed 2012年1月4日普通股收市價(jià)計(jì)算，總價(jià)值為2430萬美元。初次收購價(jià)中現(xiàn)金的一部分將來自于銀行貸款。協(xié)議中還包括一項(xiàng)基于績效的獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃，依據(jù)是否達(dá)到一些特定的目標(biāo)，收購價(jià)將能最高提升達(dá)2500萬美元。這項(xiàng)業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃將是2013公歷年第一季度的待付款項(xiàng)，可根據(jù)Mindspeed的意見屆時(shí)采用現(xiàn)金、Mindspeed普通股或者這兩者的組合來支付。
　　
　　該項(xiàng)交易已經(jīng)獲得了Mindspeed和Picochip董事會的通過，并設(shè)定了一些特定的交易完成條件。該交易有望于2012公歷年的第一季度完成，Mindspeed目前期待該項(xiàng)收購，包括預(yù)期的協(xié)同融合在2012公歷年下半年為非公認(rèn)會計(jì)準(zhǔn)則每股收益帶來增加值。
　　
　　“我們對Picochip的收購，為我們在下一代移動(dòng)寬帶通信市場領(lǐng)域內(nèi)建立了無線基礎(chǔ)設(shè)施半導(dǎo)體解決方案全球領(lǐng)導(dǎo)者的地位，”Mindspeed首席執(zhí)行官Raouf Y. Halim說。“從幾個(gè)方面來看這都是一個(gè)重大的、戰(zhàn)略性的結(jié)合。首先，憑借業(yè)界最寬泛的小蜂窩產(chǎn)品系列，它給Mindspeed帶來了小蜂窩基站技術(shù)毫無異議領(lǐng)導(dǎo)者地位，并面向了一個(gè)到2016年前即達(dá)到30億美元的顯著擴(kuò)展的市場機(jī)會。第二，因?yàn)槲覀儙砹烁髯缘?G/4G技術(shù)來提供單模和多模解決方案，它增強(qiáng)了我們的競爭地位，我們相信相對于競爭對手，可為我們提供更快的產(chǎn)品上市時(shí)間和產(chǎn)品性能優(yōu)勢。第三、它給我們帶來了引領(lǐng)行業(yè)走向固網(wǎng)/移動(dòng)寬帶融合的步伐的更大規(guī)模，這是一個(gè)我們堅(jiān)信的、將在未來驅(qū)動(dòng)Mindspeed營業(yè)收入和收益的趨勢。”
　　
　　 Picochip首席執(zhí)行官兼總裁Nigel Toon評論道：“Mindspeed對于我們來講是理想的收購者。通過攜手，我們將在合并得到有價(jià)值的技術(shù)和客戶協(xié)同結(jié)合，使Picochip運(yùn)營商驗(yàn)證過的領(lǐng)先3G無線通信技術(shù)、以及在3G/HSPA領(lǐng)域內(nèi)超過70%的市場份額，與Mindspeed經(jīng)過驗(yàn)證的長期演進(jìn)計(jì)劃（LTE）小蜂窩先鋒這一發(fā)展之道和Transcede®產(chǎn)品線相結(jié)合。我們結(jié)合后的資源創(chuàng)造了無線基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域最大的SoC開發(fā)集團(tuán)之一，擁有相互補(bǔ)充的大量知識產(chǎn)權(quán)和專有技術(shù)，可提供滿足這一快速發(fā)展市場需求的解決方案。”
　　
　　Raymond James & Associates有限公司現(xiàn)擔(dān)任Mindspeed的財(cái)務(wù)顧問，同時(shí) Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C.擔(dān)任了Mindspeed的法律顧問。 Barclays資本擔(dān)任了 Picochip財(cái)務(wù)顧問，同時(shí)Fenwick & West LLP現(xiàn)擔(dān)任Picochip的法律顧問。
　　
電話會議和網(wǎng)絡(luò)會議
　　
　　Mindspeed將為此次提出的對Picochip的收購組織一次電話會議。時(shí)間為2012年1月5日星期四美國西海岸時(shí)間5:30 a.m./美國東部時(shí)間8:30 a.m。如計(jì)劃通過電話收聽此次電話會議，請撥美國800-369-1935（美國國內(nèi)撥入）或美國312-470-7420（國際撥入），密碼為：Mindspeed。如計(jì)劃采用網(wǎng)絡(luò)收聽，請?jiān)L問Mindspeed網(wǎng)站（www.mindspeed.com）的“投資者”欄目。此次電話會議的錄音重放也可以在電話會議結(jié)束后一小時(shí)后的30天內(nèi)收聽，請撥打美國800-947-6448（美國國內(nèi)）或者美國203-369-3538（國際）。也可以通過網(wǎng)絡(luò)收聽錄音重放，請?jiān)谕瑯拥?0天內(nèi)訪問Mindspeed網(wǎng)站（www.mindspeed.com）的“投資者”欄目。