•Microsemi修訂了收購Zarlink所有流通普通股和信用債券的報(bào)價(jià)，分別為每股3.98加元現(xiàn)金，以及每1,000加元本金信用債券為1,624.49加元現(xiàn)金
•Zarlink董事會一致建議Zarlink股東和債券持有人將其股份或債券按Microsemi增加的現(xiàn)金報(bào)價(jià)予以轉(zhuǎn)讓
•收購有助于Microsemi擴(kuò)展通訊和醫(yī)療市場
•收購使Microsemi的協(xié)同增效前非公認(rèn)會計(jì)準(zhǔn)則(non-GAAP)收益立即增加；預(yù)期2012財(cái)政年度non-GAAP每股收益(EPS)增加0.24到0.26美元。
致力于提供幫助功率管理、安全、可靠與高性能半導(dǎo)體技術(shù)產(chǎn)品的領(lǐng)先供應(yīng)商美高森美公司(Microsemi Corporation，紐約納斯達(dá)克交易所代號：MSCC) 和為廣泛的通訊和醫(yī)療應(yīng)用提供領(lǐng)先混合信號芯片技術(shù)的供應(yīng)商Zarlink半導(dǎo)體公司(Zarlink Semiconductor Inc.，多倫多證券交易所代號：ZL)宣布，兩家公司開始討論達(dá)成支持協(xié)議，依據(jù)協(xié)議，美高森美通過一個(gè)全資控股子公司(“要約人”)，將修改其現(xiàn)有的報(bào)價(jià)，對Zarlink所有已發(fā)行和流通的普通股(“股票”)和2012年9月30日到期的6%無擔(dān)保、次級可轉(zhuǎn)換債券(“債券”)提高報(bào)價(jià)19%，新收購價(jià)為每股3.98加元現(xiàn)金，而每1,000加元本金債券的收購價(jià)則為1,624.49加元現(xiàn)金并加上直至債券到期日的未支付利息(“修訂報(bào)價(jià)”)。
Zarlink董事會從其財(cái)務(wù)顧問RBC Capital Markets和Canaccord Genuity Corp接獲正面意見后，一致確定此報(bào)價(jià)對于其股東和債券持有人是公平的，而支持和推進(jìn)該報(bào)價(jià)的實(shí)施符合公司的最大利益，并且批準(zhǔn)了報(bào)價(jià)，建議Zarlink股東和債券持有人按修訂后的報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓他們的股份和債券。
這項(xiàng)收購的總交易金額接近5.25億美元，Zarlink的當(dāng)前現(xiàn)金結(jié)余凈值為1.07億美元。修訂的報(bào)價(jià)顯示了在2011年7月19日美高森美提出收購Zarlink的最初公告之前，TSX股票收盤價(jià)上67% 的溢價(jià)和在當(dāng)日TSX債券收盤價(jià)上48% 的溢價(jià)。修訂報(bào)價(jià)下的對價(jià)表示2011年9月21日(公告前的最后交易日)TSX股票收盤價(jià)上15% 的溢價(jià)和TSX債券收盤價(jià)上15% 的溢價(jià)。
美高森美公司總裁兼首席執(zhí)行官James J. Peterson表示：“Zarlink能夠加入到Microsemi大家庭中，并且在友好的基礎(chǔ)上進(jìn)行交易，我們?yōu)榇烁械脚d奮。兩家企業(yè)進(jìn)入交易過程，而且工作盡職，使我們確認(rèn)兩家公司有著可信的戰(zhàn)略協(xié)調(diào)性。而且，Zarlink的基本面、技術(shù)能力、產(chǎn)品發(fā)展藍(lán)圖和收益增長機(jī)會超出了我們的預(yù)期。通過將美高森美的規(guī)模和準(zhǔn)則引入這一重要資產(chǎn)中，我們期待可以為股東帶來顯著的回報(bào)。”
Zarlink董事會主席Adam Chowaniec指出：“在仔細(xì)考慮戰(zhàn)略選擇、冗長談判并從財(cái)務(wù)顧問接獲兩項(xiàng)公平意見后，Zarlink董事會一致建議股東和債券持有人按美高森美修訂的報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓他們的股份和債券。”
美高森美認(rèn)為此交易將立即增加在協(xié)同增效前非公認(rèn)會計(jì)準(zhǔn)則下的每股收益(non-GAAP EPS)，基于當(dāng)前設(shè)想，美高森美預(yù)計(jì)截止2012年的首個(gè)完整財(cái)政年度的non-GAAP EPS可增加0.24至0.26美元，更多細(xì)節(jié)將在完成收購后發(fā)布。
美高森美預(yù)計(jì)在九月結(jié)束的第三季度的凈銷售額將繼續(xù)增長3%至5%。到本日為止，美高森美對于先前發(fā)布的2011年第四財(cái)政季度指引中的0.52至0.54美元的每股non-GAAP稀釋收益表示樂觀。
