上海2016年6月8日電 /美通社/ -- 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司（“中芯國(guó)際”或“本公司”；紐約交易所：SMI；香港聯(lián)交所：981）

　　(1) 建議發(fā)行本金額450百萬(wàn)美元二零二二年到期零息可換股債券

　　(2) 大唐、COUNTRY HILL及國(guó)家集成電路基金優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)

　　發(fā)行獲配售債券

　　于二零一六年六月七日，本公司與經(jīng)辦人訂立債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，經(jīng)辦人同意認(rèn)購(gòu)及支付，或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)及支付本公司將予發(fā)行的獲配售債券，本金總額為450百萬(wàn)美元。

　　按照初始換股價(jià)每股股份0.9250港元并假設(shè)按初始換股價(jià)全數(shù)兌換獲配售債券，獲配售債券將可兌換為3,778,881,081股股份，相當(dāng)于(i)最后交易日本公司已發(fā)行股本約8.96%；以及(ii)經(jīng)發(fā)行換股股份后本公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約8.22%（假設(shè)按初始換股價(jià)全數(shù)兌換換股股份）。

　　換股股份將根據(jù)于二零一五年六月二十六日股東周年大會(huì)上授予董事的本公司一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行，而換股股份在各方面與有關(guān)換股日期當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份之地位相同。發(fā)行該等獲配售債券毋須獲股東批準(zhǔn)。

　　本公司將向香港聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)換股股份上市及買賣。本公司將向新交所申請(qǐng)批準(zhǔn)獲配售債券上市。

　　債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議完成與否取決于能否達(dá)成或豁免債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議之先決條件。此外，債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議可能因于若干情況被終止。更多資料請(qǐng)參閱下文“發(fā)行獲配售債券”一節(jié)“債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議”一段。

　　大唐潛在行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)

　　謹(jǐn)此提述本公司日期為二零零八年十一月十日、二零一零年八月十六日、二零一一年五月六日、二零一三年十月二十四日、二零一三年十二月十八日、二零一四年八月二十二日及二零一五年六月十二日有關(guān)大唐認(rèn)購(gòu)協(xié)議的公告。

　　根據(jù)大唐認(rèn)購(gòu)協(xié)議，倘發(fā)行任何新股份或可兌換為股份的證券（受若干例外情況所規(guī)限），大唐擁有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)按比例認(rèn)購(gòu)該等獲發(fā)行的新證券，該比例相等于緊接發(fā)行該等證券前大唐當(dāng)時(shí)擁有的本公司已發(fā)行股本百分比。大唐的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)適用于發(fā)行獲配售債券、任何國(guó)家集成電路基金額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及任何Country Hill額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)。根據(jù)大唐認(rèn)購(gòu)協(xié)議，完成于大唐行使其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)時(shí)向大唐發(fā)行任何大唐優(yōu)先債券，將須待接獲任何必要監(jiān)管批文后方可作實(shí)。

　　本公司已按照大唐認(rèn)購(gòu)協(xié)議的條款，就發(fā)行獲配售債券以及可能進(jìn)行國(guó)家集成電路基金額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及Country Hill額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)知會(huì)大唐。根據(jù)大唐認(rèn)購(gòu)協(xié)議，倘大唐并無(wú)于最后通告日期后十(10)個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)回覆最后通告，則大唐被視作已選擇不行使對(duì)大唐優(yōu)先債券的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。于本公告日期，大唐尚未知會(huì)本公司其是否有意就建議發(fā)行獲配售債券行使其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

　　COUNTRY HILL的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)

　　謹(jǐn)此提述本公司日期為二零一一年四月十八日、二零一三年十月二十四日、二零一三年十二月十八日、二零一四年八月二十二日及二零一五年六月十二日有關(guān)CountryHill認(rèn)購(gòu)協(xié)議的公告。

　　根據(jù)Country Hill認(rèn)購(gòu)協(xié)議，倘發(fā)行任何新股份或可兌換為股份的證券（受若干例外情況所規(guī)限），Country Hill擁有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)按比例認(rèn)購(gòu)該等獲發(fā)行的新證券，該比例相等于緊接發(fā)行該等證券前Country Hill當(dāng)時(shí)擁有的本公司已發(fā)行股本百分比。CountryHill的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)適用于發(fā)行獲配售債券、任何大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及國(guó)家集成電路基金額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)。根據(jù)Country Hill認(rèn)購(gòu)協(xié)議，完成于Country Hill行使其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)時(shí)向Country Hill發(fā)行任何Country Hill優(yōu)先債券，將須待接獲任何必要監(jiān)管批文后方可作實(shí)。

　　本公司已按照Country Hill認(rèn)購(gòu)協(xié)議的條款，就發(fā)行獲配售債券以及可能進(jìn)行大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及國(guó)家集成電路基金額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)知會(huì)Country Hill。根據(jù)Country Hill認(rèn)購(gòu)協(xié)議，倘Country Hill并無(wú)于最后通告日期后十(10)個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)回覆最后通告，則Country Hill被視作已選擇不行使對(duì)Country Hill優(yōu)先債券的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。于本公告日期，Country Hill尚未知會(huì)本公司其是否有意就建議發(fā)行獲配售債券行使其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

　　國(guó)家集成電路基金的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)

　　謹(jǐn)此提述本公司日期為二零一五年二月十二日及二零一五年六月八日有關(guān)國(guó)家集成電路基金認(rèn)購(gòu)協(xié)議的公告。

　　根據(jù)國(guó)家集成電路基金認(rèn)購(gòu)協(xié)議，倘發(fā)行任何新股份或可兌換為股份的證券（受若干例外情況所規(guī)限），國(guó)家集成電路基金擁有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)按比例認(rèn)購(gòu)該等獲發(fā)行的新證券，該比例相等于緊接發(fā)行該等證券前國(guó)家集成電路基金當(dāng)時(shí)擁有的本公司已發(fā)行股本百分比。國(guó)家集成電路基金的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)適用于發(fā)行獲配售債券、任何大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及Country Hill額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)。根據(jù)國(guó)家集成電路基金認(rèn)購(gòu)協(xié)議，完成于國(guó)家集成電路基金行使其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)時(shí)向國(guó)家集成電路基金發(fā)行任何國(guó)家集成電路基金優(yōu)先債券，將須待接獲任何必要監(jiān)管批文后方可作實(shí)。

　　本公司已按照國(guó)家集成電路基金認(rèn)購(gòu)協(xié)議的條款，就發(fā)行獲配售債券以及可能進(jìn)行大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及Country Hill額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)知會(huì)國(guó)家集成電路基金。根據(jù)國(guó)家集成電路基金認(rèn)購(gòu)協(xié)議，倘國(guó)家集成電路基金并無(wú)于最后通告日期后十(10)個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)回覆最后通告，則國(guó)家集成電路基金被視作已選擇不行使對(duì)國(guó)家集成電路基金優(yōu)先債券的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。于本公告日期，國(guó)家集成電路基金尚未知會(huì)本公司其是否有意就建議發(fā)行獲配售債券行使其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

　　所得款項(xiàng)用途

　　獲配售債券的所得款項(xiàng)總額將約為450百萬(wàn)美元。

　　發(fā)行獲配售債券的所得款項(xiàng)凈額（扣除費(fèi)用、傭金及開支）將為441百萬(wàn)美元。

　　本公司擬使用發(fā)行獲配售債券的所得款項(xiàng)凈額（扣除費(fèi)用、傭金及開支）作產(chǎn)能擴(kuò)充的資本開支及其他一般公司用途。

　　上市規(guī)則的涵義

　　換股股份將根據(jù)本公司股東于二零一五年六月二十六日舉行的股東周年大會(huì) 上授 予董事配發(fā)及發(fā)行最多本公司已發(fā)行股本20%的一般授權(quán)發(fā)行。

　　股東及潛在投資者務(wù)請(qǐng)垂注，發(fā)行獲配售債券完成與否取決于能否達(dá)成債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議之條件。由于發(fā)行獲配售債券可能但未必進(jìn)行，股東及潛在投資者在買賣股份時(shí)，務(wù)須審慎行事。

　　完整的公告請(qǐng)參閱： http://www.smics.com/trd/investors/ir_filings.php