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臺積電CoWoS年底產(chǎn)能將達每月7萬片

2025-03-04
來源:芯智訊
關鍵詞: 臺積電 CoWoS 英偉達

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3月3日消息,近日市場傳聞臺積電CoWoS先進封裝產(chǎn)能遭大客戶砍單,使得臺積電CoWoS今年平均月產(chǎn)能下滑到6.25萬片,低于原先市場預期的7萬片之上,同時英偉達下單的月產(chǎn)能從原預期4.2萬片左右,降至3.9萬片,博通、Marvel也加入對CoWoS訂單砍單的行列。不過,隨后多方人士均對此出傳聞進行了辟謠。

一位封測供應鏈人士指出,近期CoWoS相關訂單仍供不應求,沒有被砍單,可能是制程及世代交替移轉,甚至可能是開始有客戶布局下世代扇出型面板級封裝(FOPLP),導致誤解。

天風證券知名分析師郭明錤針對臺積電和英偉達(NVIDIA)則表示,其進行產(chǎn)業(yè)調查,發(fā)現(xiàn)臺積電CoWoS擴產(chǎn)計劃不變,將按季逐步增加,目標是2025年12月達到每月約7萬片晶圓。其中,英偉達2025年在臺積電CoWoS訂單約37萬片晶圓(低個位數(shù)變動屬正常范圍),與2024年第四季以來沒有發(fā)生重大變化。

中國臺灣半導體行業(yè)分析師陸行之則表示,雖然英偉達2025年第一季營收指引仍然出色,但最近一直聽到英偉達及其他AI芯片公司同步下修臺積電CoWoS的產(chǎn)能需求。但是,陸行之認為,先進封裝產(chǎn)能擴產(chǎn)計劃下修其實對臺積電影響不大,但對CoWoS設備產(chǎn)業(yè)鏈的影響,“就是當初怎么上,現(xiàn)在就怎么下”。

郭明錤則認為,傳聞與調查結果不同,推測可能有三種理由:首先,部分市場參與者對英偉達2025年的晶圓分配預期過于樂觀,或者對臺積電2025年整體CoWoS產(chǎn)能過于樂觀、因此高估英偉達訂單量。又或者,英偉達在B200與B300系列產(chǎn)品的轉換時程大幅加速,導致生產(chǎn)計劃調整,但這誤解為英偉達下修CoWoS晶圓訂單。

郭明錤進一步指出,臺積電對產(chǎn)能擴張一直非常謹慎,除非在短期內產(chǎn)業(yè)趨勢急劇反轉,否則要看到顯著砍單并非易事。去年AI和英偉達市場氣氛最熱時,英偉達曾提出樂觀要求,希望臺積電每個月CoWoS產(chǎn)能能擴張到10萬片,被臺積電拒絕了。

郭明錤認為,如果上述英偉達的樂觀要求流出被外人知道,可能會有部分市場參與者以此流出信息,樂觀估算臺積電產(chǎn)能或英偉達訂單,并成為市場傳言的素材。

值得注意的是,在第四季財報會議上,英偉達CEO黃仁勛指出,Blackwell需求相當強勁,因為推理AI帶來另一條擴展定律,即增加訓練算力讓AI模型變更聰明、增加長時間思考的算力則使答案更精確。

黃仁勛還表示,英偉達已成功量產(chǎn)Blackwell GPU,在推出首季就達到了超預期的110億美元營收。AI正在以光速發(fā)展,代理AI(Agentic AI)與實體AI(Physical AI)正在為下一波AI浪潮奠下根基,對最大產(chǎn)業(yè)掀起革命浪潮。


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