2月17日消息，據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)導(dǎo)，隨著DRAM價(jià)格的持續(xù)下跌，三星、SK 海力士和美光等DRAM大廠都將在2025年內(nèi)停產(chǎn)DDR3和DDR4，一旦相關(guān)產(chǎn)品停產(chǎn)，市場(chǎng)預(yù)期中國(guó)臺(tái)灣DRAM廠商將有望出現(xiàn)轉(zhuǎn)單效益，且最快在今年夏季后扭轉(zhuǎn)DRAM市場(chǎng)供過(guò)于求的困境，出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況。該消息刺激華邦電子、南亞科技17日股價(jià)分別大漲8.16%和6.35%。

報(bào)道稱，2025年1月份指標(biāo)性產(chǎn)品DDR4 8Gb批發(fā)價(jià)（大宗交易價(jià)格）為每個(gè)1.75美元左右，容量較小的4Gb產(chǎn)品價(jià)格為每個(gè)1.34美元左右，皆較前一個(gè)月份下跌6%，皆為連續(xù)第五個(gè)月下跌。其中8Gb產(chǎn)品創(chuàng)1年10個(gè)月來(lái)（2023年3月以來(lái)）最大跌幅、4Gb產(chǎn)品創(chuàng)1年9個(gè)月來(lái)（2023年4月以來(lái)）最大跌幅。

根據(jù)Omdia預(yù)測(cè)，DRAM價(jià)格下跌趨勢(shì)將持續(xù)到2025年下半年，預(yù)計(jì)包括DDR4、DDR5產(chǎn)品價(jià)格都呈現(xiàn)下跌。其中，PC、服務(wù)器及行動(dòng)DRAM的價(jià)格，預(yù)期持續(xù)下跌至2025年第三季，2025年上半年將下跌近10%，下半年則會(huì)繼續(xù)下跌約5%。在此背景之下，頭部的DRAM大廠都或?qū)p產(chǎn)DRAM。

《日經(jīng)新聞》表示，據(jù)業(yè)界相關(guān)人士稱，三星、SK 海力士和美光這三大制造商今年年內(nèi)可能會(huì)停止生產(chǎn)DDR3型和DDR4型產(chǎn)品。

值得注意的是，2024年5月，臺(tái)媒《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》就曾報(bào)道稱，三星電子和SK海力士正全力發(fā)展HBM與主流DDR5規(guī)格內(nèi)存，2024年下半年起，將開(kāi)始逐步停止供應(yīng)DDR3的供應(yīng)，當(dāng)時(shí)就曾導(dǎo)致DDR3價(jià)格一度大漲20%。

如果《日經(jīng)新聞》的最新報(bào)道屬實(shí)，一旦三星、SK 海力士和美光停產(chǎn)DDR3與DDR4產(chǎn)品，訂單將有望轉(zhuǎn)向繼續(xù)有生產(chǎn)DDR3、DDR4的中國(guó)大陸及中國(guó)臺(tái)灣DRAM廠商，“夏季以后甚至可能出現(xiàn)產(chǎn)品短缺”。

南亞科技此前曾在法說(shuō)會(huì)上表示，2025年DRAM產(chǎn)能供給增加，但新增產(chǎn)能主要是持續(xù)提高HBM與DDR5占比。而常規(guī)DRAM產(chǎn)品（DDR4 / LPDDR4 / DDR3）庫(kù)存則需要持續(xù)去化。而需求方面，AI 服務(wù)器及一般服務(wù)器需求都持續(xù)正面成長(zhǎng)，而手機(jī)廠商的庫(kù)存逐步回到正常水位，上半年有機(jī)會(huì)改善供需平衡。分析因企業(yè)換機(jī)需求帶動(dòng)PC成長(zhǎng)，使得AI PC將有助DRAM搭載量提升。最后，消費(fèi)類電子終端產(chǎn)品則因?yàn)閰^(qū)域經(jīng)濟(jì)有機(jī)會(huì)受政策性刺激方案而改善，消費(fèi)類需求可望第二季開(kāi)始擺脫疲弱轉(zhuǎn)好復(fù)蘇。

南亞科技總經(jīng)理李培瑛強(qiáng)調(diào)，DRAM產(chǎn)業(yè)“最壞情況已過(guò)”，可能在2025年上半年觸底，有機(jī)會(huì)在第二季開(kāi)始復(fù)蘇。

華邦電子則在上季法說(shuō)會(huì)上指出，華邦電子正自DDR3升級(jí)至DDR4，下半年DDR4大量出貨將帶動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。因此，在接下來(lái)的法說(shuō)會(huì)中，預(yù)期將關(guān)注DDR4發(fā)展與對(duì)未來(lái)營(yíng)收增長(zhǎng)狀況，以及產(chǎn)能的建設(shè)是不是能滿足接下來(lái)市場(chǎng)的需求。