2月17日消息，據(jù)日經(jīng)新聞報導，隨著DRAM價格的持續(xù)下跌，三星、SK 海力士和美光等DRAM大廠都將在2025年內停產(chǎn)DDR3和DDR4，一旦相關產(chǎn)品停產(chǎn)，市場預期中國臺灣DRAM廠商將有望出現(xiàn)轉單效益，且最快在今年夏季后扭轉DRAM市場供過于求的困境，出現(xiàn)供不應求的狀況。該消息刺激華邦電子、南亞科技17日股價分別大漲8.16%和6.35%。

報道稱，2025年1月份指標性產(chǎn)品DDR4 8Gb批發(fā)價（大宗交易價格）為每個1.75美元左右，容量較小的4Gb產(chǎn)品價格為每個1.34美元左右，皆較前一個月份下跌6%，皆為連續(xù)第五個月下跌。其中8Gb產(chǎn)品創(chuàng)1年10個月來（2023年3月以來）最大跌幅、4Gb產(chǎn)品創(chuàng)1年9個月來（2023年4月以來）最大跌幅。

根據(jù)Omdia預測，DRAM價格下跌趨勢將持續(xù)到2025年下半年，預計包括DDR4、DDR5產(chǎn)品價格都呈現(xiàn)下跌。其中，PC、服務器及行動DRAM的價格，預期持續(xù)下跌至2025年第三季，2025年上半年將下跌近10%，下半年則會繼續(xù)下跌約5%。在此背景之下，頭部的DRAM大廠都或將減產(chǎn)DRAM。

《日經(jīng)新聞》表示，據(jù)業(yè)界相關人士稱，三星、SK 海力士和美光這三大制造商今年年內可能會停止生產(chǎn)DDR3型和DDR4型產(chǎn)品。

值得注意的是，2024年5月，臺媒《經(jīng)濟日報》就曾報道稱，三星電子和SK海力士正全力發(fā)展HBM與主流DDR5規(guī)格內存，2024年下半年起，將開始逐步停止供應DDR3的供應，當時就曾導致DDR3價格一度大漲20%。

如果《日經(jīng)新聞》的最新報道屬實，一旦三星、SK 海力士和美光停產(chǎn)DDR3與DDR4產(chǎn)品，訂單將有望轉向繼續(xù)有生產(chǎn)DDR3、DDR4的中國大陸及中國臺灣DRAM廠商，“夏季以后甚至可能出現(xiàn)產(chǎn)品短缺”。

南亞科技此前曾在法說會上表示，2025年DRAM產(chǎn)能供給增加，但新增產(chǎn)能主要是持續(xù)提高HBM與DDR5占比。而常規(guī)DRAM產(chǎn)品（DDR4 / LPDDR4 / DDR3）庫存則需要持續(xù)去化。而需求方面，AI 服務器及一般服務器需求都持續(xù)正面成長，而手機廠商的庫存逐步回到正常水位，上半年有機會改善供需平衡。分析因企業(yè)換機需求帶動PC成長，使得AI PC將有助DRAM搭載量提升。最后，消費類電子終端產(chǎn)品則因為區(qū)域經(jīng)濟有機會受政策性刺激方案而改善，消費類需求可望第二季開始擺脫疲弱轉好復蘇。

南亞科技總經(jīng)理李培瑛強調，DRAM產(chǎn)業(yè)“最壞情況已過”，可能在2025年上半年觸底，有機會在第二季開始復蘇。

華邦電子則在上季法說會上指出，華邦電子正自DDR3升級至DDR4，下半年DDR4大量出貨將帶動業(yè)績增長。因此，在接下來的法說會中，預期將關注DDR4發(fā)展與對未來營收增長狀況，以及產(chǎn)能的建設是不是能滿足接下來市場的需求。