11月11日消息,據(jù)報(bào)道,繼臺(tái)積電發(fā)函對(duì)中國(guó)大陸AI芯片企業(yè)暫停7nm及以下先進(jìn)制程代工服務(wù)之后,最新的傳聞顯示,三星晶圓代工業(yè)務(wù)部門(mén)也已經(jīng)向大陸客戶(hù)發(fā)出了類(lèi)似的通知。
對(duì)此,三星官方回應(yīng)稱(chēng),不評(píng)論市場(chǎng)傳言。
值得注意的是,據(jù)本月初《朝鮮日?qǐng)?bào)》引述知情人士的話報(bào)道稱(chēng),三星已關(guān)閉平澤2號(hào)線(P2)和3號(hào)線(P3)超過(guò)30%生產(chǎn)線,以降低晶圓代工的產(chǎn)能,并計(jì)劃年底前擴(kuò)大關(guān)閉范圍至50%,其中包括4nm、5nm和7nm代工生產(chǎn)線。三星計(jì)劃在監(jiān)控客戶(hù)訂單的同時(shí)逐步停止?fàn)I運(yùn)。
雖然外界一致認(rèn)為三星電子半導(dǎo)體部門(mén)暫時(shí)關(guān)閉部分晶圓代工產(chǎn)線,主要是為了降低成本。因?yàn)槿谴I(yè)務(wù)第三季虧損可能高達(dá)1萬(wàn)億韓元(約合7.24億美元),這促使了三星必須采取降低成本措施,停用部分產(chǎn)線。
但是,三星也有可能是在上個(gè)月就因臺(tái)積電“違規(guī)”代工事件而收到了風(fēng)聲,需要暫停對(duì)于部分中國(guó)大陸客戶(hù)7nm及以下先進(jìn)制程的供應(yīng),從而預(yù)期將在年底前將7nm及以下先進(jìn)制程代工產(chǎn)線的關(guān)閉范圍擴(kuò)大至50%。
要知道,原本三星來(lái)自中國(guó)無(wú)晶圓廠芯片設(shè)計(jì)公司的訂單占據(jù)了三星4nm、5nm、7nm產(chǎn)能的很大一部分,并且三星目前的第一代3nm制程(良率約60%)的唯一大客戶(hù)就中國(guó)的一家加密貨幣ASIC芯片廠商。但是美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)施貿(mào)易限制,也導(dǎo)致三星丟失了一些中國(guó)客戶(hù)。
隨著臺(tái)積電在美國(guó)政府的壓力之下,發(fā)函對(duì)中國(guó)大陸AI芯片企業(yè)暫停7nm及以下先進(jìn)制程代工服務(wù)之后,確實(shí)有一些廠商開(kāi)始與三星接觸,希望三星能夠提供相關(guān)服務(wù),從而替代已經(jīng)暫停供應(yīng)的臺(tái)積電。
畢竟目前海外僅有臺(tái)積電、三星、英特爾三家晶圓代工大廠擁有7nm及以下先進(jìn)制程的代工能力。
英特爾由于是美國(guó)廠商,受美國(guó)法規(guī)的限制更多,這也使得其無(wú)法成為替代之選。
然而,從最新的傳聞來(lái)看,雖然美國(guó)目前尚未正式出臺(tái)相關(guān)的限制規(guī)則,但是三星似乎也和臺(tái)積電一樣收到了來(lái)自美國(guó)商務(wù)部的通知。即便美國(guó)商務(wù)部未向三星發(fā)函,三星出于“規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)”考慮也會(huì)跟進(jìn)臺(tái)積電的相關(guān)舉措。
另?yè)?jù)路透社等外媒報(bào)道稱(chēng),確認(rèn)美國(guó)商務(wù)部已致函臺(tái)積電,要求其對(duì)某些出貨中國(guó)大陸的7nm以下制程先進(jìn)AI芯片,實(shí)施出口管制。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce也表示,臺(tái)積電已重新檢討認(rèn)證客戶(hù)身份(KYC)流程,并計(jì)劃提高與客戶(hù)洽談與投片的審核標(biāo)準(zhǔn),擴(kuò)大產(chǎn)品審查范圍。
除了按照美國(guó)HPC芯片的算力、晶體管密度規(guī)范外,也可能新增芯片尺寸與HBM限制條件。
TrendForce表示,臺(tái)積電近期執(zhí)行新的限制規(guī)范的可能性極高,但具體的沖擊幅度需要看美國(guó)商務(wù)部新的出口管制細(xì)則,以及是否會(huì)新增相關(guān)中國(guó)大陸廠商至實(shí)體清單。
觀察今年前三季臺(tái)積電制程營(yíng)收分布,先進(jìn)制程占比約67%,為主營(yíng)收來(lái)源。
其中,7nm、6nm、5nm、4nm及3nm主要客戶(hù)均為歐美系及臺(tái)系廠商,即使審查變得更加嚴(yán)格,可能流失部分中國(guó)客戶(hù),但由于市場(chǎng)對(duì)于AI芯片需求旺盛,其他海外客戶(hù)或?qū)⒑芸鞆浹a(bǔ)中國(guó)大陸廠商空出的產(chǎn)能,對(duì)臺(tái)積電先進(jìn)制程產(chǎn)能利用率影響有限。
從臺(tái)積電的區(qū)域營(yíng)收占比來(lái)看,臺(tái)積電2023全年和2024年前三季度來(lái)自中國(guó)大陸的營(yíng)收占比主要在11%~13%。
若7nm及以下先進(jìn)制程審查擴(kuò)大或有中國(guó)大陸客戶(hù)被美國(guó)列入實(shí)體清單,預(yù)計(jì)將影響臺(tái)積電整體約5%~8%的季度營(yíng)收。
除了相關(guān)中國(guó)大陸AI芯片設(shè)計(jì)公司將受到臺(tái)積電“斷供”7nm及以下先進(jìn)制程直接影響之外,相關(guān)EDA工具廠商、半導(dǎo)體IP廠商以及第三方設(shè)計(jì)服務(wù)廠商的業(yè)績(jī)也都將受到負(fù)面影響。
畢竟如果設(shè)計(jì)的7nm及以下更先進(jìn)制程芯片如果不能制造出來(lái),也就沒(méi)有必要繼續(xù)采購(gòu)相關(guān)EDA工具、半導(dǎo)體