在自動(dòng)駕駛這盤(pán)棋局上，半導(dǎo)體巨頭正在扮演越來(lái)越重要的角色。

近日，在CES2024上，英偉達(dá)（NVDA.NASDAQ）官宣車(chē)圈新朋友：理想（02015.HK）、小米（01810.HK）、長(zhǎng)城（601633.SH）、極氪。其中，理想汽車(chē)選擇NVIDIA DRIVE Thor為下一代電動(dòng)汽車(chē)提供動(dòng)力，同時(shí)長(zhǎng)城汽車(chē)、極氪和小米汽車(chē)采用NVIDIA DRIVE Orin為其自動(dòng)駕駛系統(tǒng)賦能。

同時(shí)，會(huì)上英特爾（INTC.NASDAQ）宣布收購(gòu)汽車(chē)創(chuàng)業(yè)公司Silicon Mobility SAS，推出全新AI增強(qiáng)型軟件定義汽車(chē)系統(tǒng)級(jí)芯片，推出開(kāi)放式汽車(chē)芯粒平臺(tái)，并與極氪在軟件定義汽車(chē)方面展開(kāi)合作。

高通（QCOM.NASDAQ）和博世則推出首款能夠在單顆系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）上同時(shí)運(yùn)行信息娛樂(lè)和先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）功能的車(chē)載中央計(jì)算平臺(tái)。

AMD（AMD.NASDAQ）也通過(guò)發(fā)布兩款新器件Versal Edge XA（車(chē)規(guī)級(jí)）自適應(yīng)SoC和Ryzen?（銳龍）嵌入式V2000A系列處理器擴(kuò)展其產(chǎn)品組合，布局包括信息娛樂(lè)、高級(jí)駕駛員安全和自動(dòng)駕駛在內(nèi)的汽車(chē)重點(diǎn)領(lǐng)域。

作為汽車(chē)行業(yè)傳統(tǒng)的芯片供應(yīng)商，恩智浦（NXPI.NASDAQ）、英飛凌（IFX.FSE；IFNNY.OTCQX）、意法半導(dǎo)體（STM.NYSE）、瑞薩電子（TSE:6723）等企業(yè)長(zhǎng)期占據(jù)車(chē)用半導(dǎo)體市場(chǎng)。不過(guò)，隨著“軟件定義汽車(chē)”時(shí)代到來(lái)，智能汽車(chē)對(duì)于計(jì)算和數(shù)據(jù)處理能力的需求暴增，英偉達(dá)、英特爾、高通、AMD等公司也迎來(lái)從消費(fèi)芯片切入車(chē)用芯片的大好時(shí)機(jī)。

穿過(guò)英偉達(dá)、高通、英特爾、AMD四大消費(fèi)電子芯片巨頭，背后是風(fēng)起云涌的自動(dòng)駕駛和智能汽車(chē)江湖。

英偉達(dá)、高通布局超10年

作為最早進(jìn)軍汽車(chē)領(lǐng)域的芯片企業(yè)之一，弗若沙利文統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)2022年芯片出貨量占到全球高算力自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)份額的82.5%。

早在2011年，英偉達(dá)就進(jìn)入汽車(chē)市場(chǎng)，從智能座艙芯片開(kāi)始，進(jìn)行車(chē)規(guī)級(jí)芯片所需能力的各種補(bǔ)課，并于2015年推出適用于自動(dòng)駕駛需求的Tegra1以及NVIDIA Drive系列平臺(tái)。

此后8年間，英偉達(dá)先后推出Paker、Xavier、Orin、Thor等多款高算力芯片產(chǎn)品，并與全球超過(guò)25家車(chē)企及自動(dòng)駕駛公司達(dá)成合作，其中20家進(jìn)入全球車(chē)企Top30排名。

2020年~2022年間，英偉達(dá)迭代三款芯片，算力一路飆升，從Xavier的30 TOPS、到Orin的254 TOPS、再到Thor的2000TOPS，依靠大算力和端到端的解決方案建立起領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

不僅算力領(lǐng)先，英偉達(dá)的軟件工具鏈也成為芯片使用者的好幫手，從DRIVE OS到DRIVEWORKS、DRIVE AV、DRIVE IX，英偉達(dá)軟件工具鏈豐富的功能也構(gòu)筑起自己的壁壘。

總體來(lái)看，英偉達(dá)的客戶大致分為三類(lèi)：傳統(tǒng)車(chē)企，包括比亞迪、奔馳、沃爾沃、捷豹路虎、現(xiàn)代汽車(chē)等；造車(chē)新勢(shì)力，包括蔚來(lái)、小鵬、理想汽車(chē)等；自動(dòng)駕駛公司，包括通用Cruise、亞馬遜Zoox、滴滴出行、圖森未來(lái)、小馬智行、文遠(yuǎn)知行、元戎啟行、云驥智行等。

不過(guò)，雖然英偉達(dá)在自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域更勝一籌，但在智能座艙領(lǐng)域，汽車(chē)制造商更加青睞高通。主流新能源汽車(chē)廠商中，上至售價(jià)超過(guò)百萬(wàn)元的比亞迪仰望，下至平均售價(jià)在20萬(wàn)元以內(nèi)的零跑汽車(chē)，均在智能座艙中選擇了高通的芯片。

回望2014~2021年，高通相繼發(fā)布四代座艙平臺(tái)，如果說(shuō)第一代數(shù)字座艙平臺(tái)602A是高通將汽車(chē)定義為智能終端的初步嘗試，那么820A以及8155兩代座艙平臺(tái)則幫助高通快速搶占市場(chǎng)，奠定了座艙領(lǐng)域芯片龍頭的地位。

隨后，高通推出的第四代數(shù)字座艙芯片驍龍8295，作為全球首款5nm車(chē)規(guī)級(jí)芯片，驍龍8295受到多家車(chē)企青睞。2023年10月至今，首批量產(chǎn)及宣布搭載驍龍8295的新車(chē)陸續(xù)亮相，包括新奔馳E級(jí)、極越01、極氪001 FR和極氪007、吉利銀河E8、小鵬X9、零跑C10、蔚來(lái)ET9、小米SU7等。

據(jù)高通相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前已有超過(guò)3.5億輛汽車(chē)采用高通驍龍數(shù)字底盤(pán)解決方案。在中國(guó)，高通也在不斷擴(kuò)展自己的汽車(chē)“朋友圈”：數(shù)據(jù)顯示驍龍數(shù)字底盤(pán)自2021年起已支持40多家中國(guó)汽車(chē)品牌推出超100款車(chē)型。

除此之外，高通還在2020年推出自動(dòng)駕駛芯片平臺(tái)Snapdragon Ride，正式進(jìn)軍自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。次年，高通完成對(duì)Veoneer自動(dòng)駕駛軟件業(yè)務(wù)Arriver的收購(gòu)，進(jìn)而具備了提供完整自動(dòng)駕駛解決方案的能力。

綜合來(lái)看，高通在汽車(chē)芯片這條賽道上勢(shì)必要掀起更多波瀾。但從目前來(lái)看，高通的汽車(chē)業(yè)務(wù)還沒(méi)有想象中強(qiáng)大。在最近一個(gè)財(cái)季，汽車(chē)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售收入在高通整體營(yíng)收中的比例還不到7%。不過(guò)，它已經(jīng)是高通增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)部門(mén)之一。

英特爾、AMD“曲線”入局

與英偉達(dá)、高通自研起家不同，英特爾和AMD的汽車(chē)業(yè)務(wù)則是由收購(gòu)打開(kāi)局面。

曾引領(lǐng)PC時(shí)代的英特爾，在錯(cuò)失移動(dòng)時(shí)代后，將汽車(chē)視為下一個(gè)風(fēng)口。2017年，英特爾耗資153億美元收購(gòu)以色列自動(dòng)駕駛芯片研發(fā)公司Mobileye。

近日，在CES2024上，英特爾又宣布收購(gòu)法國(guó)一家專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)用于控制電動(dòng)汽車(chē)電機(jī)和車(chē)載充電系統(tǒng)的片上系統(tǒng)技術(shù)和軟件的初創(chuàng)公司Silicon Mobility SAS，但尚未公布收購(gòu)價(jià)格。

本次大會(huì)上，英特爾還推出了全新的AI增強(qiáng)型軟件定義汽車(chē)系統(tǒng)級(jí)芯片以及開(kāi)放式汽車(chē)芯粒平臺(tái)。雖然拿出實(shí)際產(chǎn)品表達(dá)決心，但業(yè)界認(rèn)為，英特爾挑戰(zhàn)高通和英偉達(dá)這樣具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的巨頭，并不是一件容易的事。

對(duì)于英特爾來(lái)說(shuō)，其收購(gòu)的Mobileye雖在輔助駕駛階段占統(tǒng)治地位，但商業(yè)模式和產(chǎn)品性能迭代能力，在自動(dòng)駕駛和智能駕駛艙領(lǐng)域不再有強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

過(guò)去幾年，不少車(chē)企陸續(xù)放棄使用Moblieye的芯片，蔚來(lái)、小鵬、威馬等造車(chē)新勢(shì)力的新一代旗艦車(chē)型均采用英偉達(dá)Orin芯片，理想汽車(chē)在2021年轉(zhuǎn)而選擇地平線征程3芯片，連最忠實(shí)的客戶寶馬也宣布與Mobileye分手，轉(zhuǎn)投高通門(mén)下。

不過(guò)英特爾公司副總裁、汽車(chē)事業(yè)部總經(jīng)理Jack Weast倒不認(rèn)為英特爾進(jìn)入汽車(chē)市場(chǎng)為時(shí)過(guò)晚，他表示，“我們相信到2035年，80%的汽車(chē)將會(huì)是軟件定義或電動(dòng)汽車(chē)?！?/p>

如今，英特爾與極氪在軟件定義汽車(chē)方面展開(kāi)合作，后續(xù)如何在更多量產(chǎn)車(chē)型上實(shí)現(xiàn)合作，并解決新能源車(chē)企對(duì)軟件架構(gòu)切換、成本控制的問(wèn)題是擺在英特爾面前的一道難題。

汽車(chē)同樣不是AMD的強(qiáng)項(xiàng)，與其他巨頭相比，其進(jìn)軍汽車(chē)領(lǐng)域稍晚。2021年，AMD的Ryzen RDNA 2處理器用于特斯拉的新型Model 3和Model Y的車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)，被視為AMD進(jìn)軍汽車(chē)市場(chǎng)的“第一槍”。

2022年，AMD完成對(duì)賽靈思的收購(gòu)，通過(guò)曲線入局的方式提升汽車(chē)領(lǐng)域?qū)嵙Γ?gòu)建起CPU+GPU+FPGA+自適應(yīng)SoC的強(qiáng)大產(chǎn)品組合，滿足傳統(tǒng)計(jì)算、加速計(jì)算等不同計(jì)算的需求。

不僅如此，憑借賽靈思在有線和無(wú)線通信、汽車(chē)、工業(yè)與測(cè)試以及測(cè)量與仿真等市場(chǎng)深厚的積累，AMD成功將業(yè)務(wù)從PC、服務(wù)器擴(kuò)展到自動(dòng)駕駛、5G通信、物聯(lián)網(wǎng)等場(chǎng)景。

據(jù)AMD大中華區(qū)銷(xiāo)售副總裁唐曉蕾介紹，在汽車(chē)行業(yè)，現(xiàn)階段AMD重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)領(lǐng)域，分別是信息娛樂(lè)、ADAS（先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)）和自動(dòng)駕駛。

其中，針對(duì)智能座艙領(lǐng)域，AMD已經(jīng)與億咖通達(dá)成合作，共同打造面向下一代智能汽車(chē)的沉浸式數(shù)字座艙車(chē)載計(jì)算平臺(tái)。該平臺(tái)是首款采用AMD銳龍嵌入式 V2000處理器和AMD Radeon RX 6000系列GPU的車(chē)載平臺(tái)，預(yù)計(jì)于2023年末面向全球市場(chǎng)量產(chǎn)。

而針對(duì)ADAS和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，AMD集CPU、GPU、FPGA和自適應(yīng)SoC各類(lèi)計(jì)算單元于一身，可以滿足未來(lái)汽車(chē)出行發(fā)展的需求。以愛(ài)信的APA解決方案為例，F(xiàn)PGA方案不僅可以非常高效地進(jìn)行AI處理，還可以在不需要使用GPU的情況下實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的AI處理。

誰(shuí)將成為汽車(chē)領(lǐng)域“芯”王？

四大芯片巨頭均已入局自動(dòng)駕駛和智能汽車(chē)，未來(lái)，這些攪局者將如何開(kāi)啟新一輪競(jìng)爭(zhēng)？

對(duì)于英偉達(dá)來(lái)說(shuō)，從自動(dòng)駕駛硬件、軟件，到模擬引擎，再到AI服務(wù)器，甚至技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，其在自動(dòng)駕駛能力上的閉環(huán)正在形成。英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛曾豪言稱(chēng)：“未來(lái)，英偉達(dá)的潛在市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1萬(wàn)億美元，具體到細(xì)分市場(chǎng)，汽車(chē)行業(yè)的收入將占33%，達(dá)到3000億美元?！?/p>

按照黃仁勛的規(guī)劃，未來(lái)汽車(chē)業(yè)務(wù)將與數(shù)據(jù)中心、游戲并列成為英偉達(dá)的三大支柱業(yè)務(wù)，這意味著汽車(chē)業(yè)務(wù)至少要與游戲和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)達(dá)到同樣量級(jí)。

根據(jù)最新公布的第三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心、游戲和汽車(chē)三項(xiàng)業(yè)務(wù)的收入分別為145.1億美元、28.6億美元和2.61億美元，汽車(chē)業(yè)務(wù)要達(dá)到數(shù)據(jù)中心和游戲業(yè)務(wù)的量級(jí)，還有很長(zhǎng)路要走。

至于英特爾，2016年以153億美金天價(jià)收購(gòu)Mobileye，算是給自己買(mǎi)到了一張入局自動(dòng)駕駛，甚至是智能汽車(chē)行業(yè)的門(mén)票。近日，在時(shí)隔8年之后，英特爾汽車(chē)部門(mén)副總裁兼總經(jīng)理Jack Weast在接受媒體采訪時(shí)表示，“現(xiàn)在是進(jìn)入汽車(chē)領(lǐng)域最好的時(shí)間”。

他這一判斷的依據(jù)是2030年新能源汽車(chē)的滲透率會(huì)超過(guò)60%，汽車(chē)的半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模并因此會(huì)在2035年增長(zhǎng)至2160億美元。

同時(shí)，英特爾公司中國(guó)區(qū)技術(shù)部總經(jīng)理高宇介紹，未來(lái)英特爾進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)的三個(gè)方向：軟件定義座艙，英特爾會(huì)把PC級(jí)處理器，包括PC級(jí)的CPU、GPU，帶到汽車(chē)上；可持續(xù)性，英特爾將和產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化組織一起，共同推進(jìn)在艙內(nèi)電源管理的標(biāo)準(zhǔn)化的方向；可擴(kuò)展性，英特爾把芯片做成芯粒，不同芯粒通過(guò)UCIe總線封裝成一個(gè)完整的芯片。

高通曾選擇跟英特爾一樣的路子，希望通過(guò)收購(gòu)全球最大的汽車(chē)芯片供應(yīng)商恩智浦，以獲得裝車(chē)經(jīng)驗(yàn)和客戶資源，但最終被監(jiān)管機(jī)構(gòu)否決。

不過(guò)，憑借602A、820A、8155、8295等車(chē)機(jī)芯片，高通還是成功占據(jù)了車(chē)聯(lián)網(wǎng)、座艙芯片的市場(chǎng)制高地，隨即推出的自動(dòng)駕駛芯片平臺(tái)Snapdragon Ride，更是將觸角延伸至ADAS、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。

高通預(yù)計(jì)，到2026年，高通車(chē)用芯片部門(mén)的銷(xiāo)售額將達(dá)到約40億美元，到本世紀(jì)20年代末，車(chē)用芯片業(yè)務(wù)營(yíng)收將增至90億美元。高通CEO克里斯蒂亞諾?安蒙在CES展會(huì)上接受采訪時(shí)表示，“我認(rèn)為，我們已經(jīng)超越了這些目標(biāo)”。

后來(lái)者AMD，通過(guò)將賽靈思收入麾下在汽車(chē)市場(chǎng)分得一杯羹?！拔覀儾粩鄶U(kuò)展且高度多元化的AMD汽車(chē)產(chǎn)品組合為服務(wù)這一高增長(zhǎng)市場(chǎng)提供了重要機(jī)遇，同時(shí)也凸顯出自兩年前收購(gòu)賽靈思后，合并的汽車(chē)團(tuán)隊(duì)所產(chǎn)生的巨大協(xié)同效應(yīng)?！盇MD高級(jí)副總裁兼自適應(yīng)和嵌入式計(jì)算事業(yè)部總經(jīng)理Salil Raje表示。

但是，要想在這一領(lǐng)域與英偉達(dá)、高通和英特爾等對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)，AMD不能僅僅依賴賽靈思當(dāng)前的FPGA產(chǎn)品組合或其客戶名單。

如今，AMD通過(guò)推出兩款新器件擴(kuò)展其產(chǎn)品組合，即 Versal Edge XA（車(chē)規(guī)級(jí)）自適應(yīng)SoC和Ryzen?（銳龍）嵌入式V2000A系列處理器，希望逐步建立起從車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)到高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛和車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等的一站式解決方案。

四家芯片企業(yè)均展示出開(kāi)拓自動(dòng)駕駛和智能汽車(chē)賽道的雄心，至于誰(shuí)能登上該領(lǐng)域的王座之位，仍有待時(shí)間給出答案。