去年12月，日經(jīng)公布了關(guān)于日本半導(dǎo)體的調(diào)查結(jié)果，表示日本半導(dǎo)體的全球份額到2030年將減為零。這一結(jié)果是日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省發(fā)布的會(huì)議資料《半導(dǎo)體戰(zhàn)略（概略）》的第7頁(yè)提示的預(yù)測(cè)圖。這一預(yù)測(cè)，敲響了日本半導(dǎo)體的警鐘。

日本半導(dǎo)體曾經(jīng)有過(guò)輝煌時(shí)期。在臺(tái)積電、三星崛起之前的20世紀(jì)七、八十年代，日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是非常強(qiáng)的，甚至超過(guò)了美國(guó)，成為全球最大的半導(dǎo)體出口國(guó)。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織的數(shù)據(jù)顯示，20世紀(jì)80年代，日本在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的份額約為50％。

當(dāng)時(shí)美國(guó)企業(yè)以銀行借款為中心，同時(shí)處于高利率之下。而日本企業(yè)以高股價(jià)為背景，利用通過(guò)股權(quán)融資（equity finance，伴隨新股發(fā)行的融資）籌集的廉價(jià)資金，展開(kāi)設(shè)備投資。結(jié)果產(chǎn)生了在半導(dǎo)體領(lǐng)域日本占全球份額5成、美國(guó)占3成的行業(yè)局面。

這讓美國(guó)非常惱火，1986年簽署了提及市場(chǎng)份額和價(jià)格監(jiān)督的《日美半導(dǎo)體協(xié)議》。之后，美國(guó)企業(yè)趁著個(gè)人電腦、傳統(tǒng)手機(jī)和智能手機(jī)的相繼普及而恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)水平也不斷提升，相反，日本企業(yè)則受到擠壓。

回顧半導(dǎo)體企業(yè)的營(yíng)收排行榜，1990年日本企業(yè)曾在前10名中占據(jù)6席，但到2020年，前10名中已找不到日本企業(yè)的名字。如今日本的影響力逐年下降，近年來(lái)被中國(guó)、韓國(guó)、美國(guó)等趕超，全球市場(chǎng)份額已下滑至疫情前的10％左右。

如果說(shuō)80年代是日本半導(dǎo)體燈火璀璨的十年，那么90年代則應(yīng)了盛極必衰的說(shuō)法，日本半導(dǎo)體僅用十年全線崩盤(pán)，似乎再也回不到舞臺(tái)中央。

曾經(jīng)“敗落”的日本，現(xiàn)在有了新動(dòng)作。

日本半導(dǎo)體動(dòng)作頻頻

在投資方面，日本可謂砸下重金。今年4月以來(lái)，為了擴(kuò)大日本國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)能，日本政府已投入6000多億日元用于各種補(bǔ)助，僅支援臺(tái)積電與索尼公司合資在熊本縣建設(shè)新廠的補(bǔ)貼就高達(dá)4760億日元。此外，鎧俠與美國(guó)西部數(shù)據(jù)公司在三重縣新建合資工廠獲得政府929億日元援助，美國(guó)美光科技在廣島縣新建生產(chǎn)設(shè)施也獲得465億日元補(bǔ)助。

在研發(fā)方面，為吸引臺(tái)積電在日本筑波市建立研發(fā)中心，日本政府決定拿出190億日元補(bǔ)貼，支持臺(tái)積電與日本國(guó)內(nèi)約20家機(jī)構(gòu)共同進(jìn)行尖端半導(dǎo)體研發(fā)。日本政府11月初批準(zhǔn)的本財(cái)年補(bǔ)充預(yù)算案將促進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展列為緊迫課題，為資助高端半導(dǎo)體研發(fā)及生產(chǎn)一共計(jì)劃投入1．3萬(wàn)億日元。

實(shí)際上，日經(jīng)發(fā)布過(guò)一篇題為《日本重振半導(dǎo)體的戰(zhàn)略》的文章，這篇文章認(rèn)為日本和美國(guó)聯(lián)合研發(fā)電路線寬2納米的最先進(jìn)半導(dǎo)體，是日本挽回在半導(dǎo)體方面劣勢(shì)的“最后機(jī)會(huì)”。

今年上半年就有日本要聯(lián)合美國(guó)研發(fā)2nm工藝的消息。最近，日本政府將撥款3500億日元（約合171億人民幣）與美國(guó)合作建設(shè)先進(jìn)半導(dǎo)體研發(fā)中心。按照計(jì)劃，這個(gè)先進(jìn)研發(fā)中心最快今年底成立，日美雙方會(huì)成立合資公司，目標(biāo)是在2025年到2030年之間實(shí)現(xiàn)2nm芯片量產(chǎn)。由于日本本身并沒(méi)有2nm工藝這樣的研發(fā)能力，因此技術(shù)上還要靠美國(guó)公司。

這是日本針對(duì)半導(dǎo)體復(fù)興的投資計(jì)劃的一部分，除了先進(jìn)工藝之外，還會(huì)投資4500億日元建設(shè)先進(jìn)工藝生產(chǎn)中心，3700億日元用于半導(dǎo)體材料供應(yīng)。

此外，日本八大企業(yè)聯(lián)合抱團(tuán)，豐田汽車、索尼、日本電信電話、日本電氣、日本電裝、軟銀、鎧俠和三菱日聯(lián)銀行合資成立一家名為Rapidus的高端芯片公司。這家新公司有個(gè)遠(yuǎn)大構(gòu)想：在2025年至2030年間開(kāi)始生產(chǎn)“超越2納米”的高端芯片。新公司將由芯片設(shè)備制造商?hào)|京電子前總裁東哲郎（Tetsuro Higashi）負(fù)責(zé)牽頭。在這其中，八家公司有自己的不同定位，鎧俠的優(yōu)勢(shì)在存儲(chǔ)用半導(dǎo)體方面，索尼將在圖像方面發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，軟銀等則可以提供資金支持等。

臺(tái)積電能拯救日本半導(dǎo)體嗎？

在去年，日本最引人矚目的舉動(dòng)就是吸引臺(tái)積電入住熊本。日本政府憑借高額補(bǔ)貼吸引到臺(tái)積電，尋求掌握新一代半導(dǎo)體的制造技術(shù)。日本政府、經(jīng)產(chǎn)省、學(xué)者與分析師們甚至還感謝“臺(tái)積電為了復(fù)興日本半導(dǎo)體而來(lái)日設(shè)廠”。

截至目前為止，臺(tái)積電在本國(guó)以外決定設(shè)廠的國(guó)家，只有美國(guó)與日本。然而，無(wú)論是工廠規(guī)?；蚴侵瞥?，臺(tái)積電的美國(guó)亞利桑那廠與日本熊本廠都非常不相同。臺(tái)積電在美國(guó)建設(shè)工廠，是帶去其先進(jìn)的3nm工藝。但在日本熊本的工廠，臺(tái)積電則是采用22～28nm工藝。

日本學(xué)者湯之上隆分析過(guò)，這背后的原因是28nm的廣泛引用。在產(chǎn)能緊缺的時(shí)期，28nm早已成為緊俏的產(chǎn)品，但是臺(tái)積電正忙著最新制程的量產(chǎn)與研發(fā)，無(wú)論有再多的28納米訂單，也沒(méi)有辦法像10年前一般有心思建設(shè)新代工廠。

然而，在此時(shí)，日本政府與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省卻用非常優(yōu)渥的條件，邀請(qǐng)臺(tái)積電到日本設(shè)半導(dǎo)體工廠。日本方面為臺(tái)積電在索尼熊本場(chǎng)的旁邊保留了設(shè)廠用地、充實(shí)基礎(chǔ)建設(shè)，更補(bǔ)助一半的建設(shè)費(fèi)用與制造機(jī)械費(fèi)用（5000億日元）。而這份補(bǔ)助還將持續(xù)好幾年，索尼與DENSO也會(huì)從旁協(xié)助。

對(duì)臺(tái)積電來(lái)說(shuō)，熊本月產(chǎn)4．5萬(wàn)枚28～22納米芯片的工廠，完全就是求之不得的“美事”。對(duì)于已經(jīng)退出尖端邏輯半導(dǎo)體的自主生產(chǎn)的日本來(lái)說(shuō)，22～28納米相當(dāng)于日本國(guó)內(nèi)最尖端的技術(shù)。然而，對(duì)于早已量產(chǎn)5nm的臺(tái)積電來(lái)說(shuō)，這不過(guò)是十年前的技術(shù)。

吸引臺(tái)積電建廠對(duì)于日本來(lái)說(shuō)是一件好事，但從臺(tái)積電在美國(guó)與日本兩地的區(qū)別對(duì)待也能看出，帶來(lái)28nm工廠的臺(tái)積電對(duì)日本的幫助十分有限。想要依靠臺(tái)積電拯救日本半導(dǎo)體無(wú)疑于天方夜譚。

美國(guó)能拯救日本半導(dǎo)體嗎？

為了轉(zhuǎn)變?nèi)毡驹诎雽?dǎo)體上的劣勢(shì)，日本政府確實(shí)下足了功夫。從補(bǔ)貼、研發(fā)、國(guó)際合作三個(gè)層面大力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。除去前文提及的補(bǔ)貼外，日本選擇在研發(fā)方面，加強(qiáng)與美國(guó)技術(shù)合作。日美將聯(lián)合出資45億美元設(shè)立基金，逐步形成以美日為主導(dǎo)的多邊半導(dǎo)體研發(fā)基金。

供應(yīng)鏈方面，日本希望強(qiáng)化與美、韓等的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈合作，以整合供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。其中，美貿(mào)易代表戴琪、商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多2021年11月份相繼訪日，雙方宣布建立貿(mào)易和工業(yè)伙伴關(guān)系，進(jìn)一步強(qiáng)化半導(dǎo)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈合作。

這些措施仍然依靠美國(guó)的“幫扶”。實(shí)際上，日本如果寄希望與美國(guó)合作而重振當(dāng)年雄風(fēng)，只不過(guò)是與虎謀皮。

曾經(jīng)美國(guó)由于對(duì)日本半導(dǎo)體的忌憚而進(jìn)行的打壓仍然歷歷在目。1985年，已經(jīng)致力于聯(lián)合起來(lái)對(duì)抗日本多年的美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)，決定發(fā)動(dòng)一項(xiàng)美國(guó)的傳統(tǒng)藝能：起訴日本半導(dǎo)體公司威脅到美國(guó)的國(guó)家安全。

此后美國(guó)借助美日《廣場(chǎng)協(xié)議》的西風(fēng)開(kāi)啟了全面芯片戰(zhàn)爭(zhēng)，強(qiáng)迫日本簽署了兩次《半導(dǎo)體協(xié)議》。并且，美國(guó)對(duì)日本的半導(dǎo)體貿(mào)易戰(zhàn)也開(kāi)始發(fā)動(dòng)。美國(guó)指責(zé)日本半導(dǎo)體在美國(guó)傾銷，并且認(rèn)為美國(guó)半導(dǎo)體無(wú)法進(jìn)入日本市場(chǎng)是因?yàn)椴还袌?chǎng)規(guī)則。

在《日美半導(dǎo)體協(xié)定》中，要求日本打開(kāi)半導(dǎo)體市場(chǎng)，美國(guó)半導(dǎo)體要在日本市場(chǎng)份額達(dá)到20％以上；嚴(yán)禁日本半導(dǎo)體以低價(jià)在美國(guó)或其他國(guó)家市場(chǎng)傾銷，售價(jià)需要通過(guò)美國(guó)核算成本才可定價(jià)出售；命令禁止富士通收購(gòu)仙童半導(dǎo)體公司。這無(wú)不顯示美國(guó)的霸道。

從引進(jìn)臺(tái)積電的28nm被稱為日本最先進(jìn)的技術(shù)，到宣布制造2nm僅僅過(guò)去了一年。而這2nm也主要依靠美國(guó)企業(yè)制造，這其中的美國(guó)算盤(pán)打的噼里啪啦。

前不久，美國(guó)針對(duì)中國(guó)推出了種種政策，要求日本也與其步伐一致。專家預(yù)測(cè)，失去中國(guó)市場(chǎng)準(zhǔn)入可能會(huì)進(jìn)一步惡化已經(jīng)面臨市場(chǎng)低迷的半導(dǎo)體相關(guān)公司的盈利。一家半導(dǎo)體制作裝置廠家表示：“中國(guó)在的尖端半導(dǎo)體的生產(chǎn)停滯，對(duì)日本的強(qiáng)項(xiàng)，也就是附加價(jià)值高的最新制作裝置的需求就會(huì)減弱?！庇纱艘部梢钥闯觯绹?guó)這位“盟友”并不在意日本企業(yè)的存亡。

誰(shuí)能拯救日本半導(dǎo)體？對(duì)于日本來(lái)說(shuō)也許是美國(guó)，但歷史的現(xiàn)實(shí)看，答案從來(lái)不會(huì)是美國(guó)。

誰(shuí)能拯救日本半導(dǎo)體？

日本半導(dǎo)體領(lǐng)域之所以落后，除了美國(guó)打壓的原因外，還有一部分是因?yàn)槿毡驹谛酒I(lǐng)域的制造和設(shè)計(jì)能力、市場(chǎng)對(duì)新產(chǎn)品的需求出現(xiàn)了巨大變化。

由于日本大型制造企業(yè)奉行一切自己做，盡量拓展產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，不與他人分利的傳統(tǒng)商業(yè)原則，日立、NEC、東芝等大企業(yè)在半導(dǎo)體上全部都是標(biāo)準(zhǔn)的IDM模式，就連著名的VLSI研究所也是只攻堅(jiān)基礎(chǔ)技術(shù)，技術(shù)分享后幾家又回到各自封閉的狀態(tài)里。

客觀來(lái)說(shuō)，這種模式在需要發(fā)展規(guī)模化產(chǎn)業(yè)、提高良品率的產(chǎn)業(yè)周期中非常有效，也促成了日本的成功。日本企業(yè)（中國(guó)）研究院執(zhí)行院長(zhǎng)陳言表示：“日本一直希望垂直式的生產(chǎn)方式，即一家企業(yè)來(lái)完成半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)、制造、原料等，然后將產(chǎn)品供給企業(yè)?！?/p>

與日本一條龍模式對(duì)應(yīng)的，是全球化分工的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正在崛起。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)越來(lái)越復(fù)雜、市場(chǎng)快速轉(zhuǎn)變、生產(chǎn)成本不斷升高的產(chǎn)業(yè)周期中，一條龍模式就難以為繼。

現(xiàn)在，日本企業(yè)也發(fā)現(xiàn)了其中問(wèn)題，多家日本半導(dǎo)體企業(yè)相繼進(jìn)行事業(yè)拆分和重組，退出技術(shù)含量不高的DRAM競(jìng)爭(zhēng)，而集中開(kāi)發(fā)系統(tǒng)級(jí)芯片等高附加值的專用技術(shù)產(chǎn)品。

加大國(guó)內(nèi)投資、改變生產(chǎn)模式、加強(qiáng)供應(yīng)鏈穩(wěn)定、加速區(qū)域合作，這些措施似乎看來(lái)都是有助于日本振興半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，但細(xì)究之下，幾乎每一個(gè)詞都依靠“盟友”。無(wú)論是來(lái)自中國(guó)的臺(tái)積電還是美國(guó)的“盟友”，日本似乎一直在期待會(huì)有來(lái)自半導(dǎo)體的“救星”。

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