去年12月，日經(jīng)公布了關(guān)于日本半導(dǎo)體的調(diào)查結(jié)果，表示日本半導(dǎo)體的全球份額到2030年將減為零。這一結(jié)果是日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省發(fā)布的會議資料《半導(dǎo)體戰(zhàn)略（概略）》的第7頁提示的預(yù)測圖。這一預(yù)測，敲響了日本半導(dǎo)體的警鐘。

日本半導(dǎo)體曾經(jīng)有過輝煌時期。在臺積電、三星崛起之前的20世紀(jì)七、八十年代，日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是非常強(qiáng)的，甚至超過了美國，成為全球最大的半導(dǎo)體出口國。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織的數(shù)據(jù)顯示，20世紀(jì)80年代，日本在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的份額約為50％。

當(dāng)時美國企業(yè)以銀行借款為中心，同時處于高利率之下。而日本企業(yè)以高股價為背景，利用通過股權(quán)融資（equity finance，伴隨新股發(fā)行的融資）籌集的廉價資金，展開設(shè)備投資。結(jié)果產(chǎn)生了在半導(dǎo)體領(lǐng)域日本占全球份額5成、美國占3成的行業(yè)局面。

這讓美國非常惱火，1986年簽署了提及市場份額和價格監(jiān)督的《日美半導(dǎo)體協(xié)議》。之后，美國企業(yè)趁著個人電腦、傳統(tǒng)手機(jī)和智能手機(jī)的相繼普及而恢復(fù)增長勢頭，韓國和中國臺灣企業(yè)的價格競爭力和技術(shù)水平也不斷提升，相反，日本企業(yè)則受到擠壓。

回顧半導(dǎo)體企業(yè)的營收排行榜，1990年日本企業(yè)曾在前10名中占據(jù)6席，但到2020年，前10名中已找不到日本企業(yè)的名字。如今日本的影響力逐年下降，近年來被中國、韓國、美國等趕超，全球市場份額已下滑至疫情前的10％左右。

如果說80年代是日本半導(dǎo)體燈火璀璨的十年，那么90年代則應(yīng)了盛極必衰的說法，日本半導(dǎo)體僅用十年全線崩盤，似乎再也回不到舞臺中央。

曾經(jīng)“敗落”的日本，現(xiàn)在有了新動作。

日本半導(dǎo)體動作頻頻

在投資方面，日本可謂砸下重金。今年4月以來，為了擴(kuò)大日本國內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)能，日本政府已投入6000多億日元用于各種補(bǔ)助，僅支援臺積電與索尼公司合資在熊本縣建設(shè)新廠的補(bǔ)貼就高達(dá)4760億日元。此外，鎧俠與美國西部數(shù)據(jù)公司在三重縣新建合資工廠獲得政府929億日元援助，美國美光科技在廣島縣新建生產(chǎn)設(shè)施也獲得465億日元補(bǔ)助。

在研發(fā)方面，為吸引臺積電在日本筑波市建立研發(fā)中心，日本政府決定拿出190億日元補(bǔ)貼，支持臺積電與日本國內(nèi)約20家機(jī)構(gòu)共同進(jìn)行尖端半導(dǎo)體研發(fā)。日本政府11月初批準(zhǔn)的本財年補(bǔ)充預(yù)算案將促進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展列為緊迫課題，為資助高端半導(dǎo)體研發(fā)及生產(chǎn)一共計劃投入1．3萬億日元。

實際上，日經(jīng)發(fā)布過一篇題為《日本重振半導(dǎo)體的戰(zhàn)略》的文章，這篇文章認(rèn)為日本和美國聯(lián)合研發(fā)電路線寬2納米的最先進(jìn)半導(dǎo)體，是日本挽回在半導(dǎo)體方面劣勢的“最后機(jī)會”。

今年上半年就有日本要聯(lián)合美國研發(fā)2nm工藝的消息。最近，日本政府將撥款3500億日元（約合171億人民幣）與美國合作建設(shè)先進(jìn)半導(dǎo)體研發(fā)中心。按照計劃，這個先進(jìn)研發(fā)中心最快今年底成立，日美雙方會成立合資公司，目標(biāo)是在2025年到2030年之間實現(xiàn)2nm芯片量產(chǎn)。由于日本本身并沒有2nm工藝這樣的研發(fā)能力，因此技術(shù)上還要靠美國公司。

這是日本針對半導(dǎo)體復(fù)興的投資計劃的一部分，除了先進(jìn)工藝之外，還會投資4500億日元建設(shè)先進(jìn)工藝生產(chǎn)中心，3700億日元用于半導(dǎo)體材料供應(yīng)。

此外，日本八大企業(yè)聯(lián)合抱團(tuán)，豐田汽車、索尼、日本電信電話、日本電氣、日本電裝、軟銀、鎧俠和三菱日聯(lián)銀行合資成立一家名為Rapidus的高端芯片公司。這家新公司有個遠(yuǎn)大構(gòu)想：在2025年至2030年間開始生產(chǎn)“超越2納米”的高端芯片。新公司將由芯片設(shè)備制造商東京電子前總裁東哲郎（Tetsuro Higashi）負(fù)責(zé)牽頭。在這其中，八家公司有自己的不同定位，鎧俠的優(yōu)勢在存儲用半導(dǎo)體方面，索尼將在圖像方面發(fā)揮優(yōu)勢，軟銀等則可以提供資金支持等。

臺積電能拯救日本半導(dǎo)體嗎？

在去年，日本最引人矚目的舉動就是吸引臺積電入住熊本。日本政府憑借高額補(bǔ)貼吸引到臺積電，尋求掌握新一代半導(dǎo)體的制造技術(shù)。日本政府、經(jīng)產(chǎn)省、學(xué)者與分析師們甚至還感謝“臺積電為了復(fù)興日本半導(dǎo)體而來日設(shè)廠”。

截至目前為止，臺積電在本國以外決定設(shè)廠的國家，只有美國與日本。然而，無論是工廠規(guī)?；蚴侵瞥?，臺積電的美國亞利桑那廠與日本熊本廠都非常不相同。臺積電在美國建設(shè)工廠，是帶去其先進(jìn)的3nm工藝。但在日本熊本的工廠，臺積電則是采用22～28nm工藝。

日本學(xué)者湯之上隆分析過，這背后的原因是28nm的廣泛引用。在產(chǎn)能緊缺的時期，28nm早已成為緊俏的產(chǎn)品，但是臺積電正忙著最新制程的量產(chǎn)與研發(fā)，無論有再多的28納米訂單，也沒有辦法像10年前一般有心思建設(shè)新代工廠。

然而，在此時，日本政府與經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省卻用非常優(yōu)渥的條件，邀請臺積電到日本設(shè)半導(dǎo)體工廠。日本方面為臺積電在索尼熊本場的旁邊保留了設(shè)廠用地、充實基礎(chǔ)建設(shè)，更補(bǔ)助一半的建設(shè)費用與制造機(jī)械費用（5000億日元）。而這份補(bǔ)助還將持續(xù)好幾年，索尼與DENSO也會從旁協(xié)助。

對臺積電來說，熊本月產(chǎn)4．5萬枚28～22納米芯片的工廠，完全就是求之不得的“美事”。對于已經(jīng)退出尖端邏輯半導(dǎo)體的自主生產(chǎn)的日本來說，22～28納米相當(dāng)于日本國內(nèi)最尖端的技術(shù)。然而，對于早已量產(chǎn)5nm的臺積電來說，這不過是十年前的技術(shù)。

吸引臺積電建廠對于日本來說是一件好事，但從臺積電在美國與日本兩地的區(qū)別對待也能看出，帶來28nm工廠的臺積電對日本的幫助十分有限。想要依靠臺積電拯救日本半導(dǎo)體無疑于天方夜譚。

美國能拯救日本半導(dǎo)體嗎？

為了轉(zhuǎn)變?nèi)毡驹诎雽?dǎo)體上的劣勢，日本政府確實下足了功夫。從補(bǔ)貼、研發(fā)、國際合作三個層面大力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。除去前文提及的補(bǔ)貼外，日本選擇在研發(fā)方面，加強(qiáng)與美國技術(shù)合作。日美將聯(lián)合出資45億美元設(shè)立基金，逐步形成以美日為主導(dǎo)的多邊半導(dǎo)體研發(fā)基金。

供應(yīng)鏈方面，日本希望強(qiáng)化與美、韓等的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈合作，以整合供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。其中，美貿(mào)易代表戴琪、商務(wù)部長雷蒙多2021年11月份相繼訪日，雙方宣布建立貿(mào)易和工業(yè)伙伴關(guān)系，進(jìn)一步強(qiáng)化半導(dǎo)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈合作。

這些措施仍然依靠美國的“幫扶”。實際上，日本如果寄希望與美國合作而重振當(dāng)年雄風(fēng)，只不過是與虎謀皮。

曾經(jīng)美國由于對日本半導(dǎo)體的忌憚而進(jìn)行的打壓仍然歷歷在目。1985年，已經(jīng)致力于聯(lián)合起來對抗日本多年的美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會，決定發(fā)動一項美國的傳統(tǒng)藝能：起訴日本半導(dǎo)體公司威脅到美國的國家安全。

此后美國借助美日《廣場協(xié)議》的西風(fēng)開啟了全面芯片戰(zhàn)爭，強(qiáng)迫日本簽署了兩次《半導(dǎo)體協(xié)議》。并且，美國對日本的半導(dǎo)體貿(mào)易戰(zhàn)也開始發(fā)動。美國指責(zé)日本半導(dǎo)體在美國傾銷，并且認(rèn)為美國半導(dǎo)體無法進(jìn)入日本市場是因為不公正市場規(guī)則。

在《日美半導(dǎo)體協(xié)定》中，要求日本打開半導(dǎo)體市場，美國半導(dǎo)體要在日本市場份額達(dá)到20％以上；嚴(yán)禁日本半導(dǎo)體以低價在美國或其他國家市場傾銷，售價需要通過美國核算成本才可定價出售；命令禁止富士通收購仙童半導(dǎo)體公司。這無不顯示美國的霸道。

從引進(jìn)臺積電的28nm被稱為日本最先進(jìn)的技術(shù)，到宣布制造2nm僅僅過去了一年。而這2nm也主要依靠美國企業(yè)制造，這其中的美國算盤打的噼里啪啦。

前不久，美國針對中國推出了種種政策，要求日本也與其步伐一致。專家預(yù)測，失去中國市場準(zhǔn)入可能會進(jìn)一步惡化已經(jīng)面臨市場低迷的半導(dǎo)體相關(guān)公司的盈利。一家半導(dǎo)體制作裝置廠家表示：“中國在的尖端半導(dǎo)體的生產(chǎn)停滯，對日本的強(qiáng)項，也就是附加價值高的最新制作裝置的需求就會減弱。”由此也可以看出，美國這位“盟友”并不在意日本企業(yè)的存亡。

誰能拯救日本半導(dǎo)體？對于日本來說也許是美國，但歷史的現(xiàn)實看，答案從來不會是美國。

誰能拯救日本半導(dǎo)體？

日本半導(dǎo)體領(lǐng)域之所以落后，除了美國打壓的原因外，還有一部分是因為日本在芯片領(lǐng)域的制造和設(shè)計能力、市場對新產(chǎn)品的需求出現(xiàn)了巨大變化。

由于日本大型制造企業(yè)奉行一切自己做，盡量拓展產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，不與他人分利的傳統(tǒng)商業(yè)原則，日立、NEC、東芝等大企業(yè)在半導(dǎo)體上全部都是標(biāo)準(zhǔn)的IDM模式，就連著名的VLSI研究所也是只攻堅基礎(chǔ)技術(shù)，技術(shù)分享后幾家又回到各自封閉的狀態(tài)里。

客觀來說，這種模式在需要發(fā)展規(guī)?；a(chǎn)業(yè)、提高良品率的產(chǎn)業(yè)周期中非常有效，也促成了日本的成功。日本企業(yè)（中國）研究院執(zhí)行院長陳言表示：“日本一直希望垂直式的生產(chǎn)方式，即一家企業(yè)來完成半導(dǎo)體的設(shè)計、制造、原料等，然后將產(chǎn)品供給企業(yè)。”

與日本一條龍模式對應(yīng)的，是全球化分工的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正在崛起。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)越來越復(fù)雜、市場快速轉(zhuǎn)變、生產(chǎn)成本不斷升高的產(chǎn)業(yè)周期中，一條龍模式就難以為繼。

現(xiàn)在，日本企業(yè)也發(fā)現(xiàn)了其中問題，多家日本半導(dǎo)體企業(yè)相繼進(jìn)行事業(yè)拆分和重組，退出技術(shù)含量不高的DRAM競爭，而集中開發(fā)系統(tǒng)級芯片等高附加值的專用技術(shù)產(chǎn)品。

加大國內(nèi)投資、改變生產(chǎn)模式、加強(qiáng)供應(yīng)鏈穩(wěn)定、加速區(qū)域合作，這些措施似乎看來都是有助于日本振興半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，但細(xì)究之下，幾乎每一個詞都依靠“盟友”。無論是來自中國的臺積電還是美國的“盟友”，日本似乎一直在期待會有來自半導(dǎo)體的“救星”。

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