佐思汽研發(fā)布《2019-2020 年 ADAS 與自動(dòng)駕駛 Tier1 研究報(bào)告》。
近期關(guān)于 L3 的發(fā)展引起很多爭(zhēng)論。一些媒體認(rèn)為奧迪將放棄 L3，后來(lái)被奧迪否認(rèn)，聲明只是將 L3 研究工作上升到大眾集團(tuán)層面。 佐思汽研的研究表明，除了沃爾沃、福特和蔚來(lái)等主機(jī)廠稱將跳過(guò) L3 以外，絕大多數(shù)主機(jī)廠都紛紛涉足 L3，其中的大部分計(jì)劃將在 2020 年推出 L3 車型。 從嚴(yán)格意義上講，主機(jī)廠 2020 年即將推出的 L3 車型，或者屬于個(gè)別高端車型的試水之作，或者不能算嚴(yán)格定義下的 L3 車型。 因?yàn)閺?Tier1（一級(jí)供應(yīng)商）角度，還未準(zhǔn)備好 L3 車型的規(guī)?；┴?。
以大陸為例，2019-2022 年的發(fā)展重心是 L2+車型，L3 車型的商業(yè)化將在 2022 年之后。以博世為例，其 L3 級(jí)高速公路引導(dǎo)（HWP）功能，也將在 2022 年后開始商業(yè)化落地。為了增加系統(tǒng)的冗余度，博世采用了雙域控制器的架構(gòu)，進(jìn)一步保障系統(tǒng)的安全性。 所以在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，Tier1 目前主要收入來(lái)自于 ADAS。雖然在 ADAS 算法方面（包括軟件和芯片），Mobileye 占據(jù)最大市場(chǎng)份額，但是從 2019 年?duì)I收來(lái)看，Mobileye 并非最多。因?yàn)?ADAS 市場(chǎng)還包括控制單元、毫米波雷達(dá)、地圖定位系統(tǒng)等。 以大陸為例，2019 年 ADAS 營(yíng)收約 40 億歐元，其中 20%來(lái)自控制單元 ADCU，40%來(lái)自毫米波雷達(dá)。
從主要自動(dòng)駕駛 Tier1 的布局圖來(lái)看，博世、大陸和法雷奧在國(guó)外 Tier1 中布局最全面，華為是國(guó)內(nèi) Tier1 中布局最全面的。
在執(zhí)行層方面，國(guó)內(nèi) Tier1 全部缺失。這無(wú)疑是國(guó)內(nèi) Tier1 最大的短板，不掌握?qǐng)?zhí)行層技術(shù)，就無(wú)法精準(zhǔn)操控?zé)o人車，就無(wú)法獲得主動(dòng)權(quán)。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi) Tier1 在不遠(yuǎn)的將來(lái)會(huì)投資并購(gòu)相關(guān)公司，以彌補(bǔ)短板。 雖然在自動(dòng)駕駛底層硬件方面和國(guó)外 Tier1 差距巨大，但是在應(yīng)用場(chǎng)景和 V2X 方面，國(guó)內(nèi) Tier1 布局更加深入。國(guó)外 Tier1 一般布局三大場(chǎng)景：高速公路，城市道路，自主泊車。譬如法雷奧針對(duì)這三種場(chǎng)景，分別推出了 Cruise4U、Drive4U、Park4U 三類自動(dòng)駕駛產(chǎn)品。 對(duì)于國(guó)內(nèi) Tier1，則布局了更多場(chǎng)景。百度與合作伙伴一起，布局了無(wú)人清掃、無(wú)人農(nóng)機(jī)、無(wú)人接駁、RoboTaxi、無(wú)人送貨、無(wú)人大巴、自動(dòng)駕駛卡車、AVP 等場(chǎng)景。 阿里則為了支持其電子商務(wù)業(yè)務(wù)，重點(diǎn)圍繞物流自動(dòng)駕駛場(chǎng)景布局。
2019-2020 年 ADAS 與自動(dòng)駕駛 Tier1 研究報(bào)告 目錄
本報(bào)告共 245 頁(yè)
01 ADAS 與自動(dòng)駕駛系統(tǒng)構(gòu)成
1.1 ADAS 及自動(dòng)駕駛系統(tǒng)構(gòu)成
1.2 感知層
1.2.1 環(huán)境感知傳感器
1.2.2 車輛運(yùn)動(dòng)傳感器
1.2.3 高精度地圖
1.2.4 V2X
1.3 決策層
1.4 執(zhí)行層
02 政策與市場(chǎng)環(huán)境
2.1 政策
2.1.1 美國(guó)政策
2.1.2 韓國(guó)政策
2.1.3 中國(guó)政策
2.2 自動(dòng)駕駛系統(tǒng)分級(jí)
2.3 汽車安全評(píng)級(jí)推動(dòng) ADAS 技術(shù)發(fā)展
2.4 全球 ADAS 及自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模&Tier1 競(jìng)爭(zhēng)格局
2.5 中國(guó) ADAS 及自動(dòng)駕駛落地時(shí)間表
2.6 中國(guó) L2 級(jí) ADAS 系統(tǒng)滲透率
2.7 L2+搭載和 L3 車型上市規(guī)劃
03 全球 ADAS 與自動(dòng)駕駛 Tier1 對(duì)比分析
3.1 全球 Tier1 基本情況對(duì)比
3.2 全球 Tier1 發(fā)展特點(diǎn)對(duì)比
3.3 全球 Tier1 感知層布局
3.4 全球 Tier1 決策層布局
3.5 全球 Tier1 執(zhí)行層布局
3.6 全球 Tier1ADAS 發(fā)展規(guī)劃
3.7 全球 Tier1 自動(dòng)駕駛落地場(chǎng)景&進(jìn)程
3.8 全球 Tier1 合作伙伴對(duì)比
04 全球主要 ADAS 與自動(dòng)駕駛 Tier1 研究
4.1 博世
4.1.1 博世公司簡(jiǎn)介
4.1.2 博世自動(dòng)駕駛產(chǎn)品布局
4.1.3 感知層布局
4.1.4 決策層布局
4.1.5 執(zhí)行層布局
4.1.6 博世聚焦三大場(chǎng)景
4.1.7 博世自動(dòng)駕駛功能演進(jìn)
4.1.8 博世自動(dòng)泊車布局
4.1.9 博世 L4 示范項(xiàng)目
4.1.10 自動(dòng)駕駛合作伙伴
4.1.11 2019-2020 自動(dòng)駕駛動(dòng)向
4.1.12 博世公司總結(jié)
4.2 大陸
4.2.1 大陸公司簡(jiǎn)介
4.2.2 大陸組織結(jié)構(gòu)
4.2.3 感知層布局
4.2.4 決策層&執(zhí)行層布局
4.2.5 大陸自動(dòng)駕駛規(guī)劃
4.2.6 三大自動(dòng)駕駛場(chǎng)景的布局
4.2.7 大陸自動(dòng)駕駛合作伙伴
4.2.8 2019-2020 自動(dòng)駕駛動(dòng)向
4.2.9 大陸公司總結(jié)
4.3 安波福
4.3.1 安波福公司簡(jiǎn)介
4.3.2 營(yíng)收和訂單情況
4.3.3 安波福總體布局和定位
4.3.4 感知層布局
4.3.5 決策層布局
4.3.6 安波福自動(dòng)駕駛路線
4.3.7L4 方案及示范項(xiàng)目
4.3.8 自動(dòng)駕駛合作伙伴
4.3.9 2019-2020 自動(dòng)駕駛動(dòng)向
4.3.10 安波福公司總結(jié)
4.4 法雷奧
4.4.1 法雷奧公司簡(jiǎn)介
4.4.2 感知層布局
4.4.3 決策層布局
4.4.4 自動(dòng)駕駛發(fā)展路線
4.4.5 自動(dòng)駕駛?cè)髨?chǎng)景布局
4.4.6 法雷奧在中國(guó)的自動(dòng)駕駛布局
4.4.7 主要合作伙伴
4.4.8 法雷奧 2019-2020 自動(dòng)駕駛動(dòng)向
4.4.9 法雷奧公司總結(jié)
4.5 采埃孚
4.5.1 采埃孚簡(jiǎn)介及運(yùn)營(yíng)
4.5.2 采埃孚產(chǎn)品布局
4.5.3 感知層布局
4.5.4 決策層布局
4.5.5 執(zhí)行層布局
4.5.6 自動(dòng)駕駛場(chǎng)景布局
4.5.7 ZF 自動(dòng)駕駛解決方案
4.5.8 自動(dòng)駕駛合作伙伴
4.5.9 2019-2020 年自動(dòng)駕駛動(dòng)向
4.5.10 采埃孚公司總結(jié)
4.6 現(xiàn)代摩比斯
4.6.1 現(xiàn)代摩比斯簡(jiǎn)介及運(yùn)營(yíng)
4.6.2 現(xiàn)代摩比斯全球研發(fā)機(jī)構(gòu)
4.6.3 感知層布局
4.6.4 現(xiàn)代摩比斯 ADAS 功能和布局
4.6.5 現(xiàn)代摩比斯自動(dòng)駕駛規(guī)劃及戰(zhàn)略
4.6.6 2019-2020 年 ADAS 與自動(dòng)駕駛動(dòng)向
4.6.7 現(xiàn)代摩比斯公司總結(jié)
4.7 Veoneer
4.7.1 Veoneer 公司簡(jiǎn)介
4.7.2 Veoneer 公司經(jīng)營(yíng)
4.7.3 Veoneer 主要產(chǎn)品及配套客戶
4.7.4 Veoneer 產(chǎn)品里程碑
4.7.5 感知層布局
4.7.6 決策層布局
4.7.7 自動(dòng)駕駛總體布局
4.7.8 自動(dòng)駕駛發(fā)展規(guī)劃
4.7.9 Veoneer 主要合作伙伴
4.7.10 Veoneer 2019-2020 自動(dòng)駕駛動(dòng)向
4.7.11 維寧爾公司總結(jié)
4.8 偉世通
4.8.1 偉世通公司簡(jiǎn)介
4.8.2 偉世通經(jīng)營(yíng)情況
4.8.3 偉世通主要產(chǎn)品
4.8.4 決策層布局
4.8.5 L3/L4 級(jí)測(cè)試
4.8.6 ADAS 及自動(dòng)駕駛發(fā)展規(guī)劃
4.8.7 偉世通自動(dòng)駕駛合作伙伴
4.8.8 偉世通 2018-2020 自動(dòng)駕駛動(dòng)態(tài)
4.8.9 偉世通公司總結(jié)
4.9 麥格納
4.9.1 麥格納簡(jiǎn)介及運(yùn)營(yíng)
4.9.2 麥格納目前實(shí)現(xiàn)的 ADAS 功能
4.9.3 感知層布局
4.9.4 2018-2020 年自動(dòng)駕駛動(dòng)向
4.9.5 麥格納公司總結(jié)
4.10 電裝
4.10.1 電裝簡(jiǎn)介
4.10.2 電裝經(jīng)營(yíng)情況
4.10.3 電裝全球研發(fā)基地
4.10.4 感知層布局
4.10.5 自動(dòng)駕駛投資和研發(fā)布局
4.10.6 自動(dòng)駕駛相關(guān)測(cè)試
4.10.7 電裝自動(dòng)駕駛規(guī)劃
4.10.8 圍繞自動(dòng)駕駛的座艙規(guī)劃
4.10.9 2019-2020 年自動(dòng)駕駛動(dòng)向
4.10.10 電裝公司總結(jié)
05 中國(guó) ADAS 與自動(dòng)駕駛 Tier1 對(duì)比分析
5.1 中國(guó) Tier1 基本情況對(duì)比
5.2 中國(guó) Tier1 發(fā)展特點(diǎn)
5.3 中國(guó) Tier1 感知層布局
5.4 中國(guó) Tier1 決策層布局
5.5 中國(guó) Tier1 自動(dòng)駕駛場(chǎng)景、規(guī)劃、測(cè)試及合作伙伴
06 中國(guó)主要 ADAS 與自動(dòng)駕駛 Tier1 研究
6.1 百度
6.1.1 百度公司簡(jiǎn)介
6.1.2 百度自動(dòng)駕駛發(fā)展歷程
6.1.3 百度 Apollo 自動(dòng)駕駛開放平臺(tái)
6.1.4 百度感知層布局
6.1.5 百度決策層布局
6.1.6 百度自動(dòng)駕駛量產(chǎn)方案
6.1.7 百度自動(dòng)駕駛測(cè)試
6.1.8 百度 RoboTaxi 運(yùn)行狀況
6.1.9 百度自動(dòng)駕駛合作伙伴
6.1.10 百度公司總結(jié)
6.2 騰訊
6.2.1 騰訊公司簡(jiǎn)介
6.2.2 騰訊感知層布局
6.2.3 自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)云平臺(tái)
6.2.4 TAD Sim 仿真平臺(tái)
6.2.5 騰訊自動(dòng)駕駛方案
6.2.6 5G 車路協(xié)同開源平臺(tái)
6.2.7 騰訊智慧出行布局
6.2.8 騰訊公司總結(jié)
6.3 阿里巴巴
6.3.1 阿里巴巴公司簡(jiǎn)介
6.3.2 阿里巴巴車路協(xié)同
6.3.3 阿里自動(dòng)駕駛方案
6.3.4 阿里巴巴公司總結(jié)
6.4 華為
6.4.1 華為公司簡(jiǎn)介
6.4.2 華為智能網(wǎng)聯(lián)汽車解決方案
6.4.3 L4 級(jí)智能駕駛解決方案
6.4.4 華為感知層布局
6.4.5 華為決策層布局
6.4.6 華為自動(dòng)駕駛路徑
6.4.7 華為智能網(wǎng)聯(lián)汽車合作伙伴
6.4.8 華為公司總結(jié)
6.5 華陽(yáng)集團(tuán)
6.6 德賽西威
6.6.1 德賽西威公司簡(jiǎn)介
6.6.2 感知層布局
6.6.3 決策層布局
6.6.4 V2X 解決方案
6.6.5 德賽西威自動(dòng)駕駛測(cè)試
6.6.6 德賽西威合作伙伴
6.6.7 德賽西威未來(lái)發(fā)展規(guī)劃
6.6.8 德賽西威自動(dòng)駕駛動(dòng)態(tài)
6.6.9 德賽西威公司總結(jié)
6.7 東軟睿馳
6.7.1 東軟睿馳公司簡(jiǎn)介
6.7.2 東軟睿馳業(yè)務(wù)布局
6.7.3 東軟睿馳 ADAS 產(chǎn)品線
6.7.4 東軟睿馳 V2X 產(chǎn)品線
6.7.5 東軟睿馳決策層布局
6.7.6 東軟睿馳合作伙伴
6.7.7 東軟睿馳未來(lái)規(guī)劃
6.7.8 東軟睿馳公司總結(jié)
6.8 四維圖新
6.9 啟迪云控
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