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新冠病毒爆發(fā)對半導體產(chǎn)業(yè)影響幾何?

——Gartner分析師談疫情對半導體產(chǎn)業(yè)的影響
2020-03-21
來源:公關(guān)公司

編者按:當前,新冠疫情正在對全球經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生不利影響,做為全球經(jīng)濟的重要組成部分,半導體產(chǎn)業(yè)也正經(jīng)歷著疫情磨難。疫情對半導體產(chǎn)業(yè)的影響有多大?持續(xù)時間會有多長?后果是否很嚴重?基于此,日前Gartner研究副總裁盛陵海(Roger Sheng)先生通過專業(yè)的調(diào)研和深入的分析,做出了自己的預測判斷。

半導體市場將下滑數(shù)百億美元,重現(xiàn)個位數(shù)增長

受中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素的影響,世界半導體市場本來就面臨著下滑的預期,如今疊加疫情影響更是雪上加霜。

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盛陵海表示,新冠疫情爆發(fā)之初業(yè)界普遍預計2020年全球半導體市場增速將持續(xù)放緩,gartner當時認為在約會下滑108億美元的體量,增長率將從12.5%滑落到9.9%,再次恢復到個位數(shù)增長時代。

而隨著疫情的發(fā)展,從目前情況來估算,看來今年全球半導體市場的縮減還要加倍,甚至要超過200億美元。

需求端不足影響是主因,生產(chǎn)端封測環(huán)節(jié)較困難

疫情影響全球半導體產(chǎn)品市場下滑的主要原因體現(xiàn)在兩個方面,一個是下游消費終端市場的萎縮,另一個就是半導體產(chǎn)品生產(chǎn)無法正常開工。

盛陵海認為,疫情影響下的需求端不足是導致全球半導體產(chǎn)品市場下滑的主要因素。根據(jù)目前疫情對零售業(yè)、商業(yè)的影響,預計在一季度諸如大家電、手機、PC等消費電子產(chǎn)品都會受到一定的影響。

雖然相對來說PC可能會好一些,因為現(xiàn)在有要在家辦公或者是學生上課的需求,會刺激一部分PC在網(wǎng)上銷售的數(shù)量,但是智能手機和家用電器受到的影響更大,特別是汽車消費幾乎陷入了停滯。

盛陵海表示,消費需求端產(chǎn)品銷售和生產(chǎn)都會受到巨大沖擊,反映到半導體的芯片的需求上面,導致整機廠謹慎小心備貨購買電子元器件。

與此同時,疫情也影響著半導體產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié),因春節(jié)前后本來就是員工集中休假期,因此因員工不能及時復工造成的生產(chǎn)影響,會在第一季度末開始顯現(xiàn),特別是當生產(chǎn)過程需要設(shè)備供應(yīng)商和材料供應(yīng)商技術(shù)人員現(xiàn)場支持時,就很可能遇到不能及時到位的情況,從而影響到生產(chǎn)的正常進行。

半導體生產(chǎn)環(huán)節(jié)里,相比于晶圓制造廠而言封測廠受到的影響更大。盛陵海表示,這緣于封測廠的員工數(shù)量要遠遠大于晶圓制造廠。大多數(shù)半導體晶圓制造工廠已經(jīng)實現(xiàn)高度無人自動化,365天不停工,即使是在疫情爆發(fā)后,晶圓制造廠生產(chǎn)線也要保持最低限度的運轉(zhuǎn)。

一二季度慘淡經(jīng)營,三四季度止跌反彈

據(jù)盛陵海介紹,一個月前Gartner分析師針對疫情發(fā)展狀況做了一個情景分析。

第一種情況,預計3月份大多數(shù)公司會恢復正常的運營,雖然不能實現(xiàn)100%復工,但是大多數(shù)企業(yè)可以實現(xiàn)正常運營,工廠可以實現(xiàn)正常運行。

基于這個預測或基于這種情況,一季度的2月份和3月份,半導體企業(yè)的的整個銷售會得到比較大的影響,預計下半年在中國市場會有一個反彈,為了恢復經(jīng)濟和刺激生產(chǎn)和消費,預計下半年會出臺一系列刺激經(jīng)濟的政策出臺。

第二種情況,就是中國沒有控制住或者說中國的疫情仍然會延長,可能延續(xù)要到4月份甚至到二季度,屆時國際旅行的禁令會導致運輸、人員支持缺失等等的不利局面。

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第三種情況是最糟糕的,就是疫情出現(xiàn)全球化趨勢,全球蔓延開來。

盛陵海判斷,實際上現(xiàn)在的情況是介于第二種和第三種情況之間,疫情已經(jīng)在意大利和韓國爆發(fā),進而在歐洲其他國家和美國都有繼續(xù)擴散的跡象。與此同時,雖然中國內(nèi)部情況好轉(zhuǎn)得是由于外部輸入人員增加,也面臨著疫情反彈的風險。

基于上述情況分析,盛陵海認為半導體市場會隨著全球經(jīng)濟的變化而變化,一二季度將變得非常慘淡,而下半年將會出現(xiàn)反彈。

中國在全球半導體供應(yīng)鏈中占有舉足輕重的地位

作為世界工廠,中國的制造業(yè)在全球占有舉足輕重的地位。

據(jù)Gartner統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,全球電子元器件的15%在中國生產(chǎn),消費電子產(chǎn)品的75%在中國生產(chǎn),同時中國市場消費能力占到了全球的20%。中國疫情控制進展和制造業(yè)復工進度,將影響著全球經(jīng)濟和半導體產(chǎn)業(yè)的走向。

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盛陵海表示,由于電子產(chǎn)業(yè)鏈非常長,一個手機里面有非常多的零部件,雖然關(guān)鍵部件像主芯片問題不是很大,但是其他的部件,比如說電阻電容、PCB板或者天線,或者塑材、玻璃等其他的配件,如果有一兩個受到疫情影響,那么會造成全部的產(chǎn)品就沒辦法完成。這種風險其實是在加大的,因為蔓延到全球的話,就會造成其他的關(guān)鍵部件或者甚至于非關(guān)鍵部件的短缺。

從終端電子產(chǎn)品的生產(chǎn)來看,說75%的電子產(chǎn)品都是由中國生產(chǎn)出貨。因為會受到復工情況的影響,要一下子找到那么多能夠上生產(chǎn)線的成熟的工人其實也是一個比較大的挑戰(zhàn)。

5G通訊進展將受到延緩,供應(yīng)鏈生產(chǎn)拖累是主因

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關(guān)于5G智能手機的預測,Gartne的數(shù)據(jù)顯示,5G智能手機今年比原來的預期會下降9.4%,將比預計少出貨2100萬臺。

盛陵海表示,從現(xiàn)在的情況來看,一季度可能影響還不是很大。但是在全球來看,因疫情影響了全球供應(yīng)鏈,導致5G手機的生產(chǎn)或供貨出現(xiàn)緊張,所以二季度相對之前的預測會有一個比較大的下降。直到年底的四季度會有一定的反彈,而這個反彈將主要是來自于中國可能對5G手機推廣的新政策。

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