北京君正公布,公司及/或其全資子公司合肥君正,擬以發(fā)行股份及/或支付現(xiàn)金的方式購買屹唐投資、華創(chuàng)芯原、上海瑾矽、民和志威、閃勝創(chuàng)芯、WM、AM、廈門芯華持有的北京矽成59.99%股權,武岳峰集電、上海集岑、北京青禾、萬豐投資、承裕投資持有的上海承裕100%財產(chǎn)份額。此次交易完成后,公司將直接及間接合計持有北京矽成100%股權。
同時,公司擬采取詢價方式向不超過5名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超15億元,用于支付此次交易的部分現(xiàn)金對價、投入標的資產(chǎn)的項目建設。其中,公司控股股東、實際控制人之一劉強或其控制的關聯(lián)方將認購不低于配套資金的50%。
截至預案出具日,標的資產(chǎn)審計和評估工作尚未完成。經(jīng)初步評估及各方確認,截至預估基準日(2018年12月31日),北京矽成100%股權預估值為71.97億元,上海承裕100%財產(chǎn)份額預估值為28.80億元。參考上述預估值,經(jīng)交易各方初步協(xié)商,以截至2018年12月31日的預估值為基礎,北京矽成59.99%股權的交易作價暫定為43.19億元,上海承裕100%財產(chǎn)份額的交易作價暫定為28.81億元。標的資產(chǎn)的最終交易價格將參考評估機構正式出具的評估報告載明的評估值,由公司與交易對方協(xié)商確定并另行簽訂補充協(xié)議。
此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為22.49元/股,不低于公司定價基準日前120個交易日的股票交易均價的90%。此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)預計共需發(fā)行約2.4850億股股份,最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準的股數(shù)為準。
公告顯示,北京矽成系ISSI、ISSI Cayman以及SI EN Cayman的母公司,ISSI、ISSI Cayman以及SI EN Cayman主營各類型高性能DRAM、SRAM、FLASH存儲芯片。此次交易系對集成電路產(chǎn)業(yè)同行業(yè)公司的產(chǎn)業(yè)并購,公司將把自身在處理器芯片領域的優(yōu)勢與北京矽成在存儲器芯片領域的強大競爭力相結(jié)合,形成“處理器+存儲器”的技術和產(chǎn)品格局,積極布局及拓展公司產(chǎn)品在車載電子、工業(yè)控制和物聯(lián)網(wǎng)領域的應用,使公司在綜合實力、行業(yè)地位和核心競爭力等方面得到有效強化,進一步提升公司持續(xù)盈利能力,為股東創(chuàng)造更多的投資回報。
經(jīng)向深圳證券交易所申請,公司股票將于2019年5月17日開市起復牌。