2017年4月17日，北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“兆易創(chuàng)新”）再次公布了重大資產(chǎn)重組相關(guān)議案。
公告顯示，兆易創(chuàng)新擬收購(gòu)北京矽成半導(dǎo)體有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京矽成”）100%股權(quán)，交易以上市公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的方式進(jìn)行。
其中，本次收購(gòu)涉及總交易金額依然是65億元人民幣，但股份支付對(duì)價(jià)再次調(diào)整，由第一次調(diào)整后的47.5億元變?yōu)?9.5億元，現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)則相應(yīng)的由17.5億元減少為15.5億元。
此外，為緩解本次現(xiàn)金交易對(duì)價(jià)的支付壓力，兆易創(chuàng)新擬向不超過10名符合條件的特定投資者募集配套資金總額不超過18.3億元，這一金額則比第一次調(diào)整后20.3億元減少了2億元。
交易募集的配套資金將用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、eMMC5.0/eMCP5.0嵌入式閃存（4G-16G）解決方案開發(fā)項(xiàng)目以及本次交易相關(guān)的中介費(fèi)用。
打造綜合型存儲(chǔ)芯片廠商
這一并購(gòu)案無疑會(huì)助推兆易創(chuàng)新快速發(fā)展，盡管交易雙方的主營(yíng)業(yè)務(wù)都是存儲(chǔ)芯片，但側(cè)重點(diǎn)有所不同，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來看相當(dāng)互補(bǔ)。
資料顯示，北京矽成的主營(yíng)業(yè)務(wù)是以易失性存儲(chǔ)芯片為主，主要從事SRAM、中低密度DRAM、EEPROM等集成電路產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與銷售，產(chǎn)品應(yīng)用于汽車、工業(yè)醫(yī)療、網(wǎng)絡(luò)移動(dòng)通訊、電子消費(fèi)產(chǎn)品等領(lǐng)域。
而兆易創(chuàng)新的業(yè)務(wù)范圍則是以非易失性存儲(chǔ)芯片為主，包括NOR Flash和NAND Flash及其衍生產(chǎn)品以及MCU微控制器產(chǎn)品的研發(fā)、技術(shù)支持和銷售，產(chǎn)品被廣泛地應(yīng)用在移動(dòng)終端、消費(fèi)類電子產(chǎn)品、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)以及工業(yè)控制等領(lǐng)域。
作為一家定位全球化的芯片設(shè)計(jì)公司，兆易創(chuàng)新的眼光不只是聚焦NOR Flash產(chǎn)品，而是放眼存儲(chǔ)器全面產(chǎn)品線，目標(biāo)是成為全球領(lǐng)先的全品類存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商。
此次并購(gòu)北京矽成，不僅可以填補(bǔ)兆易創(chuàng)新在DRAM領(lǐng)域的空白，豐富存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品線，同時(shí)還可以幫助其從單一存儲(chǔ)芯片廠商升級(jí)成為集NOR Flash和DRAM兼?zhèn)涞木C合型存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商。
加速集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展
盡管近幾年國(guó)家大力發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，但不可否的是，中國(guó)在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域基本屬于空白，每年的存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品幾乎全部依賴進(jìn)口，進(jìn)口額高達(dá)600億美元左右。
從全球范圍來看，DRAM和NAND Flash市場(chǎng)幾乎已經(jīng)全部被國(guó)外廠商所壟斷，其中三星、SK海力士和美光占據(jù)了DRAM市場(chǎng)90%以上的市場(chǎng)份額，NAND Flash市場(chǎng)則被三星、東芝/閃迪、美光/英特爾以及SK海力士所瓜分，中國(guó)廠商要想擺脫對(duì)國(guó)外廠商的依賴，加強(qiáng)自主研發(fā)無疑是唯一的出路。
事實(shí)上，在國(guó)家政策的大力支持下，近幾年來中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，兆易創(chuàng)新的業(yè)績(jī)也保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)。
2016年，兆易創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.89億，凈利1.76億，分別同比增長(zhǎng)25%、12%；其中存儲(chǔ)芯片實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.92億元，同比增長(zhǎng)21.7%，銷量16.86億顆，同比增長(zhǎng)14.14%；MCU芯片實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.97億元，同比增長(zhǎng)55.2%，銷量4578萬顆，同比增長(zhǎng)58.46%。
此外，為加快集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在本次資產(chǎn)重組前12個(gè)月，兆易創(chuàng)新就已經(jīng)投資了多家存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)公司，如立而鼎科技（深圳）有限公司、深圳市硅格半導(dǎo)體股份有限公司、憶正科技（武漢）有限公司等，顯示了其做大做強(qiáng)集成電路產(chǎn)業(yè)的信心和決心。
綜合來看，此次兆易創(chuàng)新并購(gòu)北京矽成無論是對(duì)企業(yè)自身，還是對(duì)國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言都是不錯(cuò)的布局，也將推動(dòng)兆易創(chuàng)新集成電路業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。