力成科技14日宣布與Micron Technology及Micron Memory Japan(美光)簽訂一系列合約,分別以公開收購(gòu)方式取得美光所持有日本上市公司Tera Probe 39.6%股權(quán),以及收購(gòu)美光位于日本秋田封測(cè)廠Micron Akita(美光秋田)100%股權(quán)。力成董事長(zhǎng)蔡篤恭表示,由于日本IT業(yè)者在車用、IoT物聯(lián)網(wǎng)以及先進(jìn)制程仍有領(lǐng)先技術(shù),此次收購(gòu)最大目的是讓力成在日本有一個(gè)完整full turn-key供應(yīng)鏈。據(jù)力成表示,在今年下半年完成該兩廠并購(gòu)案后,預(yù)計(jì)單月合并營(yíng)收可增加新臺(tái)幣3億元,全年度則可挹注約40億元。
力成14日宣布透過(guò)日本子公司(力成日本合同會(huì)社)于4月17日開始對(duì)日本東證交所創(chuàng)業(yè)板的上市公司Tera Probe(6627.JP)進(jìn)行公開收購(gòu),預(yù)計(jì)以每股日幣1,100元收購(gòu)美光持有的Tera Probe 39.6%股份,以及其他有意愿參賣股東的持股;力成現(xiàn)在已有Tera Probe 11.6%股權(quán),若收購(gòu)?fù)瓿?,合?jì)持股將達(dá)到或超過(guò)51.2%。另外,在美光秋田廠部份,則是以100%股權(quán)全資收購(gòu)。
日本上市公司Tera Probe成立于2005年,以存儲(chǔ)器晶圓測(cè)試為主,從事品項(xiàng)包括DRAM,SRAM和快閃存儲(chǔ)器,業(yè)務(wù)也拓展到邏輯IC晶圓測(cè)試領(lǐng)域,公司股東包括爾必達(dá)(Elpida)、金士頓(Kingston)、力成和愛德萬(wàn)(Advantest),主要客戶為爾必達(dá)。
(一)力成收購(gòu)Tera Probe、美光秋田廠,一個(gè)月挹注合并營(yíng)收新臺(tái)幣3億元
力成財(cái)務(wù)長(zhǎng)暨副總曾炫章表示,Tera Probe收購(gòu)時(shí)間是17日開始到今年5月29日,真正交割日期則是6月5日,因此該案若完成,將自6月上旬開始并入營(yíng)業(yè)額計(jì)算,而獲利方面則是按屆時(shí)持股比例來(lái)認(rèn)列。
而Akita美光秋田廠方面,約6月底、7月初完成收購(gòu);一旦收購(gòu)?fù)瓿梢嘤?jì)入合并營(yíng)收。力成財(cái)務(wù)長(zhǎng)暨副總曾炫章說(shuō),這一次所并購(gòu)的2家日本公司,一年將可貢獻(xiàn)營(yíng)收近40億元,等于一個(gè)月挹注新臺(tái)幣3億元營(yíng)業(yè)額。
按照之前大陸西安廠的合作模式,力成吃下日本秋田廠后,也跟美光簽約讓該廠有后續(xù)的承諾訂單。
蔡篤恭表示,Tera Probe業(yè)務(wù)是在晶圓測(cè)試,而Akita廠則是高端PoP(堆疊封裝)測(cè)試。蔡篤恭說(shuō),接下了Akita廠之后,除了美光這家客戶之外,未來(lái)也希望爭(zhēng)取日本其他的客戶。
據(jù)悉,Akita廠產(chǎn)品用途跟力成科技現(xiàn)有的PoP堆疊封裝的客戶類別相同。
(二)力成收購(gòu)Micron Akita美光秋田廠,約花8,600萬(wàn)美元
力成表示,對(duì)Akita美光秋田廠收購(gòu)金額將不超過(guò)美金5,000萬(wàn)元。而買下Tera Probe的39.6%股份則至少要有美金3,600萬(wàn)元。所以合計(jì)大約不超過(guò)8,600萬(wàn)美元。
曾炫章指出,力成不只想買Tera Probe上述比例的股權(quán),還有意愿盡力收購(gòu)流通在外股權(quán),因此實(shí)質(zhì)收購(gòu)金額可能會(huì)再更高,惟也難完全收購(gòu)Tera Probe股份、合計(jì)收購(gòu)金額不會(huì)逾1億多美元。以Akita廠與Tera Probe兩廠皆全資收購(gòu)來(lái)計(jì)算,則須花到1.3億美元。
力成表示,Tera Probe去年財(cái)報(bào)是獲利的,每股凈值超過(guò)2,100日幣,而力成收購(gòu)價(jià)格是1,100日幣,此次收購(gòu)案是折價(jià)收購(gòu)。
在Akita美光秋田廠方面,力成表示,該廠去年也是獲利;由于PoP堆疊技術(shù)執(zhí)行最順利的封測(cè)廠并不多,像是三星、力成在PoP封裝良率不錯(cuò),因此并購(gòu)該廠后定能發(fā)揮效益。蔡篤恭說(shuō),存儲(chǔ)器封裝采堆疊封裝要配合處理器(processor)與有堆疊能力的廠商。
另外,在東芝存儲(chǔ)器(Toshiba Memory)出售過(guò)半股權(quán)部分,蔡篤恭說(shuō),力成會(huì)密切注意;對(duì)于公司第2季營(yíng)收,蔡篤恭也表示應(yīng)該會(huì)優(yōu)于首季表現(xiàn)。