經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸崛起。在當(dāng)前的政府政策支持以及各地產(chǎn)學(xué)研的不斷努力下，預(yù)計(jì)2017年我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將步入發(fā)展機(jī)遇期。

    自1999年始，全球存儲(chǔ)器業(yè)歷經(jīng)六次大的兼并與退出，廠家規(guī)模與數(shù)量減少，至今為止DRAM方面只剩下包括三星、海力士和美光在內(nèi)的三家企業(yè)，而閃存方面也只有三星、東芝/閃迪、海力士以及美光/英特爾等四組。

    反觀國(guó)內(nèi)，近些年我國(guó)一直關(guān)注著存儲(chǔ)器的發(fā)展。2014年，國(guó)家頒布實(shí)施《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要(2015-2025)》，并成立國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組和國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金。2015年，發(fā)展存儲(chǔ)器上升為國(guó)家戰(zhàn)略。

    2016年，在國(guó)家積體電路大基金的牽線下，大陸存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)日益崛起。2016年7月紫光集團(tuán)宣布收購(gòu)武漢新芯50%以上股權(quán)，成立長(zhǎng)江存儲(chǔ)技術(shù)公司，此舉避免了重復(fù)投資，實(shí)現(xiàn)各方優(yōu)勢(shì)資源共享；在2016年底長(zhǎng)江存儲(chǔ)計(jì)劃興建首座12寸廠，在Spansion技術(shù)授權(quán)下，最快2017年底生產(chǎn)自制32層堆疊3D NAND晶片，大陸將順利擠進(jìn)NAND Flash領(lǐng)域。

    另外，福建晉華存儲(chǔ)器項(xiàng)目則是由晉華投資370億元人民幣建設(shè)存儲(chǔ)晶片晶圓廠，并由聯(lián)電提供技術(shù)方案，預(yù)計(jì)2018年9月形成月產(chǎn)6萬(wàn)片12寸先進(jìn)制程內(nèi)存晶圓的生產(chǎn)規(guī)模。而合肥市存儲(chǔ)器項(xiàng)目，將由合肥市政府出資460億元人民幣，兆基科技提供技術(shù)方案，第一步是設(shè)計(jì)物聯(lián)網(wǎng)科技所需的低耗電DRAM晶片，最快2017年下半年開始投產(chǎn)。

    經(jīng)歷了2016年的整頓后，無(wú)論是大陸半導(dǎo)體還是臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，都將迎來(lái)嶄新的一年。據(jù)臺(tái)灣媒體報(bào)道，2017年全球晶圓代工產(chǎn)能進(jìn)入擴(kuò)張期。除了臺(tái)積電與聯(lián)電分別于南京與廈門擴(kuò)建12寸晶圓產(chǎn)能外，大陸也積極針對(duì)邏輯IC與存儲(chǔ)器進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，帶動(dòng)晶圓制造設(shè)備及耗材需求。

    根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)近日發(fā)布最新報(bào)告指出，今年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)產(chǎn)值預(yù)估將達(dá)397億美元，年成長(zhǎng)8.7%，并預(yù)估2017年至2020年全球?qū)⒂?2座新的晶圓廠投產(chǎn)，其中有超過(guò)4成新廠位于大陸，并將為臺(tái)系半導(dǎo)體設(shè)備相關(guān)廠商業(yè)績(jī)帶來(lái)支撐。

    SEMI表示，看好明年半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)值將持續(xù)成長(zhǎng)，達(dá)到434億美元，年成長(zhǎng)9.3%，并預(yù)估2017年至2020年全球?qū)⒂?2座新的晶圓廠投產(chǎn)，而以區(qū)域來(lái)看，預(yù)估大陸將會(huì)有26座新晶圓廠投產(chǎn)，約占全球新廠的42%，美國(guó)將有10座，臺(tái)灣將有9座。

    以產(chǎn)品別來(lái)看，未來(lái)四年將有32%的新晶圓廠將投入晶圓代工，21%新廠產(chǎn)能將生產(chǎn)存儲(chǔ)器，11%新廠將生產(chǎn)發(fā)光二極管(LED)；這些建設(shè)中或?qū)㈤_工的新廠，將成為帶動(dòng)未來(lái)幾年半導(dǎo)體設(shè)備支出的關(guān)鍵，同時(shí)也將為臺(tái)系半導(dǎo)體設(shè)備相關(guān)廠商業(yè)績(jī)帶來(lái)支撐，而大陸將是主要的市場(chǎng)。

    半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究員林建宏分析預(yù)測(cè)，2017年全球半導(dǎo)體成長(zhǎng)動(dòng)能再現(xiàn)，整體產(chǎn)業(yè)有機(jī)會(huì)年成長(zhǎng)7%，比起今年衰退0.4%，產(chǎn)業(yè)前景明顯轉(zhuǎn)佳；其中，大陸12寸產(chǎn)能，預(yù)計(jì)三年內(nèi)成長(zhǎng)1.8倍，更是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)恢復(fù)成長(zhǎng)的重要因素，臺(tái)灣廠商有機(jī)會(huì)搶到商機(jī)，業(yè)績(jī)也將穩(wěn)健增長(zhǎng)。

    總體來(lái)看，大陸晶圓廠積極擴(kuò)產(chǎn)，已然成為全球晶圓新增產(chǎn)能主要地區(qū)，帶動(dòng)本土晶圓制造設(shè)備及材料需求增加；而臺(tái)廠過(guò)去30年發(fā)展半導(dǎo)體經(jīng)驗(yàn)豐富，也在這波風(fēng)潮中搶得商機(jī)，相關(guān)概念股今年?duì)I收與獲利都提升，未來(lái)幾年將穩(wěn)健發(fā)展，讓公司配發(fā)現(xiàn)金能力變強(qiáng)，成為高殖利率好股。