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海外新興LED照明市場崛起 “低門檻”如何吸引中國LED企業(yè)

2015-10-28

  據(jù)中國海關(guān)總署發(fā)布的最新進出口數(shù)據(jù)顯示,2015年9月我國出口照明燈具及零件金額為219.2億元。數(shù)據(jù)統(tǒng)計2015年1-9月我國出口照明燈具及其零件金額為1586億元,與去年同期相比增長14%。

  縱觀眼下全球LED照明市場,若問最為熱門的市場在哪里?恐怕不是中國內(nèi)地,也不是在日韓、歐美等地區(qū)國家,而應(yīng)該是非印度莫屬。目前的印度等新興LED市場,有如一部獲得提名正向奧斯卡金獎沖刺的寶萊塢電影,不管你是否喜歡和接受,但是卻不得不給予關(guān)注。

  讓人寄予期待的印度LED市場

  印度LED市場成為之所以成為熱門話題,并非只是出自媒體的炒作或輿論的鼓吹,而是有著印度總理莫迪的承諾和支持;有著印度政府在政策上大力推動,還有著印度和中國政府兩地政府官員在LED項目合作的磋商與互動。

  2014年5月,在印度總理大選中,莫迪(NarendraModi)獲勝新當選印度總理,他承諾將爭取投資電力、鐵路等建設(shè)以提高印度經(jīng)濟,并計劃五年內(nèi)讓家家戶戶都能使用室內(nèi)照明,此舉將為LED和太陽能開拓商機。另外,莫迪承諾在2019年之前,每戶至少都能安裝一顆球泡燈。

  今年9月16日,由廣東省省長朱小丹親自率領(lǐng)廣東省經(jīng)貿(mào)代表團遠赴印度三個核心城市——新德里、艾哈邁達巴德、孟買分別進行高層會談和行業(yè)的對接洽談。廣東省半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新中心、LED國際合作促進聯(lián)盟作為行業(yè)代表受邀出席,并帶領(lǐng)LED龍頭企業(yè)代表——木林森股份、昭信集團、長運通全程深度參與活動,并與印方當?shù)卣?、企業(yè)對接,尋求合作契機。

  9月16日上午廣東和古邦15個項目約5.9億美元正式簽約,其中LED代表企業(yè)長運通光電與印方合作伙伴就長運通光電“雙核三高”產(chǎn)品,即去電源化驅(qū)動IC和高壓LED芯片為核心,以高光效、高壽命、高性價比為標準的LED標準光組件及成品在印度推廣應(yīng)用,合作正式簽約。

  9月23日,印度工業(yè)聯(lián)合會ArunMisra先生率領(lǐng)代表團一行10余人訪問廣東,代表團的成員來自基礎(chǔ)建設(shè)、電力、LED、手機等領(lǐng)域,為進一步了解關(guān)于LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及挖掘雙方企業(yè)今后合作潛力,代表團參觀了鴻利光電等LED企業(yè)。雙方的互動進一步說明了中國LED產(chǎn)業(yè)在印度發(fā)展存在較大發(fā)展商機。

  印度市場,中國企業(yè)的商機

  印度對LED產(chǎn)品需求主要靠進口,其中80%照明產(chǎn)品從中國進口。據(jù)BCC公司的市場數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計印度LED照明市場年增長率將達41.5%,市場盈利到2015前達到3億9920萬美元。因此,印度LED市場將是全球LED市場中最有發(fā)展?jié)摿Φ男屡d市場之一。

  而據(jù)GSCResearch最新數(shù)據(jù)顯示,2015年1-7月,印度從中國進口LED照明產(chǎn)品約3.26億美元,進口規(guī)模較去年同期增長105%,印度一躍成為中國LED照明出口的第7大市場,中國仍舊穩(wěn)坐印度LED照明產(chǎn)品進口第一,進口規(guī)模占到印度總進口的77%,所占比例較2014年同期增加15個百分點。出口熱銷的LED照明產(chǎn)品TOP5仍舊是天花板燈、面板燈、投射燈、筒燈和球泡,其中天花板燈和面板燈占出口規(guī)模的50%以上。

  印度政府于去年10月開始推行節(jié)能減排,力爭用LED燈泡取代現(xiàn)有的7.5億盞白熾燈。但由于該國的LED制造業(yè)起步較晚,約合2400億盧比的LED燈泡大單很有可能花落中國。印度政府最初要求采用國際廠商提供的LED照明產(chǎn)品,包括日亞、Lumileds、科銳與歐司朗,但有消息稱已經(jīng)放寬了限制,其結(jié)果是,中國的幾個LED照明制造商,包括木林森、佛山照明、國星光電和鴻利光電,以及臺灣地區(qū)的廠商,如艾笛森光電和億光電子等已通過供應(yīng)商資格審核。

  有分析認為,盡管大降價已經(jīng)使中標幾乎無利可圖,但LED照明廠商都把參與作為通往印度LED照明市場的階梯,認為印度還是有很大的潛在需求,這也導(dǎo)致了競爭日趨激烈。而且中國與東盟國家有雙邊貿(mào)易協(xié)議,出口到這些國家的LED產(chǎn)品能享受到低關(guān)稅甚至零關(guān)稅。這都降低了進入印度LED照明產(chǎn)業(yè)的門檻。

  新興市場“低門檻”吸引中國企業(yè)

  據(jù)海關(guān)統(tǒng)計顯示,2015年上半年,我國進出口總值11.53萬億元人民幣,比去年同期下降6.9%。其中,出口6.57萬億元,增長0.9%。但是,在照明出口板塊,2015年一季度全國照明行業(yè)完成累計出口額95.84億美元,同比增長22.42%。排名前五大出口國和地區(qū)分別為美國、俄羅斯、中國香港、日本、德國等。

  2015年8月份,中國LED照明總出口總額約1541百萬美金,同比增長9.5%,環(huán)比增長3.8%。受歐美經(jīng)濟環(huán)境不景氣的影響,2015年中國LED照明出口總額增速較2014年相比,有較大的回落,因此也越來越多的中國廠商開拓中東、非洲、東南亞等新興市場。據(jù)分析,中國廠商現(xiàn)階段主要涉足中低端LED產(chǎn)品,以性價比取勝,以較低利潤率的代工形式參與歐美市場,而新興市場國家則因為對中低端產(chǎn)品需求較大,市場進入門檻不高,市場競爭較低的因素吸引著中國廠商的進入。

  顯然印度LED照明市場受到國內(nèi)LED企業(yè)的追捧,與該國對產(chǎn)品“門檻”要求不高,以及政策的鼓勵和推動因素有關(guān)。反過來講,在企業(yè)參與國外市場競爭中,并非以品質(zhì)、品牌等方面絕對優(yōu)勢取勝,往往是低價低利潤率、規(guī)模化生產(chǎn)制造方面的優(yōu)勢。

  當然,這無可厚非,在國際市場上,有的地方更強調(diào)的是性價比,或是說規(guī)?;纳a(chǎn)能力并不嚴格追求高端產(chǎn)品。面對歐美、中東、東南亞、俄羅斯等全球不同區(qū)域所出現(xiàn)的市場需求不同和特點,無論是著眼于技術(shù)要求、品牌影響力,還是生產(chǎn)制造能力方面的優(yōu)勢,能夠獲得市場商機才是關(guān)鍵。

  開拓新興市場正逢其時

  在這一輪以印度為代表的以“低門檻”特點的全球新興市場機遇中,可以說,中國的LED出口企業(yè)積極開拓發(fā)展中國家的新興市場正逢其時。

  為此,深圳市樂的美光電科技有限公司總經(jīng)理袁艷萍指出,從國內(nèi)局勢看來有三點有利因素:第一,國內(nèi)LED照明企業(yè)產(chǎn)量規(guī)?;?、技術(shù)成熟化使得產(chǎn)品價格與性能越發(fā)被國際市場接受;第二,得益于國內(nèi)材料、人工等企業(yè)運營成本較低,國內(nèi)企業(yè)相較國外企業(yè)仍具備一定的成本優(yōu)勢;第三,政府為扶植LED照明產(chǎn)業(yè)所推出的增值稅退稅等利好政策也有力地促進出口。而從國際局勢看來也存在幾點優(yōu)勢:第一,全球“禁白令”的不斷頒發(fā)使LED室內(nèi)照明產(chǎn)品的需求不斷增長;第二,發(fā)展中國家地區(qū)新興市場需求增長;第三,貿(mào)易、物流和進出口企業(yè)的出口比重上升,也刺激了LED照明產(chǎn)品出口的增長。

  東南亞等新興市場的巨大潛力

  據(jù)分析,除了印度,在東南亞、中東地區(qū)的其他等國新興市場,同樣是LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展興旺,產(chǎn)品進口需求量大。例如東盟各國經(jīng)濟增長速度快、基礎(chǔ)建設(shè)投資大、低關(guān)稅甚至零關(guān)稅政策等都對中國LED出口企業(yè)極具吸引力。在東盟成員國中,越南、馬來西亞、新加坡成為2014年我國LED照明產(chǎn)品對東盟市場的前三大出口國。

  據(jù)統(tǒng)計,以東南亞六個主要國家(泰國、新加坡、馬來西亞、越南、印度尼西亞、菲律賓)來計算,2015年東南亞總體照明市場規(guī)模將接近48億美金,其中LED照明規(guī)模為15億美金左右。東南亞LED照明市場在2013年成長速度最快,同比增長率達63%,至2014-2015年略有減緩,但仍有30%以上的增長速度。此外,東南亞市場的LED照明滲透率逐年提升,且提升速度逐漸加快。2012-2015年,東南亞LED照明滲透率預(yù)期將從12%成長至32%。東南亞市場正在成長為最有活力和潛力的LED照明發(fā)展沃土。據(jù)悉,除得益于基礎(chǔ)建設(shè)的帶動之外,東南亞國家協(xié)會的發(fā)展及影響也產(chǎn)生了極大的推動作用。東盟不但積極對外洽談自由貿(mào)易協(xié)議,更立下目標在2015年成立“東盟經(jīng)濟共同體”。東盟共同體的建立將使東盟成為一個單一的市場與制造基地。

  其中,越南在過去的兩年內(nèi),進口中國LED照明產(chǎn)品市場規(guī)模增速最搶眼,一躍成為中國LED照明產(chǎn)品出口東盟市場中最大出口國。據(jù)統(tǒng)計,2013年中國累計出口越南LED照明產(chǎn)品金額僅5千多萬美元,世界出口市場排名第35位;2014年中國累計出口越南LED照明產(chǎn)品金額已達到9億多美元,世界出口排名一躍位居第3位,僅次于美國。

  此外,中東地區(qū)的埃及是非洲第三大經(jīng)濟體,是中東和非洲最大的消費市場,也是新興市場增長最快的經(jīng)濟體國家之一。埃及計劃在2020年前后實施照明大改造,用節(jié)能產(chǎn)品來取代傳統(tǒng)照明,除了政府大樓,家用照明,以及所有區(qū)縣等地方性戶外照明都需要全面改造。其中針對家用照明,已經(jīng)采購2.5億個LED燈泡。除此之外,政府推動的其他項目也需要LED產(chǎn)品。

  阿聯(lián)酋在歷經(jīng)數(shù)年的房地產(chǎn)泡沫危機之后,阿聯(lián)酋的建筑業(yè)已進入了全面復(fù)蘇的階段。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2012年,阿聯(lián)酋LED燈的市場總規(guī)模大約4600萬美元至5400萬美元,銷量相當于100萬只—120萬只,2013年阿聯(lián)酋LED照明份額約為6000萬美元至6800萬美元,2014年阿聯(lián)酋LED照明市場規(guī)模相比于前一年增長了23%,LED照明的市場份額約為7800萬美元至8200萬美元。


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