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2026年中國大陸IC晶圓產(chǎn)能將躍居全球第一

2024-04-12
來源:半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫

作為全球半導(dǎo)體市場活躍指數(shù)的主要觀測指標(biāo),產(chǎn)能的提振也宣告市場正在走出持續(xù)一年多的低迷期。

根據(jù)Knometa Research的數(shù)據(jù)顯示,2026年,中國大陸將超越韓國和中國臺灣,成為IC晶圓產(chǎn)能的領(lǐng)先地區(qū),而歐洲的份額將繼續(xù)下降。中國大陸一直在領(lǐng)先優(yōu)勢的芯片制造能力上進(jìn)行大量投資,并將從除美洲以外的所有其他地區(qū)獲取市場份額。

此外,KnometaResearch預(yù)計(jì),2024年全球IC晶圓產(chǎn)能年增長率為4.5%,2025年和2026年增長率分別為8.2%和8.9%。

截至2023年底,中國大陸在全球晶圓月產(chǎn)能中的份額為19.1%,落后韓國和中國臺灣幾個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2025年,中國大陸的產(chǎn)能份額預(yù)計(jì)將達(dá)20.1%,與領(lǐng)先國家或地區(qū)大致持平,2026年則有望以22.3%的份額占據(jù)榜首。

歐洲在2021年12月占全球IC晶圓產(chǎn)能的5%,其份額將繼續(xù)從2023年12月的4.8%下降至2026年12月的4.5%。盡管英特爾、臺積電及其合作伙伴宣布了歐洲晶圓廠計(jì)劃,并且意法半導(dǎo)體和格芯宣布了在法國的合資企業(yè),但其中大多數(shù)要到本預(yù)測期結(jié)束后才會批量上線。

歐盟迫切希望成員國支持歐洲芯片制造,目標(biāo)是到2030年將芯片市場份額翻一番,達(dá)到20%。但Knometa的預(yù)測,這一希望顯得渺茫。

12英寸晶圓漸獲青睞

整體產(chǎn)能的拉動,讓自2022年以來陷入需求下行的全球半導(dǎo)體市場復(fù)蘇加快。其中,12英寸晶圓的逐步興起,是不可忽略的一大趨勢。

據(jù)SEMI給出的預(yù)計(jì),到2026年,全球12英寸晶圓月產(chǎn)能將達(dá)到960萬片,其中,美國產(chǎn)能在全球的占比將自2022年的0.2%大幅提升45倍至近9%,中國大陸的產(chǎn)能也將自2022年的22%,提升至25%。

而在國內(nèi),半導(dǎo)體產(chǎn)研機(jī)構(gòu)TrendForce統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,除去7家暫時(shí)停工的晶圓廠,中國目前已建成的晶圓廠有44家,包括25座12英寸晶圓廠、4座6英寸晶圓廠、 15座8英寸晶圓廠及產(chǎn)線,另外還有22家晶圓廠在建,包括15座12英寸晶圓廠、8座8英寸晶圓廠。

12英寸晶圓廠,占國內(nèi)晶圓廠總數(shù)的比例約為60%。根據(jù)預(yù)估,目前國內(nèi)的12英寸晶圓月產(chǎn)能總計(jì)約113.9萬片,占總產(chǎn)能的約15%。隨著12英寸廠成為主流,這一占比也將持續(xù)攀升。

據(jù)悉,14nm以下的高端制程的研發(fā)和生產(chǎn)目前都以12英寸晶圓為主,原因在于制程工藝的復(fù)雜度會大幅提升芯片的成本。為了控制成本,必須提高硅晶圓的利用率,而晶圓尺寸越大,浪費(fèi)越少。

同時(shí),從成本角度出發(fā),12英寸晶圓的成本較8英寸晶圓更低,據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),這一成本節(jié)省率約為50%。同時(shí),12英寸晶圓的芯片輸出幾乎是8英寸晶圓的3倍,這使得每片芯片的成本降低了約30%。如果產(chǎn)能繼續(xù)提升,伴以改進(jìn)工藝和良率,預(yù)計(jì)未來12英寸晶圓的成本也將進(jìn)一步下探。

物理特性上的優(yōu)勢,加上受到手機(jī)、PC、數(shù)據(jù)中心、自動駕駛等下游應(yīng)用高速發(fā)展的影響,12英寸晶圓逐漸受到市場青睞,需求量快速上升,而這一信號目前已傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)端。以華虹為例,2023年9月,華虹宣布使用募集資金向全資子公司華虹宏力增資126.32億元,主要用于華虹宏力向華虹制造(無錫)項(xiàng)目的實(shí)施主體華虹半導(dǎo)體制造(無錫)有限公司增資。

華虹方面表示,無錫12英寸生產(chǎn)線項(xiàng)目產(chǎn)能處于不斷爬坡的階段,截至2023年第三季度末,公司折合8英寸生產(chǎn)線月產(chǎn)能已增加到35.8萬片。與此同時(shí),華虹公司第二條12英寸生產(chǎn)線華虹無錫制造項(xiàng)目也正在緊鑼密鼓地推進(jìn)中。

作為全球半導(dǎo)體市場活躍指數(shù)的主要觀測指標(biāo),產(chǎn)能的提振也宣告市場正在走出持續(xù)一年多的低迷期。


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