美國半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)還沒等到《芯片法案》第二季，先迎來了出口管制條款 160 多頁的大版本更新。
據(jù)了解，新的出口管制條例 4 月 4 日生效，美國商務(wù)部對此次修訂動作定義為 " 糾正意外的錯誤，并明確一些條款 "。
本次更新大體上可概括為新增和修改兩類，包括加入了對 EUV 掩膜、刻蝕機(jī)等制造環(huán)節(jié)設(shè)備的管控，新增了對中國澳門地區(qū)及 D:5 組地區(qū)采取 " 推定拒絕 " 的政策，以及重新澄清 AI 芯片許可證及其例外情況的適用范圍等。
3 年內(nèi)多次更新調(diào)整，時間間隔從 1 年縮短到 6 個月，這套組合拳在美國商務(wù)部歷史上尚屬首次。其目的也很明確——限制中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向先進(jìn)工藝的跨越，限制中國科技產(chǎn)業(yè)獲得高性能芯片，也就是通俗意義上的 " 卡脖子 "。
對公眾關(guān)注的 "RTX4090 禁售 "、"H20 出口 " 以及包括光刻機(jī)和上下游設(shè)備進(jìn)口的話題，本次更新的細(xì)則都有相應(yīng)的提及與回應(yīng)。
總體上來說，管制的程度稍有放松，但不意味著美國放松對中國 " 卡脖子 "，這種放松更多的考量是規(guī)避禁令對美國企業(yè)的誤傷。這一點(diǎn)，在 3 月 28 日出口管制政策更新會上也有體現(xiàn)。會議提到一個口徑——中美存在大量并不會威脅到美國國家安全的貿(mào)易活動，因此貿(mào)易領(lǐng)域繼續(xù)接觸符合美國利益。
01 澳門地區(qū)被提及 69 次
之前的出口管制條例當(dāng)中，也有對澳門地區(qū)的提及，但這一次修訂提及的尤為頻繁，大致統(tǒng)計了一下，全文總計提及 69 次。
該規(guī)定延續(xù) 2023 年 10 月規(guī)則，即相關(guān)企業(yè)對向澳門地區(qū)，或者通過澳門地區(qū)向 D:5 組國家地區(qū)的客戶出口產(chǎn)品，將會采取 " 推定拒絕 " 策略。
怎么理解呢？
英偉達(dá)、AMD 未來向這些地區(qū)出口受控 AI 芯片，如無特殊理由，常規(guī)申請默認(rèn)會被拒絕，這個政策實(shí)際上從去年就在執(zhí)行。
可能會有人好奇什么是 D:5 組，這涉及到美國出口管制當(dāng)中的 " 國家組別清單 " ——該清單將不同國家和地區(qū)分為 ABDE 四組，其中 A 代表多邊組織，是通常意義上的 " 美國伙伴 "，B 組直接圈定了一批國家和地區(qū)，屬于受限較少的主體，D 和 E 依關(guān)系親疏類推。每個組別又拆分出了不同的管制原因，前面提到的 D:5，即 D 組對應(yīng)的第五類管制，本組覆蓋了中國、伊朗、俄羅斯等 20 多個國家和地區(qū)。
總體來說，不同組別在管控物項和許可證發(fā)放的優(yōu)先級有所差異。
* 美國出口管制規(guī)定提及的國家和地區(qū)組別清單
另外，本次更新也加入了名為 " 授權(quán)的先進(jìn)算力 " ( Advanced Computing Authorized ) 許可證豁免說明——如果不是向中國澳門、D:4、D:5 組別的國家和地區(qū)出口，不需要額外許可——覆蓋 3A090、4A090、3A001.z、4A003.z、4A004.z、4A005.z、5A002.z、5A004.z、5A992.z、5D002.z 以及 5D992.z 等 ECCN 編碼所對應(yīng)的項目。
注：ECCN 編碼構(gòu)成中，首位數(shù)字 3 代表電子、4 代表計算機(jī)、5 代表通信和信息安全，第二位字母 A 代表最終物項、附件和部件等，B 代表測試、生產(chǎn)設(shè)備
要注意一下，國家組別清單對于分組也是動態(tài)調(diào)整的，比如俄羅斯，于 2020 年從 A 組被劃到了 D 組。
另外，如果相關(guān)實(shí)體的全球總部位于澳門地區(qū)，或者實(shí)體的母公司在澳門地區(qū)設(shè)有總部，又或者位于 D:5 國家或地區(qū)，其企業(yè)在全球任何地方運(yùn)營，對應(yīng)的出口、再出口或轉(zhuǎn)移行為均受到許可管制。
舉個例子，某跨國企業(yè)在澳門地區(qū)設(shè)立中國總部，那么這家公司在美國、新加坡等地開設(shè)的分公司需要采購 B200，英偉達(dá)很有可能因為推定拒絕而無法申請到這類芯片的許可，但也有例外，比如這家企業(yè)的多數(shù)股權(quán)不是由澳門地區(qū)或 D:5 國家或地區(qū)的實(shí)體持有，這種情況下反而會變成推定批準(zhǔn)。
也可能會有人問，這種出口管制嚴(yán)格到什么程度，違反規(guī)定會有什么后果呢？
2 月份，有消息稱總部位于美國的自動駕駛卡車公司 " 圖森未來 "，計劃向澳大利亞運(yùn)送 26 套英偉達(dá) A100 顯卡，但這一計劃被美國商務(wù)部直接叫停，理由是擔(dān)心這批顯卡被轉(zhuǎn)移至中國大陸。
去年，希捷由于違反相關(guān)規(guī)則向特定客戶出口數(shù)百萬個硬盤，而被 BIS 開出史上最大的罰單——罰款 3 億美元。
02 "4090" 和 AIPC 保住了
上一版出口管制條例當(dāng)中，修改了對 " 高性能芯片 " 的定義，提出了性能密度閾值（總算力 / 芯片面積）的概念，要求總算力大于或等于 4800TOPS，或者以下幾種情況，均不得出口。
*ECCN 編碼 3A090 對應(yīng)的規(guī)則注釋
這種硬性的要求，雖然在條款上更為明確，但是 " 殺傷力 " 非常大，特定企業(yè)針對中國市場的定制版產(chǎn)品，比如英偉達(dá)的 H800A800，也因為性能密度問題也無法出口，甚至一些消費(fèi)級產(chǎn)品，比如 RTX4090 也遭到波及。
所以，這一次 BIS 也在管制條例中明確提及，4A003.c 類中提及的 " 數(shù)字計算機(jī) "、" 電子組件 " 及其相關(guān)設(shè)備和 " 組件 "，除 E:1、E:2 組別的國家和地區(qū)以外的目的地，只要 " 可調(diào)整峰值性能 " 不超過 70TFLOPS 均不需要許可證。
與此同時，修訂版管制條例還提及，如果不超過 3A090.a 類中提及的性能，非用于數(shù)據(jù)中心，可以逐案審查以確定是否發(fā)放許可，而在上一版本中，按規(guī)定無法獲得許可。
所以，將本次修訂的兩個類目放在一起看，可以理解為一定程度上對特定用戶群進(jìn)行了放寬。
首先，性能只要不落在 4A003.c、3A090.a 編碼類目的管制范圍，消費(fèi)級產(chǎn)品基本可以 " 無傷 " 出口；其次，即便是性能落在了管制范圍內(nèi)，比如 RTX 4090-D 的 FP16/FP32 算力為 74TFLOPS，H20 的 TF32 算力為 74 TFLOPS，只要客戶用途不是數(shù)據(jù)中心，而是正常商業(yè)、科研用途，那么按逐案審查原則，還是可以獲得許可。
所以，大眾用戶不用擔(dān)心 RTX4090 這類游戲娛樂顯卡無法購買，而采購的芯片用于 AIPC，更與數(shù)據(jù)中心無關(guān)，一般也就可以正常獲得出口許可，而這種放寬，也與英偉達(dá)、AMD 這樣的企業(yè)向美國國會、政府游說有關(guān)。
長線來看，美國商務(wù)部對于出口管制會保持持續(xù)、動態(tài)更新，這種調(diào)整動作，尤其是對于在特定用途上的放寬不是因為 " 仁慈 "，而是過于粗放的管制會傷害到其自身企業(yè)的發(fā)展——英偉達(dá)的例子很直觀，其中國市場的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的營收占比，已經(jīng)跌到個位數(shù)了。
我們可以這樣理解，出口管制目的就是為了 " 卡脖子 "，但現(xiàn)在姿勢不怎么舒服，修訂出口管制條例，其實(shí)就是換個舒服的姿勢。
03 光刻機(jī)管制更細(xì)化
只要提到出口管制，大家都很關(guān)心中國還能不能向荷蘭 ASML 和日本尼康購買光刻機(jī)——答案是可以的。
按照荷蘭官方的要求，2024 年 1 月 1 日之后，不再向中國大陸發(fā)放 NXT:2000i 及更先進(jìn)的浸潤式光刻機(jī)許可，但 NXT:1980Di 及更早的版本，只要客戶不在 BIS 的管制名單當(dāng)中，即不受影響。也因為這個原因，中國的光刻機(jī)進(jìn)口額仍然在增長。
根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2024 年 1 月和 2 月，中國大陸總計向荷蘭 ASML 進(jìn)口 32 臺光刻機(jī)，進(jìn)口總額超過 10 億美元。
關(guān)于為什么這個時候中國還在大量的進(jìn)口 NXT:1980Di 這樣的產(chǎn)品，我們在《2024，中國還需要 DUV？》中討論過，大致分為幾個原因：客觀上是因為中國無法采購更先進(jìn)的設(shè)備，其次則是成熟工藝芯片市場空間仍然巨大，再者中國芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要通過成熟到先進(jìn)的鋪墊、練兵。
而這之外，還有一個容易被忽略掉，但又還沒有被驗證的可能性——如果可以通過 NXT:2000i 多重曝光實(shí)現(xiàn) 7nm、5nm 制程的芯片生產(chǎn)，這些技術(shù)是不是也能在 NXT:1980Di 上應(yīng)用？
美國商務(wù)自然也會考慮這個問題，所以在本次出口管制條的更新中提到，如果相關(guān)設(shè)備可實(shí)現(xiàn)受管制設(shè)備的性能，需要按照一事一議的原則進(jìn)行審核許可。
總體來看，這一次的更新對于光刻設(shè)備和技術(shù)提及并不多，這主要是上一版中已經(jīng)對一些核心的技術(shù)指標(biāo)做了嚴(yán)格說明，包括針對波長 193nm、分辨率小于 45nm 的 DUV 設(shè)備修改了最低比例規(guī)則，要求相關(guān)設(shè)備只要包含受控物項超過 0%，就受美國管制。以及對光刻機(jī)套刻精度的 DCO 值也做了明確的限制，小于等于 2.4nm 即需要受到管制（先前為 1.5nm）。
本次更新，全文總計 17 次提及光刻（lithography），設(shè)備部分更多的集中在參數(shù)的修訂上，包括具體的尺寸、溫度、壓力等等，比如專門用于鋁、鎵、銦、砷、磷、銻或氮當(dāng)中的兩種以上化合物半導(dǎo)體外延生長而開發(fā)的金屬有機(jī)化學(xué)氣相沉積反應(yīng)器，這意味著關(guān)于半導(dǎo)體設(shè)備的管控，從以硅為代表的半導(dǎo)體，延伸到了以化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域。
我們前面提到，美國對中國的出口管制是持續(xù)動態(tài)的，在管制條例中還有一個潛在的信號，一些特定設(shè)備的管制標(biāo)準(zhǔn)被描述為 "reserved"（保留），意思就是這里我先不寫，等到未來技術(shù)有新的變化，再次修訂更新。
值得一提的是，BIS 在本次更新當(dāng)中，增加了一項 3B001.j 的 ECCN 編碼，對 EUV 掩膜，以及相關(guān)軟件和技術(shù)的控制，管控原因增加了 " 國家安全 " 和 " 區(qū)域穩(wěn)定 "，向澳門地區(qū)、D:5 國家和地區(qū)出口、再出口等需要申請許可，但短期內(nèi)對中國相關(guān)設(shè)備的影響不大。
相比之下，包括刻蝕機(jī)、薄膜沉積等設(shè)備和部件的限制，則為中國芯片制造進(jìn)一步套上 " 緊箍咒 "，而為了強(qiáng)化管制效果，本次修訂也突出了制造設(shè)備最終用途管控，重點(diǎn)提及間接出口、再出口、境內(nèi)轉(zhuǎn)移至中國澳門地區(qū)或 D:5 國家和地區(qū)，簡單說就是杜絕通過設(shè)備多次轉(zhuǎn)手來規(guī)避管制。所以，BIS 也明確表態(tài)這項動作就是針對原始設(shè)備商等明知最終用途的情況下依舊推動訂單交付的問題。
