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芯片有周期,如今是何處?

2022-11-23
來源:互聯(lián)網(wǎng)亂侃秀
關(guān)鍵詞: 晶圓 汽車芯片 GPU

眾所周知,芯片產(chǎn)業(yè)是有周期的,并且按照歷史的經(jīng)驗(yàn)值來看,通常一輪芯片周期是3-5年,市場會相較于基本面提前1-2個(gè)季度。

周期為何會產(chǎn)生?首先是市場需求增長,供不應(yīng)求,價(jià)格上漲,然后晶圓廠們擴(kuò)產(chǎn),增大產(chǎn)能,芯片產(chǎn)業(yè)持續(xù)上漲,這個(gè)就是上漲周期。

當(dāng)產(chǎn)能不斷增長,就會迎來一個(gè)問題,那就是供會慢慢的大于求,于是庫存高企,價(jià)格下降,最后晶圓廠們又減少,進(jìn)入下行周期。

直到減產(chǎn)后,市場供需關(guān)系平衡,慢慢的又供不應(yīng)求時(shí),則芯片又開始漲價(jià),進(jìn)入上行周期。

縱觀芯片誕生以來這幾十年的歷史,整個(gè)行業(yè)一直就是這樣上漲-下跌-上漲-下跌……周期性的波動。

那么問題來了,目前芯片產(chǎn)業(yè)究竟處于什么階段?

大家都清楚,這一波芯片上漲,應(yīng)該從2020年4季度開始算起,從汽車芯片開始,然后蔓延至所有的芯片產(chǎn)業(yè)鏈,IC漲、晶圓漲、封測漲,設(shè)備漲、材料等,漲價(jià)的野火吹不盡。

而從2020年4季度到現(xiàn)在2022年3季度,已經(jīng)過了約8個(gè)季度,也就是2年時(shí)間,可以說是整個(gè)芯片周期的一半了。

所以也切合歷史規(guī)律,從2022年3季度開始,我們就看到芯片產(chǎn)業(yè)開始下滑,CPU跌、GPU跌、DRAM跌,NAND跌,模擬芯片C跌、還有半導(dǎo)體設(shè)備、材料都跌。

從總體趨勢來看,按照機(jī)構(gòu)的預(yù)測,2022年全球半導(dǎo)體的半導(dǎo)體資本支出會達(dá)到1855億美元,同比增長21%。

但2023年,全球半導(dǎo)體資本支出金額為1381億美元,會下滑26%左右。

而從全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的規(guī)模來看,2023年已經(jīng)有相當(dāng)多的機(jī)構(gòu)認(rèn)為會創(chuàng)下自2001年以來的最大跌幅,達(dá)到15%以上。

細(xì)數(shù)芯片歷史,在過去 50多年間,僅在1975年、1985年和 2001年這三年,有兩位數(shù)的下滑,其中2001年最慘,跌了32%。

這要說起來,2022年正處于芯片產(chǎn)業(yè)剛開始下滑的時(shí)候,處于半山坡,真正最慘的會是2023年,可能會一跌到底。

按照歷史規(guī)則,到2024年最早或是2023年末,市場就會先期反饋出來,會有了上行的跡象。

不過,大家也清楚,自2020年以來,晶圓廠們可是進(jìn)行了全球最大規(guī)模的擴(kuò)建,也必然伴隨著最大規(guī)模的去庫存,所以否如約完成指標(biāo),周期拐點(diǎn)能否到來尚未明朗,或許還有很多變數(shù)。



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