10月26日，韓國存儲芯片巨頭SK海力士今日發(fā)布了其三季度財報，同分析師此前預(yù)計的一樣，SK海力士三季度財報確不樂觀，營收、凈利潤同比環(huán)比均有下滑。

財報顯示，SK海力士季度營業(yè)利潤同比下降了60．3％，為1．66萬億韓元（約合11．6億美元），低于市場預(yù)期，遠低于上年同期的4．2萬億韓元。季度收入同比下降7％，至10．98萬億韓元；凈利潤下降了66．7％，至1．1萬億韓元。

SK海力士透露，其營收下滑，受價格下滑影響明顯，公司DRAM產(chǎn)品的平均價格下滑近20％，NAND閃存的平均價格則是下滑超過20％。第三季度用于設(shè)備和服務(wù)器的DRAM芯片價格環(huán)比下降了約20％；服務(wù)于數(shù)據(jù)存儲市場的NAND閃存芯片價格跌超20％。

SK海力士表示，短期組件短缺、宏觀經(jīng)濟的不確定性以及對消費部門需求的打擊正在使服務(wù)器客戶在下半年的支出方面變得保守。

考慮到環(huán)境的不確定性，SK海力士在財報會議上預(yù)告稱，明年對其資本支出進行重大調(diào)整是“不可避免的”。美光科技透露他們已決定將明年的投資，同比削減超過 50％，他們今年的投資預(yù)計在 10－20 萬億韓元（約 507－1014 億元人民幣）。美光科技CEOSanjayMehrotra在接受采訪時表示，公司正在放緩生產(chǎn)支出，以減少短期供應(yīng)。

除了SK海力士之外，同為韓國存儲芯片龍頭三星也不好過。

10月7日，三星電子公司周五估計其第三季度營業(yè)利潤為10．8萬億韓元（約541．08億元人民幣），比上年同期下降31．7％，為近三年來首次同比下降。預(yù)期第三季度營業(yè)收入增長2．7％，達到76萬億韓元（約3807．6億元人民幣）。

三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的設(shè)備解決方案部門負責人KyungKyehyun在近期的一次內(nèi)部活動中談道，今年下半年存儲芯片業(yè)前景黯淡，尚未看到明年復(fù)蘇的勢頭。

三星和SK海力士的業(yè)績下行，已經(jīng)影響到了韓國整個存儲芯片市場。

據(jù)韓國貿(mào)易、工業(yè)和能源部此前公布的消息顯示，由于全球經(jīng)濟放緩，需求減少，價格下滑，8月份韓國半導(dǎo)體出口額降至107．8億美元，同比下滑7．8％。

在韓國出口的半導(dǎo)體產(chǎn)品中，存儲芯片占有相當?shù)谋戎?，半?dǎo)體產(chǎn)品的出口額下滑，在很大程度上就意味著存儲芯片的出口額有下滑。

而相關(guān)媒體最新的報道也顯示，在韓國存儲芯片出口額中占近一半的DRAM，出口額在8月份就有明顯下滑，同比下滑24．7％，環(huán)比也下滑7％。

韓國存儲芯片大量出口，是得益于三星電子和SK海力士這兩大廠商，他們在全球存儲芯片市場的份額接近三分之二。在DRAM方面，這兩家公司的份額，也在三分之二左右。

因此，8月份韓國DRAM的出口額下滑，也就意味著三星電子和SK海力士這兩大廠商DRAM產(chǎn)品的出口額開始明顯下滑。

存儲芯片出路在哪？

隨著全球經(jīng)濟市場持續(xù)下行，目前存儲芯片的整體需求回落，行業(yè)整體供大于求，庫存積壓明顯。而存儲芯片的主要應(yīng)用場景——消費電子市場也普遍處于低迷狀態(tài)，這就使得存儲器廠商接下來將面臨更加嚴峻的市場形勢。

值得注意的是，雖然目前全球半導(dǎo)體市場整體進入下行周期，但得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，存儲芯片有望背靠這一產(chǎn)業(yè)尋得出路。

隨著車聯(lián)網(wǎng)及自動駕駛功能的廣泛運用，新能源汽車產(chǎn)業(yè)對于NAND存儲芯片的需求越來越大，同時對存儲要求也越來越高。以O(shè)TA為例，很多新能源汽車采用OTA升級系統(tǒng)，為了保證系統(tǒng)迭代效率，需要更大容量的存儲。

具體來看，汽車新四化升級持續(xù)帶動下游需求，從根本推動車載存儲芯片的發(fā)展。隨消費者對安全性、舒適性、經(jīng)濟性、穩(wěn)定性、娛樂性等要求的提高，汽車朝著網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)化、智能化、電動化和共享化發(fā)展，使得汽車電子在汽車整車成本中占比越來越高。據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計，2018年純電動汽車中汽車電子成本占總成本的65％，遠高于傳統(tǒng)緊湊車型的15％和中高端車型的28％。

據(jù) IHS 數(shù)據(jù)，2020 年，全球汽車存儲芯片市場規(guī)模為40億美元，預(yù)計到2025年達到150億美元。其中DRAM和NAND最受益。IHS、IDC數(shù)據(jù)還顯示，車用DRAM和NAND市場規(guī)模將從2020年的20．4億和12．6億，增長到2025年的85億美元和61億美元，預(yù)計年復(fù)合增長率為33％和37％。

西部數(shù)據(jù)公司中國區(qū)汽車電子事業(yè)部銷售總監(jiān)王劍松曾表示，汽車電子在整車中的比重越來越大，起到類似大腦中樞神經(jīng)的作用。其中，原本就份額最高的主芯片與存儲比重也不斷提升，存儲芯片的份額甚至超過了主芯片。

不難看出，在全球存儲芯片市場持續(xù)下行的情況下，車載存儲芯片有望成為存儲廠商的一大著陸點，以及國內(nèi)存儲廠商實現(xiàn)彎道超車的重要機遇。

在過往的十數(shù)年，因為車載存儲市場較小，行業(yè)頭部的三星、海力士等企業(yè)均沒有進行較大的資本投入，并不具備齊全的車規(guī)產(chǎn)品線。三大存儲行業(yè)龍頭當中，美光近幾年均位居車載易失性存儲領(lǐng)域第一名，市場份額超過40％，北京矽成（北京君正旗下公司）位居行業(yè)第二位，市場份額約為15％。

目前，國內(nèi)多家存儲廠商均已在車載存儲芯片領(lǐng)域布局。

北京君正收購北京矽成后進入車載存儲芯片領(lǐng)域，已與博世汽車、大陸集團等 Tier 1 達成緊密合作，目前已躋身汽車存儲頭部供應(yīng)商之列。半年報顯示，北京君正存儲芯片上半年營收同比增長 32．03％，存儲芯片占營業(yè)收入的比重由去年同期的 58％ 提升至 76％，其中主要應(yīng)用于汽車市場的 DRAM 增長幅度最大。

兆易創(chuàng)新目前已實現(xiàn)從 SPI NOR 到 SPI NAND 車規(guī)級閃存全面布局，其車規(guī)級閃存已在國內(nèi)外多家知名汽車企業(yè)得到批量應(yīng)用。兆易創(chuàng)新此前表示，公司持續(xù)在NOR Flash市場發(fā)力。中大容量NOR Flash客戶群和覆蓋面不斷擴大；汽車和工業(yè)方向正在成為公司NOR Flash增長最快的應(yīng)用領(lǐng)域。2022年，公司NOR Flash產(chǎn)品將根據(jù)客戶需要，繼續(xù)推進先進工藝制程迭代。24nm成為公司SLC NAND主要工藝節(jié)點之一，同時公司將對38nm車規(guī)產(chǎn)品積極進行市場開拓。

聚辰股份作為國內(nèi)EEPROM存儲芯片行業(yè)龍頭，成功研發(fā)了可在EEPROM上實現(xiàn)的在線糾錯技術(shù)（ECC），在性能上已達到國際領(lǐng)先廠商汽車級EEPROM的水平。

聚辰股份最新發(fā)布的2022年度半年報顯示，第二季度，聚辰股份營收和凈利潤均創(chuàng)下公司單季歷史新高，在一季度經(jīng)營業(yè)績已經(jīng)大幅增長基礎(chǔ)上，環(huán)比仍然分別實現(xiàn)20％和59％的增長。聚辰股份表示，主要是由于公司SPD產(chǎn)品及汽車級EEPROM產(chǎn)品于報告期內(nèi)大批量供貨，帶動營業(yè)收入快速增長。在汽車級EEPROM產(chǎn)品上，報告期內(nèi)實現(xiàn)大批量供貨，終端客戶包括眾多國內(nèi)外主流汽車廠商。

如今，三星、海力士等存儲巨頭尚未把精力放在車載存儲領(lǐng)域，這為國產(chǎn)存儲廠商提供了搶占市場的有利時機。國內(nèi)廠商有望借勢車載存儲的高增長以及國內(nèi)巨大的市場優(yōu)勢，實現(xiàn)產(chǎn)品和業(yè)績新突破。

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