華潤微看好新能源汽車等應用及國產(chǎn)替代、雙碳目標對功率半導體市場的帶動,重點看電源管理、電池保護、電機驅(qū)動,并圍繞特色工藝和先進封裝進行布局。
國內(nèi)傳統(tǒng)IGBT八成靠進口,第三代半導體產(chǎn)品超九成仰賴海外廠商。華潤微作為國產(chǎn)功率器件龍頭,更直接喊出對標老牌功率大廠英飛凌的目標。
在 11 月 2 日舉行的 2021 年(第 24 屆)中國集成電路制造年會暨供應鏈創(chuàng)新發(fā)展大會上,華潤微電子 CEO 李虹博士圍繞功率半導體的市場機遇,以及華潤微在這一領域的布局與成果發(fā)表主題演講。
華潤微是國內(nèi)領先的集芯片設計、晶圓制造、封裝測試等全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營的 IDM 半導體企業(yè),業(yè)務涵蓋產(chǎn)品與服務解決方案、制造與服務兩大板塊。李虹表示:“簡單來講,我們會對標英飛凌,愿景是成為世界領先的工業(yè)半導體和智能傳感器供應商?!?/p>
以市場地位來看,華潤微當前是中國功率器件龍頭企業(yè)。依據(jù) 2020 年的行業(yè)數(shù)據(jù),華潤微在中國半導體制造領域排名第三,在中國半導體 MEMS 十強中位列第三名,并在中國本土 MOSFET 銷售額中排名第一。
中國半導體的突圍優(yōu)勢
從 2010~2020 年,全球半導體市場市場規(guī)模增長近 50%,費城半導體指數(shù)漲了 8 倍,經(jīng)歷多輪周期跌宕起伏。他指出,在此過程中的每一次向上發(fā)展,都有技術的演進加應用驅(qū)動,往下的波動往往和全球政治或經(jīng)濟變動相關。
中國半導體在過去十年也取得長足進步,政策和資本支持起重要作用。他援引兩項數(shù)據(jù),截至目前,A 股的半導體上市公司已經(jīng)超過 100 家,募集資金總額超 4000 億元。從 2020 年初到 2020 年末,申萬行業(yè)指數(shù)中半導體公司的總市值從 538 億增長到 1.33 萬億,實現(xiàn)了近 25 倍的井噴式增長。
圍繞訂單、價格、庫存、產(chǎn)能以及銷售的流通五個因素,半導體行業(yè)在過去幾十年歷經(jīng) 6 個周期。當前行業(yè)處于擴張期,且由于后摩爾時代功率半導體等技術發(fā)展,以及 5G、新能源等新應用的涌現(xiàn),周期的時間正在拉長。未來,中國半導體突圍或者趕超世界先進存在幾點優(yōu)勢。
其一是特色工藝,發(fā)揮中國巨大的應用市場和產(chǎn)品市場優(yōu)勢。
其二是先進封裝,包括芯片級的集成封裝,芯片跟應用的終端電子制造的異構封裝。
其三是產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同創(chuàng)新。具體而言,中國的電子整機企業(yè),以及信息技術應用企業(yè)是我國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要牽引力量;產(chǎn)品公司的發(fā)展是當前國內(nèi)外大環(huán)境與大形勢下的當務之急,需要以產(chǎn)品發(fā)展為核心;“晶圓代工+設計公司”模式在數(shù)字電路方面取得一定成功,而 IDM 模式更能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)應用升級、產(chǎn)品與技術深度融合。
值得強調(diào)的是,盡管中國半導體產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大,在全球半導體產(chǎn)業(yè)中的比重已經(jīng)提升到40%,但中國晶圓制造的占比仍不到 20%,未來需著墨基礎制造能力。
功率半導體產(chǎn)品迭代周期長,為國內(nèi)企業(yè)提供追趕期
圍繞功率半導體,李虹重點分享產(chǎn)品開發(fā)設計的難點,以及這一細分領域的行業(yè)特點。
他指出,功率器件產(chǎn)品開發(fā)設計的難點主要在于基于系統(tǒng) Know-how 能力客戶開發(fā)定制化產(chǎn)品,同一類型的功率器件,不同下游應用場景對應不同的功率和頻率要求。
相對于其他細分領域,功率半導體呈現(xiàn)三大特點:
首先,功率半導體的技術發(fā)展由應用領域不斷擴展和需求增加而驅(qū)動,功率產(chǎn)品生命周期長。產(chǎn)品生命周期長也為國內(nèi)企業(yè)的技術突破提供追趕期,以英飛凌 IGBT 為例,產(chǎn)品已升級至第七代,但誕生于 2007 年的 IGBT 仍是目前使用最廣泛的 IGBT 芯片技術,在英飛凌未來貢獻的收入仍然呈現(xiàn)穩(wěn)步提升態(tài)勢。
其次,功率半導體產(chǎn)品的市場價格受半導體行業(yè)波動影響較小,幅度小于存儲芯片,邏輯等芯片。
最后,功率半導體追求超越摩爾定律。與數(shù)字集成電路相比,僅僅追求線寬縮小并不能滿足市場需求,因為其中涉及效能、功率密度、高壓、高電流、高可靠等。
就商業(yè)模式而言,半導體商業(yè)模式在不同細分領域存在差異。
全球前十五家半導體公司,至少有一半仍然是 IDM 形式。具體看功率半導體,全球百億級以上的聚焦功率半導體的公司都是以 IDM 的形式存在,比如英飛凌、安森美等。
李虹認為,IDM 的模式門檻比較高,需要長時間的技術、客戶、經(jīng)驗積累及大量資本投入。他也認為,IDM 應用廣泛,不可或缺,所需要的工藝器件呈指數(shù)級增長。
功率半導體的市場需求未來主要由新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)等下游應用及雙碳目標、國產(chǎn)替代需求帶動。
在汽車領域,傳統(tǒng)的燃油車芯片價值大概是 300 多美元,功率半導體只占了 21%,而新能源車芯片價值達到 700 多美元,功率半導體的價值提升到 55%。李虹分享,自己最近和兩家新能源汽車負責人聊天,發(fā)現(xiàn)他們的預期數(shù)據(jù)其實更為樂觀。
針對中國雙碳目標,16 萬美元投資中近 60% 功率產(chǎn)品有機會。
另一個是國產(chǎn)替代的機會。李虹分享兩項數(shù)據(jù),功率方面,傳統(tǒng)的 IGBT 八成仍然依靠進口,第三代半導體至少 90%~95% 主要靠國外進口。
布局特色工藝、先進封裝及第三代半導體
演講最后,李虹圍繞特色工藝和先進封裝,簡要介紹了華潤微在功率半導體領域的布局及成果。
特色工藝方面,華潤微提供具有競爭力的特色模擬晶圓制造平臺,滿足市場熱點需求。公司率先推出超高壓 1.0/0.8um700V BCD 工藝平臺,擁有國內(nèi)首條高壓 SOI 工藝平臺規(guī)模化生產(chǎn)線,國內(nèi)領先的 MEMS 晶圓制造生產(chǎn)線,并提供國內(nèi)獨有特色的 200V/600V HVIC 工業(yè)平臺用于電機驅(qū)動、智能功率模塊等產(chǎn)品。
“我們在封裝領域也有很多結合功率半導體產(chǎn)品,包括面板級的封裝、先進的 BCD 工藝?!比A潤微封裝測試業(yè)務,包含傳統(tǒng) 1C 封裝、功率器件封裝、模塊封裝、先進面板級封裝、光耦封裝、MEMS 封裝等系列工藝。
李虹特別指出,面板級扇出封裝正在重慶量產(chǎn),提供無焊接點、無連接材料,同時把高集成度、大功率、可靠性等結合在一起,可以較好支持第三代半導體和存儲器。
華潤微電子主要聚焦在三電:電源管理、電池保護、電機驅(qū)動。此外,公司也在積極布局第三代半導體,去年已經(jīng)發(fā)布第三代半導體的 GBS,下個月會發(fā)布第三代半導體的 MOSFET。
李虹總結:“華潤微將內(nèi)涵式發(fā)展與外部合作結合,借助潤科投資基金布局上下游產(chǎn)業(yè)鏈。區(qū)域布局來看,長三角等重點在無錫和上海,成城渝雙城主要看重慶。大灣區(qū)則重點布局深圳,深圳已經(jīng)有三家公司,未來也會進一步布局。”