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車用芯片廠啟動(dòng)漲價(jià)策略

8英寸產(chǎn)能吃緊,代工廠醞釀2度調(diào)漲
2021-01-26
來源:全球半導(dǎo)體觀察

    根據(jù)《日經(jīng)新聞》、《日本時(shí)事通信社》、《NHK》等多家日本媒體報(bào)導(dǎo),因晶圓代工產(chǎn)能所必須花費(fèi)的成本增加,再加上原材料價(jià)格的上漲,包括瑞薩、恩智浦、意法半導(dǎo)體、東芝等全球車用芯片大廠都已經(jīng)考慮將調(diào)漲多項(xiàng)產(chǎn)品價(jià)格。而這些芯片廠商雖然擁有自家的制造工廠,但并非全部產(chǎn)品都是自家生產(chǎn),很多都是委托給臺(tái)積電、聯(lián)電等晶圓代工廠生產(chǎn)。

  新冠肺炎疫情影響下,包括筆電、智能手機(jī)、資料中心服務(wù)器等芯片的需求提升,使得自2020年下半年開始,消費(fèi)電子需求回暖后就開始和車用芯片搶奪晶圓產(chǎn)能。

  報(bào)導(dǎo)指出,全球車用芯片大廠主要包括恩智浦(NXP)、英飛淩(Infineon)、瑞薩(Renesas)、意法半導(dǎo)體(STM)、德州儀器(TI)、博世(Bosch)等。其中,瑞薩電子最近要求客戶接受更高價(jià)的功率半導(dǎo)體和MCU等多項(xiàng)產(chǎn)品,并將服務(wù)器和工業(yè)設(shè)備芯片價(jià)格平均上調(diào)10%至20%。

  東芝(Toshiba)也開始和客戶展開漲價(jià)協(xié)商,對象為車用功率半導(dǎo)體等產(chǎn)品。東芝日前接受媒體采訪時(shí)表示表示,因?yàn)榧庸こ杀举M(fèi)、材料費(fèi)的高漲,不得不向客戶將其反映在產(chǎn)品售價(jià)上。

  另外,恩智浦、意法半導(dǎo)體等企業(yè)也已向客戶告知,計(jì)劃調(diào)漲約10%~20%。關(guān)于漲價(jià),恩智浦指出,價(jià)格變動(dòng)是事實(shí),而其他的無法進(jìn)行回覆。車用芯片這樣的漲價(jià)情況之前雖也會(huì)因成本上升而發(fā)生過,但是像這次這樣多家企業(yè)一起調(diào)漲多項(xiàng)產(chǎn)品的情況,則實(shí)屬少見。

  報(bào)導(dǎo)表示,車用芯片主要以8英寸晶圓廠來生產(chǎn)制造,其中包括圖像感測器(CMOS)、電源管理芯片、微控制器(MCU)、射頻元件、微機(jī)電(MEMS)、功率分離式元件等,都是汽車和電動(dòng)車不可或缺的零件。

  目前,全球主要8英寸晶圓廠由臺(tái)積電、聯(lián)電、世界先進(jìn),中芯國際等廠商所擁有。從晶圓應(yīng)用來分析,以2020年來說車用芯片占全球8英寸晶圓需求比重約33%,占12英寸晶圓需求比重約5%。

  2020年開始,新冠肺炎疫情催生宅經(jīng)濟(jì)大爆發(fā),帶動(dòng)筆電、平板、電視、游戲機(jī)等終端裝置需求大幅提升,加上5G應(yīng)用滲透率擴(kuò)大,尤其是5G手機(jī)需要的半導(dǎo)體含量較4G手機(jī)高3到4成的情況下,部分芯片用量更是倍增。此外,伴隨手機(jī)多鏡頭趨勢,導(dǎo)致電源管理IC、驅(qū)動(dòng)IC、指紋識(shí)別芯片、圖像感測器(CIS)等需求大開,導(dǎo)致8寸晶圓代工供不應(yīng)求。

  事實(shí)上,在當(dāng)前汽車電子化比重持續(xù)提升,加上電動(dòng)車和先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)對車用電子需求明顯增加情況下,8英寸晶圓的產(chǎn)能在消費(fèi)性電子大幅提升需求下排擠了車用電子的生產(chǎn),使得車用芯片的供應(yīng)嚴(yán)重欠缺,這讓車用芯片的缺貨潮沖擊了汽車產(chǎn)業(yè),使得業(yè)者預(yù)估預(yù)估車用芯片缺貨情況可能將持續(xù)長達(dá)1年的時(shí)間。

  而根據(jù)供應(yīng)鏈的透露,晶圓代工廠包括聯(lián)電、世界先進(jìn)已經(jīng)決定將在農(nóng)歷年后2度調(diào)高報(bào)價(jià),漲幅最高上看15%。其中,聯(lián)電甚至已經(jīng)通知12英寸晶圓的客戶,因產(chǎn)能太滿,必須延長交期近一個(gè)月。而上游晶圓代工產(chǎn)能吃緊的狀況也已經(jīng)延續(xù)到下游封測廠,包括日月光投控、京元電等也因芯片產(chǎn)出后對封測需求大增,產(chǎn)能同步吃緊,也有意調(diào)漲價(jià)格。

  報(bào)導(dǎo)進(jìn)一步指出,盡管部分芯片商考量8英寸晶圓廠產(chǎn)能緊俏,將微控制器(MCU)、WiFi及藍(lán)牙等芯片轉(zhuǎn)至12英寸晶圓廠生產(chǎn),但仍未解決8英寸晶圓代工產(chǎn)能不足的狀況,反而使得晶圓代工產(chǎn)能不足的問題延伸至12英寸晶圓代工產(chǎn)上,使得包括65納米至22納米的產(chǎn)能都告急,市場大缺貨。

  雖聯(lián)電、世界先進(jìn)2020年就已經(jīng)有一波8英寸晶圓代工漲價(jià)動(dòng)作,但近期疫情未減緩甚至升溫,相關(guān)宅經(jīng)濟(jì)需求持續(xù)維持高檔,加上2020年底車市陸續(xù)回溫,促使8英寸晶圓產(chǎn)能持續(xù)吃緊下,聯(lián)電、世界先進(jìn)都醞釀啟動(dòng)農(nóng)歷年后第二波8英寸代工漲價(jià)行動(dòng),且漲幅逾一成,上看15%的情況下,是否將連帶造成不只是車用電子,而是整體半導(dǎo)體市場的漲價(jià)風(fēng)潮,業(yè)界人士也密切觀察中。

 


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