引言：配合今年的形勢(shì)，祝各位汽車(chē)行業(yè)的從業(yè)者能過(guò)個(gè)好節(jié)，困難盡快過(guò)去，降薪裁員節(jié)衣縮食的日子快點(diǎn)過(guò)去。在目前的行業(yè)形勢(shì)下，梅賽德斯 - 奔馳正式宣布取消開(kāi)發(fā)氫燃料電池乘用車(chē)的計(jì)劃，和大眾汽車(chē)和本田汽車(chē)一起，暫時(shí)擱置了氫燃料電池在乘用車(chē)上的拓展。目前堅(jiān)持下去的企業(yè)主要是豐田、寶馬和現(xiàn)代三家，其中豐田有可能繼續(xù)加大投入，以全系 HEV 推進(jìn)撐 10 年，等 10 年后燃料電池汽車(chē)接棒。
01 疫情、現(xiàn)金流和放棄燒錢(qián)的項(xiàng)目
從之前幾年的情況來(lái)看，燃料電池的投資的努力，都是從 20 年之前開(kāi)始的。由于過(guò)于燒錢(qián)，都是按照聯(lián)盟的形勢(shì)來(lái)分?jǐn)?，如戴姆?福特和日產(chǎn)的組合、本田和通用的組合、豐田和寶馬的組合，現(xiàn)代和奧迪的組合。在這堆組合里面，第一個(gè)完全中止的是奔馳、福特日產(chǎn)組合。奔馳宣布最晚一些，現(xiàn)在的形勢(shì)下宣布停產(chǎn)其目前唯一的燃料電池車(chē) GLC F-Cell，2018 年年中日產(chǎn) - 雷諾 - 三菱聯(lián)盟宣布凍結(jié) 2013 年與戴姆勒、福特簽署的燃料電池車(chē)、商用化計(jì)劃。而福特的理由更清楚，燃料電池車(chē)開(kāi)發(fā)耗資巨大，之前搞軟件和出行已經(jīng)分去足夠的資金。 而去年 10 月，本田宣布擱置氫燃料電池技術(shù)在乘用車(chē)上面的拓展，延緩下一代的燃料乘用車(chē)的推出，實(shí)際上 All-in 純電動(dòng)的通用汽車(chē)，也是保留一些投資跟著本田一起，而且還把純電動(dòng)電芯和模組的活攬過(guò)來(lái)了。真正 2020 年還站在燃料電池可用的這條道路上的，基本只有豐田+寶馬這對(duì)組合，現(xiàn)代+奧迪這個(gè)組合，后續(xù)一堆電動(dòng)汽車(chē)平臺(tái)下，燃料電池的存在感并不高。
圖 1 各個(gè)燃料電池的聯(lián)盟
其實(shí)嚴(yán)格來(lái)說(shuō)大眾汽車(chē)和戴姆勒集團(tuán)的情況是一樣的，在歐洲是有 “排放門(mén)”的壓力的，對(duì)于政府監(jiān)管層面要么推動(dòng)排放的快速下降，要么面臨之前的清算和巨額罰款。大眾汽車(chē)甚至公布了氫燃料和蓄電池式純電動(dòng)的技術(shù)路線(xiàn)的對(duì)比，本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，目前大眾的領(lǐng)導(dǎo)層就是賭純電動(dòng)平臺(tái)和軟件轉(zhuǎn)型，認(rèn)為基于電池的純電動(dòng)才是大眾應(yīng)對(duì)歐洲碳排放和中國(guó)雙積分的有效措施。
圖 2 奔馳的燃料電池 GLC Fuel Cell
為了說(shuō)明這個(gè)戰(zhàn)略選擇，大眾還特意把電和氫燃料兩種路線(xiàn)在不同階段的效率進(jìn)行了對(duì)比，說(shuō)到底目前來(lái)看在各個(gè)環(huán)節(jié)上的相對(duì)高企的高成本，是氫燃料車(chē)發(fā)展的最大掣肘。在未來(lái)一段時(shí)間，汽車(chē)行業(yè)需要適應(yīng)相對(duì)低迷的宏觀經(jīng)濟(jì)，整體現(xiàn)金流收入降低的條件下，此時(shí)下船節(jié)約資金投入是必要的，把錢(qián)全部投到純電方面去適應(yīng)目前的法規(guī)訴求。
圖 3 大眾發(fā)布的電動(dòng)汽車(chē)和燃料電池的對(duì)比
02 燃料電池的預(yù)期銷(xiāo)量
2019 年全球燃料電池乘用車(chē)的銷(xiāo)量為 7500 臺(tái)，其中現(xiàn)代 NEXO 銷(xiāo)售量為 4,818 (其中有 87%都是在韓國(guó)銷(xiāo)售的)，豐田的 Mirai 為 2,407 臺(tái)，這幾年這臺(tái)車(chē)一直保持在 2000 多的銷(xiāo)量，而本田的 Clarity Fuel Cell 銷(xiāo)量為 349 臺(tái)。
圖 4 2019 年燃料電池的乘用車(chē)銷(xiāo)量情況
從這個(gè)狀態(tài)來(lái)看，燃料電池某種意義上也是政府支持的產(chǎn)物。以目前較為激進(jìn)的現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)為例，到 2025 年的整體規(guī)劃，HEV、PHEV、EV 和 FCV 幾條技術(shù)路線(xiàn)是并行的。2020 年的 4 千臺(tái)基本已經(jīng)提前完成了，2025 年的規(guī)劃的數(shù)量為 1.3 萬(wàn)臺(tái)。這個(gè)意義上，在一定規(guī)模下發(fā)展燃料電池汽車(chē)是有動(dòng)機(jī)的，但是對(duì)現(xiàn)代滿(mǎn)足歐洲、中國(guó)的碳排放計(jì)劃，沒(méi)有多大的幫助，所以 HEV 的滲透、PHEV 和 BEV 戰(zhàn)略的發(fā)展都是根據(jù)主要市場(chǎng)來(lái)，這條路線(xiàn)是跟著韓國(guó)政府配套。
圖 5 現(xiàn)代清潔能源汽車(chē)總體規(guī)劃和燃料電池汽車(chē)發(fā)展
今年豐田的很多計(jì)劃，是隨著東京奧運(yùn)會(huì)延期有所變化。我個(gè)人判斷，如今豐田圍繞和松下的合資廠(chǎng)建立的純電動(dòng)計(jì)劃，受制于整個(gè)純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)很激烈。在疫情的影響下，我們能看到對(duì)于豐田和寶馬這對(duì)合作伙伴，在燃料電池方面會(huì)繼續(xù)投入，純電動(dòng)的市場(chǎng)面臨非常大的競(jìng)爭(zhēng)，這不是你一發(fā)力規(guī)劃車(chē)型和平臺(tái)立馬能拿下多少市場(chǎng)的。這么幾年培育下，中國(guó)的自主品牌在純電動(dòng)方面的投入產(chǎn)出的效果也能看到，消費(fèi)者并沒(méi)有太多的買(mǎi)單，純電動(dòng)需要全方位的投入，這個(gè)目前看上去不大的市場(chǎng)不可能有那么多贏家。
小結(jié)：舍得舍得，有舍才有得。在如今全球汽車(chē)市場(chǎng)范圍內(nèi)，能下注的企業(yè)并沒(méi)有那么多，既有放棄長(zhǎng)期可能的技術(shù)路線(xiàn)，也有在現(xiàn)在的跑道上做戰(zhàn)術(shù)調(diào)整的企業(yè)，做長(zhǎng)期的挑戰(zhàn)，2020 年對(duì)于汽車(chē)行業(yè)來(lái)說(shuō)注定不平凡。