面對(duì)當(dāng)下DRAM產(chǎn)業(yè)的壟斷格局，全球九成以上的市場(chǎng)由三星、海力士、美光三大巨頭壟斷，中國(guó)目前的自給率幾乎為零。

近日，紫光集團(tuán)宣布組建DRAM事業(yè)群，標(biāo)志著紫光集團(tuán)DRAM戰(zhàn)略正式起航，將進(jìn)一步拓寬紫光集團(tuán)在存儲(chǔ)器領(lǐng)域的相關(guān)布局，深化和完善紫光集團(tuán)“從芯到云”產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)。

勢(shì)在必行的自主研發(fā)道路

在中美關(guān)系持續(xù)緊張之際，國(guó)家支持的清華紫光集團(tuán)日前組建了新的DRAM事業(yè)群，期望重新展開(kāi)半導(dǎo)體自主研發(fā)之路。

新的內(nèi)存部門(mén)將由曾任臺(tái)灣DRAM廠華亞科技董事長(zhǎng)、南亞科技總經(jīng)理的高啟全領(lǐng)軍。

目標(biāo)是在2025年以前，讓龐大電子市場(chǎng)所需的半導(dǎo)體達(dá)到70％的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)供應(yīng)量。隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升溫，中國(guó)推動(dòng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn)的努力顯得更加迫切。上個(gè)月，特朗普將中國(guó)電信巨頭華為列入出口黑名單，阻止美國(guó)公司為其供應(yīng)芯片和其他組件。

對(duì)于中國(guó)而言，華為被列入黑名單更突顯盡早啟動(dòng)國(guó)內(nèi)自主研發(fā)與供應(yīng)的重要性。

DRAM布局早在計(jì)劃之中

存儲(chǔ)，尤其是DRAM領(lǐng)域，是中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的短板，也是國(guó)家大力推進(jìn)的重點(diǎn)領(lǐng)域。

我國(guó)企業(yè)進(jìn)軍存儲(chǔ)器，都會(huì)面臨兩大問(wèn)題：一是人，二是錢(qián)?！比思词侵笀F(tuán)隊(duì)和技術(shù)。不同于NAND有新的結(jié)構(gòu)和技術(shù)進(jìn)展，DRAM的專(zhuān)利基本上壟斷在韓國(guó)三星、SK海力士、美光等巨頭的手里，新進(jìn)入者不僅會(huì)碰到專(zhuān)利這個(gè)“攔路虎”，也會(huì)面臨人才和技術(shù)從哪里來(lái)的問(wèn)題。

早在2017年，紫光集團(tuán)在解決了3D NAND閃存芯片的制造之后，紫光以及長(zhǎng)江存儲(chǔ)將進(jìn)軍DRAM領(lǐng)域，現(xiàn)在看并非空穴來(lái)風(fēng)。

一方面，以核心優(yōu)勢(shì)技術(shù)切入，并逐步進(jìn)入其他存儲(chǔ)領(lǐng)域，做大做強(qiáng)，是存儲(chǔ)企業(yè)的普遍發(fā)展思路。

三星、美光等都擁有NAND＋DRAM技術(shù)，2018年NAND和DRAM的市場(chǎng)占據(jù)半導(dǎo)體總份額的34％，相較2017年同比增長(zhǎng)分別為77％和52％。NAND＋DRAM不僅擁有存儲(chǔ)領(lǐng)域最大的市場(chǎng)，也是存儲(chǔ)企業(yè)技術(shù)實(shí)力的衡量和體現(xiàn)。

紫光進(jìn)軍存儲(chǔ)領(lǐng)域的決心以及投入力度是其在DRAM領(lǐng)域拓展的保證。更重要的是，在我國(guó)部分DRAM企業(yè)發(fā)展遭遇外部壓力和挑戰(zhàn)時(shí)，紫光宣布進(jìn)軍該領(lǐng)域，為中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入更多信心，也為下游的眾多企業(yè)和客戶(hù)帶來(lái)新的機(jī)會(huì)。

2017年以來(lái)，隨著NAND顆粒價(jià)格的大起大落，固態(tài)硬盤(pán)產(chǎn)品也出現(xiàn)了數(shù)倍的價(jià)格上漲和現(xiàn)在的斷崖式降價(jià)。

這背后與國(guó)際大廠的默契操盤(pán)有著甩不干凈的關(guān)系。固態(tài)硬盤(pán)所使用的3D NAND顆粒作為廣泛引用于電腦、移動(dòng)設(shè)備和各類(lèi)存儲(chǔ)設(shè)備的重要基礎(chǔ)產(chǎn)品，對(duì)各大產(chǎn)業(yè)的可謂是極其重要，這也是為什么近兩年中國(guó)會(huì)大力投資儲(chǔ)存產(chǎn)業(yè)的原因。

紫光集團(tuán)在存儲(chǔ)上的野心是有目共睹的。紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙偉國(guó)早就將存儲(chǔ)視為“技術(shù)＋制造”的重量級(jí)芯片領(lǐng)域，表示要燒錢(qián)布局存儲(chǔ)。

目前，紫光集團(tuán)在存儲(chǔ)器的設(shè)計(jì)制造領(lǐng)域已形成一定基礎(chǔ)，積累了從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、測(cè)試、方案構(gòu)建到全球量產(chǎn)銷(xiāo)售等研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)，旗下西安紫光國(guó)芯自主創(chuàng)新出全球首系列內(nèi)嵌自檢測(cè)修復(fù)DRAM存儲(chǔ)器產(chǎn)品。

重啟DRAM計(jì)劃

DRAM被視為“國(guó)之重器”，其重要性不言而喻。然而，作為第一大DRAM消費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)大陸卻幾乎沒(méi)有自主產(chǎn)能。

國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)原為三大陣營(yíng)：專(zhuān)注3D NAND技術(shù)的紫光集團(tuán)長(zhǎng)江存儲(chǔ)、集DRAM設(shè)計(jì)和生產(chǎn)于一身的合肥長(zhǎng)鑫，以及福建晉華。目前國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)陣營(yíng)處于雙足鼎立的局面，紫光、合肥長(zhǎng)鑫分據(jù)3D NAND和DRAM兩邊技術(shù)。

2015年紫光集團(tuán)在布局存儲(chǔ)業(yè)務(wù)時(shí)，原計(jì)劃以DRAM技術(shù)為切入點(diǎn)，還請(qǐng)到了“臺(tái)灣DRAM教父”高啟全掌舵紫光的存儲(chǔ)策略布局。

紫光當(dāng)年還公開(kāi)表示愿意以230億美元收購(gòu)美光，同時(shí)也向美光遞交收購(gòu)意向書(shū)，欲借此進(jìn)入DRAM和三維閃存領(lǐng)域。談判過(guò)程中，因?yàn)樽瞎馀c英特爾關(guān)系好，英特爾是紫光展銳的大股東之一，因此紫光還提出可以與英特爾合力收購(gòu)等變相方式，但終究未能如愿。

由于在DRAM領(lǐng)域找不到突破口，紫光轉(zhuǎn)而主攻3D NAND技術(shù)，并成立長(zhǎng)江存儲(chǔ)。不過(guò)，紫光掌門(mén)人趙偉國(guó)始終未能忘記DRAM業(yè)務(wù)，一直在等待時(shí)機(jī)重啟該計(jì)劃。

這一等，就是將近五年，如今紫光集團(tuán)的“DRAM計(jì)劃”終于再度揚(yáng)帆啟程。此次DRAM事業(yè)群的組建意味著紫光將進(jìn)一步拓寬在存儲(chǔ)器領(lǐng)域的相關(guān)布局，但難度也顯而易見(jiàn)。

紫光集團(tuán)芯片營(yíng)收情況

紫光集團(tuán)官網(wǎng)顯示，紫光集團(tuán)是全球第三大手機(jī)芯片企業(yè)；在企業(yè)級(jí)IT服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域排名中國(guó)第一、世界第二；與英特爾、惠普、西部數(shù)據(jù)等全球IT巨頭形成戰(zhàn)略合作。

2016年開(kāi)始，紫光相繼在武漢、南京、成都開(kāi)工建設(shè)總投資額近1000億美元的存儲(chǔ)芯片與存儲(chǔ)器制造工廠，開(kāi)啟了紫光在芯片制造產(chǎn)業(yè)十年1000億美元的宏大布局。

在紫光集團(tuán)旗下的芯片公司中，活躍在A股市場(chǎng)的主要有紫光國(guó)微，旗下包括晶源電子、北京同方微電子、深圳市國(guó)微電子和西安紫光國(guó)芯半導(dǎo)體等子公司。

它專(zhuān)注于集成電路芯片設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，根據(jù)去年年報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24．58億元，同比增加34．41％；凈利潤(rùn)3．48億元，同比增長(zhǎng)24．33％。

其中，集成電路業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22．97億元，占公司營(yíng)業(yè)收入的93．43％，以集成電路為主的整體業(yè)績(jī)?nèi)〉昧溯^好發(fā)展。

另一家不得不提的公司就是紫光展銳，紫光展銳是全球第三大手機(jī)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，已推出“虎賁”和“春藤”兩大品牌。

在5G通訊技術(shù)方面，紫光展銳于2019年2月推出了第一代5G基帶芯片春藤510，并將支持首批5G終端的商用上市。除了通信和物聯(lián)網(wǎng)芯片外，紫光展銳產(chǎn)品還覆蓋智能電視芯片、AI芯片、射頻前端芯片、高功率器件等多個(gè)領(lǐng)域。

有望打破寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局

綜觀全球存儲(chǔ)芯片三巨頭——三星、SK海力士和美光，這三家企業(yè)占據(jù)了全球90％以上的DRAM市場(chǎng)份額，呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。

值得注意的是，這三家企業(yè)都是同時(shí)擁有3D NAND和DRAM兩大存儲(chǔ)芯片，如果要在國(guó)際存儲(chǔ)領(lǐng)域上與大廠平起平坐，同時(shí)擁有兩大支柱會(huì)站得更穩(wěn)。隨著紫光系DRAM業(yè)務(wù)正式起航，或?qū)?duì)全球DRAM市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，未來(lái)值得期待。

雖然短期內(nèi)國(guó)內(nèi)DRAM廠商可能無(wú)法撼動(dòng)三巨頭地位，但隨著時(shí)間推移，背靠廣闊的中國(guó)市場(chǎng)和國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇，寡頭格局有望打破。

結(jié)尾：

紫光集團(tuán)布局和發(fā)力DRAM市場(chǎng)，意味著DRAM制造領(lǐng)域再添國(guó)產(chǎn)新面孔，我國(guó)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)不斷強(qiáng)大，未來(lái)有望打破國(guó)際寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。