2019年1月30日，SEMI Silicon Manufacturers Group(SMG)發(fā)布報(bào)告稱，2018年全球硅片總出貨面積為127.32億平方英寸，較2017年增長(zhǎng)7.81%；銷售額為114億美元，較2017年增長(zhǎng)30.65%；每平方英寸單價(jià)為0.89美元，較2017年增長(zhǎng)21%。
盡管需求強(qiáng)勁，2018年收入大幅增長(zhǎng)，是10年來首次突破100億美元大關(guān)，但整體市場(chǎng)仍然低于2007年的市場(chǎng)高位121億美元，2007年每平方英寸單價(jià)高達(dá)1.4美元。
12英寸晶圓缺貨到2020年
根據(jù)芯思想研究院數(shù)據(jù)表明，2018年全球五大硅晶圓供貨商包括日本Shin-Etsu信越（市占率28%）、日本SUMCO勝高（市占率25%），臺(tái)灣Global Wafers環(huán)球晶圓（市占率17%）、德國(guó)Silitronic（市占率15%）、韓國(guó)SK Siltron（市占率9%）的總銷售額109億美元，較2017年前五大供應(yīng)商的銷售額87億美元成長(zhǎng)25.29%。前五大廠商占有全球93.5%市場(chǎng)份額，與2016年的94%幾乎持平，市場(chǎng)集中度并沒有因?yàn)橹袊?guó)廠商的進(jìn)入而有所改善。
由排行榜可以直觀的看到，海外基本壟斷了硅晶圓的供應(yīng)，上游硅晶圓材料卡位中國(guó)的格局還難以破解。
由于近年來市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，而各大硅晶圓廠供給量成長(zhǎng)有限，導(dǎo)致硅晶圓供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲已持續(xù)一段時(shí)間。全球硅晶圓持續(xù)缺貨，硅晶圓廠賺得是盆滿缽滿。
尤其12英寸硅晶圓，在供不應(yīng)求的情況下致其價(jià)格自2017年初開始上漲，累計(jì)2017年間價(jià)格漲幅20%以上。2018年初勝高在法說會(huì)上表示，預(yù)計(jì)2018年12英寸硅晶圓價(jià)格再度調(diào)整20%，且2019年價(jià)格續(xù)漲已成定局。
針對(duì)12英寸硅晶圓供應(yīng)持續(xù)緊張現(xiàn)象，勝高、環(huán)球晶圓、世創(chuàng)等廠商開始啟動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
從各大廠商的產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃來看，至少至2020年12英寸硅晶圓產(chǎn)能才會(huì)集中開出。預(yù)計(jì)12英寸硅晶圓的整體供給情況需到2020年方能在一定程度上緩解。
一、Shin-Etsu信越
信越于1967年開始設(shè)立信越半導(dǎo)體，信越半導(dǎo)體目前是全球硅晶圓的最大供應(yīng)商，專門提供半導(dǎo)體硅晶圓。目前雖然沒有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但是內(nèi)部產(chǎn)品有調(diào)整，開始供應(yīng)7/5/3納米級(jí)以下硅晶圓，這將為信越帶來更佳的業(yè)績(jī)。
信越日前公布2018財(cái)年第三季（2018年10月至2018年12月）財(cái)報(bào)，因硅晶圓需求持續(xù)維持高水準(zhǔn)、產(chǎn)品調(diào)漲價(jià)格，2018財(cái)年第三季營(yíng)收981億日元。
2018年度（并非2018財(cái)年）的總營(yíng)收達(dá)3682億日元，較2017年度增長(zhǎng)26.23%。2018年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1306億日元，較2017年度增長(zhǎng)58.30%。
信越半導(dǎo)體的營(yíng)收99.99%來自海外市場(chǎng)。信越半導(dǎo)體在日本、中國(guó)臺(tái)灣省、英國(guó)、美國(guó)、馬來西亞都設(shè)有硅晶圓生產(chǎn)基地。
二、SUMCO勝高
SUMCO的2018年度營(yíng)收預(yù)估為3300億日元，較2017年度增長(zhǎng)26.63%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)估為880億日元，較2017年度增長(zhǎng)210%；凈利潤(rùn)為700億日元，較2017年度增長(zhǎng)210%。
旗下合資子公司臺(tái)灣勝高科技股份有限公司2018年?duì)I收達(dá)新臺(tái)幣164億。
2017年8月8日宣布，在旗下伊萬(wàn)里（Imari）工廠投入436億日元進(jìn)行增產(chǎn)，目標(biāo)在2019年上半年將該廠的12英寸硅晶圓月產(chǎn)能提高11萬(wàn)片。
公司有75%的營(yíng)收來自海外市場(chǎng)。
三、Global Wafers環(huán)球晶圓
環(huán)球晶圓是中美矽晶的子公司，2008 年收購(gòu)美商 GlobiTech，2012年收購(gòu)前身為東芝陶瓷的CovalentMaterials半導(dǎo)體晶圓業(yè)務(wù)，2016年7月完成收購(gòu)丹麥Topsil 半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，12月完成收購(gòu)SunEdison Semiconductor，一躍成為全球第三大硅晶圓供貨商。
2018年環(huán)球晶圓的營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)，在6月營(yíng)收首破新臺(tái)幣50億元大關(guān)，7月微幅下滑后，從8月起連續(xù)5個(gè)月營(yíng)收都在新臺(tái)50億元以上。
環(huán)球晶圓2018年度營(yíng)收為新臺(tái)幣591億元，較2017年度增長(zhǎng)27.81%；凈利潤(rùn)預(yù)估為新臺(tái)幣135億元，較2017年度增長(zhǎng)154%。
環(huán)球晶圓曾透露，環(huán)球晶圓海內(nèi)外各廠3英寸至12英寸產(chǎn)品持續(xù)完全滿載生產(chǎn)，多個(gè)重要客戶已開始與環(huán)球晶圓展開2021年之后的供貨長(zhǎng)約簽訂，還有更多策略客戶正在積極與其進(jìn)行2021年至2025年的長(zhǎng)約討論。
2018年10月5日宣布通過韓國(guó)子公司MEMC Korea Company的4.38億美元(約新臺(tái)幣134億元)的廠房設(shè)備投資案。環(huán)球晶圓為因應(yīng)客戶端先進(jìn)12英寸晶圓制程的新產(chǎn)能需求，于天安基地?cái)U(kuò)增12英寸晶圓產(chǎn)線，月產(chǎn)能目標(biāo)量為15萬(wàn)片，預(yù)計(jì)于2019年第三季底開始送樣，2020年開始量產(chǎn)最先進(jìn)的12英寸晶圓產(chǎn)品。環(huán)球晶圓此次的產(chǎn)能擴(kuò)增，是依據(jù)客戶確認(rèn)的長(zhǎng)約訂單進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)增，新產(chǎn)能將全數(shù)提供給LTA長(zhǎng)約客戶。
在韓國(guó)子公司的投資案之前，2017年公司還宣布兩項(xiàng)投資計(jì)劃，對(duì)旗下日本GWJ的兩座工廠進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，總投資金額85億日元：1、到(2020年底對(duì)新瀉工廠投資約80億日?qǐng)A，計(jì)劃將12英寸硅晶圓月產(chǎn)能自現(xiàn)行的20萬(wàn)片提高1成以上；2、2019年底對(duì)關(guān)川工廠投資5億日?qǐng)A，計(jì)劃增設(shè)一條SOI 硅晶圓生產(chǎn)線，將現(xiàn)有SOI晶圓月產(chǎn)量3000片擴(kuò)增至約1萬(wàn)片的規(guī)模。
四、Siltronic世創(chuàng)
世創(chuàng)的前身是德國(guó)Wacker的一個(gè)業(yè)務(wù)部門，2015年分立成為Wacker的全資子公司，是全球硅晶圓的主要提供商；目前在德國(guó)、美國(guó)、新加有生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，主要生產(chǎn)5英寸、6英寸、8英寸、12英寸硅晶圓。
世創(chuàng)2018年度預(yù)估營(yíng)收為14.5億歐元，較2017年度增長(zhǎng)23%；EBITDA將達(dá)6億歐元，較2017年度增長(zhǎng)70%倍。
世創(chuàng)的主要市場(chǎng)在亞洲，亞洲市場(chǎng)占據(jù)了世創(chuàng)銷售額7成左右，其中中國(guó)市場(chǎng)占到了三成以上。
目前Wacker持有三成股份，做為有機(jī)硅、聚合物、精細(xì)化學(xué)品、多晶硅和半導(dǎo)體領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)先者，其對(duì)世創(chuàng)的原料供應(yīng)和技術(shù)支持方面作用巨大。
五、SK Siltron
SK Siltron的前身是LG Siltron；1983年由東部集團(tuán)(Dongbu Group)和孟山都(Monsanto)共同成立；1990年LG集團(tuán)取得51%股份獲得經(jīng)營(yíng)權(quán)，東部集團(tuán)以49%股權(quán)退居第二大股東；2007年?yáng)|部集團(tuán)因財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)問題，將股權(quán)出售給韓國(guó)私募基金Vogo Fund與KTB PE；SK集團(tuán)于2017年1月份收購(gòu)LG集團(tuán)持有的51%股份，2017年5月SK控股決定收購(gòu)LG Siltron剩余的49%股份；2017年8月更名為SK Siltron。SK集團(tuán)實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的垂直整合。
SK Siltron主要生產(chǎn)和銷售5英寸、6英寸、8英寸、12英寸硅晶圓，并在積極研發(fā)18英寸硅晶圓。
2018年SK Siltron的營(yíng)收約為10000億韓元，較2017年增長(zhǎng)10%。主要客戶是SK海力士。
六、其他硅晶圓廠商
1、SOITEC
經(jīng)過調(diào)整計(jì)算，2018年度SOITEC的營(yíng)收高達(dá)4億歐元，較2017年增長(zhǎng)36.6%。其中200毫米晶圓營(yíng)收2.1億歐元，300毫米晶圓營(yíng)收1.7億歐元。
據(jù)悉，Soitec將繼續(xù)提高SOI晶圓產(chǎn)能計(jì)劃，以保障高增量市場(chǎng)中SOI晶圓供應(yīng)量。預(yù)計(jì)8英寸晶圓產(chǎn)量達(dá)到每年95萬(wàn)片，12英寸SOI產(chǎn)能達(dá)到每年160萬(wàn)片。
2、合晶科技
合晶科技2018年第一季拋光片月產(chǎn)量已突破100萬(wàn)片6英寸約當(dāng)量；第三季達(dá)成8英寸產(chǎn)量30萬(wàn)片的目標(biāo)；鄭州新工廠一期于6月下旬首次投料，成功拉出一支完美8英寸單晶晶棒，第三季開始試產(chǎn)送樣，第四季完成認(rèn)證量產(chǎn)出貨，目前規(guī)劃月產(chǎn)能10萬(wàn)片，2019年底規(guī)劃月產(chǎn)能20萬(wàn)片；上海晶盟增加60%的8英寸磊晶產(chǎn)能，2018年底達(dá)成20萬(wàn)片8英寸磊晶產(chǎn)能。
2018年?duì)I收高達(dá)新臺(tái)幣93億元，較2017年成長(zhǎng)44.5%。
合晶科技在鄭州新建的工廠一期將于2018年第三季投產(chǎn)，規(guī)劃月產(chǎn)能為8英寸硅晶圓20萬(wàn)片。并將規(guī)劃二期，月產(chǎn)能為12英寸硅晶圓25萬(wàn)片，同時(shí)有產(chǎn)外延片9萬(wàn)片。
合晶表示，硅晶圓供應(yīng)緊張、價(jià)格持續(xù)上漲，已有客戶簽至2023年的長(zhǎng)約。
3、Okmetic
Okmetic于2016年被中國(guó)上海硅產(chǎn)業(yè)投資有限公司（NSIG）全資收購(gòu)，2017年宣布投資4000萬(wàn)歐元進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，以提升C-SOI硅晶圓產(chǎn)量，工程于2018年年底完成，產(chǎn)能擴(kuò)充達(dá)40%。
七、中國(guó)大陸12寸硅晶圓情況
2018年中國(guó)大陸有多個(gè)12英寸硅晶圓宣布簽約，
1、上海新昇
12英寸大硅片項(xiàng)目從2017年第二季度已經(jīng)開始向中芯國(guó)際等芯片代工企業(yè)提供樣片進(jìn)行認(rèn)證，并有擋片、陪片、測(cè)試片等產(chǎn)品持續(xù)銷售。
2018年一季度末，上海新昇12英寸硅片正片通過上海華力微電子有限公司的認(rèn) 證并開始銷售。上海新昇12英寸硅片正片在中芯國(guó)際等其它晶圓制造廠的驗(yàn)證也進(jìn)展順利。
目前上海新昇月產(chǎn)能為4至5萬(wàn)片，月銷售量為2至3萬(wàn)片（有正片、擋片、空片）。按照項(xiàng)目的投資強(qiáng)度和投資規(guī)模，項(xiàng)目第一期的正常建設(shè)周期為3年，預(yù)計(jì)2018年底項(xiàng)目的月產(chǎn)能為10萬(wàn)片，2019年實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)能20萬(wàn)片，2020年底實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)能30萬(wàn)片。
2018年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7825.89萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1014.56萬(wàn)元。
2、重慶超硅
重慶超硅的8英寸硅片出貨量持續(xù)攀升，2018年安裝多套機(jī)臺(tái)，目前產(chǎn)能約10萬(wàn)片規(guī)模，較2017年的4萬(wàn)片增長(zhǎng)150%；12英寸目前已經(jīng)在廠商驗(yàn)證，2018年底形成25000片的能。