繼此前收購豪威科技失敗之后。11月9日晚間,北京君正發(fā)布重大收購預(yù)案,宣布擬以26.4億人民幣控股北京矽成(ISSI)。
根據(jù)公告顯示,北京君正及/或其全資子公司合肥君正擬以發(fā)行股份及/或支付現(xiàn)金的方式購買屹唐投資99.9993%財(cái)產(chǎn)份額、華創(chuàng)芯原100%股權(quán)、民和志威99.9000%財(cái)產(chǎn)份額、WorldwideMemory100%股權(quán)、AsiaMemory100%股權(quán)和廈門芯華100%財(cái)產(chǎn)份額,合計(jì)交易價(jià)格暫定為264,195.76萬元。而上述上5家標(biāo)的資產(chǎn)的主要資產(chǎn)為其持有的北京矽成(ISSI)股權(quán)。
同時(shí),北京君正擬采取詢價(jià)方式向不超過5名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金,用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及償還標(biāo)的企業(yè)部分貸款。
據(jù)披露,上述標(biāo)的資產(chǎn)的主要資產(chǎn)為其持有的北京矽成(ISSI)股權(quán),截至預(yù)估基準(zhǔn)日2018年6月30日,北京矽成100%股權(quán)的預(yù)估值為65.24億元,經(jīng)交易各方協(xié)商,北京矽成100%股權(quán)的估值暫定為65億元。
本次交易完成后,北京君正將通過標(biāo)的企業(yè)間接持有北京矽成51.5898%的股權(quán),并通過屹唐投資、華創(chuàng)芯原及民和志威間接持有閃勝創(chuàng)芯53.2914%的LP份額(閃勝創(chuàng)芯持有北京矽成3.7850%的股權(quán))。
資料顯示,北京矽成系ISSI、ISSICayman以及SIENCayman的母公司,ISSI、ISSICayman以及SIENCayman主營各類型高性能DRAM、SRAM、FLASH存儲(chǔ)芯片,產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車電子、工業(yè)制造、通訊設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)域。北京矽成的存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品在DRAM、SRAM領(lǐng)域保持全球領(lǐng)先地位,是大陸唯一能夠研發(fā)并在全球大規(guī)模銷售工業(yè)級(jí)RAM芯片的企業(yè)。
北京君正致力于在中國研制自主創(chuàng)新CPU技術(shù)和產(chǎn)品,基于自主CPU技術(shù)發(fā)展了面向物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域和智能視頻及安防監(jiān)控領(lǐng)域的兩條產(chǎn)品線,并且已形成可持續(xù)發(fā)展的梯隊(duì)化產(chǎn)品布局。而目標(biāo)公司的實(shí)際經(jīng)營實(shí)體前身為美國納斯達(dá)克上市公司ISSI,憑借多年來對(duì)產(chǎn)品研發(fā)的大力投入以及對(duì)全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的不斷開拓,積累了大量的技術(shù)儲(chǔ)備并形成了覆蓋全球的銷售網(wǎng)絡(luò),在國際市場(chǎng)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
北京君正表示,本次交易系對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)同行業(yè)公司的產(chǎn)業(yè)并購,公司將把自身在處理器芯片領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)與目標(biāo)公司在存儲(chǔ)器芯片領(lǐng)域的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力相結(jié)合,形成“處理器 存儲(chǔ)器”的技術(shù)和產(chǎn)品格局,積極布局及拓展公司產(chǎn)品在車載電子、工業(yè)控制和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用,使公司在綜合實(shí)力、行業(yè)地位和核心競(jìng)爭(zhēng)力等方面得到有效強(qiáng)化,進(jìn)一步提升公司持續(xù)盈利能力,為股東創(chuàng)造更多的投資回報(bào)。
本次交易完成后,在不考慮配套融資的情況下,按照標(biāo)的資產(chǎn)暫定交易作價(jià)、公司股份發(fā)行價(jià)格初步測(cè)算,劉強(qiáng)和李杰合計(jì)持有北京君正22.71%股份,仍為北京君正的控股股東和實(shí)際控制人;在考慮配套融資的情況下,按照北京君正發(fā)行股份數(shù)量上限測(cè)算,劉強(qiáng)和李杰仍然為北京君正的控股股東及實(shí)際控制人。