繼此前收購豪威科技失敗之后。11月9日晚間,北京君正發(fā)布重大收購預案,宣布擬以26.4億人民幣控股北京矽成(ISSI)。
根據公告顯示,北京君正及/或其全資子公司合肥君正擬以發(fā)行股份及/或支付現(xiàn)金的方式購買屹唐投資99.9993%財產份額、華創(chuàng)芯原100%股權、民和志威99.9000%財產份額、WorldwideMemory100%股權、AsiaMemory100%股權和廈門芯華100%財產份額,合計交易價格暫定為264,195.76萬元。而上述上5家標的資產的主要資產為其持有的北京矽成(ISSI)股權。
同時,北京君正擬采取詢價方式向不超過5名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金,用于支付本次交易的現(xiàn)金對價及償還標的企業(yè)部分貸款。
據披露,上述標的資產的主要資產為其持有的北京矽成(ISSI)股權,截至預估基準日2018年6月30日,北京矽成100%股權的預估值為65.24億元,經交易各方協(xié)商,北京矽成100%股權的估值暫定為65億元。
本次交易完成后,北京君正將通過標的企業(yè)間接持有北京矽成51.5898%的股權,并通過屹唐投資、華創(chuàng)芯原及民和志威間接持有閃勝創(chuàng)芯53.2914%的LP份額(閃勝創(chuàng)芯持有北京矽成3.7850%的股權)。
資料顯示,北京矽成系ISSI、ISSICayman以及SIENCayman的母公司,ISSI、ISSICayman以及SIENCayman主營各類型高性能DRAM、SRAM、FLASH存儲芯片,產品主要應用于汽車電子、工業(yè)制造、通訊設備等行業(yè)領域。北京矽成的存儲芯片產品在DRAM、SRAM領域保持全球領先地位,是大陸唯一能夠研發(fā)并在全球大規(guī)模銷售工業(yè)級RAM芯片的企業(yè)。
北京君正致力于在中國研制自主創(chuàng)新CPU技術和產品,基于自主CPU技術發(fā)展了面向物聯(lián)網領域和智能視頻及安防監(jiān)控領域的兩條產品線,并且已形成可持續(xù)發(fā)展的梯隊化產品布局。而目標公司的實際經營實體前身為美國納斯達克上市公司ISSI,憑借多年來對產品研發(fā)的大力投入以及對全球存儲芯片市場的不斷開拓,積累了大量的技術儲備并形成了覆蓋全球的銷售網絡,在國際市場具備較強的競爭力。
北京君正表示,本次交易系對集成電路產業(yè)同行業(yè)公司的產業(yè)并購,公司將把自身在處理器芯片領域的優(yōu)勢與目標公司在存儲器芯片領域的強大競爭力相結合,形成“處理器 存儲器”的技術和產品格局,積極布局及拓展公司產品在車載電子、工業(yè)控制和物聯(lián)網領域的應用,使公司在綜合實力、行業(yè)地位和核心競爭力等方面得到有效強化,進一步提升公司持續(xù)盈利能力,為股東創(chuàng)造更多的投資回報。
本次交易完成后,在不考慮配套融資的情況下,按照標的資產暫定交易作價、公司股份發(fā)行價格初步測算,劉強和李杰合計持有北京君正22.71%股份,仍為北京君正的控股股東和實際控制人;在考慮配套融資的情況下,按照北京君正發(fā)行股份數量上限測算,劉強和李杰仍然為北京君正的控股股東及實際控制人。