中國半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展有其特殊性，有時(shí)許多事情也不是靠說，或者去“描述”，關(guān)鍵是踏踏實(shí)實(shí)去干。無論是14納米制程，以及32層，或是64層NAND的量產(chǎn)，到時(shí)候都一定會有好的消息呈現(xiàn)。所以能多聽聽不同的聲音，可能并非不是一件好事，“兼聽則明”。
在5月22日~24日舉行的2018年春季預(yù)測會議上，WSTS預(yù)計(jì)2018年全球半導(dǎo)體市場年增長率將達(dá)到12.4％，總市值將達(dá)到4630億美元，而2019年，WSTS預(yù)計(jì)將出現(xiàn)4.4％的溫和增長，使全球市場規(guī)模達(dá)到4840億美元。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全球半導(dǎo)體市場同比增長了21.6％，市場規(guī)模為4122億美元，是近時(shí)期來少見的高增長。此次WSTS于8月調(diào)高預(yù)測后，預(yù)計(jì)2018年將增長15.7％，及2019年將增長5.2％。反映對于2018年的半導(dǎo)體市場仍是信心滿滿，又是一個(gè)出乎意料的豐收年。
聽不同聲音有益
如IC Insight最新發(fā)布的報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2018年全球集成電路產(chǎn)業(yè)的資本開支將首次超過1000億美元，為1020億美元，預(yù)計(jì)同比增長9.32%。報(bào)告顯示，其中存儲器開支為540億美元，超過50%。
報(bào)告指出過多的支出可能導(dǎo)致供給過剩風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。另外2018年集成電路資本開支增長不到10%，較2017年的37.61%的增速已大幅放緩。而摩根士丹利則指出，芯片廠商的庫存已逼近十年的最高水平，行業(yè)已出現(xiàn)過熱跡象。
設(shè)備業(yè)是半導(dǎo)體業(yè)的“晴雨表”，如美應(yīng)用材料公司它的股價(jià)由2018年3月時(shí)的62美元，至8月時(shí)為43美元，下跌近30%，表示公司今年的業(yè)績不容樂觀。
代工業(yè)中穩(wěn)固的第一陣容開始分化，繼聯(lián)電為保盈利，宣布放棄7納米及以下制程的研發(fā)與投入后，另一家格羅方徳也宣布與此同步。一個(gè)方面反映先進(jìn)制程的研發(fā)費(fèi)用加大，而市場的容量并非那么大，眼睜睜讓臺積電幾乎獨(dú)享，也束手無策。
2017存儲器高漲是個(gè)案，起伏才是常態(tài)。據(jù)Trendforce資料，2018年存儲器市場上漲力道逐步收斂。
其中DRAM從Q1到Q3產(chǎn)品線合約價(jià)上漲幅度逐漸縮小，第三季PC/Sever有小幅增長外，Mobile DRAM已基本持平，伴隨產(chǎn)能的逐步開出及需求帶動不夠強(qiáng)勁，第四季價(jià)格出現(xiàn)拐點(diǎn)幾率較高。
而NAND Flash 全年則呈現(xiàn)供過于求的局面，基于部分廠商64/72L 3D NAND 良率提升優(yōu)于預(yù)期，供給端產(chǎn)出升高，再加上貿(mào)易戰(zhàn)背景下，整機(jī)廠商備貨稍顯保守，導(dǎo)致SSD和智能手機(jī)需求量驅(qū)動力不足，因此下半年價(jià)格將繼續(xù)延續(xù)下行，且跌幅可能超預(yù)期。
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移正在靜悄悄的開始
半導(dǎo)體業(yè)進(jìn)步的主要推手已從“移動時(shí)代”走向“數(shù)據(jù)時(shí)代”，因?yàn)槿蛑悄苁謾C(jī)的年增長率已下降到約5%，然而由于基數(shù)很大，仍不可小視。
業(yè)界公認(rèn)產(chǎn)業(yè)下一波的推動力是5G，IoT，汽車電子及高性能運(yùn)算等四大應(yīng)用。由于2017年谷歌的“阿爾法狗”機(jī)器人打敗了韓國的李世石，及中國的柯潔等，讓人工智能(簡稱AI)開始映入人們視線中，深度學(xué)習(xí)逐漸成為又一個(gè)大亮點(diǎn)。
英特爾的前CEO科再奇曾說，為了駕馭數(shù)字洪流，企業(yè)需要人工智能戰(zhàn)略，否則就會落后于時(shí)代。
英特爾能提供了一整套人工智能產(chǎn)品，包括軟件和硬件，可以應(yīng)用到幾乎每種可以想到的案例中。最具前瞻性的公司正已通過人工智能獲得競爭優(yōu)勢。
展望未來，人工智能戰(zhàn)略將不再可有可無，它將成為企業(yè)生存的條件。企業(yè)需要立刻制定并執(zhí)行自己的人工智能戰(zhàn)略，方能制勝未來。
對于產(chǎn)業(yè)而言，主要集中于解決尺寸繼續(xù)縮小的費(fèi)用高聳，以及計(jì)算機(jī)的馮諾依曼架構(gòu)中的存儲器延遲等問題。首先產(chǎn)業(yè)試圖通過3D堆疊，異構(gòu)集成，SiP等新的工藝，或者開發(fā)新的芯片架構(gòu)來解決，然而在成本與功能等綜合考量下都需要技術(shù)與時(shí)間的積累。而對于諸多新的應(yīng)用，如物聯(lián)網(wǎng)，自動駕駛，AI等，雖然看似前景一片光明，但是市場需要有個(gè)培育過程，它們幾乎都不太可能在短時(shí)間內(nèi)會有爆炸式的增長。
所以全球半導(dǎo)體業(yè)的增長，現(xiàn)階段在溫和的區(qū)間內(nèi)是比較正常的，以及產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移正在靜悄悄的開始。
結(jié)語
市場預(yù)測幾乎主要是分析公司的事，談不上“對與錯(cuò)”，因?yàn)榍闆r總是不停的變化，然后擇時(shí)作出相應(yīng)的修正也是正常的。所以每到臨近年底，大家的認(rèn)識幾乎相近，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)也已成定局。
由于站的立場不同，對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展有不同的看法是健康的，是常態(tài)，因?yàn)樗欣诋a(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。如果真是只有一種聲音時(shí)，它有兩種可能性：一個(gè)是表明產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢已十分明朗，而另一個(gè)反倒要引起我們的思考與警惕。
中國半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展有其特殊性，有時(shí)許多事情也不是靠說，或者去“描述”，關(guān)鍵是踏踏實(shí)實(shí)去干。無論是14納米制程，以及32層，或是64層NAND的量產(chǎn)，到時(shí)候都一定會有好的消息呈現(xiàn)。所以能多聽聽不同的聲音，可能并非不是一件好事，“兼聽則明”。