Broadcom(博通)與CA Technologies(以下簡(jiǎn)稱CA)今天宣布達(dá)成最終協(xié)議,博通同意收購(gòu)CA,以建立世界領(lǐng)先的基礎(chǔ)架構(gòu)技術(shù)公司。
作為大型主機(jī)和企業(yè)軟件的全球領(lǐng)導(dǎo)者。CA利用其在大型主機(jī)和企業(yè)解決方案業(yè)務(wù)中的學(xué)習(xí)和開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),為客戶提供跨企業(yè)、多平臺(tái)的支持,其解決方案可幫助各種規(guī)模的組織開(kāi)發(fā)、管理和保護(hù)復(fù)雜的IT環(huán)境,從而提高生產(chǎn)力并增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
CA的大多數(shù)最大客戶都在其大型主機(jī)和企業(yè)解決方案組合中與之進(jìn)行交易。CA受益于可預(yù)測(cè)和經(jīng)常性收入,平均預(yù)訂時(shí)間超過(guò)3年。CA橫跨40個(gè)國(guó)家,目前在全球擁有1500多項(xiàng)專利,超過(guò)950項(xiàng)專利正在申請(qǐng)中。
根據(jù)雙方董事會(huì)批準(zhǔn)的協(xié)議條款,CA的股東將獲得每股44.50美元的現(xiàn)金。這相當(dāng)于2018年7月11日(交易公告前最后一個(gè)交易日)CA普通股收盤價(jià)溢價(jià)約20%,或相當(dāng)于CA在過(guò)去30個(gè)交易日的交易量加權(quán)平均價(jià)格(“VWAP”)溢價(jià)約23%。這筆全現(xiàn)金交易的股權(quán)價(jià)值約為189億美元,企業(yè)價(jià)值約為184億美元。
博通總裁兼首席執(zhí)行官Hock Tan表示:“這筆交易是我們打造全球領(lǐng)先基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)公司的重要基石。憑借其龐大的用戶群,CA在不斷增長(zhǎng)和分散的基礎(chǔ)設(shè)施軟件市場(chǎng)中占據(jù)了獨(dú)特的地位,其大型主機(jī)和企業(yè)軟件特許經(jīng)營(yíng)將增加我們的關(guān)鍵任務(wù)技術(shù)業(yè)務(wù)組合。我們打算繼續(xù)加強(qiáng)這些專營(yíng)權(quán),以滿足對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施軟件解決方案日益增長(zhǎng)的需求?!?/p>
“我們很高興能與博通達(dá)成這一最終協(xié)議,”CA首席執(zhí)行官M(fèi)ike Gregoire說(shuō),“這種結(jié)合使我們?cè)谲浖矫娴膶iL(zhǎng)與博通在半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位相一致。此協(xié)議的好處擴(kuò)展到我們的股東,他們的股票將立即獲得巨大的溢價(jià),而對(duì)于將要加入我們的員工來(lái)說(shuō),他們將加入一個(gè)與創(chuàng)新,合作和卓越工程的價(jià)值共享的組織。我們期待完成交易,確保平穩(wěn)過(guò)渡?!?/p>
預(yù)計(jì)這筆交易將推動(dòng)博通經(jīng)長(zhǎng)期調(diào)整后的EBITDA利潤(rùn)率超過(guò)55%,并將立即提升Broadcom的非GAAP每股收益。博通預(yù)計(jì),合并后12個(gè)月的非GAAP收入約為239億美元,12個(gè)月的非GAAP調(diào)整后的EBITDA約為116億美元。