兆易創(chuàng)新3月10日晚間公告,公司股票將于3月13日復(fù)牌。這是兆易創(chuàng)新上市不足一個(gè)月便停牌籌劃重組后股票首次復(fù)牌交易。
在重組停牌期間,兆易創(chuàng)新公告表示擬以發(fā)行股份和現(xiàn)金支付的形式作價(jià)65億元收購(gòu)集成電路產(chǎn)業(yè)同行業(yè)公司收購(gòu)北京矽成(運(yùn)營(yíng)實(shí)體為芯成半導(dǎo)體,ISSI)100%股權(quán)。
不過(guò),在兆易創(chuàng)新公布并購(gòu)方案不久后,證監(jiān)會(huì)就出臺(tái)了修改版的《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》,其并購(gòu)方案募集資金部分不符合新版監(jiān)管規(guī)則的條件。
所以,兆易創(chuàng)新不得不調(diào)整重組方案。
根據(jù)其調(diào)整后的方案顯示,兆易創(chuàng)新擬以158.3元/股發(fā)行3002萬(wàn)股,并支付17.5億元現(xiàn)金,合計(jì)作價(jià)65億元收購(gòu)收購(gòu)北京矽成,進(jìn)一步豐富存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品線。
同時(shí),擬募集不超20.3億元配套資金,用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、eMMC/MCP嵌入式閃存解決方案開(kāi)發(fā)、應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目以及本次交易相關(guān)的中介費(fèi)用。
Source:兆易創(chuàng)新重組預(yù)案摘要
由于兆易創(chuàng)新與北京矽成均主要從事集成電路存儲(chǔ)芯片及其衍生產(chǎn)品的研發(fā)、技術(shù)支持和銷(xiāo)售,所以本次交易屬于對(duì)同行業(yè)企業(yè)的整合收購(gòu)。
在本次交易之前,兆易創(chuàng)新主營(yíng)產(chǎn)品以NOR Flash等非易失性存儲(chǔ)芯片為主,而北京矽成則以DRAM和SRAM等易失性存儲(chǔ)芯片為主。
兆易創(chuàng)新認(rèn)為,交易完成后可以形成良好的規(guī)模效應(yīng),有助于公司豐富存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品線,升級(jí)成為國(guó)內(nèi)首個(gè)全品類(lèi)存儲(chǔ)芯片自主研發(fā)設(shè)計(jì)、技術(shù)支持和銷(xiāo)售平臺(tái)。
兆易創(chuàng)新將與北京矽成在現(xiàn)有的客戶資源和銷(xiāo)售渠道上形成積極的互補(bǔ)關(guān)系,借助彼此在國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)積累的研發(fā)實(shí)力和優(yōu)勢(shì)地位,實(shí)現(xiàn)上市公司業(yè)務(wù)上的有效整合。
同時(shí),通過(guò)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品品類(lèi)的擴(kuò)充,以及產(chǎn)品適用領(lǐng)域逐漸邁入專用級(jí)應(yīng)用市場(chǎng),兆易創(chuàng)新產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率將迎來(lái)進(jìn)一步增長(zhǎng),其品牌影響力將得到更廣范圍的提升。
由于收購(gòu)北京矽成將為兆易創(chuàng)新在存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展助力不少,其股票復(fù)牌后直接一字漲停,上漲至每股195.77元。截止發(fā)稿時(shí),其股價(jià)依然處于漲停狀態(tài)。