在兩岸半導(dǎo)體制造業(yè)者及TFT大廠正在進(jìn)行新一輪的軍備競賽，在必須不斷擴(kuò)充產(chǎn)能的戰(zhàn)略及政策引導(dǎo)下，臺(tái)積電搶先調(diào)高2016年資本支出至105億美元，聯(lián)電、世界先進(jìn)可望跟進(jìn)的動(dòng)作，已吸引大陸目前所積極扶植的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新興晶圓廠業(yè)者關(guān)注，也不斷有來臺(tái)訪廠采購設(shè)備的動(dòng)作出現(xiàn)。
同樣的情況也發(fā)生的韓國，根據(jù)韓國Digital Times報(bào)導(dǎo)，大陸武漢新芯和清華紫光將于2016年底著手架構(gòu)半導(dǎo)體設(shè)備，并正式發(fā)包采購。規(guī)模而言，武漢新芯約要投資246億美元，在武漢建設(shè)NAND Flash和DRAM生產(chǎn)廠。清華紫光則將投資約300億美元左右建設(shè)存儲(chǔ)器芯片廠。
配合友達(dá)、群創(chuàng)也有布局OLED面板產(chǎn)能的想法，大陸OLED面板廠更是積極異常，來臺(tái)搶購機(jī)臺(tái)的企圖心強(qiáng)烈，在先進(jìn)制程晶圓與OLED面板產(chǎn)能未來只看大、不看小的前景加持下，臺(tái)系設(shè)備廠2016年下半訂單的成長動(dòng)能頗佳，甚至一線客戶已直接下單至2017年第1季，就是要搶先一步備妥所需的產(chǎn)能，這也讓臺(tái)系設(shè)備廠對后續(xù)營收及獲利成長的腳步信心十足。
雖然目前臺(tái)系晶圓廠及面板廠內(nèi)部的核心設(shè)備仍多由外商所提供，不過，提高生產(chǎn)流程及降低營運(yùn)成本的橋接機(jī)器設(shè)備，在臺(tái)廠這幾年的經(jīng)驗(yàn)累積自行設(shè)計(jì)下，已多由臺(tái)系設(shè)備廠單挑大梁。在大陸晶圓廠及面板廠采取擴(kuò)充產(chǎn)能同時(shí)也要達(dá)成降低成本的兩手戰(zhàn)略下，來臺(tái)訪廠取經(jīng)已成為大陸買家的最新課題，甚至于是直接采取跟著臺(tái)積電、友達(dá)、群創(chuàng)步伐有樣學(xué)樣的設(shè)備采購戰(zhàn)略，更是不能說的秘密。
面對臺(tái)廠客戶本身要擴(kuò)產(chǎn)，大陸客戶也會(huì)跟進(jìn)蓋廠的趨勢，臺(tái)系設(shè)備業(yè)者在2016年終于又迎來了3年不開張，開張吃3年的新單商機(jī)。而這一次在臺(tái)灣、大陸買家來臺(tái)齊聚，配合工廠自動(dòng)化的新顯學(xué)發(fā)酵，臺(tái)系設(shè)備廠看好這次開張，不會(huì)只有1、2年的成長效益。
目前臺(tái)灣設(shè)備廠中砂、東捷、均豪、萬潤、家登及弘塑等都鎖定兩岸晶圓廠新單商機(jī)，至于盟立、晶彩則以O(shè)LED面板廠的新產(chǎn)能規(guī)劃訂單為主。在兩岸晶圓廠及面板廠2016年下半，都只有一個(gè)“擴(kuò)”字訣的帶動(dòng)下，臺(tái)系設(shè)備廠目前接單狀況已明顯看俏，有機(jī)會(huì)帶動(dòng)第3、4季業(yè)績出現(xiàn)跳躍式成長。臺(tái)系設(shè)備廠也坦言，客戶其實(shí)都是在為2017年作準(zhǔn)備，在新增產(chǎn)能必須在2017年初就先備妥，以便于試產(chǎn)調(diào)整及拉升良率，并接受客戶的認(rèn)證動(dòng)作。短期接單動(dòng)能確實(shí)不差，在新訂單、新機(jī)臺(tái)的平均單價(jià)相對過去來得高的拉動(dòng)下，2016年下半單月、單季業(yè)績要想挑戰(zhàn)歷史新高的機(jī)會(huì)不小。
在韓國方面，原先以供應(yīng)三星電子(Samsung Electronics)及SK海力士(SK Hynix)存儲(chǔ)器廠設(shè)備為主的Eugene Technology、周星工程(Jusung Engineering)也將成為大陸半導(dǎo)體投資的受惠者。Eugene Technology主要供應(yīng)的是3D NAND制程設(shè)備低壓化學(xué)蒸鍍設(shè)備(LP CVD)，周星工程則是提供存儲(chǔ)器芯片的原子蒸鍍(ALD)設(shè)備。此外，Rorze Systems在制程自動(dòng)化設(shè)備、Hanmi、Uni-Test、TechWing在半導(dǎo)體組裝、檢驗(yàn)等后段制程設(shè)備，預(yù)計(jì)也將可因這波大陸的半導(dǎo)體投資而受惠。
對于國內(nèi)、外設(shè)備供應(yīng)商來說，未來景氣是好是壞，終端市場需求成長與否，及客戶是否增加資本支出，向來是決定公司后續(xù)機(jī)臺(tái)設(shè)備出貨量的重要領(lǐng)先指標(biāo)。在兩岸半導(dǎo)體及面板業(yè)者短期確實(shí)多有擴(kuò)充產(chǎn)能的規(guī)劃下，接單量本來就不會(huì)太差，配合客戶工廠提升效率及自動(dòng)化的大目標(biāo)，以新技術(shù)加持機(jī)臺(tái)本身效能進(jìn)而使機(jī)臺(tái)的平均單價(jià)提高。短期兩岸買家的在臺(tái)匯集，并針對新品下單的動(dòng)作，在設(shè)備廠的業(yè)績表現(xiàn)上，自然會(huì)有一段不錯(cuò)的成長斜率，而這一次客戶采購策略出現(xiàn)加量、加價(jià)、也加值的動(dòng)向下，臺(tái)系設(shè)備廠的業(yè)績成長曲線可望較過去拉得更長一些。