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5G時代中國領跑,但僅"領跑"就夠了嗎?

2015-07-27
關鍵詞: 2G 5G 韓國 三星

      MWC2015有2400多位CEO參加,不可謂行業(yè)展會之翹楚,而且展會已經超越了傳統(tǒng)的電信行業(yè),IBM、微軟、FACEBOOK等跨界廠商悉數參展,已經是一場全球最大的ICT盛會。如此盛會,在表面繁榮下,卻掩蓋了諸多內在的困境,5G便是其一。

  此次展會上的第一大亮點是類5G。雖然5G標準和商用要到2020年才會完成,但是,愛立信、華為、中興都采取了比諾基亞通信、阿朗更為激進的策略,率先搶跑5G。比如,愛立信展示了5G無線測試床,中興率先推出了PRE 5G原型機,而華為甚至把5G看作未來技術的基石,都處于相對領先位置——當然,三星在專利儲備方面也值得一提。

  提前搶跑是為了甩下對手,在5G提前布局方面,現在也形成了全新的混戰(zhàn)格局:歐洲以愛立信諾基亞主導,中國以中興華為主導,韓國以三星LG主導,美國以高通博通主導,日本以NEC、NTT等為主導。

  5G時代中國必然領跑

  事實上,韓國廠商專利雖然不少,但是主要集中在終端領域,本土市場狹??;日本標準向來封閉,難以主宰大局——5G時代格局還是要看中、歐、美三強角逐。

  2G時代,歐洲的GSM因開放性完勝美國的CDMA;3G時代,WCDMA因為歐日聯合大勝美國的CDMA2000和WiMAX,中國的TD-SCDMA只能說抓住了一個尾巴,實現了入局;到了4G時代,CDMA網絡技術基本退出系統(tǒng)設備角逐,LTE可以說由愛立信一手推動的技術,中興華為借助TD-LTE和FDD LTE的融合取得了局部優(yōu)勢,在4G時代成為三強之一……當然,里面有一個特例就是高通,它雖然不代表美國的整體勢力,但是,其專利、法律、芯片優(yōu)勢非常明顯,加上蘋果、微軟在終端側的專利優(yōu)勢,4G時代的格局仍然是三足鼎立。

  但是,在5G搶跑的時候,中國和歐洲可能成為主導力量,美國很可能式微,最終顛覆傳統(tǒng)格局。為什么?核心要看三大驅動力。

  首先,標準和專利布局上,中國從未來得這么早。在5G標準制定上,IMT2020聯盟已經成為僅次于歐洲METIS、5GPP的聯合的標準組織,本質就是華為、中興對抗愛立信、諾基亞,領先美國的IEEE。在5G專利上,高通盡管布局也比較早,但是,再無3G、4G時代的專利霸主地位,加上中、歐、韓的反高通專利調查,以及MTK、華為海思、清華紫光等芯片廠商的緊逼,美國在5G上很難繼續(xù)主導地位,從設備退位后專利和芯片也會弱化。

  其次,在商用進程上,中、日、韓首先站在同一領跑梯隊。過去的3G、4G建設進程中,日本韓國一直是全球最領先的,愛立信諾基亞所在的瑞典芬蘭與之接近,美國和歐洲大陸再次。商用進程無疑會大大促進設備、終端的成熟,本土優(yōu)勢不可忽視,諾基亞、愛立信在彈丸小國而技術領先,與國家支持關系甚大。但是,在5G之初,中國移動、日本NTT和韓國KT就結成5G聯盟,中國核心城市和日、韓有望同步試商用PRE 5G技術,從而成為全球最早的試點。而在中國4G現網市場,華為和中興大約占據75%的市場,二者都具備30-40%的市場化份額,在5G建設上無疑會近水樓臺,從而進一步提升主導權。

  第三,華為、中興的實力不斷增強,比以往的競爭力不可同日而語。華為目前是第一大電信設備運營商,中興是第五大,預計2015年中興將追平甚至超過諾基亞,逐步迫近阿朗,華為將拉大與愛立信的差距……這種情況下發(fā)展5G,其投入資金的實力無疑會加速趕超步伐。LTE領域,華為中興已經成為全球前五的EP核心專利擁有者;到了5G時代,則不僅是核心專利,還有一些更高質量的基礎技術,比如華為在空口技術方面,中興在Massive MIMO等基礎專利方面都是全球領先的。

  這種情況下,中國在5G領域的領先地位幾乎而已確定。

  奔跑的困獸?

  業(yè)內格局分布雖然如此,但是,從ICT的大格局來看,所有電信廠商可能都如同奔跑的困獸,贏了技術,輸了格局。一方面,在5G技術發(fā)展上搶跑,依然保持著強大的創(chuàng)新力;另一方面,未來1G、甚至1T級別的帶寬下承載什么應用,是否給運營商、設備商帶來切實的好處前景卻并不清晰。

  在現場與設備商技術專家的交流過程中,筆者發(fā)現,人們依然傾向于把5G當成一個技術概念、一個解決方案,而不是一個Biz model(商業(yè)模式)!這是非常致命的瓶頸。

  讓我們回想在3G時代,不是3G技術本身,而是移動互聯網成為真正革命的力量。盡管網速增快是移動互聯網爆發(fā)的前提,但是,最終卻并未從中分得多少紅利,三大運營商的財報很好的說明了這一點。而且,即使從技術角度上,也是作為3.5G技術的HSDPA才真正解決了移動互聯網用戶體驗速度的問題,蘋果開創(chuàng)的全新智能終端才真正解決了用戶體驗深度問題,而不是所謂的狹義的3G技術。

  換句話說,技術革命者只是蓋房子的工程隊,賺的是一單一單的辛苦錢;運營商只是商業(yè)地產持有者——在過剩時代,這個地產是重資本項目、但是不能實現物業(yè)價格的升值型重估;反倒是互聯網企業(yè),利用長期便宜的租金在這里日益繁盛。3G、4G時代如此,如果沒有創(chuàng)新力,特別是商業(yè)模式創(chuàng)新,5G時代難道不會重復老路?

  如果不想重蹈覆轍,電信設備商、電信運營商就必須有新思維,必須把5G拉出純粹的技術范疇,拉出純粹的管道化路徑,真正掌控面向用戶的界面,面向流量變現的主航道。除此之外,就是向IT、物聯網領域進軍,實現橫向的擴張。我們在展會上尚且沒有看到這么清晰的思路,中移動和中興合作力推的RCS可以算是某種嘗試,愛立信強調要進軍云市場,華為則強調物聯網……都還在畫餅的早期,我們在后一篇再詳細分析。

  非顛覆不革命,運營商和設備商距離互聯網這種自我成長的生態(tài)系統(tǒng)有巨大距離,河道再寬也跑不了飛機。所以,我們看到,電信產業(yè)一面在技術的軌道上高速奔跑、甚至超預期奔跑;另一方面,卻也面臨著整體的困境,蓋的這些房子、修的這些高速路最終怎么賺更多的錢?

  5G技術標準晚一點也許不是那么重要,充實5G內涵更重要!


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