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反彈仍持續(xù),DRAM價(jià)格因寡占重回健康面

2013-01-22
關(guān)鍵詞: DRAM 市場研究

根據(jù)全球市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce旗下研究部門DRAMeXchange調(diào)查顯示,與12月下旬的上漲激勵(lì)因素相同,受惠于兩大韓廠PC DRAM的產(chǎn)出逐漸減少,雖然首季需求端的表現(xiàn)并不突出,但在PC OEM預(yù)測供給會(huì)愈來愈不穩(wěn)定的前提下,模組合約價(jià)格持續(xù)上揚(yáng),主流商品4GB品項(xiàng)最高價(jià)達(dá)到17.5美元,漲幅超過7%。2GB模組最高價(jià)漲幅也突破10%,來到10.25美元價(jià)位,短期內(nèi)續(xù)漲動(dòng)能仍強(qiáng),下旬價(jià)格將可望挑戰(zhàn)18美元,持續(xù)向20美元關(guān)卡邁進(jìn)?,F(xiàn)貨市場亦同,自今年初開始,2Gb顆粒均價(jià)已經(jīng)上漲13%到達(dá)約1.19美元,無論現(xiàn)貨與合約市場走勢皆維持強(qiáng)勢上漲格局。
從需求面進(jìn)一步觀察,TrendForce預(yù)估筆記本電腦(Notebook)于2013年首季的出貨量與上季相較呈現(xiàn)約13.3%的下滑走勢,除了中國地區(qū)以外,其他區(qū)域未見明顯的通路回補(bǔ)需求,而Intel的最新款處理器Haswell也將于第二季才推出,在短期之內(nèi)需求將呈現(xiàn)較清淡的態(tài)勢,可以進(jìn)一步歸納此波DRAM價(jià)格強(qiáng)近的反彈主要是反應(yīng)供給端的調(diào)節(jié)。

DRAM市場生態(tài)走入寡占,帶動(dòng)價(jià)格逐漸走揚(yáng)

自去年5月8日爾必達(dá)正式宣布競標(biāo)結(jié)果由美商美光半導(dǎo)體勝出,兩家企業(yè)成為策略伙伴2013年將進(jìn)一步整合產(chǎn)能及產(chǎn)品組合,同時(shí)臺系DRAM廠商也因不堪長期虧損,在此同時(shí)逐步退出標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存的生產(chǎn),兩家韓系廠加上新美光集團(tuán)的競爭態(tài)勢將DRAM市場由原先完全競爭市場(Perfectly Competitive Market)轉(zhuǎn)變?yōu)楣颜?Oligopoly),供給面的整頓將有助于維持市場供需平衡局面,因此過往大幅供過于求造成價(jià)格崩跌的態(tài)勢將難以復(fù)見。

時(shí)序進(jìn)入2013年首季,雖然需求面仍然清淡,但市場對于寡占型態(tài)的預(yù)期心理作用,已造成合約與現(xiàn)貨市場價(jià)格強(qiáng)勁反彈。從供需平衡曲線(sufficiency ratio)做觀察,假設(shè)韓系廠減少標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存的策略不變,而臺系廠商仍舊維持原先退出市場的計(jì)劃,若需求端逐漸回溫,DRAM供貨狀態(tài)將可能逐漸吃緊,甚至在移動(dòng)內(nèi)存持續(xù)侵蝕產(chǎn)能的同時(shí)造成供不應(yīng)求,帶動(dòng)價(jià)格逐漸走揚(yáng)。有鑒于此,部分PC OEM提早于去年第四季開始備貨,提早揭開漲價(jià)的序幕,皆符合TrendForce于去年發(fā)布的 ”當(dāng)產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)成寡占,市場機(jī)制將回歸供需平衡,價(jià)格亦將回到健康面甚至獲利” 預(yù)期。

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