《電子技術(shù)應(yīng)用》
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iSuppli王陽:2010 FPGA市場情況報告

2010-09-21
來源:中國電子信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
關(guān)鍵詞: FPGA 市場研究

 

  由工業(yè)和信息化部指導(dǎo),西安市科學(xué)技術(shù)局、西安市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心和中國電子報社主辦,陜西省半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、西安軟件園發(fā)展中心和西安地區(qū)科技交流中心協(xié)辦的2010年(第二屆)中國FPGA產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇于8月31日在西安市隆重舉行。本次論壇的主題是“可編程技術(shù)加速中國科技創(chuàng)新”,來自國內(nèi)外數(shù)十家企業(yè)、高等院校和科研機構(gòu)的200余名代表參加了本次論壇。

  圖為:iSuppli項目總監(jiān)王陽演講。

 

  王陽:

  各位來賓、各位領(lǐng)導(dǎo)大家下午好,我叫王陽,是來自iSuppli公司,今天很高興在這里跟大家進行一個匯報。

  iSuppli公司是一家位于美國的電子市場分析的機構(gòu),目前公司超過200位分析師,主要分布在8個國家,我們目前在中國會有4個分支機構(gòu),包括北京、上海、深圳、香港。iSuppli公司涵蓋電子產(chǎn)業(yè),我們從最前端的制造零器件,以及到產(chǎn)品和用戶的體驗,我們都會進行很深入的研究。跟電子相關(guān)的企業(yè)都是我們的客戶。我們看一下全球半導(dǎo)體市場,在過去一年多時間,其實全球半導(dǎo)體市場跟坐過山車一樣,跌幅很大,然后就開始快速爬升,09年第二季度由于全球經(jīng)濟復(fù)蘇,第二季度和第三季度都在不停創(chuàng)一個新高,整個市場的競聘的波動還是會有的,從09年年來看的話,市場還是相對萎縮了。07年發(fā)生了經(jīng)濟危機以后,美國、日本、包括一些歐洲的國家,它們整個的消費呈一個直線的下降,經(jīng)濟不好,消費者就不買東西,東西的話這些做手機電腦的會有庫存,然后不會給制造廠下定單,所以整個是這樣一個過程。在這個過程中還是會有一定的放大效應(yīng),可能終端市場小小的變化會影響到很大范圍的市場。09年整個各國政府都在做一個經(jīng)濟的刺激,09年第一季度全球經(jīng)濟走向了復(fù)蘇的道路,09年整個的經(jīng)濟在慢慢的調(diào)整,我們看2010年第一季度非常強勁,可能到第二季度,已經(jīng)板滿的有一些潛在的隱患在里面,第三季度美國的經(jīng)濟不是特別好,大家擔(dān)心會不會有二次的探底,就目前來看當(dāng)?shù)氐囊恍┤耸浚绹W洲市場他們還是非常樂觀的,他們認(rèn)為不會有非常嚴(yán)重的探底,可能在今年第四季度會有一個正常的回調(diào)。這是國際貨幣組織對全球經(jīng)濟的一個預(yù)測,09年全球是負增長,只有在巴西、印度、中國這樣的新興市場,它整個的經(jīng)濟還保持增長,到2010年和未來整個的一年,新興國家的經(jīng)濟體,它整個的經(jīng)濟狀況還是很好的,意味著很多的市場需求其實是來自于中國、印度、巴西這樣的國家。目前的話,國際貨幣基金組織對于歐美、日本這些發(fā)達國家的經(jīng)濟保持還是比較樂觀的,所以他們對經(jīng)濟的預(yù)測,今年和明年都有一個正增長,我也希望這個預(yù)測能夠?qū)崿F(xiàn)。

  我剛才提到整個產(chǎn)業(yè)鏈會有一個放大的效應(yīng),到09年第一季度的時候,桔紅色的線已經(jīng)到了非常低的階段,一直到去年下半年開始整個產(chǎn)能供不應(yīng)求。目前來看,整個市場第三季度按道理會是一個傳統(tǒng)的旺季,目前來看的話,它增長的幅度遠低于大家的預(yù)期,因為第一季度和第二季度,大家都在不停的呼應(yīng),要貨,建了很多庫存,但是現(xiàn)在市場沒有大家預(yù)想的那么壞,所以現(xiàn)在供貨緊張的狀況目前是有些緩解。接下來中國會有十一黃金周,歐洲會過圣誕節(jié),如果這些重要的節(jié)日它對電子產(chǎn)品的消費不足,可能到了第四季度整個的庫存就會出現(xiàn)非常大的問題。第二季度和第三季度整個產(chǎn)業(yè)鏈的庫存狀況還是一個上升的狀況。這個是從整個產(chǎn)業(yè)主要的參與者毛利的狀況,這是2000年互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟泡沫的破裂,然后對經(jīng)濟影響非常大,現(xiàn)在經(jīng)過了這些實踐之后,半導(dǎo)體企業(yè)越來越小心,它會是一個比較平穩(wěn)的狀況,既使在這樣的情況下,還是一個全球性的金融危機,所以09年第一季度各個廠商的利潤率還是有大幅的下降。PC供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龊玫氖袌鏊睦麧櫬室膊桓撸袌鰤牡臅r候,它的利潤率也不會出現(xiàn)大幅的下降,這些企業(yè)庫存的風(fēng)險或者供貨的風(fēng)險都給它的供應(yīng)商來承擔(dān),這樣來保持它運營的穩(wěn)定性?,F(xiàn)在的問題就是10年,這個數(shù)據(jù)跟我們統(tǒng)計下來的數(shù)據(jù)來比較的話,第二季度比預(yù)想的強,半導(dǎo)體芯片出了很多貨,在終端市場大家又反映的不好,第三季度就不會出現(xiàn)強勁的增長,4%左右更合理一些。所以第四季度現(xiàn)在還是一個問題,如果第三季度不好,那第四季度肯定會出現(xiàn)一個負增長,市場上升的狀況可能要到明年的第二季度。

  從今年整個全球的半導(dǎo)體市場來看,2010年我們公司預(yù)測全球半導(dǎo)體市值是3000億美金。這張圖是一個季度性的比較,從這張圖可以看到,到2010年的3月份季度的比較是一個非常強勁的增長勢頭,但是到了第二季度以后,第三季度增長速度達到了一個頂峰,接下來的市場減速,到了第四季度有可能會出現(xiàn)一個負增長的狀況。從全球的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來說,左邊是3000億,到底有哪些企業(yè)供貨,紅色是美國的半導(dǎo)體企業(yè),占到全球的48%,歐洲是10%,日本是22%,亞太占19%,日本在這19%里面,對于半導(dǎo)體消耗來說,亞太占了最主要的消耗地,接下來是日本、美國、歐洲。其實從半導(dǎo)體的市場來說,PC、電腦、手機再加上液晶電視,這三大件占到全球半導(dǎo)體市場接近40%,所以這三個產(chǎn)業(yè)的市場狀況對于整個半導(dǎo)體市場影響非常大。今年好一點的就是整個電腦、手機和和電視市場都非常強勁,除了傳統(tǒng)的臺式機的一個替換以外,還有一些新的產(chǎn)品出來,包括像平板的電腦這樣產(chǎn)品的出現(xiàn),有新產(chǎn)品的出現(xiàn),對于整個PC市場的促進作用是非常大的。我們看看未來幾年P(guān)C市場還是保持比較平穩(wěn)高速的增長。另外,手機市場是一個非常重要的市場,2010年全球手機市場在2009年萎縮,到2010年呈現(xiàn)了上升的態(tài)勢,正規(guī)的手機今年全球出貨量在12.5億部,實際上中國有非常龐大的山寨手機的供貨商,今年這部分供應(yīng)企業(yè)的出貨大概要超過2.3億這樣的狀況,中國企業(yè)在整個山寨手機市場是完全的統(tǒng)治者,如果傳統(tǒng)的PC企業(yè)沒有轉(zhuǎn)型,比如像索尼愛立信,比如摩托摩拉,它們原來都專注在多媒體手機,但是由于中國的山寨機,這些手機的盈利都受到了很大的影響。目前像蘋果、黑莓這樣的企業(yè)在做智能手機方面都有非常成功的經(jīng)驗和案例。所以我們看未來幾年整個手機的增長點就在智能手機這邊。另外一個非常重要的市場就是電視市場,電視市場其實也不缺乏熱度,一方面就是傳統(tǒng)的CRT的替代,另外就是整個價格的下降,消費者對它的接受程度有大幅度的提升,另外在一些高端市場有一些新的應(yīng)用出現(xiàn),包括LED背光的液晶電視,包括需要戴眼鏡的和不需要戴眼鏡的3D電視,以及三網(wǎng)融合背景下將來會有互聯(lián)網(wǎng)電視的應(yīng)用。我們來看一下,這三條線分別代表全球半導(dǎo)體增長的變化,綠的是中國的,灰的是全球的,藍色是亞太的。隨著越來越多的電子企業(yè)包括臺灣的電子企業(yè),已經(jīng)慢慢的把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國,整個中國的產(chǎn)業(yè)跟全球的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)跟亞太的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都是一個同步的過程。在2009年,其實中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)先于全球半導(dǎo)體復(fù)蘇,這也是一個非常有意思的事情,中國的半導(dǎo)體企業(yè)這個市場走在了全球的前面,其實最主要的促成因素,政府有很多財政的刺激,包括家電下鄉(xiāng)一些財政上的支持。如果沒有一些大的事件的話,我們認(rèn)為中國半導(dǎo)體市場跟全球的半導(dǎo)體市場相關(guān)度還是相當(dāng)大的。

  這張圖可以更直觀的讓大家了解中國半導(dǎo)體行業(yè)機構(gòu),中國消耗全球31%的半導(dǎo)體,在這31%里面,比如說諾基亞在中國生產(chǎn)的手機它的半導(dǎo)體需求,這些半導(dǎo)體需求設(shè)計在美國、在芬蘭完成。其實將來對于半導(dǎo)體的市場,不光是對于中國的半導(dǎo)體市場,對于全球的半導(dǎo)體市場來說,這塊才是一個金礦,需要去挖掘。中國半導(dǎo)體市場按應(yīng)用來劃分,主要的應(yīng)用以PC為代表,以手機和基站為代表的無線通信,接下來是消費電子、汽車電子和工業(yè)電子五,還有有線通信。雖然汽車電子的市場容量不大,但是從它的年平均增長率來說的話,別看汽車電子、工業(yè)電子,或者有線通信電子他們的市場容量小,但是它是一個高速的增長市場,它的增長幅度是最快的,所以現(xiàn)在更多的半導(dǎo)體市場推出新的產(chǎn)品和新的應(yīng)用都是放在汽車電子應(yīng)用這塊,而且這塊的很多應(yīng)用更強調(diào)設(shè)計。大家看一下這張圖,排名第一的是Notebook電腦,第二是LCD電視等等。這塊我覺得更有意思的是,其實現(xiàn)在的市場都是確定的,或者說過去的市場都是確定的,其實半導(dǎo)體市場或者電子市場,一方面來自于整個這個產(chǎn)品的一個更新,比如說2G手機到3G手機,3G手機將來到4G手機。手機和PC中間會有很多新的產(chǎn)品出現(xiàn),這塊將來是對于電子或者半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一個大的驅(qū)動的因素,為什么LIB好,因為它的操作系統(tǒng)是一個FDOP(英)的,基于這樣的產(chǎn)品,可以實現(xiàn)很多的應(yīng)用,比如說上網(wǎng)、看電影等各種各樣的應(yīng)用。另外,我想汽車電子是一個非常大的應(yīng)用,包括一些引擎控制,還有全世界的一些做法,包括這種混合動力車,還有我們企業(yè)做的比較好的,像比亞迪的純電動車。除了節(jié)能環(huán)保,還有可替代能源,可替代能源我們國家也在推智能電網(wǎng)的規(guī)劃,包括太陽能轉(zhuǎn)換器,它的市場也是非常大的,這些對于電子市場來說都是一個新的增長點,新的東西代表的就是創(chuàng)新,代表著新的技術(shù)的應(yīng)用。智能手機會大大促進電視市場,包括MID,包括互聯(lián)網(wǎng)電視,以后什么產(chǎn)品都要智能了,什么品牌都是要互聯(lián)的。

  剛才我介紹了中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來新的電子驅(qū)動和應(yīng)用,接下來介紹一下全球的FPGA市場。從它的應(yīng)用來看,主要的應(yīng)用從下往上,最大的應(yīng)用在最底部,主要是工業(yè)、有線通訊、無線通訊、消費電子、電腦、汽車電子應(yīng)用。接下來我會更細分一下,到底FPGA最主要的應(yīng)用市場在哪兒?現(xiàn)在從最主要的應(yīng)用的消耗量來說,最主要的應(yīng)用是在基站,基站排名第一,排名第二的是軍事和航空,接下來是各種各樣高端的路由器,然后是交換機,接下來是醫(yī)療電子,醫(yī)療電子之后就是機械安防設(shè)備,高清的IP,接下來是工業(yè)生產(chǎn)自動化方面的一些應(yīng)用,然后是企業(yè)的一些語音的網(wǎng)絡(luò),以及半導(dǎo)體制造設(shè)備,然后是家電,然后是機頂盒廣播和通信設(shè)備,這些是主要的FPGA的應(yīng)用。對于我們公司來說,如果要做競爭分析的話,這個市場里面到底有多少家廠商他們競爭的情況怎么樣,到底激不激烈?可能在5年、10年的狀況,整個的曲線是處于一個比較平穩(wěn)的狀態(tài)。對于賽靈思來說,它有一個非常好的競爭對手不停地在和它競爭,來促進它的產(chǎn)業(yè)的進步。相對來說,如果從經(jīng)濟學(xué)的角度來說,叫雙管頭壟斷市場。我去看了一下我們公司的一些數(shù)據(jù),這個排名不是按照收入的排名,是按毛利率來看的一個排名。賽靈思在全球的話,它的整個的收入的排名是在全球29位,是一個大的半導(dǎo)體的供應(yīng)商,從毛利率來說是排在第9位??梢钥吹紽PGA市場是一個非常非常好的市場。另外,在中國現(xiàn)在的山寨最后中國企業(yè)來說,它是一個中國低成本制造的一個升級,我想我們現(xiàn)在山寨整個是需要一個產(chǎn)業(yè)鏈,這個產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)切酒髽I(yè)它會提供TKS(英),就是“交鑰匙”工程。設(shè)計公司拿著鑰匙,然后我根據(jù)客戶的需求開發(fā)各種各樣的產(chǎn)品,然后他根據(jù)你的客戶需求開發(fā)出來,如果你是一個分銷商,你什么都不要做,你只要把貨賣出去就行了,剩下所有的東西都是設(shè)計公司來完成。針對中國的市場,包括了一些新型的市場,然后越南、馬來西亞,針對于當(dāng)?shù)氐氖袌鰰行碌难芯亢腕w會,它會針對當(dāng)?shù)氐氖袌鲞M行深入的調(diào)研來滿足當(dāng)?shù)氐男枨螅缓笸瞥鲞@樣一個產(chǎn)品。這種模式其實是非常好的,但是這種模式目前是不可完全復(fù)制的,它可能在消費領(lǐng)域是可以實行的。其實的話,我覺得大家應(yīng)該非常自豪,因為有了鑰匙,很多的工程師不會提剛才工程師提出來那么深、那么實踐的問題了。

  FPGA對于我們的理解到底是什么?我們認(rèn)為它是一個超級計算機,即使我們不能做這樣的產(chǎn)品,我們爭取做好我們做的,就是基于這樣一個很好的產(chǎn)品我們把它設(shè)計好,把應(yīng)用做好,這是我們短期內(nèi)能做的。希望賽靈思等這樣優(yōu)秀的企業(yè)能夠在西安多設(shè)立一些研發(fā)機構(gòu)、培訓(xùn)機構(gòu),真正把開發(fā)的人員培訓(xùn)起來,讓他們將來更了解這個產(chǎn)品、更懂得這個技術(shù),然后開發(fā)創(chuàng)造產(chǎn)品,跟這些企業(yè)共同配合,然后把這個市場做好做大。

  這就是我的演講,非常感謝大家的聆聽,謝謝。

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