由工業(yè)和信息化部指導，西安市科學技術局、西安市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心和中國電子報社主辦，陜西省半導體行業(yè)協(xié)會、西安軟件園發(fā)展中心和西安地區(qū)科技交流中心協(xié)辦的2010年(第二屆)中國FPGA產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇于8月31日在西安市隆重舉行。本次論壇的主題是“可編程技術加速中國科技創(chuàng)新”，來自國內外數(shù)十家企業(yè)、高等院校和科研機構的200余名代表參加了本次論壇。

　　圖為：iSuppli項目總監(jiān)王陽演講。

　　王陽：

　　各位來賓、各位領導大家下午好，我叫王陽，是來自iSuppli公司，今天很高興在這里跟大家進行一個匯報。

　　iSuppli公司是一家位于美國的電子市場分析的機構，目前公司超過200位分析師，主要分布在8個國家，我們目前在中國會有4個分支機構，包括北京、上海、深圳、香港。iSuppli公司涵蓋電子產(chǎn)業(yè)，我們從最前端的制造零器件，以及到產(chǎn)品和用戶的體驗，我們都會進行很深入的研究。跟電子相關的企業(yè)都是我們的客戶。我們看一下全球半導體市場，在過去一年多時間，其實全球半導體市場跟坐過山車一樣，跌幅很大，然后就開始快速爬升，09年第二季度由于全球經(jīng)濟復蘇，第二季度和第三季度都在不停創(chuàng)一個新高，整個市場的競聘的波動還是會有的，從09年年來看的話，市場還是相對萎縮了。07年發(fā)生了經(jīng)濟危機以后，美國、日本、包括一些歐洲的國家，它們整個的消費呈一個直線的下降，經(jīng)濟不好，消費者就不買東西，東西的話這些做手機電腦的會有庫存，然后不會給制造廠下定單，所以整個是這樣一個過程。在這個過程中還是會有一定的放大效應，可能終端市場小小的變化會影響到很大范圍的市場。09年整個各國政府都在做一個經(jīng)濟的刺激，09年第一季度全球經(jīng)濟走向了復蘇的道路，09年整個的經(jīng)濟在慢慢的調整，我們看2010年第一季度非常強勁，可能到第二季度，已經(jīng)板滿的有一些潛在的隱患在里面，第三季度美國的經(jīng)濟不是特別好，大家擔心會不會有二次的探底，就目前來看當?shù)氐囊恍┤耸?，包括美國、歐洲市場他們還是非常樂觀的，他們認為不會有非常嚴重的探底，可能在今年第四季度會有一個正常的回調。這是國際貨幣組織對全球經(jīng)濟的一個預測，09年全球是負增長，只有在巴西、印度、中國這樣的新興市場，它整個的經(jīng)濟還保持增長，到2010年和未來整個的一年，新興國家的經(jīng)濟體，它整個的經(jīng)濟狀況還是很好的，意味著很多的市場需求其實是來自于中國、印度、巴西這樣的國家。目前的話，國際貨幣基金組織對于歐美、日本這些發(fā)達國家的經(jīng)濟保持還是比較樂觀的，所以他們對經(jīng)濟的預測，今年和明年都有一個正增長，我也希望這個預測能夠實現(xiàn)。

　　我剛才提到整個產(chǎn)業(yè)鏈會有一個放大的效應，到09年第一季度的時候，桔紅色的線已經(jīng)到了非常低的階段，一直到去年下半年開始整個產(chǎn)能供不應求。目前來看，整個市場第三季度按道理會是一個傳統(tǒng)的旺季，目前來看的話，它增長的幅度遠低于大家的預期，因為第一季度和第二季度，大家都在不停的呼應，要貨，建了很多庫存，但是現(xiàn)在市場沒有大家預想的那么壞，所以現(xiàn)在供貨緊張的狀況目前是有些緩解。接下來中國會有十一黃金周，歐洲會過圣誕節(jié)，如果這些重要的節(jié)日它對電子產(chǎn)品的消費不足，可能到了第四季度整個的庫存就會出現(xiàn)非常大的問題。第二季度和第三季度整個產(chǎn)業(yè)鏈的庫存狀況還是一個上升的狀況。這個是從整個產(chǎn)業(yè)主要的參與者毛利的狀況，這是2000年互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟泡沫的破裂，然后對經(jīng)濟影響非常大，現(xiàn)在經(jīng)過了這些實踐之后，半導體企業(yè)越來越小心，它會是一個比較平穩(wěn)的狀況，既使在這樣的情況下，還是一個全球性的金融危機，所以09年第一季度各個廠商的利潤率還是有大幅的下降。PC供應鏈市場好的市場它的利潤率也不高，市場壞的時候，它的利潤率也不會出現(xiàn)大幅的下降，這些企業(yè)庫存的風險或者供貨的風險都給它的供應商來承擔，這樣來保持它運營的穩(wěn)定性?，F(xiàn)在的問題就是10年，這個數(shù)據(jù)跟我們統(tǒng)計下來的數(shù)據(jù)來比較的話，第二季度比預想的強，半導體芯片出了很多貨，在終端市場大家又反映的不好，第三季度就不會出現(xiàn)強勁的增長，4%左右更合理一些。所以第四季度現(xiàn)在還是一個問題，如果第三季度不好，那第四季度肯定會出現(xiàn)一個負增長，市場上升的狀況可能要到明年的第二季度。

　　從今年整個全球的半導體市場來看，2010年我們公司預測全球半導體市值是3000億美金。這張圖是一個季度性的比較，從這張圖可以看到，到2010年的3月份季度的比較是一個非常強勁的增長勢頭，但是到了第二季度以后，第三季度增長速度達到了一個頂峰，接下來的市場減速，到了第四季度有可能會出現(xiàn)一個負增長的狀況。從全球的半導體產(chǎn)業(yè)結構來說，左邊是3000億，到底有哪些企業(yè)供貨，紅色是美國的半導體企業(yè)，占到全球的48%，歐洲是10%，日本是22%，亞太占19%，日本在這19%里面，對于半導體消耗來說，亞太占了最主要的消耗地，接下來是日本、美國、歐洲。其實從半導體的市場來說，PC、電腦、手機再加上液晶電視，這三大件占到全球半導體市場接近40%，所以這三個產(chǎn)業(yè)的市場狀況對于整個半導體市場影響非常大。今年好一點的就是整個電腦、手機和和電視市場都非常強勁，除了傳統(tǒng)的臺式機的一個替換以外，還有一些新的產(chǎn)品出來，包括像平板的電腦這樣產(chǎn)品的出現(xiàn)，有新產(chǎn)品的出現(xiàn)，對于整個PC市場的促進作用是非常大的。我們看看未來幾年PC市場還是保持比較平穩(wěn)高速的增長。另外，手機市場是一個非常重要的市場，2010年全球手機市場在2009年萎縮，到2010年呈現(xiàn)了上升的態(tài)勢，正規(guī)的手機今年全球出貨量在12.5億部，實際上中國有非常龐大的山寨手機的供貨商，今年這部分供應企業(yè)的出貨大概要超過2.3億這樣的狀況，中國企業(yè)在整個山寨手機市場是完全的統(tǒng)治者，如果傳統(tǒng)的PC企業(yè)沒有轉型，比如像索尼愛立信，比如摩托摩拉，它們原來都專注在多媒體手機，但是由于中國的山寨機，這些手機的盈利都受到了很大的影響。目前像蘋果、黑莓這樣的企業(yè)在做智能手機方面都有非常成功的經(jīng)驗和案例。所以我們看未來幾年整個手機的增長點就在智能手機這邊。另外一個非常重要的市場就是電視市場，電視市場其實也不缺乏熱度，一方面就是傳統(tǒng)的CRT的替代，另外就是整個價格的下降，消費者對它的接受程度有大幅度的提升，另外在一些高端市場有一些新的應用出現(xiàn)，包括LED背光的液晶電視，包括需要戴眼鏡的和不需要戴眼鏡的3D電視，以及三網(wǎng)融合背景下將來會有互聯(lián)網(wǎng)電視的應用。我們來看一下，這三條線分別代表全球半導體增長的變化，綠的是中國的，灰的是全球的，藍色是亞太的。隨著越來越多的電子企業(yè)包括臺灣的電子企業(yè)，已經(jīng)慢慢的把產(chǎn)能轉移到中國，整個中國的產(chǎn)業(yè)跟全球的半導體產(chǎn)業(yè)跟亞太的半導體產(chǎn)業(yè)都是一個同步的過程。在2009年，其實中國的半導體產(chǎn)業(yè)先于全球半導體復蘇，這也是一個非常有意思的事情，中國的半導體企業(yè)這個市場走在了全球的前面，其實最主要的促成因素，政府有很多財政的刺激，包括家電下鄉(xiāng)一些財政上的支持。如果沒有一些大的事件的話，我們認為中國半導體市場跟全球的半導體市場相關度還是相當大的。

　　這張圖可以更直觀的讓大家了解中國半導體行業(yè)機構，中國消耗全球31%的半導體，在這31%里面，比如說諾基亞在中國生產(chǎn)的手機它的半導體需求，這些半導體需求設計在美國、在芬蘭完成。其實將來對于半導體的市場，不光是對于中國的半導體市場，對于全球的半導體市場來說，這塊才是一個金礦，需要去挖掘。中國半導體市場按應用來劃分，主要的應用以PC為代表，以手機和基站為代表的無線通信，接下來是消費電子、汽車電子和工業(yè)電子五，還有有線通信。雖然汽車電子的市場容量不大，但是從它的年平均增長率來說的話，別看汽車電子、工業(yè)電子，或者有線通信電子他們的市場容量小，但是它是一個高速的增長市場，它的增長幅度是最快的，所以現(xiàn)在更多的半導體市場推出新的產(chǎn)品和新的應用都是放在汽車電子應用這塊，而且這塊的很多應用更強調設計。大家看一下這張圖，排名第一的是Notebook電腦，第二是LCD電視等等。這塊我覺得更有意思的是，其實現(xiàn)在的市場都是確定的，或者說過去的市場都是確定的，其實半導體市場或者電子市場，一方面來自于整個這個產(chǎn)品的一個更新，比如說2G手機到3G手機，3G手機將來到4G手機。手機和PC中間會有很多新的產(chǎn)品出現(xiàn)，這塊將來是對于電子或者半導體產(chǎn)業(yè)的一個大的驅動的因素，為什么LIB好，因為它的操作系統(tǒng)是一個FDOP(英)的，基于這樣的產(chǎn)品，可以實現(xiàn)很多的應用，比如說上網(wǎng)、看電影等各種各樣的應用。另外，我想汽車電子是一個非常大的應用，包括一些引擎控制，還有全世界的一些做法，包括這種混合動力車，還有我們企業(yè)做的比較好的，像比亞迪的純電動車。除了節(jié)能環(huán)保，還有可替代能源，可替代能源我們國家也在推智能電網(wǎng)的規(guī)劃，包括太陽能轉換器，它的市場也是非常大的，這些對于電子市場來說都是一個新的增長點，新的東西代表的就是創(chuàng)新，代表著新的技術的應用。智能手機會大大促進電視市場，包括MID，包括互聯(lián)網(wǎng)電視，以后什么產(chǎn)品都要智能了，什么品牌都是要互聯(lián)的。

　　剛才我介紹了中國半導體產(chǎn)業(yè)未來新的電子驅動和應用，接下來介紹一下全球的FPGA市場。從它的應用來看，主要的應用從下往上，最大的應用在最底部，主要是工業(yè)、有線通訊、無線通訊、消費電子、電腦、汽車電子應用。接下來我會更細分一下，到底FPGA最主要的應用市場在哪兒?現(xiàn)在從最主要的應用的消耗量來說，最主要的應用是在基站，基站排名第一，排名第二的是軍事和航空，接下來是各種各樣高端的路由器，然后是交換機，接下來是醫(yī)療電子，醫(yī)療電子之后就是機械安防設備，高清的IP，接下來是工業(yè)生產(chǎn)自動化方面的一些應用，然后是企業(yè)的一些語音的網(wǎng)絡，以及半導體制造設備，然后是家電，然后是機頂盒廣播和通信設備，這些是主要的FPGA的應用。對于我們公司來說，如果要做競爭分析的話，這個市場里面到底有多少家廠商他們競爭的情況怎么樣，到底激不激烈?可能在5年、10年的狀況，整個的曲線是處于一個比較平穩(wěn)的狀態(tài)。對于賽靈思來說，它有一個非常好的競爭對手不停地在和它競爭，來促進它的產(chǎn)業(yè)的進步。相對來說，如果從經(jīng)濟學的角度來說，叫雙管頭壟斷市場。我去看了一下我們公司的一些數(shù)據(jù)，這個排名不是按照收入的排名，是按毛利率來看的一個排名。賽靈思在全球的話，它的整個的收入的排名是在全球29位，是一個大的半導體的供應商，從毛利率來說是排在第9位?？梢钥吹紽PGA市場是一個非常非常好的市場。另外，在中國現(xiàn)在的山寨最后中國企業(yè)來說，它是一個中國低成本制造的一個升級，我想我們現(xiàn)在山寨整個是需要一個產(chǎn)業(yè)鏈，這個產(chǎn)業(yè)鏈是芯片企業(yè)它會提供TKS(英)，就是“交鑰匙”工程。設計公司拿著鑰匙，然后我根據(jù)客戶的需求開發(fā)各種各樣的產(chǎn)品，然后他根據(jù)你的客戶需求開發(fā)出來，如果你是一個分銷商，你什么都不要做，你只要把貨賣出去就行了，剩下所有的東西都是設計公司來完成。針對中國的市場，包括了一些新型的市場，然后越南、馬來西亞，針對于當?shù)氐氖袌鰰行碌难芯亢腕w會，它會針對當?shù)氐氖袌鲞M行深入的調研來滿足當?shù)氐男枨螅缓笸瞥鲞@樣一個產(chǎn)品。這種模式其實是非常好的，但是這種模式目前是不可完全復制的，它可能在消費領域是可以實行的。其實的話，我覺得大家應該非常自豪，因為有了鑰匙，很多的工程師不會提剛才工程師提出來那么深、那么實踐的問題了。

　　FPGA對于我們的理解到底是什么?我們認為它是一個超級計算機，即使我們不能做這樣的產(chǎn)品，我們爭取做好我們做的，就是基于這樣一個很好的產(chǎn)品我們把它設計好，把應用做好，這是我們短期內能做的。希望賽靈思等這樣優(yōu)秀的企業(yè)能夠在西安多設立一些研發(fā)機構、培訓機構，真正把開發(fā)的人員培訓起來，讓他們將來更了解這個產(chǎn)品、更懂得這個技術，然后開發(fā)創(chuàng)造產(chǎn)品，跟這些企業(yè)共同配合，然后把這個市場做好做大。

　　這就是我的演講，非常感謝大家的聆聽，謝謝。