2月3日消息，近日，光通信行業(yè)市場研究機構(gòu)LightCounting發(fā)布關(guān)于中國光模塊市場以及相關(guān)供應(yīng)商的報告。

LightCounting表示，聚焦北美云客戶對旭創(chuàng)科技的成功至關(guān)重要。亞馬遜、谷歌和Meta在光模塊方面已投入了數(shù)十億美元，2023至2025年間，來自這些客戶的需求加速增長。

中國云服務(wù)商對光器件的需求曾在2017至2020年期間迅速攀升，但在2020年底突然停滯，一直到2024年才開始恢復(fù)。LightCounting表示，中國市場轉(zhuǎn)向的速度和規(guī)模始終令人印象深刻，2024年下半年，隨著政府明確鼓勵人工智能領(lǐng)域的投資，中國云服務(wù)商的投資迅速回升。2025年初DeepSeek取得的成功進(jìn)一步推動了相關(guān)項目的發(fā)展。

下圖展示了LightCounting對中美前五大云服務(wù)商的以太網(wǎng)光模塊及CPO/NPO采購額估算。根據(jù)最新預(yù)測，中美之間的差距正快速縮?。簭?022年的7倍，降至2024年-2025年的4倍，預(yù)計到2031年將進(jìn)一步縮小至2.5倍。2025年-2031年期間的復(fù)合年增長率存在顯著差異：美國市場為18%，而中國市場高達(dá)29%。

不過，由于美國對英偉達(dá)GPU的出口管制，2025年中國云服務(wù)商的以太網(wǎng)光模塊采購額低于預(yù)期。這些限制已于2026年初解除，因此LightCounting預(yù)計2026年將出現(xiàn)強勁增長。

目前，所有中國云服務(wù)商均已規(guī)劃大規(guī)模部署800G光模塊，并將在2027年-2029年導(dǎo)入1.6T/3.2T產(chǎn)品。CPO和NPO技術(shù)將成為1.6T及3.2T部署方案的重要組成部分。為表述清晰起見，NPO的相關(guān)數(shù)據(jù)已納入CPO預(yù)測中。

相比之下，美國前五大云服務(wù)商除數(shù)據(jù)中心內(nèi)部互連外，還計劃在2026年-2031年大規(guī)模部署用于數(shù)據(jù)中心互連（DCI）及新型跨域Scale-across網(wǎng)絡(luò)的DWDM光模塊。目前中國法規(guī)不允許云服務(wù)商自建城域或長途光網(wǎng)絡(luò)，因此與中國電信運營商合作是其獲取DCI連接的唯一途徑，LightCounting認(rèn)為這一政策未來可能改變。