9 月 13 日消息，據(jù) TrendForce 集邦咨詢(xún)今日?qǐng)?bào)告，在供不應(yīng)求的大背景下，2024 年二季度企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)平均合約價(jià)環(huán)比增長(zhǎng)超 25%，而 NAND 原廠企業(yè)在該領(lǐng)域營(yíng)收更是實(shí)現(xiàn)了 52.7% 的迅猛提升。

由于英偉達(dá) AI GPU 平臺(tái)放量、AI 應(yīng)用推動(dòng)存儲(chǔ)需求加之服務(wù)器品牌商需求升溫，2024 年二季度企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)采購(gòu)容量明顯增長(zhǎng)，但原廠供應(yīng)商未能在上半年及時(shí)提升產(chǎn)能，導(dǎo)致了供應(yīng)緊張、價(jià)格攀升情況的出現(xiàn)。

而來(lái)到三季度，北美云服務(wù)供應(yīng)商客戶(hù)需求持續(xù)增加，服務(wù)器品牌商訂單動(dòng)能不減，將繼續(xù)拉升企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)采購(gòu)容量，供不應(yīng)求情況延續(xù)。TrendForce 預(yù)計(jì)第三季度企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)平均合約價(jià)將再環(huán)比增長(zhǎng) 15%，原廠營(yíng)收升幅則是接近 20%。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，五大原廠巨頭在企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)市場(chǎng)的份額排名并未在二季度發(fā)生改變，仍然是三星電子、SK 集團(tuán)、美光、鎧俠和西部數(shù)據(jù)；在相對(duì)市占上 SK 集團(tuán)、美光有一定提升，其它三家則出現(xiàn)下滑。

整理各企業(yè)情況如下：

三星電子

三星電子企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)產(chǎn)品線完整，從北美企業(yè)積極投資建設(shè) AI 存儲(chǔ)的這波行情中拿下大量訂單，第二季度營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng) 39.2% 至 24.8 億美元（當(dāng)前約 176.6 億元人民幣）。

三季度英偉達(dá) AI GPU 到貨與云服務(wù)供應(yīng)商采購(gòu)規(guī)模進(jìn)一步提升，而三星企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)逐步通過(guò)客戶(hù)驗(yàn)證并開(kāi)始放量，TrendForce 預(yù)計(jì)三星獲利率將增長(zhǎng)，營(yíng)收有望環(huán)比 20% 以上。

SK 集團(tuán)

SK 海力士子公司 Solidigm 是最大的 QLC 企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)供應(yīng)商，與三星一樣受惠于 AI 需求大幅增長(zhǎng)；而 SK 海力士本家又獲得服務(wù)器客戶(hù)追加訂單。兩重影響疊加之下 SK 集團(tuán)整體企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)在二季度出現(xiàn) 59.5% 增長(zhǎng)，達(dá) 18.24 億美元（當(dāng)前約 129.88 億元人民幣）。

來(lái)到三季度，因 Solidigm 產(chǎn)能增加，且大容量固態(tài)硬盤(pán)訂單動(dòng)能延續(xù)至下半年，TrendForce 預(yù)計(jì) SK 集團(tuán)的出貨量將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)，營(yíng)收有望同步上升。

美光

美光在 2024 年二季度在企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)領(lǐng)域交出了營(yíng)收環(huán)比大增 108.8% 的優(yōu)秀答卷，這主要是因?yàn)槠浯笕萘慨a(chǎn)品收獲的服務(wù)器品牌商訂單出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，在這一趨勢(shì)下美光的企業(yè)級(jí)出貨主力開(kāi)始轉(zhuǎn)向 PCIe 接口產(chǎn)品。

鎧俠

對(duì)于鎧俠來(lái)說(shuō)，該企業(yè)的企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)業(yè)績(jī)同樣受服務(wù)器品牌商需求推動(dòng)，實(shí)現(xiàn)超 50% 增長(zhǎng)，達(dá) 4.901 億美元。鎧俠的優(yōu)勢(shì)在于其同時(shí)供應(yīng) PCIe、SATA 和 SAS 接口產(chǎn)品，未來(lái)市占有望進(jìn)一步提升。

西部數(shù)據(jù)

西部數(shù)據(jù)的企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)營(yíng)收在二季度環(huán)比增幅最低，這主要是因?yàn)橹髁蛻?hù)需求出現(xiàn)微幅下降，同時(shí) PCIe 接口產(chǎn)品增速略低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

西部數(shù)據(jù)已將重心轉(zhuǎn)至 PCIe 接口產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，并擴(kuò)大與第三方主控廠商在 PCIe 5.0 企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)上的合作，推出 QLC 大容量產(chǎn)品。