索尼亟需打破自身保守謹(jǐn)慎的態(tài)度，雙管齊下智能手機(jī)與汽車市場(chǎng)，在技術(shù)研發(fā)上秉持創(chuàng)新精神，推出更具競(jìng)爭(zhēng)力的CIS“黑科技”，才能在下半場(chǎng)的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中站穩(wěn)腳跟，否則就只能看著三星一路高歌了。
資本市場(chǎng)往往以利益為重，不料被政治橫插了一腳。在遭受美國(guó)連續(xù)幾輪打壓后，華為不堪重負(fù)，高端手機(jī)出貨量驟減。而產(chǎn)業(yè)鏈上下游市場(chǎng)牽一發(fā)而動(dòng)全身，索尼（Sony）在內(nèi)的供應(yīng)鏈企業(yè)成了華為禁令的間接受害者，營(yíng)收額下滑不說(shuō)，鎧俠（Kioxia）甚至推遲了IPO計(jì)劃。
失去華為訂單之后，索尼可謂傷筋動(dòng)骨。據(jù)日媒表示，在去年華為禁令生效后，索尼和鎧俠曾相繼向美國(guó)商務(wù)部申請(qǐng)繼續(xù)供貨，之后雖然索尼獲得批準(zhǔn)，但受到限制的華為已經(jīng)后繼無(wú)力。另一方面，老對(duì)手三星早已虎視眈眈，一邊積極擴(kuò)大產(chǎn)能，一邊加緊搶奪市場(chǎng)。迫于壓力，索尼正積極調(diào)整戰(zhàn)略布局，尋求市場(chǎng)新機(jī)。總有人說(shuō)索尼要跌落神壇，但至今尚未有人撼動(dòng)索尼的地位，但這次前失華為，后有三星，索尼還能勝券在握嗎？
市場(chǎng)重心轉(zhuǎn)移，索尼疲態(tài)盡顯
作為重要視覺(jué)使能技術(shù)，圖像傳感器在搭載攝像頭的器件中處于核心地位。2000年左右，CMOS圖像傳感器（CIS）開(kāi)始大規(guī)模商業(yè)化，并逐漸取代CCD，成為圖像傳感的主流。長(zhǎng)期以來(lái)，消費(fèi)電子市場(chǎng)一直是CMOS圖像傳感器的主場(chǎng)。早在八十年代中葉，該技術(shù)就在消費(fèi)市場(chǎng)取得重大突破。之后，智能手機(jī)成為消費(fèi)電子的新潮流，推動(dòng)了CMOS圖像傳感市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。
近年來(lái)，智能手機(jī)的功能性能在快速更新?lián)Q代中逐漸趨于完備，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈，全球手機(jī)巨頭紛紛將目光轉(zhuǎn)向手機(jī)拍攝，試圖打造差異化優(yōu)勢(shì)。手機(jī)攝像頭逐漸從后置單攝向后置雙攝、前后雙攝、3D感應(yīng)系統(tǒng)等多攝鏡頭模組升級(jí)，對(duì)CMOS圖像傳感器的需求量日益增加。
根據(jù)Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示，2020年全球智能手機(jī)圖像傳感器市場(chǎng)份額達(dá)150億美元，同比增長(zhǎng)13%。該機(jī)構(gòu)高級(jí)分析師Jeffrey Mathews也表示，即使在疫情肆虐的2020年，智能手機(jī)市場(chǎng)仍然對(duì)CIS有著強(qiáng)勁需求。
隨著汽車“新四化”進(jìn)一步加速，自動(dòng)駕駛、智能汽車、車聯(lián)網(wǎng)等成為行業(yè)熱門話題，造車熱潮迭起，激光雷達(dá)與純視覺(jué)爭(zhēng)議不休，車載攝像頭數(shù)量不斷增加，汽車市場(chǎng)逐漸成為CIS僅次于智能手機(jī)的第二大應(yīng)用領(lǐng)域。
智能手機(jī)和汽車市場(chǎng)穩(wěn)步提升，CMOS圖像傳感器市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。從細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)顯示，CMOS圖像傳感器智能手機(jī)市場(chǎng)占有率逐年下滑。2020年，其市占率從2018年市占率61%下降至45%。反觀汽車領(lǐng)域，CIS市占率從6%增長(zhǎng)至14%。
2020年，作為全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊，索尼以46%的市場(chǎng)份額再次登頂，成為智能手機(jī)圖像傳感器的頭號(hào)玩家，三星（Samsung）和豪威科技（OmniVision）分別位列第二和第三名。在過(guò)去十年間，索尼仰仗智能手機(jī)圖像傳感業(yè)務(wù)穩(wěn)居第一，常年占據(jù)市場(chǎng)約50%的份額。由于高端CIS需求下降，索尼的傳感器業(yè)務(wù)利潤(rùn)下滑，其下降的市場(chǎng)占有率也預(yù)示著索尼發(fā)展正遭遇瓶頸，顯露出疲態(tài)。
圖：2020年手機(jī)圖像傳感器市場(chǎng)（圖源：SA）
內(nèi)憂外患，失落的第一名
如前所述，CMOS圖像傳感器的發(fā)展趨勢(shì)持續(xù)向好，在智能手機(jī)、汽車等領(lǐng)域市場(chǎng)也呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。索尼CMOS圖像傳感器出貨量以智能手機(jī)業(yè)務(wù)為主，蘋果和華為都是其重要客戶，支撐著索尼營(yíng)收的半壁江山。其中，華為占據(jù)了索尼銷售額的20%。
美國(guó)的一紙禁令，著實(shí)讓索尼的主導(dǎo)地位受到了實(shí)質(zhì)性威脅。CounterpointResearch數(shù)據(jù)顯示，2021年一季度，華為手機(jī)出貨量跌出前五，而三星、蘋果、小米等位列前三。盡管有了供貨華為的許可，但此時(shí)的華為手機(jī)市場(chǎng)失速，開(kāi)始大量減產(chǎn)，能夠給到索尼的訂單也微乎其微了。
相比之下，三星本身的智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)勢(shì)頭強(qiáng)勁，在CMOS圖像傳感器市場(chǎng)上有著天然優(yōu)勢(shì)。而索尼的圖像傳感業(yè)務(wù)具有長(zhǎng)期依賴性，在業(yè)界自主研發(fā)風(fēng)潮正盛的市場(chǎng)局勢(shì)下，作為供應(yīng)商的索尼越來(lái)越處于被動(dòng)姿態(tài)。
當(dāng)前，三星的CIS市場(chǎng)份額僅次于索尼，但三星的野心向來(lái)足以吞月。有媒體報(bào)道稱，三星正計(jì)劃2025年打到全球第一，取索尼而代之。結(jié)合三星的動(dòng)作，這一說(shuō)法絕不是空穴來(lái)風(fēng)。為保證供應(yīng)，三星已經(jīng)要求CMOS圖像傳感器測(cè)試商提高產(chǎn)能。韓國(guó)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)也有消息稱三星計(jì)劃將DRAM晶圓廠投入生產(chǎn)CMOS圖像傳感器，擴(kuò)大CIS產(chǎn)能。另一方面，三星尤為擅長(zhǎng)價(jià)格戰(zhàn)，在存儲(chǔ)器領(lǐng)域，三星就曾以三次反周期定律搞垮了奇夢(mèng)達(dá)和爾必達(dá)。在搶奪中國(guó)市場(chǎng)時(shí)，三星又奪走了小米的訂單。三星的一系列操作，步步緊逼索尼，目的當(dāng)然顯而易見(jiàn)。
從技術(shù)方面來(lái)看，索尼長(zhǎng)久以來(lái)一直占據(jù)技術(shù)高地。5000萬(wàn)像素的索尼IMX700成就了華為在拍攝性能上的優(yōu)勢(shì)。1/1.28大底搭配RYYB陣列，進(jìn)光量提升了40%。然而，近年來(lái)三星勢(shì)如猛虎，不斷與索尼對(duì)標(biāo)，技術(shù)差距逐漸縮小。就硬件水平來(lái)講，5000萬(wàn)像素三星GN2已經(jīng)超過(guò)了索尼IMX700的性能，1/1.12大底，搭載ISOCELL Plus、雙原生ISO、Dual Pixel Pro。當(dāng)然，索尼也在探索技術(shù)上的創(chuàng)新，不過(guò)依然保守。據(jù)爆料，索尼即將發(fā)布1英寸IMX800手機(jī)圖像傳感器，或超過(guò)三星GN2成為史上最大底的手機(jī)CIS。不過(guò)，IMX800到底能否拉開(kāi)與GN2的技術(shù)差距，還尚不能確定。
危機(jī)近在眼前了，風(fēng)雨不動(dòng)的索尼也開(kāi)始進(jìn)行戰(zhàn)略重構(gòu)，將目光投向自動(dòng)駕駛領(lǐng)域和AI領(lǐng)域，試圖通過(guò)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)改革，提升其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力以及盈利水平。目前，索尼CIS業(yè)務(wù)大約八層以上都依賴于智能手機(jī)，戰(zhàn)略重構(gòu)后，預(yù)計(jì)2025年將減少對(duì)智能手機(jī)業(yè)務(wù)的依賴，將份額控制在70%以內(nèi)。
華為的失速，明顯引起了行業(yè)動(dòng)蕩，讓國(guó)產(chǎn)化替代提上了日程，也持續(xù)壓縮了索尼等國(guó)外廠商的市場(chǎng)份額。全球第三的豪威科技已經(jīng)被韋爾股份收購(gòu)；主攻中低端市場(chǎng)的格科微持續(xù)突破，向高端市場(chǎng)發(fā)起挑戰(zhàn)；思特微在安防領(lǐng)域市占率名列前茅。2021年Q1，格科微手機(jī)CMOS芯片出貨量占比34%，居于首位，而索尼僅以2.5億出貨量排名第四。而從一季度銷售額來(lái)看，三星也已與索尼持平。長(zhǎng)此以往，索尼失掉的不止一個(gè)華為，而是整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)。
戰(zhàn)略重構(gòu)，索尼的新機(jī)遇
索尼的CIS產(chǎn)品遍布智能手機(jī)、汽車、安防等領(lǐng)域。長(zhǎng)期以來(lái)，索尼在技術(shù)上處于領(lǐng)先地位，其背照式CIS和堆疊式CIS引領(lǐng)了兩次CMOS圖像傳感器技術(shù)變革。應(yīng)用于蘋果iPhone 4s上的Exmor R圖像傳感器推動(dòng)了索尼的CIS業(yè)務(wù)成長(zhǎng)。收購(gòu)東芝圖像傳感器業(yè)務(wù)后，索尼的智能手機(jī)市場(chǎng)份額逐年攀升，穩(wěn)居首位。隨后，索尼的CMOS圖像傳感器在業(yè)界一直處于技術(shù)領(lǐng)先地位。然而近年，三星在技術(shù)性能上奮起直追，這種差距也在逐漸縮小。
禁令發(fā)布后，為避免營(yíng)收減少，索尼積極尋求與中國(guó)其他手機(jī)廠商的合作機(jī)會(huì)，但除了蘋果、三星、小米、華為等知名品牌，其他國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商體量遠(yuǎn)不足以維持索尼的收益率。而在這段時(shí)間內(nèi)，三星不斷狂追猛打，加緊技術(shù)研發(fā)，積極擴(kuò)大產(chǎn)能，拿下了小米和vivo，甚至有意接觸蘋果和華為。
在汽車CMOS圖像傳感器領(lǐng)域，索尼和三星都排不上名號(hào)，安森美才是名副其實(shí)的頭號(hào)玩家，其次是豪威科技。在汽車CIS市場(chǎng)上，其實(shí)早在2015年，索尼便開(kāi)始進(jìn)軍汽車領(lǐng)域。2020年，索尼展示Vision-S概念車，集成CMOS傳感器方案，但僅用于自動(dòng)駕駛測(cè)試和展示，并未量產(chǎn)。
索尼曾發(fā)布過(guò)兩款車用CIS：IMX324和IMX424。這兩款傳感器均提供742萬(wàn)像素分辨率，支持4K 40FPS HDR錄制，動(dòng)態(tài)范圍達(dá)到120dB，與三星S5K2G1參數(shù)基本一致。而安森美AR0820AT具有830萬(wàn)像素分辨率，支持4K 40FPS HDR，動(dòng)態(tài)范圍達(dá)140dB。索尼車載CIS參數(shù)性能明顯落后，可以看出索尼在汽車領(lǐng)域明顯發(fā)力不足。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)馬太效應(yīng)愈加顯著，索尼想要在汽車領(lǐng)域爭(zhēng)得更多市場(chǎng)，需要更多技術(shù)性突破。索尼亟需打破自身保守謹(jǐn)慎的態(tài)度，雙管齊下智能手機(jī)與汽車市場(chǎng)，在技術(shù)研發(fā)上秉持創(chuàng)新精神，推出更具競(jìng)爭(zhēng)力的CIS“黑科技”，才能在下半場(chǎng)的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中站穩(wěn)腳跟，否則就只能看著三星一路高歌了。
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