前言：

由于半導體廣泛應用于汽車各子系統，汽車半導體成汽車電動化與智能化的直接受益者。

汽車電動化智能化帶動半導體價值量顯著增長，汽車半導體邁入新時代。

全球電動化格局

全球電動化進入加速發(fā)展階段，電動車單車半導體價值量約為傳統燃油車2倍，其中功率半導體貢獻主要增量，智能化則帶動 CIS、MCU、存儲芯片、SoC 芯片等需求量攀升。

目前汽車半導體市場主要由海外大廠主導，但國產車崛起＋國內廠商加快布局帶來各細分賽道國產替代機遇，功率半導體、CIS 國產化進程較快，且功率半導體賽道具備較高彈性。

去年汽車半導體市場銷售額情況

調研機構半導體情報（SI）發(fā)布了其對2021年汽車半導體市場統計結果。2021年全球汽車半導體市場規(guī)模達 467 億美元，預計 2025 年將突破 800 億美元，2021－25年CAGR達 15％。

其中，英飛凌以57．25億美元的汽車半導體銷售額位居市占率第一寶座，汽車半導體銷售額占到該公司同期營收約44％；恩智浦汽車半導體營收54．93億美元，緊隨其后；位居第三的瑞薩營收42．1億美元。

第四至第十位分別為：TI、ST意法半導體、博世、安森美半導體、ADI、微芯、羅姆半導體。

總體來看，前十大廠商合計營收約690億美元，占整體市場的46％。這也意味著全球有將近一半的汽車半導體市場被前十大廠商所占據。

英飛凌

一直以來，英飛凌都是車用半導體行業(yè)的“霸主”。公開數據顯示，英飛凌2021年整體收入110億歐元，增幅為29％，營業(yè)利潤率從13．7％增加到18．7％，創(chuàng)下了2008年以來新高。

其中，英飛凌的汽車業(yè)務收入48億歐元，增幅為37．5％。汽車產品中大約一半為功率半導體，主要是分離元件，IGBT和MOSFET；MCU大約占25％，傳感器大約占18％，存儲占大約7％。

恩智浦

恩智浦2021年整體收入111億美元，同比增幅29．1％。其中汽車業(yè)務收入達55億美元，同比增幅44．7％。

Q2財報中，恩智浦總營收33．12億美元，較上年同期增長28％，較2022Q1增長6％。其中，汽車業(yè)務營收達17．13億美元，同比增長36％，環(huán)比增長10％。

汽車業(yè)務是恩智浦占比最大的部分，也是同比增長最快的部分。根據目前及2023年的NCNR訂單水平，恩智浦目前的產能僅能覆蓋80％的訂單需求，行業(yè)供不應求的狀況將長期存在。

瑞薩電子

瑞薩電子是全球最大的汽車芯片制造商之一，公司有50％以上的收入來自汽車行業(yè)。此外，瑞薩電子也是微控制器和處理器領域的全球參與者。

在瑞薩電子Q2數據來看，2022Q2總營收為3766億日元，同比增長近73％，環(huán)比增長近9％，汽車業(yè)務增長較為平緩，而工業(yè)／物聯網業(yè)務增長迅猛。

具體而言，汽車業(yè)務營收1638億日元，同比增長54．3％，環(huán)比增長6．4％。從汽車產品的庫存來講，相關產品庫存較上一季度改善不大，且遠低于預期庫存。

車載半導體不可避免的競爭

半導體的風險不僅局限于采購領域。圍繞最尖端車載半導體越來越激烈的全球開發(fā)競爭也不可避免。

美國特斯拉正在自主推進尖端半導體的設計開發(fā)。意圖是擴大一個芯片可控制的范圍，從而減少整體配備的半導體數量。

在汽車零部件廠商中排在世界第一的德國博世（BOSCH）在控制純電動汽車（EV）行駛的新一代功率半導體上領先。其產品使用可以提高效率的SiC（碳化硅）材料，2021年開始在德國國內量產。該公司9月決定收購荷蘭尖端半導體企業(yè)。

日本電產5月新設了負責穩(wěn)定采購半導體和與客戶開發(fā)產品的組織。邀請了大型半導體企業(yè)瑞薩電子的前高管，正在建立體制。

電裝出資預將提高市場份額

與汽車廠商因半導體短缺等而被迫大幅減產的2021年秋季左右相比，車載半導體的供需平衡目前正趨于恢復正常。

世界車載半導體市場到2030年將擴大到現在的2倍，達到8萬億日元規(guī)模。每輛汽車上配備的車載半導體種類將達到智能手機的20倍以上，如果致力于電動化和自動駕駛的“CASE”普及，汽車將成為半導體的集合體。

電裝出于聯合開發(fā)車載半導體的設想，對瑞薩、德國英飛凌進行了出資。

還將通過與中國臺灣企業(yè)中僅次于臺積電的半導體代工企業(yè)聯華電子（UMC）合作，加快提高生產效率。

結尾：

汽車電動智能化大趨勢下，汽車半導體邁入高景氣新時代，持續(xù)看好汽車半導體國產替代機遇。汽車半導體帶來的機會還是非常非常大的，同時也希望國產半導體公司可以在汽車領域有更好的突破和發(fā)展。

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