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從暴漲到“雪從暴漲到“雪崩”,芯片業(yè)進入下行周期崩”,芯片業(yè)進入下行周期

2022-08-17
來源:BusinessCars

芯片價格為什么會在一夜之間出現“雪崩”?

8月9日,美國總統(tǒng)拜登在白宮出席了一次重要的公開活動,即簽署《2022年芯片與科學法案》,媒體們一致認為,美國的芯片法案將是一次有關芯片行業(yè)的重要出擊,芯片對于任何行業(yè)的重要意義,從過去的并不知曉,完全轉換為公開對壘,一場全新的科技革命打響。

據悉,該法案整體金額達2800億美元,被拜登視為投資美國的機會,有助于美國重新獲得在半導體制造領域的領先地位。

顯而易見,一直被外界心心念念的芯片問題,不僅沒有得到緩解,可能還會在今年并不安定的國際形勢下顯得愈發(fā)沉重。

據WSTS世界半導體貿易統(tǒng)計協會的數據指出,芯片業(yè)已經歷了一段“超長”的上漲周期。2021年,全球芯片銷售額按年大增26.2%,反映當年全球芯片產業(yè)增速之快。這一增長高速起步于2020年年中,但又在2022年中踩下“剎車”。

有行業(yè)信息顯示,由于近幾年新能源汽車市場占比大幅提升,而智能化的新能源汽車對于芯片的需求是燃油車的好幾倍,但受制于人的現實也讓芯片行業(yè)快速的發(fā)展了起來。

在國內加大對芯片產業(yè)助力的前提之下,數據顯示,目前我國芯片相關企業(yè)已達41.6萬余家;其中,2022年1-7月新增注冊企業(yè)6.8萬家,新增注冊企業(yè)月平均增速達41.6%。

不少位于深圳、常州地區(qū)的芯片制造商訂單紛至沓來,產能率更是接近100%,招聘新人、不斷加班也成為了這些工廠最習以為常的事情,不少工廠還在擴充產線,提高產能,以緩解目前訂單爆棚的現象。

在芯片行業(yè)賺錢盆滿缽滿之時,似乎又看到了比如國軒高科、寧德時代當年抓住電池行業(yè)風口機遇的時代。

但為什么又會在一夜之間出現“雪崩”呢?

在央視2套的經濟新聞中就有播出,在芯片需求量?激增的當下芯片市場卻出現了降價銷售的情景,報道中指出,在2021年期間還是最熱門的芯片產品,曾經報價穩(wěn)定3000-4000元不等,可如今卻從高位落下,市場價格跌至600元,降價幅度超過80%。

更夸張的是,2021年200元一個芯片產品的報價,如今跌至20元,甚至出現了隨意砍價的現象。

此現象在手機等消費電子領域中影響較大,一天一個價的芯片價格也讓身處行業(yè)后市場的買家直呼看不懂。“6月以來,終端需求出現了比較明顯的萎縮,尤其是消費電子領域。手機等產品的銷量預期下降,目前終端廠商正在去庫存,向我們‘砍單’了。”

市場行情調查機構Gartner此前就指出,2022年二季度全球PC和智能手機出貨量同比下降12.6%,創(chuàng)九年來最大降幅。中國信通院的數據也顯示,2022年1-5月份期間,國內智能手機出貨量累計僅1.06億臺,同比下降達27%。

除了消費電子領域之外,汽車行業(yè)芯片價格也有中招的跡象。

據悉,目前市場芯片平均交付周期為27周左右,在過去芯片緊缺時,大部分芯片公司的交付時間明顯大于7個月,即便車企們提前預定甚至付款也不行,當然這些都是基于供求關系不夠平衡所致。

“目前芯片行業(yè)比較混亂,價格也是從前幾年開始亂標,特別是去年因為國際、國內等因素,由于用于車身穩(wěn)定系統(tǒng)和高性能計算的芯片,是車企、電子設備制造企業(yè)急需的,沒產能沒有庫存,就被炒熱了。”相關行業(yè)人士在接受BC采訪中表示,“但隨著情況的好轉,像某些車規(guī)級的很多廠都可以生產了,所以今天明天的價可以是天壤之別。

不過也有業(yè)內人士認為,“雪崩”不能代表芯片整體行情,“目前,市場產能大大提升了,中間商急于放貨,價格回歸到了正常水平,但并不能說明芯片市場價格‘崩’了?!?/p>

而對于芯片行業(yè)供需關系的恢復以及接下來行業(yè)井噴式的發(fā)展,可能會產能過剩的問題其實早在2年前已經有專家進行提醒,“芯片產業(yè)因為過去有余激進的發(fā)展策略,給未來發(fā)展埋下并不算良性發(fā)展的安全隱患,未來芯片產業(yè)產能極有可能從產能不足轉為產能過剩?!?/p>

顯然他們的擔憂正在慢慢浮現。

例如越來越多的車企利用地域優(yōu)勢,減少運輸成本從而縮短周期。如安徽多地的芯片廠家就成為了奇瑞汽車部分芯片的供應商。不少車企更是因為過去“被卡脖子”決心自研芯片,這不僅是看到芯片的紅利,也是要將“核心技術掌握在自己手中”。

當然,汽車芯片領域供應緊張可能仍將持續(xù),特別是越來越多的車企認識到自動駕駛芯片的重要性。

在短短幾年內,Mobileye EyeQ4、英偉達Xavier、地平線征程3都已然成為行業(yè)內芯片企業(yè)的最強頭部。很顯然,因為自動駕駛也讓這些企業(yè)利用機會成為行業(yè)翹楚,2020年7月英偉達更是首次在市值上實現超越英特爾,成為美國市值最高的芯片廠商。

這顯然對于目前在自動駕駛方面有著一定優(yōu)勢的新勢力而言也是好機會,早前小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬就曾表示,“制約智能汽車發(fā)展的其實都是低端芯片,高端芯片其實并沒有那么緊缺?!彼栽谛袠I(yè)需求量減弱、供應量上來之后,芯片產業(yè)將會開啟淘汰賽。但或許這樣能真正加速國內芯片市場的發(fā)展,無論在售價亦或是質量方面。

據悉目前國內生產制造的芯片月產集成電路數量超300億片,進口芯片則持續(xù)減少,但日益加劇的企業(yè)增量,也在給國內芯片市場本身增加壓力,雖然還未到自相殘殺的局面,但互相博弈相互競爭的態(tài)勢已經顯現,未來去或是留,都是對芯片產業(yè)新的考驗。



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