制裁層層加碼，大疆的護(hù)城河在哪？

日前，網(wǎng)上流傳美國(guó)UI設(shè)計(jì)協(xié)作工具軟件，F(xiàn)igma已經(jīng)封禁了我國(guó)大疆的公司賬號(hào)。

雖然大疆沒(méi)有官方證實(shí)該信息，但現(xiàn)在好像所有人都默認(rèn)這件事已經(jīng)發(fā)生了。我們姑且認(rèn)為大疆失去了Figma軟件的使用權(quán)，那么問(wèn)題來(lái)了，被美國(guó)頻繁制裁的大疆，會(huì)不會(huì)是下一個(gè)華為？

援引財(cái)聯(lián)社報(bào)道，在UI設(shè)計(jì)軟件領(lǐng)域，國(guó)外軟件功能強(qiáng)大，而且正版免費(fèi)，導(dǎo)致以模仿為主的國(guó)產(chǎn)軟件空間較小。

但相比于直接封禁硬件出口，UI設(shè)計(jì)軟件對(duì)于科技企業(yè)而言，并不會(huì)直接導(dǎo)致減產(chǎn)，但是UI設(shè)計(jì)軟件或多或少會(huì)影響使用體驗(yàn)，如果替代產(chǎn)品無(wú)法完美匹配，對(duì)大疆而言，需要重新找軟件出稿，間接降低產(chǎn)品迭代效率。

好在UI設(shè)計(jì)軟件畢竟不是基礎(chǔ)軟件，想要找個(gè)國(guó)產(chǎn)替代軟件并不難。梳理國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)，萬(wàn)興科技孵化的Pixso，迅速上線了Figma文件導(dǎo)入功能，從操作體驗(yàn)來(lái)看，Pixso對(duì)幾十萬(wàn)圖層的大文件，應(yīng)對(duì)自如，且提供了完善的企業(yè)私有化部署服務(wù)，和企業(yè)賬號(hào)接入，這對(duì)大疆而言，可謂是解決了燃眉之急。

除此之外，MasterGo、JsDesign等國(guó)產(chǎn)軟件功能均與Figma類(lèi)似。2021年10月23日，MasterGo獲得GGV紀(jì)源資本、紅杉資本共計(jì)10億元C＋輪融資；JsDesign自2020年9月上線以來(lái)，先后獲得四輪千萬(wàn)美元級(jí)融資，投資機(jī)構(gòu)包括高瓴創(chuàng)投、SIG海納亞洲等。

只是，沒(méi)了賬號(hào)的大疆，設(shè)計(jì)文件如果不返還給大疆，或者設(shè)計(jì)文件被莫名其妙泄露了，大疆又該何以自處？當(dāng)然這是最壞的結(jié)果，我們都希望大疆平穩(wěn)度過(guò)過(guò)渡期。

01

大疆何以立足

現(xiàn)如今，成立于2006年的大疆無(wú)人機(jī)已經(jīng)廣為熟知，衍生出消費(fèi)級(jí)、專(zhuān)業(yè)級(jí)、行業(yè)級(jí)以及系統(tǒng)模塊等四大類(lèi)產(chǎn)品。

其中消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品，分為“御 Mavic 系列”，“DJI FPV 系列”、“曉 Spark 系列”、“精靈 Phantom 系列”、“靈眸 Osmo 系列”以及飛行眼鏡等數(shù)十款商品；專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品則以DJI Ronin 4D為主；并推出數(shù)款以行業(yè)應(yīng)用為主的產(chǎn)品，以及系統(tǒng)模塊產(chǎn)品。

大疆旗下產(chǎn)品價(jià)格數(shù)千至數(shù)萬(wàn)不等，有效覆蓋不同目標(biāo)客戶(hù)群。至于大疆的產(chǎn)品質(zhì)量如何，或許你可以通過(guò)檢索一下“美軍購(gòu)買(mǎi)大疆無(wú)人機(jī)”，對(duì)其有所了解。

通過(guò)大疆不難看出，對(duì)于硬件企業(yè)而言，最容易留住客戶(hù)，打開(kāi)市場(chǎng)的方式，不是 “一切以客戶(hù)利益為重”這種卑劣的經(jīng)營(yíng)手段，而是憑產(chǎn)品說(shuō)話，憑技術(shù)說(shuō)話，當(dāng)你的產(chǎn)品不可替代時(shí)，客戶(hù)即便看你不順眼，也只能忍著。

套用大疆無(wú)人機(jī)公關(guān)總監(jiān)謝闐的一句話，“大疆無(wú)人機(jī)能拆開(kāi)的每一個(gè)零件都是自己生產(chǎn)的，底層代碼都是自己的，無(wú)論是專(zhuān)利還是研究方法，任何無(wú)人機(jī)公司都很難繞過(guò)大疆?！?/p>

當(dāng)企業(yè)不想通過(guò)技術(shù)迭代，推出領(lǐng)先同業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品，妄圖用軟骨頭黏住客戶(hù)，這種企業(yè)一文不值。因?yàn)椤翱萍紵o(wú)國(guó)界”就是一個(gè)天大的笑話，比如2020年，聯(lián)想丟失全球PC頭把交椅，被惠普超越。

根據(jù)公開(kāi)資料顯示，截至2021年6月，大疆申請(qǐng)了4600多項(xiàng)專(zhuān)利，公司憑借這些專(zhuān)利，位列全球國(guó)際專(zhuān)利申請(qǐng)排行榜第29位。憑借中國(guó)的工程師紅利和制造業(yè)紅利，大疆的產(chǎn)品價(jià)格，在性能相同的前提下，明顯低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院2020年數(shù)據(jù)顯示，大疆在國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的市占率高達(dá)70％，全球市占率約為80％，牢牢占據(jù)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)頭把交椅。

02

美國(guó)無(wú)厘頭式制裁

大疆和美國(guó)的恩怨，其實(shí)自2016年就開(kāi)始了，遠(yuǎn)早于2018年全面展開(kāi)的中美貿(mào)易摩擦。

2016年，大疆先是在無(wú)人機(jī)數(shù)據(jù)安全方面，與美存在沖突，2019年6月，美舉行聽(tīng)證會(huì)，參會(huì)人員認(rèn)為大疆無(wú)人機(jī)存在數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)。

為消除質(zhì)疑，大疆在美國(guó)推出了政府版無(wú)人機(jī)系統(tǒng)，該無(wú)人機(jī)系統(tǒng)無(wú)法聯(lián)網(wǎng)，只能在設(shè)備上存儲(chǔ)信息，這也意味著無(wú)人機(jī)數(shù)據(jù)無(wú)法通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)酵獠俊?019年7月，美再度發(fā)布測(cè)試報(bào)告稱(chēng)，在防止數(shù)據(jù)泄露方面，大疆“政府版”無(wú)人機(jī)系統(tǒng)符合要求。

同一年，德國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)，Drone Industry Insights于2019年10月發(fā)布調(diào)研數(shù)據(jù)稱(chēng)，大疆商業(yè)無(wú)人機(jī)，在美國(guó)市場(chǎng)的份額高達(dá)76．8％；排名第二的英特爾份額僅為3．7％。為進(jìn)一步降低大疆市占率，美國(guó)絞盡腦汁限制大疆發(fā)展。

2020年，貿(mào)易摩擦加劇的背景下，美方于12月18日將大疆列入“實(shí)體清單”，該清單起源于1997年2月，旨在禁止美方企業(yè)向清單內(nèi)的實(shí)體出口、再出口、轉(zhuǎn)讓受美方出口管理?xiàng)l例限制的產(chǎn)品和技術(shù)。

事兒還沒(méi)完，2021年12月，美國(guó)政府再次對(duì)大疆發(fā)難。美方再次宣布，將大疆、曠視科技、依圖科技、云從科技等八家中國(guó)公司列入非SDN綜合體清單（Non－SDN Chinese Military－Industrial Complex Companies List），限制美國(guó)投資者對(duì)上述公司投資。

市場(chǎng)一度認(rèn)為大疆這次在劫難逃，結(jié)果，大疆卻和沒(méi)事兒人一樣，正常運(yùn)營(yíng)，正常發(fā)貨，并且針對(duì)美方加稅，直接漲價(jià)保持毛利率不變。在華為被美國(guó)限制芯片出口之后，國(guó)內(nèi)硬科技企業(yè)長(zhǎng)期被美方壓著打，而相同手段面對(duì)大疆，美方卻搬起石頭砸了自己的腳。

對(duì)比大疆和華為，同樣是以研發(fā)立命的硬科技企業(yè)，同樣面對(duì)美方多次制裁，連續(xù)打壓，不同的是，大疆所需硬件制程遠(yuǎn)低于華為所需要的7nm甚至5nm，而成熟工藝制程芯片，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈足以生產(chǎn)，支撐大疆正常運(yùn)營(yíng)。

這也間接表明，當(dāng)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈解決制造問(wèn)題后，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，可以暢銷(xiāo)全球，試圖以“奴顏婢膝”的方式討好客戶(hù)的企業(yè)，在保持現(xiàn)有業(yè)務(wù)不受波及的情況下，應(yīng)該抓緊時(shí)間自研自制，等國(guó)內(nèi)制造業(yè)在近兩年政策扶持下，突破各類(lèi)“卡脖子”問(wèn)題后，順勢(shì)推出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，重新走向世界，讓世人知道什么是“中國(guó)智造”。

03

不止光刻機(jī)，薄膜沉積設(shè)備也在“卡脖子”

眾所周知，目前國(guó)內(nèi)卡脖子最嚴(yán)重的就是先進(jìn)芯片制造業(yè)。

此前我們已經(jīng)介紹過(guò)國(guó)內(nèi)芯片光刻機(jī)、蝕刻機(jī)等產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度，詳見(jiàn)《中國(guó)首臺(tái)光刻機(jī)交付！2022，國(guó)產(chǎn)芯片還能更差嗎？》。除光刻機(jī)外，前道工藝還包括重復(fù)氧化／擴(kuò)散、離子注入、薄膜生長(zhǎng)、清洗與拋光、金屬化等工藝步驟。

通過(guò)上述工藝與光刻、蝕刻的配合，晶圓上才能形成器件并連接成電路。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)中前道設(shè)備占比約為86％，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到914億美元，預(yù)計(jì)2022年全球用于晶圓制造的前道設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到980億美元。Gartner統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年前道設(shè)備市場(chǎng)中薄膜沉積、刻蝕、光刻設(shè)備占比分別為21．45％、21．2％、20．8％。

以市占率來(lái)看，薄膜沉積設(shè)備似乎比蝕刻、光刻設(shè)備更重要。而在貿(mào)易摩擦背景下，半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化訴求增強(qiáng)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)、上海積塔、中芯國(guó)際、華虹、士蘭微、合肥晶合等國(guó)內(nèi)晶圓廠在新增產(chǎn)能建設(shè)過(guò)程中積極導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)設(shè)備，極大拉動(dòng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備需求。

僅就薄膜沉積設(shè)備來(lái)說(shuō)，芯片工藝進(jìn)步及結(jié)構(gòu)復(fù)雜化拉動(dòng)高性能薄膜設(shè)備需求。以 CVD 設(shè)備演進(jìn)為例，過(guò)去主要為 APCVD、LPCVD設(shè)備，目前主流的PECVD設(shè)備在相對(duì)較低的反應(yīng)溫度下形成高致密度、高性能薄膜，不破壞已有薄膜和已形成的底層電路，實(shí)現(xiàn)更快的薄膜沉積速度，未來(lái)HDPCVD、FCVD、ALD應(yīng)用有望增加。

按照中芯國(guó)際方面數(shù)據(jù)，一條1萬(wàn)片產(chǎn)能的180nm8寸晶圓產(chǎn)線，CVD和PVD設(shè)備用量平均約為9．9臺(tái)和4．8臺(tái)，而一條1萬(wàn)片90nm12寸晶圓產(chǎn)線，CVD和PVD設(shè)備用量分別可達(dá)42臺(tái)和24臺(tái)，伴隨芯片產(chǎn)線升級(jí)，未來(lái)CVD、PVD設(shè)備銷(xiāo)售將迎來(lái)放量增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)也會(huì)迎來(lái)業(yè)績(jī)共振。

東方證券此前統(tǒng)計(jì)了國(guó)內(nèi)部分主要晶圓制造產(chǎn)線的薄膜沉積設(shè)備招標(biāo)情況，2020 年 1 月 1 日至 2022 年 2 月 13 日， 6 家廠商共招標(biāo)薄膜沉積設(shè)備 1060 臺(tái)（僅 PVD 和 CVD 類(lèi)設(shè)備），國(guó)內(nèi)廠商中標(biāo) 58 臺(tái)，其中拓荊科技中標(biāo) 40 臺(tái)（主要為 PECVD 設(shè)備），國(guó)內(nèi)市占率為 3．8％；北方華創(chuàng)中標(biāo) 18 臺(tái)（主要為 PVD 設(shè)備），國(guó)內(nèi)市占率 1．7％。按設(shè)備數(shù)量計(jì)算，目前國(guó)內(nèi)薄膜沉積設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率估計(jì)僅 5．5％。

其實(shí)從上述數(shù)據(jù)也可知，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)，正在同心協(xié)力攻克薄膜沉積設(shè)備技術(shù)關(guān)和市場(chǎng)關(guān)，互相之間不存在直接競(jìng)爭(zhēng)。

首先是中標(biāo)最多的拓荊科技，以PECVD設(shè)備為主；其次是PVD優(yōu)勢(shì)顯著的北方華創(chuàng)；最后是補(bǔ)足MOCVD設(shè)備短板的中微公司。上述三家公司攜手，目前已經(jīng)將國(guó)產(chǎn)薄膜沉積設(shè)備領(lǐng)域的空白填滿。

具體來(lái)看，拓荊科技旗下產(chǎn)品已經(jīng)廣泛用于14nm 及以上制程集成電路制造產(chǎn)線，并持續(xù)加強(qiáng) 10nm 及以下先進(jìn)制程產(chǎn)品的驗(yàn)證與測(cè)試，公司也是國(guó)內(nèi)唯一產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用集成電路 PECVD 設(shè)備的廠商。

北方華創(chuàng)旗下的eVictor AX30 Al pad、exiTin H630 TiN 等 13 款PVD 設(shè)備生產(chǎn)，均具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，覆蓋 90nm －14nm 多個(gè)制程制造，其中exiTin 系列 TiN 金屬硬掩膜機(jī)臺(tái)成為 28nm 工藝后段金屬布線硬掩膜標(biāo)準(zhǔn)制程機(jī)臺(tái)，并進(jìn)入國(guó)際供應(yīng)鏈體系，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn)。

中微公司旗下的Prismo UniMax? MOCVD設(shè)備已收到來(lái)自國(guó)內(nèi)領(lǐng)先客戶(hù)的訂單，其可配置多達(dá) 4 個(gè)反應(yīng)腔，并配置了 785mm 大直徑石墨托盤(pán)，極大地提高了設(shè)備產(chǎn)能，同時(shí)有效降低 miniLED 外延片的生產(chǎn)成本。

在不久的將來(lái)，相信在各方企業(yè)互利協(xié)作下，中國(guó)芯片制造業(yè)一定會(huì)突破外國(guó)封鎖，同時(shí)為國(guó)內(nèi)硬科技企業(yè)提供出海支撐。屆時(shí)，卑躬屈膝的組裝廠們，恐怕要求著大疆、華為等企業(yè)談代工合同。