焦慮的車(chē)企大佬，喝酒求芯

　　“在機(jī)場(chǎng)交接的時(shí)候，我跟XX市政府領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)，一定要派至少兩個(gè)人，而且是黨員。最后派了四個(gè)過(guò)去?！辈┦?中國(guó))投資有限公司執(zhí)行副總裁徐大全向《財(cái)經(jīng)天下》周刊描述，“對(duì)方見(jiàn)到我方人員以后，在開(kāi)箱驗(yàn)貨之前，先把（接貨的）四個(gè)人的照片拍下來(lái)發(fā)給我們，說(shuō)‘確認(rèn)一下這是博世（來(lái)）的人嗎’？我們說(shuō)‘是的’?！?/p>

　　這類(lèi)似于好萊塢大片中的驚險(xiǎn)一幕，真實(shí)的發(fā)生在2021年，參與方不是007，而是世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)。

　　“扛著的那一箱芯片大概價(jià)值3500萬(wàn)人民幣。”徐大全介紹說(shuō)，除了貨品本身價(jià)值不菲外，這批芯片一定程度上決定了從“蔚小理”到大眾、吉利、長(zhǎng)城等車(chē)企的年度銷(xiāo)量，因?yàn)椤耙活w芯片就是一輛車(chē)?！?/p>

　　圍繞著一顆小小的芯片，“蔚小理”等汽車(chē)企業(yè)光鮮的外表之下，一場(chǎng)暗戰(zhàn)正在進(jìn)行著。

　　“誰(shuí)要是能給我芯片，我請(qǐng)他喝酒?！眲倓傔^(guò)去的12月25日，小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)何小鵬面對(duì)央視鏡頭訴說(shuō)著他2021年最大的焦慮。

　　根據(jù)研究機(jī)構(gòu)AutoForecast Solutions（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為AFS）的最新數(shù)據(jù)，截至12月19日，由于芯片短缺2021年全球汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量為1027.2萬(wàn)輛，其中中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量已達(dá)198.2萬(wàn)輛，占總減產(chǎn)量的19.3%。

　　汽車(chē)廠(chǎng)商的供應(yīng)鏈較長(zhǎng)，此前，多數(shù)芯片廠(chǎng)商并不直接向車(chē)企供貨，而是供貨給博世等零部件廠(chǎng)商，用于關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)，再向車(chē)企供應(yīng)。但在特殊的行情下，為了保證產(chǎn)能，一些主機(jī)廠(chǎng)開(kāi)始繞過(guò)零部件廠(chǎng)商，親自下場(chǎng)去黑市“掃貨”，高價(jià)收購(gòu)芯片，來(lái)提供給零部件廠(chǎng)商加工。

　　一位業(yè)內(nèi)人士告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，原價(jià)13元/顆的ESP（車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)）芯片，黑市價(jià)格已經(jīng)炒到4000元/顆，高出近300倍。

　　掃貨最極致的是理想汽車(chē)?！皰哓洰?dāng)時(shí)被炒得很高，最高峰時(shí)理想汽車(chē)買(mǎi)了5000片，一片5000塊，但實(shí)際正常價(jià)格只有11塊錢(qián)一片?！币晃涣悴考髽I(yè)高層向《財(cái)經(jīng)天下》周刊透露，“他們后來(lái)也后悔了，沒(méi)人給他們加工了，所以大家都覺(jué)得這樣做沒(méi)什么意義。”

　　如今，汽車(chē)廠(chǎng)商派出四處求芯片的人在行業(yè)中留下一個(gè)新名字——追芯人。一位汽車(chē)零部件企業(yè)的高層告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的人，追著芯片供應(yīng)商請(qǐng)喝酒的“追芯人”太多了，但往往一番苦酒喝下來(lái)，能求到的芯片“一個(gè)衣服口袋就能裝下”。

　　于是，很多車(chē)企大佬開(kāi)始從“高層”突圍。想要請(qǐng)人喝酒的不只是何小鵬，長(zhǎng)城汽車(chē)董事長(zhǎng)魏建軍是為芯片“最努力”的人。

　　“從2021年5月到12月，我們幾乎每個(gè)月都要見(jiàn)上一面。他是2021年5月就和我聊缺芯保供問(wèn)題的整車(chē)廠(chǎng)老板，最早就預(yù)見(jiàn)了缺芯的問(wèn)題?！辈┦乐袊?guó)總裁陳玉東告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊。

　　但這并沒(méi)有改變什么。

　　“大家還寄希望于最后一個(gè)星期有奇跡發(fā)生，實(shí)際上是不可能的。2021年最后幾天就是整車(chē)廠(chǎng)原形畢露的時(shí)候?！标愑駯|告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊。

　　缺芯改變2021年車(chē)企銷(xiāo)量排名

　　12月23日，一位小鵬品牌的銷(xiāo)售人員向《財(cái)經(jīng)天下》周刊透露，年關(guān)之際，旗下一些產(chǎn)品卻開(kāi)始停止接受部分訂單。

　　“我們這邊已經(jīng)沒(méi)有辦法預(yù)估產(chǎn)車(chē)時(shí)間了。”小鵬汽車(chē)工作人員告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，“我們的展車(chē)都賣(mài)掉了，試駕車(chē)都賣(mài)光了。如果1月份再來(lái)看的話(huà)，估計(jì)只剩一個(gè)鵬翼版的P7了?！?/p>

　　按照往年慣例，12月一直是車(chē)企銷(xiāo)量沖刺的最后關(guān)口，對(duì)于需要向投資者和行業(yè)匯報(bào)成績(jī)的蔚小理而言更是如此。但這一次，因?yàn)槿毙径谂R門(mén)一腳時(shí)被迫“放棄”沖刺的車(chē)企不只是小鵬汽車(chē)。

　　“由于芯片短缺的問(wèn)題，車(chē)機(jī)突然來(lái)不了，但是車(chē)輛電池電機(jī)、輪胎這些都到了，我是裝，還是不裝？”哪吒汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁張勇告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，“不裝的話(huà)可能今天產(chǎn)量就放空了，要裝的話(huà)車(chē)輛就會(huì)缺件下線(xiàn)，缺件下線(xiàn)之后怎么補(bǔ)裝，如何能做好品質(zhì)控制，做好出廠(chǎng)檢驗(yàn)，這個(gè)對(duì)整個(gè)體系的壓力都是巨大的。”

　　張勇告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，在不缺件的情況下，生產(chǎn)線(xiàn)一天可以下線(xiàn)400到500輛車(chē)，缺件的時(shí)候只有不到100輛，甚至當(dāng)天會(huì)放空?！笆擒?chē)輛出不了廠(chǎng)，缺件或者是質(zhì)量檢測(cè)的時(shí)間不夠充分，出廠(chǎng)檢驗(yàn)的流程必須走完，才能發(fā)車(chē)。”

　　一車(chē)難求的硬派越野網(wǎng)紅品牌坦克300，是長(zhǎng)城汽車(chē)缺芯的集中寫(xiě)照，一度因?yàn)橛唵位鸨酒蛔銜和Ｓ唵??！艾F(xiàn)在已經(jīng)交付了13萬(wàn)訂單，但是目前的訂單量已經(jīng)超過(guò)了22萬(wàn)?！?2月初坦克300所在的WEY品牌店里，一個(gè)工作人員告訴前來(lái)看車(chē)的消費(fèi)者，訂車(chē)要等6個(gè)月以上了。

　　2021年底，一位接近蔚來(lái)高層的人士向《財(cái)經(jīng)天下》周刊透露，蔚來(lái)內(nèi)部曾定下2021年挑戰(zhàn)10萬(wàn)輛的交付量目標(biāo)，但按照12月的銷(xiāo)量，預(yù)計(jì)將無(wú)法完成。

　　根據(jù)1月1日蔚來(lái)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年12月，蔚來(lái)交付新車(chē)10489臺(tái)，全年交付新車(chē)91429臺(tái)，同比增長(zhǎng)109.1%。

　　芯片供應(yīng)的好壞，直接影響了車(chē)企銷(xiāo)量。

　　由于年初未能預(yù)定充足的芯片訂單，加之供應(yīng)鏈、改造生產(chǎn)線(xiàn)種種客觀因素，新勢(shì)力造車(chē)企業(yè)“蔚小理”中的蔚來(lái)是最早感受到問(wèn)題的。從8月開(kāi)始，蔚來(lái)失去銷(xiāo)量冠軍，10月份銷(xiāo)量甚至滑落至3667輛。

　　不只是新造車(chē)。由于缺芯，大眾在華的兩家合資企業(yè)從年初到年尾延續(xù)兩位數(shù)下滑，2021年初，吉利汽車(chē)高調(diào)宣布了153萬(wàn)輛的銷(xiāo)量目標(biāo)，但前11個(gè)月吉利汽車(chē)銷(xiāo)量為116.93萬(wàn)輛，僅為年銷(xiāo)量目標(biāo)的76%，這意味著，最后一個(gè)月，吉利汽車(chē)要賣(mài)到36萬(wàn)輛，才能達(dá)成目標(biāo)，顯然即便年底沖量這一奇跡也難實(shí)現(xiàn)。此外，豐田汽車(chē)宣布將于2022年 1 月份暫停 5 家日本工廠(chǎng)的生產(chǎn)，工廠(chǎng)停產(chǎn)的原因是因供應(yīng)鏈危機(jī)、芯片短缺和疫情等因素的影響。豐田稱(chēng)，這些工廠(chǎng)的停產(chǎn)將影響到約 2 萬(wàn)輛汽車(chē)。

　　“我們基本上沒(méi)能完成長(zhǎng)城汽車(chē)等國(guó)內(nèi)主要客戶(hù)的原始要求，我也感到十分難過(guò)?！标愑駯|告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，按照他的推算，根據(jù)訂單和出貨量計(jì)算，博世第三季度出貨量要比訂單量少150萬(wàn)，第四季度也差150萬(wàn)，這些都將直接反饋在汽車(chē)整車(chē)的產(chǎn)能上。

　　“突然變正房”的供應(yīng)商，有苦難言

　　“曾經(jīng)汽車(chē)廠(chǎng)商太傲慢，不愛(ài)搭理芯片公司?！睂?duì)于芯片公司的地位，蔚來(lái)汽車(chē)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李斌曾說(shuō)。

　　“之前作為二級(jí)供應(yīng)商，去主機(jī)廠(chǎng)，如果能跟一個(gè)部長(zhǎng)進(jìn)行有效交流的話(huà)，我會(huì)樂(lè)半天，現(xiàn)在基本上都跟主機(jī)廠(chǎng)的CEO坐在一起吃飯，而且還經(jīng)常是坐在主位，但是很不適應(yīng)，感覺(jué)突然像變正房一樣。”瑞薩電子副總裁趙明宇表示。

　　這背后，芯片企業(yè)在整車(chē)供應(yīng)鏈中的地位并不高。事實(shí)上，汽車(chē)芯片往往要求不高，以8英寸晶圓為代表，此前一直處于產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩的狀態(tài)，因此從2019年前后開(kāi)始，多數(shù)芯片代工廠(chǎng)，開(kāi)始將產(chǎn)能重心放在12英寸晶圓等門(mén)檻更高、利潤(rùn)更高的產(chǎn)品上。

　　另一端，汽車(chē)對(duì)芯片公司來(lái)說(shuō)，大多也是“小客戶(hù)”。臺(tái)積電占據(jù)著90%以上汽車(chē)高端MCU的市場(chǎng)份額，然而，汽車(chē)芯片收入僅占臺(tái)積電營(yíng)業(yè)收入的4%左右。相比于附加值較低的汽車(chē)芯片，智能手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品的熱銷(xiāo)，推高了中高端芯片的需求量。

　　由于產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，如今汽車(chē)行業(yè)的缺芯，從那時(shí)起就埋下了隱患。

　　有業(yè)內(nèi)人士告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，2019年汽車(chē)銷(xiāo)量低谷，缺芯問(wèn)題沒(méi)有顯現(xiàn)出來(lái)，2020年時(shí)，大量庫(kù)存芯片緩解了短缺，直到2021年，短缺問(wèn)題集中爆發(fā)。

　　此外，從2021年年初開(kāi)始，從德克薩斯大雪，到3月份日本瑞薩大火，一直到7月份馬來(lái)西亞疫情關(guān)廠(chǎng)，這三個(gè)“黑天鵝”事件加劇了的2021年缺芯難題。

　　芯片危機(jī)很快蔓延到上游博世等一級(jí)供應(yīng)商 （Tier1）。由于汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)基本被瑞薩、恩智浦、英飛凌等全球大供應(yīng)商壟斷，以博世為代表的一級(jí)供應(yīng)商國(guó)際巨頭幾乎都把汽車(chē)芯片的工廠(chǎng)建在東南亞地區(qū)，這次新冠疫情爆發(fā)，導(dǎo)致芯片產(chǎn)業(yè)直接減產(chǎn)40%。受馬來(lái)西亞疫情影響，博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片短缺。

　　最極致的缺芯狀況出現(xiàn)在2021年7、8月份，博世訂單滿(mǎn)足率只有20-25%。

　　作為汽車(chē)組件之一的半導(dǎo)體芯片供應(yīng)出現(xiàn)危機(jī)，是陳玉東從業(yè)以來(lái)遇到的最大危機(jī)?！?021年，我的壓力是最大的?！标愑駯|告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)2020年中期就開(kāi)始出現(xiàn)芯片短缺的問(wèn)題，“但2020年我們順利度過(guò)了，芯片供應(yīng)沒(méi)有造成很大的影響，那時(shí)候短缺程度只有10-15%左右。沒(méi)想到2021年一直在艱難保供?！?/p>

　　因?yàn)榻徊怀鲐?，主機(jī)廠(chǎng)的人開(kāi)始怪罪供應(yīng)商。部分汽車(chē)廠(chǎng)商調(diào)侃博世的英文Bosch就是“不生產(chǎn)”，還有一個(gè)解釋叫Broken supply chain（供應(yīng)鏈斷裂）。

　　“幾乎所有車(chē)企的老總都蹲在上海博世中國(guó)總部要芯片，老徐（徐大全）都要跳樓了?！?021年8月，東風(fēng)汽車(chē)公司董事長(zhǎng)竺延風(fēng)調(diào)侃道。

　　8月，一群車(chē)企老總蹲到了上海博世中國(guó)總部等著要芯片。包括吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、蔚來(lái)、理想、小鵬汽車(chē)，總之，幾乎所有主機(jī)廠(chǎng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人都會(huì)帶著自家老板，來(lái)上海輪番“求芯”。

　　然而，這很難改變什么。博世的負(fù)責(zé)人告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，由于主要車(chē)企均是博世客戶(hù)，博世內(nèi)部有一個(gè)明確的供貨分配方案，一切以年初訂單為基數(shù)同比例分配。

　　事實(shí)上，芯片短缺也影響了零部件企業(yè)的營(yíng)收。根據(jù)咨詢(xún)公司AlixPartners預(yù)計(jì)，半導(dǎo)體芯片短缺將使全球汽車(chē)行業(yè)在 2021 年損失 2100 億美元的收入，這相當(dāng)于2021年全球500強(qiáng)車(chē)輛與零部件上榜企業(yè)總營(yíng)收的7.3%。

　　回暖仍需數(shù)年？

　　“2021年8月份過(guò)去之后，9月、10月我們逐步恢復(fù)爬坡，但是一直到現(xiàn)在并沒(méi)有完全恢復(fù)到供貨自由階段，但還是缺30-40%左右。所以2021年年底大部分的廠(chǎng)家完不成任務(wù)。”陳玉東告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊。

　　事實(shí)上，不僅2021年四季度缺芯沒(méi)有好轉(zhuǎn)，2022年車(chē)企也不容易。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，在缺芯和漲價(jià)的預(yù)期之下，中間商和汽車(chē)企業(yè)，紛紛開(kāi)始直接向上游芯片企業(yè)下單，由此不僅造成采購(gòu)成本的上升，還帶來(lái)不同程度的產(chǎn)能擠兌。據(jù)媒體報(bào)道，目前2022年上半年產(chǎn)能已被訂滿(mǎn)，下半年超過(guò)90%的產(chǎn)能也已被預(yù)訂。

　　此外，汽車(chē)芯片更加變成賣(mài)方市場(chǎng)，預(yù)付款比例提升、交貨周期延長(zhǎng)等情況開(kāi)始出現(xiàn)。由于業(yè)內(nèi)預(yù)判汽車(chē)芯片的短缺會(huì)延續(xù)到2023年之后，因此越來(lái)越多的車(chē)企，開(kāi)始選擇與芯片代工廠(chǎng)簽訂2-3年合約。

　　為了緩解芯片短缺問(wèn)題，上游代工廠(chǎng)開(kāi)始增建工廠(chǎng)、擴(kuò)充產(chǎn)能，但新建產(chǎn)能從建廠(chǎng)到產(chǎn)能釋放需要多年時(shí)間，才能真正進(jìn)入整車(chē)廠(chǎng)供應(yīng)鏈。對(duì)于車(chē)規(guī)級(jí)芯片來(lái)說(shuō)，這一周期又進(jìn)一步拉長(zhǎng)。

　　《財(cái)經(jīng)天下》周刊了解到，新工廠(chǎng)的建設(shè)往往需要18到24個(gè)月，形成穩(wěn)定產(chǎn)能的周期往往更長(zhǎng)。

　　缺芯狀態(tài)何以改觀？陳玉東告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，2022年上半年缺芯的程度還會(huì)在20-30%左右?！?022年下半年，隨著半導(dǎo)體周期產(chǎn)能上來(lái)，缺芯狀況開(kāi)始好轉(zhuǎn)，但是好轉(zhuǎn)也并不是供貨自由，估計(jì)根本性好轉(zhuǎn)要到2023年以后?！?/p>

　　但解決長(zhǎng)期供應(yīng)問(wèn)題，仍需要更長(zhǎng)的時(shí)間。