韓國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)大但失衡。占據(jù)全球七成市場(chǎng)份額的內(nèi)存產(chǎn)業(yè)讓韓國(guó)成為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不可或缺的一環(huán)，但在非內(nèi)存領(lǐng)域，韓國(guó)只有5%左右的市場(chǎng)占有率。內(nèi)存市場(chǎng)頻繁的景氣變動(dòng)和價(jià)格波動(dòng)，以及日韓貿(mào)易摩擦?xí)r日本對(duì)韓國(guó)進(jìn)行的半導(dǎo)體材料出口管制，讓韓國(guó)政府和三星等企業(yè)充分認(rèn)識(shí)到發(fā)展非內(nèi)存業(yè)務(wù)的緊迫性。韓國(guó)意欲在2030年前構(gòu)建全球最大規(guī)模的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，三星計(jì)劃到2030年成為全球最大的邏輯芯片制造商。雄心勃勃的韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，能解決失衡持續(xù)強(qiáng)大嗎？

內(nèi)存強(qiáng)國(guó)養(yǎng)成記：天時(shí)地利人和

從20世紀(jì)70年代至今，DRAM產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了三次重構(gòu)。1974年以前，英特爾、德州儀器、IBM等美國(guó)企業(yè)掌握了絕大部分的DRAM專利，僅英特爾就占據(jù)了全球DRAM超過80%的市場(chǎng)份額。1976年以后，以東芝、日立、三菱為代表的日本企業(yè)實(shí)現(xiàn)專利反超，拿下DRAM超過90%的市場(chǎng)份額。20世紀(jì)90年代至今，韓國(guó)企業(yè)異軍突起，三星、海力士長(zhǎng)期占據(jù)DRAM銷售額TOP2，兩家企業(yè)在DRAM的市場(chǎng)份額超過70%。

全球DRAM產(chǎn)業(yè)格局三次重構(gòu)情況 

來源:賽迪知識(shí)產(chǎn)權(quán)所整理

韓國(guó)企業(yè)在DRAM產(chǎn)業(yè)的崛起，是“天時(shí)地利人和”的產(chǎn)物。

所謂“天時(shí)”，是指韓國(guó)企業(yè)抓住了美日半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)的契機(jī)，在美國(guó)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓和市場(chǎng)準(zhǔn)入方面取得優(yōu)勢(shì)。20世紀(jì)80年代，美國(guó)為遏制日本DRAM產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，向產(chǎn)自日本的DRAM產(chǎn)品征收了100%反傾銷稅，抑制了日本DRAM產(chǎn)品的發(fā)展速度。

“美國(guó)支持韓國(guó)發(fā)展存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)，是希望針對(duì)日本培養(yǎng)一個(gè)新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，來抑制日本存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為此，美國(guó)僅在三星DRAM業(yè)務(wù)的崛起過程中對(duì)三星存儲(chǔ)器產(chǎn)品象征性征收了0.74%反傾銷稅，三星因此獲得相較于日本企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！辟惖项檰柤呻娐樊a(chǎn)業(yè)研究中心高級(jí)分析師楊俊剛向《中國(guó)電子報(bào)》表示。

而“地利”是韓國(guó)半導(dǎo)體走出的“政府+財(cái)團(tuán)”的運(yùn)營(yíng)模式。在韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步前期，政府提供了大量資金用于企業(yè)的建廠、研發(fā)以及收并購(gòu)，并先后成立了國(guó)家科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、韓國(guó)高級(jí)科學(xué)技術(shù)研究院、韓國(guó)電子技術(shù)研究所等眾多科研機(jī)構(gòu)，聚集核心力量，快速突破技術(shù)難關(guān)。在發(fā)展存儲(chǔ)器的過程中，韓國(guó)政府為三星、SK海力士等企業(yè)提供低息貸款，即便在存儲(chǔ)器下行周期，企業(yè)也能夠憑借資金方面的優(yōu)勢(shì)抵御風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，三星半導(dǎo)體及SK海力士有著韓國(guó)四大財(cái)團(tuán)的基因，得以在DRAM的景氣變換中保持穩(wěn)定的研發(fā)投入。三星背靠三星集團(tuán)，SK海力士前身為現(xiàn)代集團(tuán)旗下的現(xiàn)代電子，之后收購(gòu)了LG集團(tuán)旗下的LG半導(dǎo)體，又于2012年被SK集團(tuán)收購(gòu)。財(cái)團(tuán)背景均為三星及海力士提供了資金保障。

“日本產(chǎn)業(yè)鏈信奉市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，但存儲(chǔ)器不是完全的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)。如果虧損了就停止投資，就跟不上最先進(jìn)的水平。日本的DRAM就陷入了認(rèn)為這個(gè)產(chǎn)業(yè)不賺錢、繼而不投資、更不賺錢，最后只能賣掉的局面。三星、海力士背靠財(cái)團(tuán)，資金實(shí)力比較強(qiáng)。加上韓國(guó)財(cái)團(tuán)敢于決策、敢于投資，且韓國(guó)的大型半導(dǎo)體公司只有這兩家，財(cái)團(tuán)的資金支持能夠集中在它們身上，為DRAM產(chǎn)業(yè)提供了有力的支持?！盙artner研究副總裁盛陵海向《中國(guó)電子報(bào)》指出。

“人和”是三星、海力士的決策層采取了積極的經(jīng)營(yíng)策略，為DRAM和NAND FLASH拓寬了市場(chǎng)通道。

“‘價(jià)’和‘量’，一定得有一個(gè)先走出去。NAND FLASH一開始成本很高，按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)很難做起來。三星覺得發(fā)展NANDFLASH要先有量，于是先把價(jià)格降下去，提升市場(chǎng)普及，讓客戶覺得好用。如今SSD已經(jīng)實(shí)現(xiàn)普及，三星也成為NAND FLASH市占率最高的企業(yè)?！笔⒘旰Ｕf。

補(bǔ)短板提上日程：業(yè)務(wù)拓展已有成效

在打造了“內(nèi)存”這項(xiàng)長(zhǎng)板之后，“補(bǔ)短板”也被韓國(guó)半導(dǎo)體界提上日程。據(jù)《韓國(guó)先驅(qū)報(bào)》信息，韓國(guó)半導(dǎo)體在非內(nèi)存或系統(tǒng)集成電路市場(chǎng)的占有率只有5%?！胺莾?nèi)存”業(yè)務(wù)正在成為韓國(guó)企業(yè)抵御內(nèi)存景氣浮動(dòng)的壓艙石和尋求盈利多元化的出發(fā)點(diǎn)。

除了在DRAM、NAND FLASH做到市占率第一，三星還在晶圓代工和CIS做到了市占率第二。其代工業(yè)務(wù)起步于2005年左右，基于高端定位、技術(shù)投資以及與客戶企業(yè)的合作開發(fā)，三星抓住了通信產(chǎn)品迅速發(fā)展的東風(fēng)，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)趕超。目前，三星和臺(tái)積電是唯一競(jìng)逐5nm及以下最先進(jìn)制程的半導(dǎo)體制造企業(yè)。三星基于GAA架構(gòu)的3nm芯片計(jì)劃2022年上半年量產(chǎn)，2納米芯片預(yù)計(jì)2025年批量生產(chǎn)。在CIS方面，三星率先推出超1億像素CIS和2億像素CIS，在為手機(jī)等移動(dòng)端提供8K超高清創(chuàng)作能力的同時(shí)，也適用于高清分辨率的車載環(huán)視影像系統(tǒng)或后視攝像頭。

同樣，海力士也在發(fā)力芯片制造與CIS。其代工子公司“SK海力士系統(tǒng)IC”具備8英寸晶圓代工能力。今年10月，海力士表示將收購(gòu)韓國(guó)晶圓代工廠商Key Foundry，并期待此次收購(gòu)將使其目前的8英寸代工能力增加一倍。在CIS領(lǐng)域，海力士已經(jīng)有超過10年的布局，并以培養(yǎng)增長(zhǎng)支柱和進(jìn)入第一陣營(yíng)為目標(biāo)，持續(xù)提升研發(fā)和生產(chǎn)能力。

但也需要注意的是，三星和海力士發(fā)展非內(nèi)存業(yè)務(wù)，是業(yè)務(wù)級(jí)別的拓展，而非產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的拓展。在材料、設(shè)備等上游環(huán)節(jié)，韓國(guó)半導(dǎo)體一度被掣肘。2019年，日本對(duì)氟聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫三種出口韓國(guó)的半導(dǎo)體材料進(jìn)行出口管制，使材料、設(shè)備產(chǎn)業(yè)的短板受到韓國(guó)政府的空前重視。

為提升材料、設(shè)備本地化程度，韓國(guó)政府積極推進(jìn)相關(guān)本地企業(yè)的自研、自產(chǎn)、自銷。三星、海力士、LG等頭部企業(yè)在生產(chǎn)過程中導(dǎo)入本地企業(yè)的氟化氫。同時(shí)，基于企業(yè)和研究院的聯(lián)合攻關(guān)，韓國(guó)電子通信研究院等機(jī)構(gòu)推動(dòng)實(shí)現(xiàn)了顯示屏光刻膠的商用化，以降低對(duì)日本材料產(chǎn)業(yè)的依賴。

雄心勃勃的2030：TOP2魔咒待破

對(duì)于韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，2030年是一個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。未來十年內(nèi)，韓國(guó)將斥資約4500億美元，建立集半導(dǎo)體生產(chǎn)、原材料、零部件、設(shè)備和尖端設(shè)備、設(shè)計(jì)等為一體的高效產(chǎn)業(yè)集群，在2030年前構(gòu)建全球最大規(guī)模的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。而三星也計(jì)劃到2030年，成為全球最大的邏輯芯片制造商。

要在十年時(shí)間建成擁有最大邏輯IC制造商的最大半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，韓國(guó)需要做成兩件事：建立完善的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群，在與中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體制造力競(jìng)爭(zhēng)中獲得勝利。

目前，韓國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈的制造環(huán)節(jié)中擁有發(fā)展優(yōu)勢(shì)，三星、SK海力士占據(jù)著全球存儲(chǔ)器前兩名的交椅，同樣三星在先進(jìn)晶圓代工領(lǐng)域的市場(chǎng)份額也是排在全球第二，僅落后于臺(tái)積電。楊俊剛表示，在技術(shù)層面，韓國(guó)打造完善的芯片制造基地有很大的可能性。日本對(duì)半導(dǎo)體材料的出口管控事件，也推動(dòng)韓國(guó)積極打造本地化的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，避免外部因素導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展停滯。

 “建設(shè)‘K-半導(dǎo)體帶’的關(guān)鍵在于市場(chǎng)，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，需要借助海外市場(chǎng)。目前，韓國(guó)半導(dǎo)體在原材料、零部件、設(shè)備和尖端設(shè)備、設(shè)計(jì)等領(lǐng)域的實(shí)力和世界最先進(jìn)水平有一定差距，需要快速突破、盡快追趕。面對(duì)全球貿(mào)易景氣不定和新冠肺炎疫情等外部因素，需要加快建設(shè)，以克服不確定性因素帶來的影響。”楊俊剛說。

即便韓國(guó)能在十年之內(nèi)建成相對(duì)完善的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群，要從“完善”走向“最大”，仍非易事。作為全球半導(dǎo)體服務(wù)體系最為成熟的地區(qū)之一，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)形成了包含多家代工、封測(cè)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群。而韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可謂“成也TOP2，敗也TOP2”，無奈地陷入了“TOP2魔咒”：只有兩家大型企業(yè)的局面，讓韓國(guó)可以通過“政府+財(cái)團(tuán)”的模式集中支持兩家企業(yè)在DRAM產(chǎn)業(yè)的突破，但也限制了產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。

“中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效應(yīng)和服務(wù)體系能解決客戶的絕大多數(shù)問題，但韓國(guó)只能解決部分問題?！笔⒘旰Ｕf，“三星、SK海力士?jī)杉掖蠊镜某霈F(xiàn)，也讓其他韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)很難成長(zhǎng)到同等規(guī)模。一旦出現(xiàn)市場(chǎng)機(jī)會(huì)，兩家公司會(huì)很快反應(yīng)過來去做，留給其他半導(dǎo)體公司的大多是規(guī)模小或者利潤(rùn)低的市場(chǎng)，做好了還有被收購(gòu)的可能，很難形成媲美中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)體系。”

“政府+財(cái)團(tuán)”模式，讓韓國(guó)在DRAM領(lǐng)域取得顯著優(yōu)勢(shì)，培養(yǎng)了兩家躋身全球銷售額前十的半導(dǎo)體企業(yè)，也推動(dòng)了韓國(guó)在材料、設(shè)備等領(lǐng)域的本地化發(fā)展。但這個(gè)模式將推動(dòng)韓國(guó)半導(dǎo)體走到怎樣的高度，能否如愿在2030年再攀高峰，還難以預(yù)知。畢竟，半導(dǎo)體的市場(chǎng)走向不會(huì)被任何國(guó)家的任何運(yùn)營(yíng)模式左右，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈和構(gòu)成和協(xié)同模式，也將在后摩爾時(shí)代發(fā)生變化，為全球半導(dǎo)體格局帶來新的增長(zhǎng)和挑戰(zhàn)。