昨天,華為公布了2021年第三季度財(cái)報(bào),財(cái)報(bào)顯示華為前三季度實(shí)現(xiàn)收入4558億元,利潤(rùn)率為10．2%。相比起華為在2020年前三季度的6713億,同比降低了32%。華為輪值董事長(zhǎng)郭平表示:“整體經(jīng)營(yíng)結(jié)果符合預(yù)期,To C業(yè)務(wù)受到較大影響,To B業(yè)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)定。我們將繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、研發(fā)投入和人才吸引,不斷提升運(yùn)營(yíng)效率,我們有信心能夠?yàn)榭蛻艉蜕鐣?huì)持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。”

除了華為以外,中國(guó)的半導(dǎo)體廠商也陸續(xù)發(fā)布了第三季度財(cái)報(bào),我們對(duì)發(fā)布的財(cái)報(bào)進(jìn)行了整合。從他們的財(cái)報(bào)信息中看,目前芯片市場(chǎng)的需求旺盛,很多國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商都交出了超出預(yù)期的答卷,在三季度的營(yíng)收中出現(xiàn)良好的增長(zhǎng)。接下來(lái),我們將聚焦產(chǎn)業(yè)鏈中的設(shè)計(jì)、封測(cè)、設(shè)備與材料三個(gè)方面進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)芯片公司利潤(rùn)大增

從國(guó)內(nèi)芯片公司的營(yíng)收上看,受惠于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)芯片的需求,大部分國(guó)內(nèi)芯片公司在本季度內(nèi)的營(yíng)收都保持了高速的增長(zhǎng)。更值得注意的是,在本季度當(dāng)中,有一部分國(guó)內(nèi)芯片公司的利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了大幅度的增長(zhǎng),這其中包括北京君正利潤(rùn)同比增加2733．52%、國(guó)科微電子利潤(rùn)同比增加11918．10%,士蘭微利潤(rùn)同比增加1543．39%。

(1)全志科技

成立于2007年,是卓越的智能應(yīng)用處理器SoC、高性能模擬器件和無(wú)線互聯(lián)芯片設(shè)計(jì)廠商。產(chǎn)品廣泛適用于智能硬件、平板電腦、智能家電、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人、虛擬現(xiàn)實(shí)、網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒以及電源模擬器件、無(wú)線通信模組、智能物聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域。

全志科技發(fā)布2021年三季報(bào), 2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15．81億元,同比增長(zhǎng)47．85%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3．89億元,同比增長(zhǎng)121．16%,前三季度研發(fā)投入為2．60億元。

(2)匯頂科技

匯頂科技是一家基于芯片設(shè)計(jì)和軟件開(kāi)發(fā)的整體應(yīng)用解決方案提供商,目前主要面向智能終端、物聯(lián)網(wǎng)及汽車(chē)電子領(lǐng)域提供領(lǐng)先的半導(dǎo)體軟硬件解決方案。產(chǎn)品和解決方案已經(jīng)廣泛應(yīng)用于華為、OPPO、vivo、小米、Samsung、Google、Amazon、Dell、HP、LG、一加、Nokia、ASUS等國(guó)際國(guó)內(nèi)知名品牌,服務(wù)全球數(shù)億人群,是驅(qū)動(dòng)萬(wàn)物智聯(lián)的IC設(shè)計(jì)與解決方案領(lǐng)先提供商。2017年匯頂科技在指紋識(shí)別芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了對(duì)瑞典FPC的超越,成為國(guó)產(chǎn)設(shè)計(jì)芯片在消費(fèi)電子細(xì)分領(lǐng)域少有的全球第一。

匯頂科技發(fā)布2021年第三季度報(bào),2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41．40億元,同比下滑19．27%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6．15億元,同比下滑44．06%。前三季度研發(fā)投入為12．83億元。

這意味著,匯頂科技單季營(yíng)收回到了2019年以來(lái)的最初也幾乎是最低水平(2019年一季度營(yíng)收12．25億元),而單季凈利則是最近三年來(lái)倒數(shù)第二。

匯頂科技稱,凈利潤(rùn)同比下滑主要系營(yíng)收及毛利下降影響所致。公司今年前三季度毛利率為48．28%,對(duì)比去年同期下降6．81%,對(duì)比2019年同期下降21．33%。匯頂科技CFO候?qū)W理表示,匯頂科技今年三季度業(yè)績(jī)差的主要原因是因?yàn)槿ツ昴炒罂蛻籼崆皞湄?所以去年同期收入較高,導(dǎo)致橫向?qū)Ρ冉衲甑臉I(yè)績(jī)偏差。

(3)盈方微

盈方微是以集成電路設(shè)計(jì)研發(fā)為核心,通過(guò)供應(yīng)鏈整合優(yōu)化智能終端,以大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)為支撐提供系統(tǒng)服務(wù)的智能系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商。在專(zhuān)業(yè)集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域,公司以智能處理器SOC芯片研發(fā)與應(yīng)用為基礎(chǔ),根據(jù)需求推出細(xì)分市場(chǎng)芯片,并提供一攬子終端產(chǎn)品方案。在智能系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域,整合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、北斗系統(tǒng)、智能終端以及后臺(tái)大數(shù)據(jù),提供智慧城市、數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)、數(shù)字牧場(chǎng)和智能家居等系統(tǒng)服務(wù)。

ST盈方發(fā)布第三季度報(bào),2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約21．57億元,同比增長(zhǎng)3495．77%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約1118萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)224．06%;同比增長(zhǎng)224．55%,前三季度研發(fā)費(fèi)用為1126萬(wàn)元。

(4)兆易創(chuàng)新

成立于2005年,致力于各類(lèi)存儲(chǔ)器、控制器及周邊產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā),在存儲(chǔ)芯片Nor Flash領(lǐng)域已躋身世界前三。累計(jì)出貨量近160億顆,年出貨量超28億顆。今年6月,公司推出了首顆DRAM產(chǎn)品GDQ2BFAA系列,標(biāo)志著正式入局DRAM這一主流存儲(chǔ)市場(chǎng)。

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的新聞透露,兆易創(chuàng)新取代了華邦電子,成為蘋(píng)果AirPods唯一NorFlash供應(yīng)商,也因此躋身蘋(píng)果2020年200大供應(yīng)商之列,且已獲得了2021年新款A(yù)irPods的大訂單。

兆易創(chuàng)新發(fā)布2021年第三季報(bào)。2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63．30億元,同比增長(zhǎng)99．45%;歸母凈利潤(rùn)16．48億元,同比增長(zhǎng)144．92%。其中第三季度單季,公司營(yíng)收26．89億元,同比增長(zhǎng)77．39%;歸母凈利潤(rùn)8．62億元,同比增長(zhǎng)178．47%,前三季度研發(fā)投入為5．88億元。

(5)富瀚微

專(zhuān)注于視頻監(jiān)控芯片及解決方案,滿足高速增長(zhǎng)的數(shù)字視頻監(jiān)控市場(chǎng)對(duì)視頻編解碼和圖像信號(hào)處理的芯片需求。模擬ISP龍頭,切入車(chē)載前裝市場(chǎng)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。公司為ISP芯片龍頭,國(guó)內(nèi)市占率超過(guò)50%,2018年多款產(chǎn)品已通過(guò)車(chē)規(guī)級(jí)認(rèn)證,具有車(chē)載前裝市場(chǎng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

富瀚微發(fā)布2021年第三季報(bào),前三季度公司營(yíng)收12．79億元,同比增長(zhǎng)235．48%;歸母凈利潤(rùn)2．69億元,同比增長(zhǎng)554．37%。其中第三季度單季,公司營(yíng)收5．61億元,同比增長(zhǎng)465．98%;歸母凈利潤(rùn)1．30億元,同比增長(zhǎng)4753．94%,前三季度研發(fā)投入為2．054億元。盈利能力有明顯提升。

對(duì)于業(yè)績(jī)的增長(zhǎng),富瀚微稱,主要是產(chǎn)品銷(xiāo)售同比增長(zhǎng),與此同時(shí),公司持續(xù)加大研發(fā)投入,前三季度累計(jì)研發(fā)投入達(dá)20,543．39 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) 138．48%,占同期營(yíng)業(yè)收入的 16．05%。

(6)北京君正

北京君正是車(chē)載存儲(chǔ)芯片龍頭,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為微處理器芯片和智能視頻芯片,主要應(yīng)用于生物識(shí)別、商業(yè)設(shè)備、智能家居、智能穿戴等AIoT市場(chǎng)。受益公司產(chǎn)品品類(lèi)的增加及市場(chǎng)影響力提升,智能芯片在二維碼市場(chǎng)、掃譯筆、打印機(jī)、智能門(mén)鎖、顯示控制等智能硬件產(chǎn)品中的市場(chǎng)滲透能力持續(xù)提升。

根據(jù)北京君正發(fā)布的2001年第三季報(bào)顯示,前三季度公司營(yíng)收37．93億元,同比增長(zhǎng)208．85%;歸母凈利潤(rùn)6．35億元,同比增長(zhǎng)2733．52%。其中第三季度單季,公司營(yíng)收14．57億元,同比增長(zhǎng)66．85%;歸母凈利潤(rùn)2．8億元,同比增長(zhǎng)2459．89%,前三季度研發(fā)投入為3．66億元。

北京君正指出,今年前三季度以來(lái),公司各產(chǎn)品線市場(chǎng)需求旺盛,致?tīng)I(yíng)業(yè)收入保持增長(zhǎng)。據(jù)了解,DRAM產(chǎn)品系北京君正主要的存儲(chǔ)芯片收入來(lái)源,同時(shí)公司也在推廣Flash產(chǎn)品線在汽車(chē)、醫(yī)療和高端消費(fèi)等市場(chǎng)的應(yīng)用,另外公司面向大眾消費(fèi)類(lèi)市場(chǎng)的Nor Flash芯片完成了樣品生產(chǎn)并展開(kāi)了市場(chǎng)推廣。

(7)中穎電子

全國(guó)家電MCU龍頭,顯示驅(qū)動(dòng)IC和鋰電管理IC快速放量。中穎電子成立于1994年,為國(guó)內(nèi)老牌家電MCU龍頭,管理層及核心技術(shù)人員多來(lái)自于聯(lián)詠科技。公司率先布局本土家電市場(chǎng),同時(shí)積極拓展手機(jī)、TWS耳機(jī)、電動(dòng)自行車(chē)等下游市場(chǎng)。受益于家電MCU市場(chǎng)份額提升,公司自上市以來(lái)營(yíng)收增長(zhǎng)穩(wěn)健,2012～2020年?duì)I收CAGR高達(dá)18．3%。

中穎電子發(fā)布2021第三季報(bào),前三季度公司營(yíng)收10．93億元,同比增長(zhǎng)47．40%;歸母凈利潤(rùn)2．68億元,同比增長(zhǎng)78．17%。其中第三季度單季,公司營(yíng)收4．07億元,同比增長(zhǎng)42．05%;歸母凈利潤(rùn)1．15億元,同比增長(zhǎng)104．05%,前三季度研發(fā)投入為1．98億元。

得益于MCU漲價(jià)、AMOLED DDIC和鋰電池BMIC快速放量,公司2021年前三季度營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)同比增速高達(dá)47．4%和78．2%。

(8)國(guó)科微

國(guó)科微成立于2008年,是國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)的重點(diǎn)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè),國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè),長(zhǎng)期致力于存儲(chǔ)、智能機(jī)頂盒、視頻編解碼、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域大規(guī)模集成電路及解決方案開(kāi)發(fā)。主要產(chǎn)品包括固態(tài)存儲(chǔ)控制芯片、智能視頻監(jiān)控芯片、廣播電視系列芯片,其中固態(tài)存儲(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展最快且占比最高。

目前,國(guó)科微已先后推出了直播衛(wèi)星高清芯片、智能4K解碼芯片、H．264/H．265高清視頻編碼芯片、高端固態(tài)存儲(chǔ)主控芯片、衛(wèi)星導(dǎo)航定位芯片等一系列擁有核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的芯片。

國(guó)科微發(fā)布2021年第三季報(bào),前三季度營(yíng)收18．76億元,同比增長(zhǎng)398．75%;前三季度凈利潤(rùn)1．81億元,同比增長(zhǎng)11918．10%。其中,第三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9．24億元,同比增長(zhǎng)404．72%;第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1．92億元,同比增長(zhǎng)783．27%。前三季度研發(fā)投入為2．72億元。

(9)納思達(dá)

納思達(dá)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的打印機(jī)加密SoC芯片設(shè)計(jì)企業(yè)和通用耗材行業(yè)的龍頭企業(yè),是國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)打印業(yè)務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈布局的公司,公司有能力從事芯片研發(fā)、耗材生產(chǎn)、打印機(jī)整機(jī)設(shè)計(jì)與制造等業(yè)務(wù),覆蓋了打印全產(chǎn)業(yè)鏈。

納思達(dá)發(fā)布2021年第三季報(bào),公司主營(yíng)收入150．25億元,同比上升0．83%;歸母凈利潤(rùn)6．75億元,同比上升62．53%;扣非凈利潤(rùn)4．38億元,同比上升32．48%;其中2021年第三季度,公司單季度營(yíng)收入51．18億元,同比上升2．08%;單季度歸母凈利潤(rùn)2．49億元,同比上升343．11%,前三季度研發(fā)投入為9．45億元。

(10)圣邦股份

圣邦股份主營(yíng)電源管理及信號(hào)鏈產(chǎn)品,公司產(chǎn)品及業(yè)務(wù)不斷拓展,產(chǎn)品數(shù)量及品類(lèi)已拓展至25大類(lèi)3500余款。公司信號(hào)鏈模擬芯片包含各類(lèi)放大器與轉(zhuǎn)換器、ADC、DAC,接口芯片等,電源管理芯片包含LDO、DC/DC、LED驅(qū)動(dòng)芯片、AMOLED電源芯片、PMU、負(fù)載開(kāi)關(guān)等。

圣邦股份發(fā)布2021年第三季報(bào),前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15．35億元,同比增長(zhǎng)77．95%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4．51億元,同比增長(zhǎng)117．93%。其中,2021年第三季度單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6．20億,實(shí)現(xiàn)歸母凈利1．9億。前三季度研發(fā)投入2．64億元。

(11)上海貝嶺

上海貝嶺股份有限公司成立于1988年9月8日,是國(guó)內(nèi)集成電路骨干企業(yè)之一,曾列入全國(guó)520家重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)。1998年9月24日在上交所掛牌上市。上海貝嶺擁有4～6英寸集成電路芯片生產(chǎn)線,參股8英寸集成電路代工生產(chǎn)線,并擁有國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心,每年生產(chǎn)的各類(lèi)大規(guī)模集成電路達(dá)8000萬(wàn)塊以上。17年來(lái),通過(guò)引進(jìn)合作和自主創(chuàng)新,開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)了通信類(lèi)、金卡類(lèi)、智能家電類(lèi)和智能功率類(lèi)等四大類(lèi)200余種產(chǎn)品。

上海貝嶺發(fā)布2021年第三季報(bào), 前三季度公司營(yíng)收15．14億元,同比增長(zhǎng)68．84%;歸母凈利潤(rùn)5．07億元,同比增長(zhǎng)276．49%。其中第三季度單季,公司營(yíng)收4．94億元,同比增長(zhǎng)40．47%;歸母凈利潤(rùn)1．14億元,同比增長(zhǎng)155．36%,前三季度研發(fā)投入為1．07億元。

(12)士蘭微

士蘭微的分立器件產(chǎn)品僅包括IGBT、MOS管、瞬態(tài)抑制二極管(TVS)、快恢復(fù)二極管(FRD)、低頻大功率三極管、肖特基二極管(SBD)六種類(lèi)型。各類(lèi)產(chǎn)品增長(zhǎng)均較快,其中IGBT產(chǎn)品(包括器件和PIM模塊)2020年?duì)I業(yè)收入突破2．6億元,較上年同期增長(zhǎng)60%以上。公司的超結(jié)MOSFET、IGBT、FRD、高性能低壓分離柵MOSFET等分立器件的產(chǎn)品性能達(dá)到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的水平。士蘭的分立器件和大功率模塊除了加快在白電、工業(yè)控制等市場(chǎng)拓展外,已開(kāi)始加快進(jìn)入新能源汽車(chē)、光伏等領(lǐng)域。

士蘭微發(fā)布2021年第三季報(bào),前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52．22億元,同比增長(zhǎng)76．18%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7．27億元,同比增長(zhǎng)1543．39%。其中第三季度單季,公司營(yíng)收19．13億元,同比增長(zhǎng)51．98%;歸母凈利潤(rùn)2．96億元,同比增長(zhǎng)2075．21%,前三季度研發(fā)投入為4．05億元。

(13)紫光國(guó)微

紫光國(guó)微是國(guó)內(nèi)最大的集成電路設(shè)計(jì)上市公司之一。以智慧芯片為核心,聚焦數(shù)字安全、智能計(jì)算、功率與電源管理、高可靠集成電路等業(yè)務(wù),是領(lǐng)先的芯片產(chǎn)品和解決方案提供商,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于金融、電信、政務(wù)、汽車(chē)、工業(yè)互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

紫光國(guó)微發(fā)布2021年第三季報(bào),1-9月公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收37．90億元,同比增長(zhǎng)63．33%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)14．57億元,較上年同期同比增長(zhǎng)112．90%。其中,第三季貢獻(xiàn)營(yíng)收14．97億元,同比增長(zhǎng)74．93%;實(shí)現(xiàn)凈利5．82億元,同比增長(zhǎng)105．87%。前三季度研發(fā)投入為3．74億元。

對(duì)此,紫光國(guó)微表示,報(bào)告期內(nèi),公司所處各細(xì)分行業(yè)下游需求旺盛,訂單飽滿,公司特種集成電路業(yè)務(wù)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、客戶認(rèn)可度高,交付能力持續(xù)提升,營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均保持高速增長(zhǎng);智能安全芯片業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng),盈利能力改善顯著。

(14)韋爾股份

韋爾股份是全球排名前列的中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司。集團(tuán)研發(fā)中心與業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全球,年出貨量超過(guò)135億顆。豪威集團(tuán)致力于提供傳感器解決方案、模擬解決方案和觸屏與顯示解決方案,助力客戶在手機(jī)、安防、汽車(chē)電子、可穿戴設(shè)備,IoT,通信、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域解決技術(shù)挑戰(zhàn),滿足日與俱增的人工智能與綠色能源需求。

韋爾股份發(fā)布2021年第三季報(bào),第三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約58．66億元,同比下降1．01%。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約12．75億元,同比增長(zhǎng)73．11%。第三季度凈利潤(rùn)12．75億元,同比增長(zhǎng)73．11%;前三季度凈利潤(rùn)35．18億元,同比增長(zhǎng)103．78%。前三季度研發(fā)收入15．19億元。

(15)景嘉微

景嘉微成立于2006年,公司主要從事高可靠軍用電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,主要有圖形顯控模塊、小型化專(zhuān)用雷達(dá)和芯片三大業(yè)務(wù)。截至2021年7月,景嘉微國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)獨(dú)立GPU商用量產(chǎn)的公司。值得一提的是,報(bào)告期內(nèi),景嘉微下一代圖形處理芯片9系列已完成流片、封裝階段工作,目前正處于測(cè)試階段。

景嘉偉發(fā)布2021年第三季度報(bào),前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8．13億元,同比增長(zhǎng)74．50%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2．49億元,同比增長(zhǎng)70．00%,第三季度營(yíng)業(yè)收入3．38億元,同比增長(zhǎng)115．95%,前三季度研發(fā)投入1．61億元。

(16)瀾起科技

瀾起科技是一家國(guó)際領(lǐng)先的數(shù)據(jù)處理及互連芯片設(shè)計(jì)公司,目前主要包括兩大產(chǎn)品線,互連類(lèi)芯片產(chǎn)品線和津逮服務(wù)器平臺(tái)產(chǎn)品線。其中,互連類(lèi)芯片產(chǎn)品包括內(nèi)存接口芯片、內(nèi)存模組配套芯片、PCIe Retimer芯片,津逮服務(wù)器平臺(tái)產(chǎn)品包括津逮CPU和混合安全內(nèi)存模組。

瀾起科技發(fā)布2021年第三季度報(bào),今年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15．93億元,同比上升8．46%;同期實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5．12億元,同比下降41．62%。前三季度投入研發(fā)費(fèi)用為2．42億元。

公司凈利潤(rùn)下滑的主要原因是,前三季度毛利較高的互連類(lèi)芯片產(chǎn)品線營(yíng)業(yè)收入較上年同期減少23．23%;以及DDR4 內(nèi)存接口芯片進(jìn)入產(chǎn)品生命周期后期,導(dǎo)致前三季度產(chǎn)品價(jià)格較上年同期有所下降。

邁上新臺(tái)階的國(guó)內(nèi)封測(cè)企業(yè)

芯片發(fā)展進(jìn)入后摩爾時(shí)代,封裝依然成為了推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵之一。同時(shí)隨著晶圓廠的擴(kuò)張,有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,這種情況也將會(huì)帶動(dòng)封測(cè)領(lǐng)域的增長(zhǎng)。根據(jù)開(kāi)源證券的調(diào)研報(bào)告顯示,目前封測(cè)廠產(chǎn)能利用率保持高位——據(jù)華天科技 2020 年 11 月 20 日投資者交流紀(jì)要公告,華天科技天水、 西安、昆山、南京及 Unisem 生產(chǎn)基地訂單飽滿,生產(chǎn)線處于滿負(fù)荷運(yùn)行。長(zhǎng)電科技 2020Q1-3 產(chǎn)能利用率也明顯從 68%提升至 74%。

在這種情況下,我們看到國(guó)內(nèi)封測(cè)企業(yè)正在邁向一個(gè)新的臺(tái)階。

(1)長(zhǎng)電科技

長(zhǎng)電科技第三季度實(shí)現(xiàn)收入為人民幣81．0億元,前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入為人民幣219．2億元,前三季度累計(jì)收入創(chuàng)歷年同期新高。三季度和前三季度累計(jì)收入同比分別增長(zhǎng)19．3%和16．8%。三季度凈利潤(rùn)為人民幣7．9億元,前三季度累計(jì)凈利潤(rùn)為人民幣21．2億元,同創(chuàng)歷年同期新高。前三季度研發(fā)投入費(fèi)用為8．59億元。

長(zhǎng)電科技首席執(zhí)行長(zhǎng)鄭力表示:“今年下半年以來(lái),長(zhǎng)電科技海內(nèi)外工廠繼續(xù)優(yōu)化大規(guī)模量產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率,不斷擴(kuò)大先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新投入。特別是今年7月推出的面向3D封裝的XDFOI系列產(chǎn)品,為全球從事高性能計(jì)算的廣大客戶提供了業(yè)界領(lǐng)先的超高密度異構(gòu)集成解決方案?！?/p>

(2)通富微電

通富微電成立于1997年,2007年在深交所上市。通富微電目前封裝技術(shù)水平及科技研發(fā)實(shí)力居于國(guó)內(nèi)同業(yè)領(lǐng)先地位。作為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),公司先后承擔(dān)了多項(xiàng)國(guó)家級(jí)技術(shù)改造,并取得了豐碩的技術(shù)創(chuàng)新成果,公司在發(fā)展過(guò)程中不斷加強(qiáng)自主創(chuàng)新,在多個(gè)先進(jìn)封裝技術(shù)領(lǐng)域積極開(kāi)展國(guó)內(nèi)外專(zhuān)利布局。

通富微電發(fā)布三季度業(yè)績(jī)公告稱,2021年前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入112．04億元,同比增長(zhǎng)51．00%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7．03億元,同比增長(zhǎng)168．56%。其中,2021年第三季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41．14億元,同比增長(zhǎng)49．60%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3．02億元,同比增長(zhǎng)101．03%。前三季度研發(fā)費(fèi)用投入為7．86億元。

(3)華天科技

天水華天科技成立于 2003 年,2007 年掛牌上市,自 2007 年上市之后,利用資本市場(chǎng)的資源和優(yōu)勢(shì),逐步由傳統(tǒng)封裝向中高端封裝與先進(jìn)封裝延伸,目前公司已完成天水、西安、昆山、上海、深圳、美國(guó)六地的布局,是全球排名前十的封測(cè)廠商。

華天科技發(fā)布三季度業(yè)績(jī)公告稱,2021年前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入88．67億元,同比增長(zhǎng)49．85%;歸母凈利潤(rùn)10．28億元,同比增長(zhǎng)129．78%。其中,2021年第三季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32．49億元,同比增長(zhǎng)47．49%;歸母凈利潤(rùn)4．15億元,同比增長(zhǎng)130．22%。前三季度研發(fā)投入為4．99億元。

(4)晶方科技

晶方科技是芯片高端封裝的領(lǐng)軍企業(yè),有技術(shù)壁壘。大陸首家、全球第二大,能為影像傳感芯片提供晶圓級(jí)芯片尺寸封裝(WLCSP)量產(chǎn)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)封測(cè)服務(wù)商。公司還是全球唯一12寸WLCSP封裝量產(chǎn)的服務(wù)提供商,在12寸晶圓級(jí)封裝領(lǐng)域取得先發(fā)優(yōu)勢(shì),良率也已達(dá)到99%,對(duì)于大客戶具有定價(jià)權(quán)。公司主要客戶包括Omnivision(豪威科技)、Sony、Galaxycore(格科微電子)、BYD、海力士、思比科、匯頂科技等傳感器領(lǐng)域國(guó)際企業(yè)。

晶方科技發(fā)布2021年第三季度報(bào)告,該公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10．8億元,同比增長(zhǎng)41．27%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4．14億元,同比增長(zhǎng)54．26%。前三季度研發(fā)投入費(fèi)用為1．29億元。報(bào)告期內(nèi),該公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),主要系封裝出貨量增加。

半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的新動(dòng)態(tài)

除了封測(cè)以外,國(guó)內(nèi)設(shè)備與材料公司的發(fā)展也迎來(lái)的新的增長(zhǎng)時(shí)期。業(yè)內(nèi)人士指出,芯片缺口持續(xù)擴(kuò)大,全球半導(dǎo)體企業(yè)積極應(yīng)對(duì)緊缺情況,擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃陸續(xù)進(jìn)行且有新增,國(guó)際主流半導(dǎo)體設(shè)備訂單交付期顯著拉長(zhǎng)。隨著全球芯片的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備及產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)黃金發(fā)展時(shí)期。

(1)晶盛電機(jī)

晶盛機(jī)電主要從事晶體生長(zhǎng)設(shè)備、智能化加工設(shè)備等研發(fā)生產(chǎn),產(chǎn)品用于光伏及集成電路硅片端的制造。此次開(kāi)拓半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)或?qū)楣緞?chuàng)出新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

10月25日晚間,晶盛機(jī)電發(fā)布定增預(yù)案,其擬定增募資57億元,用于生產(chǎn)碳化硅及半導(dǎo)體材料相關(guān)設(shè)備建設(shè)等項(xiàng)目,達(dá)產(chǎn)后主要兩大項(xiàng)目預(yù)計(jì)年?duì)I收近30億元,占去年?duì)I收近八成。

晶盛機(jī)電2021年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約39．91億元,同比增長(zhǎng)60．61%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約11．10億元,同比增長(zhǎng)111．97%。前三季度研發(fā)投入2．47億元。

(2)北方華創(chuàng)

北方華創(chuàng)是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、設(shè)備覆蓋面最廣的半導(dǎo)體設(shè)備公司,在刻蝕設(shè)備、PVD/CVD設(shè)備、氧化/擴(kuò)散設(shè)備、清洗設(shè)備等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域取得技術(shù)突破,打破了國(guó)外巨頭壟斷,相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)入中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、華虹宏力等多條主流晶圓產(chǎn)線。

北方華創(chuàng)發(fā)布三季度業(yè)績(jī)公告顯示,北方華創(chuàng)第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25．65億元,同比增長(zhǎng)54．65%。凈利潤(rùn)3．48億元同比增長(zhǎng)144．16%。前三季度看,北方華創(chuàng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61．73億元,同比增長(zhǎng)60．95%。凈利潤(rùn)6．58億元,同比增長(zhǎng)101．57%。前三季度研發(fā)投入8．68億元。

(3)長(zhǎng)川科技

長(zhǎng)川科技是一家專(zhuān)注于集成電路裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè),為集成電路電參數(shù)性能測(cè)試提供生產(chǎn)平臺(tái)和技術(shù)服務(wù)。目前,公司主要銷(xiāo)售產(chǎn)品為測(cè)試機(jī)、分選機(jī)及自動(dòng)化生產(chǎn)線。

長(zhǎng)川科技發(fā)布2021年第三季報(bào),公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10．69億元,同比增長(zhǎng)113．65%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1．3億元,同比增長(zhǎng)265．41%。前三季度研發(fā)投入2．3億元。

(4)南大光電

江蘇南大光電是一家專(zhuān)業(yè)從事高純電子材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。2017年,南大光電承擔(dān)了集成電路芯片制造用關(guān)鍵核心材料之一的193nm光刻膠材料的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

南大光電發(fā)布第三季度報(bào)告顯示,公司2021年第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2．66億元,同比增長(zhǎng)58．83%;凈利潤(rùn)3847．01萬(wàn)元,同比增3412．09%。前三季度,公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1．24億元,同比增長(zhǎng)38．58%。公司主營(yíng)收入4．43億元,同比上升69．14%;歸母凈利潤(rùn)8552．02萬(wàn)元,同比下降3．23%。前三季度研發(fā)費(fèi)用為7747萬(wàn)元。

(5)至純科技

至純科技公司的業(yè)務(wù)主要分為三個(gè)部分,分別為高純工藝系統(tǒng)、半導(dǎo)體設(shè)備、光傳感及光器件。高純工藝系統(tǒng)是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù),而半導(dǎo)體設(shè)備中主要是指清洗設(shè)備,這是目前公司最大的成長(zhǎng)型業(yè)務(wù)。

而在半導(dǎo)體領(lǐng)域,高純工藝系統(tǒng)占晶圓廠半導(dǎo)體CAPEX的5%-8%,國(guó)內(nèi)晶圓廠新增產(chǎn)線將為公司帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。公司高純工藝系統(tǒng)目前已經(jīng)覆蓋了28-65nm的設(shè)備,并且有14nm的技術(shù)儲(chǔ)備,已經(jīng)切入一線用戶,包括中芯國(guó)際、華虹華力、華潤(rùn)微、士蘭微、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等、臺(tái)積電、三星等。

至純科技發(fā)布三季度業(yè)績(jī)公告稱該公司前三季度營(yíng)業(yè)總收入為12．83億元,同比增長(zhǎng)68．71%。歸母凈利潤(rùn)1．88億元,同比增長(zhǎng)127．96%,扣非凈利潤(rùn)8052．68萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)97．55%,基本每股收益0．596元。公告稱,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)主要系集成電路產(chǎn)業(yè)景氣所帶來(lái)的高純系統(tǒng)業(yè)務(wù)及半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)訂單大幅增加所致。前三季度研發(fā)費(fèi)用為7023萬(wàn)元。

(6)鼎龍股份

鼎龍股份2010年創(chuàng)業(yè)板上市,是一家從事集成電路芯片設(shè)計(jì)及制程工藝材料、光電顯示材料、打印復(fù)印通用耗材等研發(fā)、生產(chǎn)及服務(wù)的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)、工信部制造業(yè)單項(xiàng)冠軍。

鼎龍股份發(fā)布三季報(bào)稱,公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16．51億元,同比增長(zhǎng)31．67%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1．51億元,同比下降37．27%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1．5億元,同比增長(zhǎng)56．68%。前三季度研發(fā)費(fèi)用為1．70億元。

鼎龍股份表示,營(yíng)收增長(zhǎng)主要系本報(bào)告期光電半導(dǎo)體材料銷(xiāo)售收入大幅增加及合并報(bào)表范圍增加珠海天硌收入所致。