2021年上半年，這一波造車(chē)新勢(shì)力的數(shù)量表現(xiàn)還是讓人感受到了一股比較明顯的上升勢(shì)頭，蔚來(lái)、理想、小鵬、合眾新能源、威馬、零跑等企業(yè)的電池安裝能量為9.456GWh。這里重點(diǎn)把它們的當(dāng)前電池采購(gòu)和未來(lái)的發(fā)展做一個(gè)梳理和預(yù)測(cè)。
　　一、新勢(shì)力的產(chǎn)量
　　根據(jù)動(dòng)力電池的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，我估計(jì)蔚來(lái)2021年上半年產(chǎn)量為4.4萬(wàn)臺(tái)、小鵬3.2萬(wàn)臺(tái)、理想3.05萬(wàn)臺(tái)，合眾2.11萬(wàn)臺(tái)和威馬的1.29萬(wàn)臺(tái)。
　　備注：蔚來(lái)的數(shù)據(jù)和江淮的是合在一起的，我是按照100kWh的帶電量估算的數(shù)據(jù)。
　　圖1 新勢(shì)力的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量
　　而這幾家車(chē)企所需要的電池量，總共為9.456GWh，其中蔚來(lái)的安裝量為4.433GWh排在第一，小鵬的需求量為2.298GWh，排在第二，理想的安裝量為1.177GWh，合眾的數(shù)量為851MWh反超威馬的695.71MWh?？梢哉f(shuō)，這些企業(yè)在整個(gè)動(dòng)力電池市場(chǎng)的采購(gòu)方面也起到了一個(gè)支撐性的作用。作為對(duì)比，我們看到特斯拉的國(guó)內(nèi)采購(gòu)量為8.572GWh，加上出口一共約為11GWh，這是國(guó)內(nèi)最大的單一采購(gòu)。
　　圖2 新勢(shì)力的電池安裝量
　　二、采購(gòu)策略
　　（1）蔚來(lái)：寧德時(shí)代
　　上半年，蔚來(lái)汽車(chē)產(chǎn)量共計(jì)為4.4萬(wàn)臺(tái)，總的裝機(jī)的數(shù)量為4.433GWh。從目前來(lái)看，蔚來(lái)在寧德份額排名比較靠前，是僅次于特斯拉的首要客戶(hù)。按照這個(gè)速度來(lái)看，今年蔚來(lái)需求量可能超過(guò)10GWh。對(duì)于蔚來(lái)而言，如果增長(zhǎng)順利，是有必要引進(jìn)二供和三供的。
　　隨著蔚來(lái)的產(chǎn)量進(jìn)一步增加，長(zhǎng)期選擇獨(dú)家供應(yīng)商的可能性在降低。目前來(lái)看，在低成本的鐵鋰方向，國(guó)軒高科有可能在前期進(jìn)展。在中高端100kWh的版本方面，中航鋰電入駐到合肥產(chǎn)業(yè)園，也打開(kāi)了將來(lái)被蔚來(lái)選擇的可能性。當(dāng)然這些都是猜測(cè)，具體選擇怎樣還是以實(shí)質(zhì)性公告為準(zhǔn)。
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　　圖3 蔚來(lái)預(yù)測(cè)的電池需求和供應(yīng)商可能性
　　（2）小鵬汽車(chē)：寧德時(shí)代、億緯鋰能
　　上半年小鵬汽車(chē)新能源乘用車(chē)產(chǎn)量為3.2萬(wàn)臺(tái)，動(dòng)力電池裝機(jī)量約為2.298GWh，其中寧德時(shí)代配套1.83GWh左右，億緯鋰能配套466MWh左右，兩邊的數(shù)據(jù)大概是4:1左右。目前能看到小鵬汽車(chē)對(duì)鐵鋰版本是有較大需求，但是目前寧德的鐵鋰產(chǎn)能很大一部分受制于前端材料，滿(mǎn)足特斯拉的需求是第一位的。所以后續(xù)隨著億緯鋰能在乘用車(chē)磷酸鐵鋰的產(chǎn)能增加，將會(huì)拿下比較大的份額。而且由于鐵鋰版本的難度對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)并不是特別難，如果寧德時(shí)代下半年保供壓力特別大，也會(huì)催生出其他第三方企業(yè)的供應(yīng)機(jī)會(huì)。
　　圖4 小鵬第三家供應(yīng)商的開(kāi)拓
　　（3）理想汽車(chē)：寧德時(shí)代
　　理想汽車(chē)上半年一共生產(chǎn)了3.05萬(wàn)臺(tái)，單臺(tái)的電量為38.5kWh，對(duì)應(yīng)的電池安裝量為1.177GWh。目前來(lái)看，理想的比亞迪電池版本還沒(méi)上來(lái)，都是寧德在提供，這個(gè)可能和后面純電動(dòng)的版本開(kāi)發(fā)也有一定的關(guān)系，這塊我們單獨(dú)做預(yù)測(cè)。當(dāng)下的量能，還不足以開(kāi)特別的供應(yīng)商。
　?。?）合眾新能源：寧德時(shí)代、捷威動(dòng)力、華鼎國(guó)聯(lián)
　　今年最為有趣的就是合眾新能源的逆襲，上半年新能源乘用車(chē)產(chǎn)量為2.11萬(wàn)臺(tái)，對(duì)應(yīng)的電池裝機(jī)量為0.851GWh。上半年為合眾新能源配套動(dòng)力電池的企業(yè)分別為寧德時(shí)代、捷威動(dòng)力、華鼎國(guó)聯(lián)三家電池企業(yè)。由于沒(méi)有具體的細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)，這里沒(méi)辦法給出具體的分配機(jī)制。
　?。?）威馬汽車(chē)：塔菲爾、瑞浦能源、寧德時(shí)代
　　威馬汽車(chē)絕對(duì)是今年表現(xiàn)差強(qiáng)人意的新勢(shì)力企業(yè)，今年上半年新能源乘用車(chē)產(chǎn)量為1.3萬(wàn)臺(tái)，對(duì)應(yīng)的動(dòng)力電池裝機(jī)量約為695.7MWh。電池供應(yīng)商方面，上半年威馬汽車(chē)的電池供應(yīng)商主要為塔菲爾、瑞浦能源和寧德時(shí)代，這里面絕對(duì)的多數(shù)是塔菲爾供應(yīng)量為570MWh，約占了81.9%。
　　小結(jié)：新勢(shì)力這塊的電池選擇，一開(kāi)始大部分還是基于主流電池來(lái)進(jìn)行，和寧德時(shí)代綁定。但是隨著下半年整體動(dòng)力電池供應(yīng)格局偏緊，這使得下半年的動(dòng)力電池供應(yīng)會(huì)有一些分化。