在北京時(shí)間4月27日的特斯拉Q1財(cái)報(bào)電話會(huì)議上,特斯拉CEO馬斯克表示,全球半導(dǎo)體短缺和港口延誤都影響了其生產(chǎn)目標(biāo)。在近期的第十九屆上海國(guó)際汽車(chē)工業(yè)博覽會(huì)(“2021上海車(chē)展”)上,多家整車(chē)廠被問(wèn)及一季度產(chǎn)銷(xiāo)量時(shí)也均表示,芯片短缺導(dǎo)致產(chǎn)能無(wú)法完全釋放,產(chǎn)量跟不上影響了銷(xiāo)量。
自去年底以來(lái),汽車(chē)缺“芯”的話題關(guān)注度日益提升,車(chē)廠紛紛呼吁管理部門(mén)介入?yún)f(xié)調(diào),工信部更是在一個(gè)月內(nèi)兩度召開(kāi)了汽車(chē)芯片供應(yīng)問(wèn)題研討會(huì)。
那么,汽車(chē)行業(yè)到底缺哪些芯片?這背后的因素又是怎樣的?
對(duì)此,上證報(bào)記者采訪了整車(chē)廠、芯片設(shè)計(jì)公司、晶圓廠等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)并了解到,目前,不僅是汽車(chē)行業(yè),而且從消費(fèi)到工業(yè),再到家電等各行各業(yè)也都面臨著缺“芯”的狀況,其背后的深層次原因則是由于各行業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)期與實(shí)際不符。各方認(rèn)為,新冠肺炎疫情下,全球經(jīng)濟(jì)可能大幅下滑,不敢正常或大幅備貨芯片,但實(shí)際上疫情并未導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)大幅下滑,數(shù)據(jù)中心、筆記本電腦(包括平板)、傳感器等需求反而快速增長(zhǎng),全球量化寬松政策也刺激了汽車(chē)、消費(fèi)電子等需求的提升。此外,由于建廠及量產(chǎn)周期長(zhǎng),全球半導(dǎo)體產(chǎn)能短期內(nèi)無(wú)法滿足急劇增長(zhǎng)的需求。
如何化解汽車(chē)的煩“芯”事呢?芯片產(chǎn)業(yè)界資深人士認(rèn)為,汽車(chē)缺“芯”折射的大國(guó)背后的芯片角力,進(jìn)一步反映出中國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體的緊迫性和重要性,建議相關(guān)部門(mén)切實(shí)扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展:一是更扎實(shí)推進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代工作,給予國(guó)產(chǎn)芯片公司更多進(jìn)入應(yīng)用領(lǐng)域的機(jī)遇;二是更加重視上游的半導(dǎo)體設(shè)備、材料領(lǐng)域發(fā)展。
眾多車(chē)企缺“芯”:導(dǎo)致減產(chǎn)甚至停產(chǎn)
北京時(shí)間4月26日,特拉斯發(fā)布今年第一季度的財(cái)報(bào),公司當(dāng)季的凈利潤(rùn)達(dá)4.38億美元,超出預(yù)期。在之后的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上,特斯拉CEO馬斯克表示,特拉斯在第一季度也面臨了供應(yīng)鏈困難,全球半導(dǎo)體短缺和港口延誤都影響了其生產(chǎn)目標(biāo)。
自去年底以來(lái),汽車(chē)缺“芯”的話題日益受到關(guān)注,多家車(chē)廠表示因缺芯停產(chǎn)。比如,蔚來(lái)董事長(zhǎng)兼CEO李斌此前表示,受芯片短缺影響,3月29日起,蔚來(lái)汽車(chē)“江淮蔚來(lái)”合肥制造工廠暫停汽車(chē)生產(chǎn)5天。
“現(xiàn)在是考驗(yàn)供應(yīng)鏈掌控能力的時(shí)候。”提及汽車(chē)缺“芯”,上汽一位人士接受本報(bào)采訪時(shí)表示,目前所有的車(chē)廠確實(shí)都面臨著芯片緊張的問(wèn)題,但供應(yīng)鏈強(qiáng)大的公司只是緊張,供應(yīng)鏈掌控力度弱的公司可能就真的要停產(chǎn)。
公開(kāi)報(bào)道顯示,除蔚來(lái)汽車(chē)外,雷諾集團(tuán)、通用汽車(chē)、福特汽車(chē)、大眾汽車(chē)、豐田、日產(chǎn)、本田等整車(chē)廠均表示過(guò),因?yàn)槿薄靶尽?,部分公司減產(chǎn)或被迫短暫停產(chǎn)。比如,福特汽車(chē)1月8日曾表示,由于芯片短缺,其在美國(guó)肯塔基州的工廠停產(chǎn),預(yù)計(jì)將減少汽車(chē)產(chǎn)量10萬(wàn)輛。
到底缺什么“芯”:微控制器最為緊俏
此前,市場(chǎng)機(jī)構(gòu)英國(guó)埃信華邁預(yù)測(cè),今年一季度全球約有100萬(wàn)輛汽車(chē)因缺“芯”推遲交付,全年全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)額將減少600億美元。
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)到底缺什么芯片呢?
近期多家媒體報(bào)道,MCU(微控制器)是本輪汽車(chē)最缺的芯片之一。記者了解到,作為“多點(diǎn)控制單元”,MCU廣泛應(yīng)用于汽車(chē)的車(chē)窗控制、雨刷控制、座位調(diào)節(jié)、空調(diào)及影音系統(tǒng)中,一輛傳統(tǒng)汽車(chē)需要70顆以上的MCU芯片,智能汽車(chē)的需求量甚至要超過(guò)300顆。
“不僅是MCU,存儲(chǔ)芯片、功率器件、傳感器等供應(yīng)也都很緊張?!比鹚_電子工業(yè)芯片部門(mén)的產(chǎn)品線負(fù)責(zé)人俞志宏告訴上證報(bào)記者,隨著汽車(chē)朝著電動(dòng)化和智能化發(fā)展,車(chē)身、儀表、影音、電控系統(tǒng)等電動(dòng)化提升,汽車(chē)對(duì)MCU、CPU(中央處理器)、存儲(chǔ)器、傳感器、功率器件的需求大增,自動(dòng)駕駛技術(shù)則需要更多的傳感器、毫米波雷達(dá)、車(chē)載攝像頭等。
資料顯示,自動(dòng)駕駛技術(shù)大幅提升對(duì)傳感器的數(shù)量和質(zhì)量要求,L2級(jí)自動(dòng)駕駛傳感器數(shù)量約為6個(gè),L3約為13個(gè),未來(lái)L5要達(dá)到30個(gè)以上。
本輪MCU缺貨將會(huì)持續(xù)多久?航順CEO劉吉平接受上證報(bào)采訪時(shí)表示,也許到今年底,也許會(huì)延續(xù)到明年底,這還需要進(jìn)一步觀察。不過(guò),他認(rèn)為,MCU已經(jīng)沒(méi)有太多漲價(jià)空間。
汽車(chē)緣何缺“芯”:折射行業(yè)迅速?gòu)?fù)蘇
對(duì)于汽車(chē)缺“芯”,近期多方人士對(duì)上證報(bào)表示,背后原因一是歐美晶圓廠受新冠肺炎疫情影響導(dǎo)致開(kāi)工不足;二是由于汽車(chē)整車(chē)大廠沒(méi)有未雨綢繆充分備貨芯片庫(kù)存;三是2020年下半年以來(lái)汽車(chē)行業(yè)復(fù)蘇迅速,導(dǎo)致缺“芯”危機(jī)凸顯。
“我們最近拿到一個(gè)白色家電項(xiàng)目,現(xiàn)在就連洗衣機(jī)也缺‘芯’?!庇嶂竞暾f(shuō),缺“芯”不單是汽車(chē)行業(yè)的困境,用到芯片的行業(yè)都面臨著芯片產(chǎn)能緊張的難題?!斑@個(gè)白色家電客戶從前對(duì)我們愛(ài)答不理,現(xiàn)在則急著求我們出貨。”
“MCU主要分為消費(fèi)、工業(yè)控制、車(chē)規(guī)三大類,目前三個(gè)品類全部爆缺?!眲⒓竭M(jìn)一步介紹,汽車(chē)MCU用量是有大幅提升,但相對(duì)于消費(fèi)電子和工業(yè)控制,車(chē)規(guī)級(jí)MCU的量更小,中國(guó)芯片創(chuàng)業(yè)者比較務(wù)實(shí),基本上先從需求量大的消費(fèi)切入,逐步往高端邁進(jìn),目前已經(jīng)基本到了進(jìn)入高端的時(shí)間點(diǎn)。
據(jù)了解,車(chē)規(guī)級(jí)即Automotive Grade,指滿足車(chē)載等級(jí)要求的元器件,其相關(guān)“可靠性”等指標(biāo)要求高于消費(fèi)電子用元器件(消費(fèi)級(jí)),業(yè)界通常的標(biāo)準(zhǔn)為通過(guò)AEC-Q認(rèn)證(汽車(chē)電子委員會(huì)認(rèn)證)。
“晶圓廠短暫停產(chǎn)不是本輪車(chē)廠缺芯的主要原因?!?俞志宏介紹,以往,歐美生產(chǎn)汽車(chē)芯片的晶圓廠也因各種因素時(shí)有停產(chǎn),但這種短暫停產(chǎn)不會(huì)造成芯片缺貨。事實(shí)上,疫情以來(lái),歐美的晶圓廠幾乎一直都處于滿產(chǎn)狀態(tài)。
對(duì)于汽車(chē)缺“芯”及全球半導(dǎo)體產(chǎn)能緊張的現(xiàn)象,俞志宏認(rèn)為,背后的深層次原因是各行業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)期與實(shí)際不符:新冠肺炎疫情發(fā)生后,各方認(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)可能大幅下滑,不敢正?;虼蠓鶄湄浶酒?,但實(shí)際上,疫情并未導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)大幅下滑,數(shù)據(jù)中心、筆記本電腦、傳感器、IoT(物聯(lián)網(wǎng))等對(duì)芯片的需求反而快速增長(zhǎng),全球量化寬松政策也刺激了汽車(chē)、消費(fèi)電子等需求大幅增加。由于建廠及量產(chǎn)周期長(zhǎng),短期內(nèi)全球半導(dǎo)體晶圓產(chǎn)能無(wú)法滿足急劇增長(zhǎng)的需求。
新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“復(fù)蘇”,也驗(yàn)證了上述經(jīng)濟(jì)向好導(dǎo)致缺“芯”的邏輯。中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù),3月我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為21.6萬(wàn)輛和22.6萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)2.5倍和2.4倍;今年第一季度的銷(xiāo)量分別為53.3萬(wàn)輛和51.5萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)3.2倍和2.8倍。公開(kāi)信息顯示,通用汽車(chē)、雷諾等近期也表示汽車(chē)銷(xiāo)量大增。
如何化解“芯”事:大力發(fā)展國(guó)產(chǎn)芯片
汽車(chē)缺“芯”潮下,車(chē)廠紛紛呼吁管理部門(mén)介入?yún)f(xié)調(diào),工信部更是在一個(gè)月內(nèi)兩度召開(kāi)了汽車(chē)芯片供應(yīng)問(wèn)題研討會(huì),并發(fā)布了《汽車(chē)半導(dǎo)體供需對(duì)接手冊(cè)》。
對(duì)此,有芯片業(yè)內(nèi)人士表示,此番缺“芯”讓汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈意識(shí)到國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片的重要性,政府推動(dòng)也使得整車(chē)廠愿意給國(guó)產(chǎn)芯片更多的驗(yàn)證和進(jìn)入機(jī)會(huì),這將給包括國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片在內(nèi)的國(guó)產(chǎn)汽車(chē)電子帶來(lái)難得的發(fā)展機(jī)遇。
“車(chē)規(guī)級(jí)MCU的價(jià)格高,毛利高,但門(mén)檻也高,真正進(jìn)入整車(chē)廠的周期更是比較長(zhǎng)?!睂?duì)此,航順CTO王翔認(rèn)為,此番缺“芯”讓很多芯片公司邁向了車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品的研發(fā),但短期內(nèi),已經(jīng)量產(chǎn)或正在研發(fā)的廣告效應(yīng)大于實(shí)際出貨效應(yīng)。整車(chē)廠采用一款芯片,不僅關(guān)注芯片本身的性能指標(biāo),還要考量芯片公司的產(chǎn)能供給量、產(chǎn)品穩(wěn)定性、ISO質(zhì)量認(rèn)證之類相關(guān)因素。王翔告訴記者,他希望業(yè)界一起努力,在1至2年內(nèi)突破國(guó)產(chǎn)MCU在整車(chē)廠的高端應(yīng)用,不僅可進(jìn)入車(chē)窗、雨刷等應(yīng)用領(lǐng)域,還能打入車(chē)輛的中控系統(tǒng)。
目前,全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)大部分份額掌握在恩智浦(NXP)、英飛凌、瑞薩、ST(意法半導(dǎo)體)、TI(德州儀器)等國(guó)際芯片大廠手里。
“汽車(chē)芯片的研發(fā)難度高、周期長(zhǎng),國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片短期內(nèi)很難替補(bǔ)放量?!睂?duì)此,有晶圓廠人士進(jìn)一步分析稱,此番汽車(chē)缺“芯”給國(guó)產(chǎn)芯片公司帶來(lái)的機(jī)遇就是,國(guó)產(chǎn)芯片公司將獲得更多的進(jìn)入車(chē)廠驗(yàn)證的機(jī)會(huì)。
“信息化、智能化競(jìng)爭(zhēng)的核心和基礎(chǔ)是半導(dǎo)體,半導(dǎo)體的競(jìng)爭(zhēng),最終是上游設(shè)備和材料的競(jìng)爭(zhēng)?!睂?duì)于化解汽車(chē)煩“芯”事,半導(dǎo)體界資深人士、文治資本創(chuàng)始合伙人唐德明強(qiáng)調(diào),汽車(chē)缺“芯”的背后,折射出的是大國(guó)的芯片角力,進(jìn)一步反映出中國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體的緊迫性和重要性。他建議相關(guān)部門(mén)切實(shí)扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展:一是要更加扎實(shí)推進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代工作,給國(guó)產(chǎn)芯片公司進(jìn)入應(yīng)用創(chuàng)造更多機(jī)遇;二是更加重視上游半導(dǎo)體設(shè)備、材料領(lǐng)域的發(fā)展。