美國(guó)新任總統(tǒng)拜登剛上臺(tái)，SEMI（國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）近日就呼吁修正川普政府針對(duì)華為等陸企的芯片出口限制。路透報(bào)導(dǎo)，SEMI主席馬諾查（Ajit Manocha）25日致信給商務(wù)部長(zhǎng)被提名人雷蒙多（Gina Raimondo），批評(píng)川普政府時(shí)期對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體出口限制政策，對(duì)美國(guó)業(yè)界造成嚴(yán)重后果，并呼吁拜登新政府應(yīng)迅速批準(zhǔn)美企對(duì)華為等陸企的供貨許可。
馬諾查在信中指出，川普時(shí)期對(duì)半導(dǎo)體出口做出限制的政策，幾乎沒(méi)有征詢過(guò)公開意見，也在沒(méi)有通盤考量下就制定相關(guān)規(guī)定，這種極不尋常的施政程序?qū)γ绹?guó)半導(dǎo)體企業(yè)產(chǎn)生始料未及的影響。這些政策包括對(duì)華為、對(duì)百家中國(guó)涉軍企業(yè)限制出口。
馬諾查表示，當(dāng)前有越來(lái)越多外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，把不受美國(guó)出口管制當(dāng)作推銷半導(dǎo)體產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，反映出川普這種單邊貿(mào)易主義對(duì)美企造成不必要的損傷，也使這些美國(guó)出口商更容易遭到他國(guó)報(bào)復(fù)。
馬諾查認(rèn)為，美國(guó)的盟國(guó)都讓其企業(yè)順利在全球市場(chǎng)中進(jìn)行貿(mào)易，美國(guó)也應(yīng)該與他們共同行動(dòng)。他建議，美國(guó)應(yīng)該與荷、德、英、日、韓等主要生產(chǎn)國(guó)合作，共同制定一致限制出口中國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)造公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，這才是最有效率的方式，并且最能夠有效減少對(duì)美國(guó)國(guó)安以及經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力的損害。
SEMI在信中還敦促美國(guó)商務(wù)部，應(yīng)該迅速糾正2020年8月對(duì)華為的芯片限制新規(guī)，這項(xiàng)規(guī)定將2019年5月對(duì)華為的出口限制范圍擴(kuò)大，讓使用美國(guó)技術(shù)的第三國(guó)企業(yè)也無(wú)法向華為供應(yīng)芯片產(chǎn)品。
當(dāng)前包括美企在內(nèi)，全球許多半導(dǎo)體企業(yè)已向美國(guó)商務(wù)部提出申請(qǐng)，希望得到向華為供貨的許可。SEMI指出，拜登新政府應(yīng)該迅速消化累積已久的許可證，若將此事繼續(xù)拖延，其實(shí)就代表新政府的拒絕態(tài)度。
此外，雷蒙多26日出席參議院聽證會(huì)時(shí)表示，對(duì)于中國(guó)等國(guó)家傷害美國(guó)制造業(yè)等不公平貿(mào)易的行為，將采取積極行動(dòng)來(lái)應(yīng)對(duì)。
拜登的下步棋下哪？ 芯片產(chǎn)業(yè)影響多大？
國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）呼吁拜登政府上任后，應(yīng)重新思考對(duì)中國(guó)的出口管制政策，并解決積壓已久的諸多許可申請(qǐng)證。此舉，也象征著美國(guó)業(yè)者對(duì)于川普政府過(guò)去的作為感到不滿，將重啟中國(guó)大陸市場(chǎng)的希望寄予拜登身上。盡管拜登上任幾日，尚未明確針對(duì)出口管制做出回應(yīng)，但此舉也讓市場(chǎng)討論，接下來(lái)中美關(guān)系將會(huì)走到哪里，對(duì)于中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響程度又有多大？劇本又該怎么走？
美中緊張關(guān)系在華為事件、中芯事件上逐步攤牌，也讓中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)感受到前所未有的轉(zhuǎn)變，加上疫情過(guò)后，對(duì)于半導(dǎo)體整體市場(chǎng)的需求激增，從無(wú)論是從晶圓代工、封測(cè)，接受到轉(zhuǎn)單，更是讓芯片設(shè)計(jì)業(yè)者打破過(guò)去紅海競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，重新啟動(dòng)與客戶協(xié)商價(jià)格的機(jī)會(huì)，甚至轉(zhuǎn)變?yōu)橘u方市場(chǎng)，像是手機(jī)芯片、驅(qū)動(dòng)芯片、微控制器（MCU）、CMOS感測(cè)器等，市場(chǎng)預(yù)期今年上半年的業(yè)績(jī)多數(shù)可繳亮眼成績(jī)單。
就晶片設(shè)計(jì)業(yè)者當(dāng)中，若從設(shè)計(jì)服務(wù)商、IP廠商的角色來(lái)看，隨著先進(jìn)制程不斷往前走，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)能力落差極大，高至海思，低至消費(fèi)性產(chǎn)品當(dāng)中的成熟芯片，也因此，要發(fā)展半導(dǎo)體自制的浪潮推波，
市場(chǎng)關(guān)注，芯片設(shè)計(jì)當(dāng)中最重要的莫過(guò)于IP、EDA工具等，若接下來(lái)美中關(guān)系松綁，短期來(lái)看，重返對(duì)于美國(guó)IP的依賴是可想而知，但也不會(huì)放棄臺(tái)廠在先進(jìn)制程相關(guān)設(shè)計(jì)能力與技術(shù)。更具體地來(lái)說(shuō)，以RISC-V來(lái)說(shuō)，受惠美商N(yùn)vidia宣布收購(gòu)Arm的機(jī)會(huì)，開放架構(gòu)RISC-V在中國(guó)市場(chǎng)備受青睞。
假設(shè)松綁之后，也許部分產(chǎn)品也將回歸Arm的懷抱，但中長(zhǎng)期中國(guó)需要自制芯片以及RISC-V生態(tài)系統(tǒng)的陸續(xù)成形，也會(huì)讓中國(guó)對(duì)于RISC-V的產(chǎn)品采用意愿不會(huì)輕易遞減。
再以設(shè)計(jì)服務(wù)商的狀況來(lái)看，受到美中緊張關(guān)系使得自制先進(jìn)制程的CPU成為中國(guó)勢(shì)在必行的動(dòng)作，如何告別Intel X86架構(gòu)，只能依賴更靠近臺(tái)積電的中國(guó)臺(tái)灣廠商。
若接下來(lái)拜登確定要松綁，那么既有的開案仍不會(huì)受到影響，但接下來(lái)中國(guó)是否自覺(jué)到必須繼續(xù)靠自身力量，以及臺(tái)灣的技術(shù)，來(lái)擺脫陰晴不定的美國(guó)，完成中國(guó)半導(dǎo)體自制的大夢(mèng)，又或者部分開案暫緩并重回X86呢。事實(shí)上，中國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體的大趨勢(shì)之下，或許更大的機(jī)會(huì)是在前者。
就中長(zhǎng)期的角度來(lái)看，在中國(guó)半導(dǎo)體自制的夢(mèng)里面，能夠完全擺脫美國(guó)的陰影才是主要的。
某業(yè)內(nèi)主管表示，雖然拜登給人親中的印象，但預(yù)期美國(guó)政策應(yīng)不太會(huì)有一個(gè)大方向的扭轉(zhuǎn)，主要是因?yàn)榘雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)具有高度戰(zhàn)略意義，美國(guó)還是需要去制衡中國(guó)大陸，只是未來(lái)臺(tái)面上的言論會(huì)較溫和、政策不會(huì)那么極端，目的還是要以國(guó)家利益為優(yōu)先，就是不能讓「中國(guó)大陸長(zhǎng)太大」。
分析師認(rèn)為，盡管可能性極低，然拜登若對(duì)中管制政策真的大松綁，短期來(lái)看確實(shí)會(huì)有一些影響，尤其過(guò)去因中芯禁令、華為禁令等所帶來(lái)的轉(zhuǎn)單效益，有可能因此減弱，部分訂單或?qū)⒒亓髦袊?guó)大陸，而在產(chǎn)能疏解下，市場(chǎng)醞釀的半導(dǎo)體連續(xù)漲價(jià)效應(yīng)有可能戛然而止。
不過(guò)，以長(zhǎng)期來(lái)看，分析師表示，中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還是擁有龐大實(shí)力，目前不論是晶圓代工、封測(cè)、IC設(shè)計(jì)，在技術(shù)等各方面都是數(shù)一數(shù)二，就算設(shè)備管制松綁，中國(guó)大陸想要追上來(lái)，也并不是一蹴可幾。
綜合目前晶圓代工、封測(cè)業(yè)者看法，目前市場(chǎng)需求還是非常旺盛，能見度可看到第二季、甚至到年底都有，且均醞釀新一波漲價(jià)契機(jī)，今年上半年業(yè)績(jī)估成長(zhǎng)可期。在當(dāng)前瘋狂缺貨、搶料下，業(yè)內(nèi)最擔(dān)憂的仍是重復(fù)下單（double booking），須重視一旦實(shí)際需求低于預(yù)期，可能會(huì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)。