【編者按】當前，我國集成電路產(chǎn)業(yè)面臨著全新的外部形勢，北京和上海等重要集成電路產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)勢必將承擔更多的戰(zhàn)略使命。而國內(nèi)各地方政府對于集成電路產(chǎn)業(yè)的“一擁而上”，也讓北京和上海面臨著更多產(chǎn)業(yè)資源和創(chuàng)新人才的“外溢效應”挑戰(zhàn)。在此背景下，本文將根據(jù)近五年來北京和上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本情況，從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、優(yōu)勢企業(yè)、重大項目、布局，組織統(tǒng)籌、產(chǎn)業(yè)政策、金融環(huán)境、區(qū)域協(xié)同等多個方面，對兩地發(fā)展態(tài)勢的差異性進行比較，并從中梳理出北京集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不足和瓶頸，為“十四五”期間北京集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新定位、新路徑提出合理建議。
在全球經(jīng)濟格局轉(zhuǎn)化下，像我國這樣一個新興大國的崛起過程中，作為技術創(chuàng)新、知識集聚、產(chǎn)業(yè)發(fā)展樞紐的中心城市起到了關鍵的科技創(chuàng)新策源地作用。應該看到，北京和上海一直是我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先鋒城市，也是國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)兩大區(qū)域創(chuàng)新高地——長三角和京津冀的主要增長極，兩地的人力資本和研發(fā)機構(gòu)之集聚水平、創(chuàng)新投入強度、知識創(chuàng)造的規(guī)模、技術成果擴散效應均遙遙領先于其他地區(qū)。
十四五期間，集成電路產(chǎn)業(yè)作為國家大力推進發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，面臨著全新的外部形勢和內(nèi)部挑戰(zhàn)。其中，全球貿(mào)易環(huán)境和地緣政治的變化，助長部分國家通過行政甚至司法手段制約我國高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展，這對于正處于發(fā)展階段的我國集成電路產(chǎn)業(yè)造成較大壓力，北京和上海等重要集成電路產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)勢必要承擔更多的戰(zhàn)略使命。而國內(nèi)各地方政府對于集成電路產(chǎn)業(yè)的“一擁而上”，也讓北京和上海面臨著更多產(chǎn)業(yè)資源和創(chuàng)新人才的“外溢效應”挑戰(zhàn)。在此背景下，本文將基于近五年來北京和上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本情況，從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、優(yōu)勢企業(yè)、重大項目、布局，組織統(tǒng)籌、產(chǎn)業(yè)服務、產(chǎn)業(yè)政策、金融環(huán)境、區(qū)域協(xié)同等多個方面比對兩地發(fā)展態(tài)勢的差異，并從中梳理出北京集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不足和瓶頸，為其“十四五”發(fā)展的新定位、新路徑提出合理建議。
一、北京和上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況比較
（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本情況的比較
?。?）產(chǎn)業(yè)規(guī)模比較。如表1所示，2019年上海包括設備材料業(yè)在內(nèi)的整個集成電路產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售收入為1706億元， 2015年-2019年的年復合增速（CAGR）為17.5%。同期，北京包括設備材料業(yè)在內(nèi)的整個集成電路產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售收入893億元，2015年-2019年的CAGR為10.2%。
另外，兩地從不含設備材料業(yè)在內(nèi)的規(guī)模上看，近五年來上海集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模一直保持占據(jù)我國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模的20%以上份額，而北京則從2015年占據(jù)16%下滑到2019年的11%。也就是說，目前北京規(guī)模僅為全國的1/10，上海的1/2。
其中，從增速上看，兩地的增速都低于我國集成電路產(chǎn)業(yè)五年來的平均增速18.3%，但北京近五年來的增速和全國平均增速差距為8%，與北京集成電路產(chǎn)業(yè)的地位不相匹配。
表1：2015-2019年我國、上海及北京集成電路全行業(yè)（不算設備材料業(yè)）收入及增速
?。?）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比較。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，如表2所示，上海市集成電路產(chǎn)業(yè)機構(gòu)更為優(yōu)化和均衡。相比于2015年，上海集成電路設計業(yè)占比從32%提升到42%，強化了引領作用。而封測業(yè)從36%下降到22%，制造業(yè)和設備材料業(yè)占比保持相對穩(wěn)定，可以看出整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的演進是在逐步完善的。而北京的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相比之下略顯失衡，設計業(yè)從2015年占據(jù)70%下降到2019年的67%，而制造、封測、設備材料業(yè)均在10%左右，說明北京仍然面臨著產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)發(fā)展不均衡，具有明顯產(chǎn)業(yè)短板的問題。
表2:2015-2019年上海及北京集成電路各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的收入及增速
?。?）優(yōu)勢企業(yè)比較。優(yōu)勢和領軍企業(yè)是地方集成電路產(chǎn)業(yè)的重要支撐。首先，從國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)各業(yè)態(tài)環(huán)節(jié)的十大企業(yè)排名來看，北京和上海在設計、設備和材料領域入圍的企業(yè)數(shù)量相當，保持在3-4家左右。而在制造、封測領域入圍的企業(yè)數(shù)量方面，上海則更占優(yōu)勢。另外，在上市企業(yè)方面，北京集成電路相關上市企業(yè)總數(shù)為12家，其中科創(chuàng)板上市1家。上海集成電路相關上市企業(yè)達到了19家，其中科創(chuàng)板上市企業(yè)8家。其次，北京集成電路產(chǎn)業(yè)對領軍企業(yè)的依賴度較大，接近70%以上的產(chǎn)值由大企業(yè)貢獻，但近幾年卻出現(xiàn)了北京一些重點領軍企業(yè)遷移至上海的現(xiàn)象，如華大半導體、紫光展銳等，需要引起一定的重視。
（4）技術產(chǎn)品比較。上海集成電路企業(yè)涉及面較多，因而企業(yè)產(chǎn)品分布的跨度很大，產(chǎn)品種類繁多。例如芯片設計領域，在無線通信芯片（WIFI、藍牙等）、射頻前端、高性能電源管理芯片、MCU、傳感器、音視頻多媒體芯片、人工智能芯片等領域都活躍著不少企業(yè)。上海前十大集成電路設計企業(yè)僅占上海設計業(yè)總銷售額的40％左右，說明上海集成電路設計業(yè)的集中度不高，尤其是近幾年中小集成電路企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活躍，大量具有高成長潛力的企業(yè)不斷在上海涌現(xiàn)。相比之下，北京集成電路的主要產(chǎn)品領域依然是以存儲器設計、嵌入式CPU、智能卡及金融IC、顯示芯片等傳統(tǒng)優(yōu)勢領域為主，在國內(nèi)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活躍的產(chǎn)品板塊上鮮少看到北京創(chuàng)業(yè)企業(yè)參與其中。另外，從解決“卡脖子”產(chǎn)品和關鍵技術領域來看，北京和上海的貢獻相當。如位于北京的中芯北方現(xiàn)為中國內(nèi)地產(chǎn)能最大的12英寸晶圓代工廠，也是國內(nèi)最大最領先的國產(chǎn)工藝、設備與材料驗證平臺，為近幾年集成電路核心裝備和材料國產(chǎn)化率的提升提供了巨大支持。而上海中芯南方則在先進工藝上不斷突破，14nm工藝已經(jīng)量產(chǎn)，改進版的12nm工藝也在導入。此外在EDA工具、光刻膠、大硅片、刻蝕機、PVD等關鍵材料、設備及軟件工具領域，北京和上海也都分別在這些領域承載著國產(chǎn)化突圍的重任。
（5）重大項目比較。重大項目技術含量高、投資額大、行業(yè)影響力大，往往一個項目就能集聚一批產(chǎn)業(yè)發(fā)展關鍵要素，就能加快形成或者鞏固一個城市在集成電路領域發(fā)展的亮點和優(yōu)勢，因此集成電路重大項目已經(jīng)成為各地為集成電路產(chǎn)業(yè)謀篇布局的重要抓手。近年來，上海先后啟動了華力二期“12英寸先進工藝集成電路生產(chǎn)線”、中芯南方“12英寸集成電路先進工藝生產(chǎn)線”、中國電子華大半導體屬下的積塔半導體“特色工藝生產(chǎn)線”等一批集成電路重大項目建設，以及國家集成電路創(chuàng)新中心、國家智能傳感器創(chuàng)新中心兩大國家級創(chuàng)新中心的掛牌，總投資超過千億，進一步夯實了上海在集成電路制造領域的優(yōu)勢地位，也進一步推動全球集成電路創(chuàng)新資源力量進一步向上海集中。相比之下，近年來北京集成電路產(chǎn)業(yè)在重大項目的引進和培育上則有些“偃旗息鼓”，燕東微電子8英寸生產(chǎn)線、耐威科技MEMS項目等產(chǎn)線投資，以及北京集成電路裝備創(chuàng)新中心等項目合計總投資額尚未超過百億。
?。?）產(chǎn)業(yè)布局比較。上海聚集了張江園區(qū)、漕河涇開發(fā)區(qū)、松江工業(yè)園區(qū)、紫竹開發(fā)區(qū)等多個集成電路產(chǎn)業(yè)園區(qū)，這些園區(qū)是上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要載體。其中張江高科技園區(qū)是目前國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)最集中、綜合技術水平最高、產(chǎn)業(yè)鏈最為完整的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。除此之外，國務院新批復設立的上海自貿(mào)試驗區(qū)臨港新片區(qū)也開始啟動建設集成電路綜合性產(chǎn)業(yè)基地，憑借其特殊區(qū)域性產(chǎn)業(yè)政策力度，正快速集聚產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)資源，已經(jīng)吸引了超過千億產(chǎn)值的集成電路重大項目和重點企業(yè)落地，很有可能會成為未來上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新興增長點。而北京的產(chǎn)業(yè)布局相對簡單和集中，設計主要布局在海淀區(qū)，擁有中關村集成電路設計園和北京集成電路設計園兩大產(chǎn)業(yè)園區(qū)，制造和裝備業(yè)則主要布局在北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)和順義區(qū)。相比上海，北京集成電路產(chǎn)業(yè)在特色園區(qū)建設方面略遜一籌，其中中關村集成電路設計園和北京集成電路設計園兩大產(chǎn)業(yè)園區(qū)中的集成電路企業(yè)數(shù)量不到北京總體集成電路企業(yè)數(shù)量的1/3，不僅數(shù)量和規(guī)模較小，并且對企業(yè)的吸引力不大，導致園區(qū)的集聚程度不高。
（二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展外部環(huán)境的比較
?。?）組織統(tǒng)籌比較。集成電路產(chǎn)業(yè)需要政府和市場機制的協(xié)同支撐，政府實施有效的頂層設計和組織統(tǒng)籌是推進戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的基本途徑，2014年《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》提出要成立產(chǎn)業(yè)發(fā)展領導小組來加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、成立咨詢委員會對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題和政策措施提供咨詢建議。而上海在2015年就宣布成立集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展領導小組，標志著將集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升到關系上海經(jīng)濟發(fā)展大局的關鍵領域。而在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，領導小組也確實為上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚各方資源、統(tǒng)籌推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。2019年上海市科協(xié)又專門成立了由院士掛帥的“集成電路專業(yè)委員會”，針對未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、技術演進路線、產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設、產(chǎn)業(yè)基金運作模式等重大問題為上海市提供研討與咨詢。相比之下北京一直沒有公開設立集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展領導小組，也沒有形成固定的專家咨詢機制，因此在產(chǎn)業(yè)組織統(tǒng)籌上缺乏一定的保障。
（2）創(chuàng)新資源比較。北京和上海是全國擁有最多集成電路科研資源和前沿基礎創(chuàng)新能力的兩個城市。北京有清華大學、北京大學、中國科學院大學、北京航空航天大學、北京理工大學、北京工業(yè)大學等6所高校已經(jīng)建成或正在籌建示范性微電子學院，是全國示范性微電子學院數(shù)量最多的區(qū)域。碳納米管集成電路、異構(gòu)融合類腦計算芯片等科研成果多次被《自然》（Nature）雜志發(fā)表，因此在集成電路基礎研究人才和前沿創(chuàng)新資源方面，北京具有更多優(yōu)勢。而上海則長期依靠產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期大量集成電路外資企業(yè)的技術和工程師外溢，在集成電路產(chǎn)業(yè)化人才和工程創(chuàng)新方面更具實力。
?。?）產(chǎn)業(yè)政策比較。如表3所示，近幾年，北京和上海均針對本地的實際情況制定了相應的集成電路產(chǎn)業(yè)政策。從對比可以看出，上海的專項政策在整體支持力度和支持范圍上都優(yōu)于北京，例如在流片補貼上最高支持總金額達到了1500萬元，而北京僅有200萬。另外上海還出臺了集成電路人才專項政策，對符合條件的集成電路企業(yè)核心團隊和人員實施最高不超過50萬元的個人獎勵，北京則沒有集成電路人才專項政策。特別要注意的是，國務院新批復設立的上海自貿(mào)試驗區(qū)臨港新片區(qū)近期出臺了可以稱作國內(nèi)力度最大的集成電路產(chǎn)業(yè)政策，相比之下，北京在政策方面確實相形見絀。
（4）金融環(huán)境比較。集成電路產(chǎn)業(yè)是典型的資本密集型行業(yè)，因此高質(zhì)量的金融環(huán)境對產(chǎn)業(yè)發(fā)展有非常明顯的推進和加速作用。科創(chuàng)板的開市和注冊制的試點使全國范圍的科技創(chuàng)新型企業(yè)的目光都聚焦到了上海，加之集成電路又是科創(chuàng)板重點支持的領域，因此科創(chuàng)板的出臺有利于對上海集成電路優(yōu)質(zhì)企業(yè)的吸引和集聚，同時也對上海本地集成電路科創(chuàng)企業(yè)的培育、支持和篩選提供了新的市場化途徑。而北京則相對而言缺乏“科創(chuàng)板”帶來的東風，尤其是在集成電路領域，企業(yè)能直接獲取的科創(chuàng)板相關資源非常有限。
表3：上海及北京集成電路相關政策對比
?。?）區(qū)域協(xié)同比較。京津冀和長三角都是我國集成電路產(chǎn)業(yè)的重要區(qū)域，北京和上海分別是京津冀和長三角的中心城市和主要增長極。然而北京對于津冀兩地，由于各地為政，缺乏有效的協(xié)調(diào)機制，加之各自發(fā)展的主導產(chǎn)業(yè)差距過大，因此出現(xiàn)了典型的“虹吸效應”，京津冀三地在集成電路產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展上一直未見起色，更難以實現(xiàn)津冀兩地對北京集成電路產(chǎn)業(yè)的配套與支撐。而長三角區(qū)域則呈現(xiàn)另一種局面，江蘇、浙江與上海在集成電路產(chǎn)業(yè)上的發(fā)展差距并不大，不會出現(xiàn)資源一直向上海聚集的情況，反之產(chǎn)業(yè)的相關性更加強了上海和江蘇、浙江各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的聯(lián)系和交流，從而有利于資源由上海向江蘇、浙江擴散，這典型的溢出效應，給長三角集成電路產(chǎn)業(yè)不斷帶來產(chǎn)業(yè)升級的新動力，同時上海自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展也獲得了來自區(qū)域協(xié)同聯(lián)動的支持。
二、北京集成電路產(chǎn)業(yè)“十四五”期間的發(fā)展建議
從上述對比可以看出，相較于上海，北京在集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎和外部資源環(huán)境等多方面都存在差距。“十四五”期間，北京集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展也進入從注重規(guī)模和體系完整性向注重質(zhì)量和基礎能力轉(zhuǎn)變的重要窗口期，因此應該進一步認識差距，找準定位，精準施策。
?。ㄒ唬┘訌娬w組織統(tǒng)籌和頂層設計
國家已成立由劉鶴副總理牽頭的國家集成電路產(chǎn)業(yè)推進領導小組，建議我市成立由市領導牽頭，相關委辦局負責人組成的市級推進小組。強化頂層設計，統(tǒng)籌規(guī)劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金、土地、政策等資源，解決重大問題，全面對接國家相關部委的支持政策。同時，建議設立北京集成電路專業(yè)委員會，廣泛吸收高校科研院所、企業(yè)及金融機構(gòu)相關專家，針對產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術演進、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、產(chǎn)業(yè)基金、重大項目等關鍵問題為北京市提供研討與咨詢。
（二）加快實施重大戰(zhàn)略性標桿項目
一是，圍繞國家經(jīng)濟社會發(fā)展重大需求，緊密結(jié)合國家重大戰(zhàn)略，加強與國家部委的銜接，通過引進培育、央地合作等多種舉措，加快組織實施一批有行業(yè)影響力的、有標桿示范效應的重大戰(zhàn)略性項目。
二是，依托重大項目作為抓手，在全球范圍內(nèi)吸引一批能夠承接重大任務、取得尖端成果、作出卓越貢獻、形成“塔尖效應”的頂尖創(chuàng)新資源，突破一批具有全局性、帶動性的關鍵共性技術，培育具有國際競爭力的研發(fā)創(chuàng)新體系，打造全球集成電路前沿創(chuàng)新的戰(zhàn)略策源地。
（三）出臺更有力度和針對性的政策
研究制定更有針對性、更有力度的專項政策，支持集成電路行業(yè)領軍企業(yè)、獨角獸企業(yè)和隱形冠軍企業(yè)發(fā)展，在資金、項目用地、用房、人才落戶等方面給予重點支持和資源傾斜。尤其是在重大項目建設和重點團隊引進上要全市上下協(xié)力，加強企業(yè)創(chuàng)新能力培育，推動企業(yè)快速發(fā)展壯大，在集成電路設計及EDA、裝備、化合物半導體等多個優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)繼續(xù)形成引領態(tài)勢，在制造代工、封裝測試等產(chǎn)業(yè)板塊進一步提升競爭力。
（四）落實京津冀產(chǎn)業(yè)配套與協(xié)同
一是，探索在化合物半導體產(chǎn)業(yè)領域推動京津冀產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，建立三地化合物半導體產(chǎn)業(yè)支持政策聯(lián)動機制，優(yōu)先支持協(xié)同合作的重點項目，共同培育扶植區(qū)域龍頭企業(yè)和配套產(chǎn)業(yè)鏈，促進區(qū)域化合物半導體產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同和產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化。
二是，加強宏觀指導和政策支持，引導工業(yè)半導體、顯示芯片等北京集成電路產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢細分領域的龍頭設計企業(yè)，結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈布局需要，發(fā)展IDM或虛擬IDM模式，推進其在京津冀地區(qū)布局制造或封測產(chǎn)能，實現(xiàn)聯(lián)動發(fā)展。
（五）積極布局前沿創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化
一是，發(fā)揮北京在集成電路科教資源集聚的優(yōu)勢，釋放高等學校和科研院所創(chuàng)新效能，加強與國家科技計劃（專項、基金等）銜接，統(tǒng)籌布局集成電路重點領域原始創(chuàng)新，引領我國集成電路前沿領域關鍵科學問題研究。
二是，支持北京集成電路企業(yè)加強與高等學校、科研院所的產(chǎn)學研合作，瞄準國際科技前沿，以國家目標和戰(zhàn)略需求為導向，整合優(yōu)勢力量，積極布局一批革命性基礎和應用技術創(chuàng)新成果，并促進其落地轉(zhuǎn)化，積極爭取未來規(guī)則的制定權(quán)與主導權(quán)，引領國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。